러시아 VOD 시장 규모

러시아 VOD(Video on demand: 주문형 비디오) 시장은 지난 3~4년간 지속적인 성장세를 보여왔다. TMT Consulting에 따르면, 러시아의  2021년 VOD 시장 규모는 2020년 대비 56% 증가한 434억 루블(5억8927만 달러)을 기록했고 OTT(Over The Top) 비디오 서비스의 총구독자는 전년대비 8% 증가한 6800만 명이다. 동시에 온라인 스트리밍 서비스를 1곳 이상 구독한 가구는 1130만 가구로 전년 말 대비 33% 증가했다. 우크라이나 사태로 인한 전반적인 경제적 어려움에도 불구하고 2022년에도 이러한 성장세는 이어질 것으로 보여  전체 VOD 시장 규모는 600억 루블(전년대비 38% 증가)을 기록할 것으로 예측된다.

<2021년 러시아 VOD 서비스 시장규모 및 성장률>

(단위: 10억 루블)

[자료: TMT Consulting data 2021]

시장 동향

전문가들은 러시아 VOD 시장 성장의 주요 요인으로 디지털 생태계 발전, 온라인 다중 서비스 구독(Yandex.Plus, SberPrime 및 기타) 사용자 수 증가, 홈 엔터테인먼트에 대한 관심 증가 등을 꼽았다.   

<2021년 러시아 VOD 서비스 이용 순위>

(단위: %)

 

[자료: GFK data 2021]

 

러시아 내 VOD 순위로 1, 2위를 다투는 사업자는 IVI와 Kinopoisk이다. IVI는 러시아의 대표적인 OTT 플랫폼으로 2021년 기준 이용자 수 순위 러시아 내 1위를 차지했다. 6만 5000개의 콘텐츠를 보유하고 있으며 러시아의 ‘넷플릭스’로 통한다. 2010년 2월에 웹 기반 무료 온라인 영화관 ivi.ru로 시작됐고 2012년 4월에 NBC Universal과 계약을 체결해 모든 할리우드 업체의 라이선스 콘텐츠를 보유한 동유럽 최초의 VOD포털이 됐다. 모바일 플랫폼, 스마트 TV플랫폼, 웹사이트에서 시청이 가능하며 콘텐츠의 상당수를 별도의 등록 절차 없이 무료로 볼 수 있고 주요 수익 창출은 광고 수익이다. 더 많은 콘텐츠를 보려면 구독료를 내고 구독 신청을 할 수 있다.

 <IVI 콘텐츠 화면>

메인 화면	한국 콘텐츠들

[자료: IVI 웹사이트]

 

2위인 Kinopoisk는 2003년 설립돼 Kinopoisk LLC와 프랑스 회사 AlloCine LLC 소유였다가 2013년 러시아의 ‘네이버’라 할 수 있는 대표 검색 포털 얀덱스(Yandex)가 인수했다. 2018년 4월 스마트 TV기능이 탑재된 삼성 TV용 애플리케이션을 출시해 대여나 구입 방식으로 영화를 시청할 수 있고 2021년에는 자체 제작 콘텐츠로 5개의 오리지널 쇼가 출시됐다.  

<Kinopoisk콘텐츠 화면>

메인 화면	한국 콘텐츠(기생충)

[자료: Kinopoisk웹사이트]

Okko는 2013년부터 꾸준히 2위를 이어오다 최근에는 다소 느리게 성장해 2021년 3위에 그쳤다. Okko는 2009년 Yota Play라는 서비스명으로 출발해 2014년에는 서비스명을 'Okko'로 변경했다. 2011년 스마트TV용으로 서비스를 출시했으며, 2020년 10월 러시아 금융 대기업 스베르뱅크(Sberbank)가 인수했다. 그러나 2022년 5월 Sberbank가 미국의 제재 대상에 들어가면서 Okko는 다시 새로운 기업 New Opportunities에 매각됐다. Okko는 7만 개 가량의 콘텐츠를 보유하고 있으며, 2020년에 ‘Okko Theatre’ 프로젝트를 시작해 Okko 플랫폼에 상영을 하기 위한 공연을 제작하고 촬영하는 작업도 하고 있다.

<Okko콘텐츠 화면>

 [자료: Okko웹사이트]

 

2021년 매출액 기준으로 IVI가 1억5921만3205달러를 기록해 전체의 26%를 차지하면서 1위를 차지하고 다음으로 Kinopoisk가 9635만222달러로 2위(20%)를 Okko가 7040만5882달러로 3위(16%)를 기록했다.

 

 <2021년 VOD 서비스 업체별 매출 비중>

[자료: TMT consulting data 2021]

 

주요 VOD  플랫폼 구독료와 구독 조건

<러시아 주요 스트리밍 서비스 구독 모델 비교>

플랫폼	무료 액세스 여부	월 구독료	구독 관련 상세 정보
ivi	가능 (광고와 제한된 콘텐츠 이용 가능)	- Basic: 399루블(6.75달러)	- 5개 기기에 연결 가능함.  - 광고 없음.  - Full HD, 4K, HDR급 영상 이용 가능  - 5.1 서라운드 사운드  - 인터넷 접속 없이 볼 수 있도록 모바일 기기에 콘텐츠를 다운로드하는 기능
Kinopoisk	불가능 (30일 체험 기간 이용 가능)	- Basic: 299루블(5.06달러)  - Full: 699루블(11.82달러)(Amediateka 카탈로그 포함)	- Yandex.Plus 디지털 생태계 액세스 가능  - 광고 없음.  - Full HD, 4K, HDR급의 영상 제공  - 5.1 서라운드 사운드  - 오프라인으로 콘텐츠 시청 가능
Okko	가능 (광고와 제한된 콘텐츠 이용 가능)	- Light: 199루블(3.37달러)  - Optimum: 399루블(6.75달러)  - Optimum+Sport: 499루블(8.44달러)  - Premium: 799루블(13.51달러)	- 광고 없음.  - 5개 기기에 연결 가능함.  - Full HD 및 5.1 서라운드 사운드  - 오프라인 콘텐츠 시청  - 프리미엄 구독은 다음을 포함: 4K, HDR 화질의Amediateka, START, ABC 영상
Start	불가능 (7일 체험 기간 이용 가능)	- Basic: 299루블(5.06달러)	- 광고 없음.  - 5개 기기에 연결 가능함.  - Full HD 및 5.1 서라운드 사운드  - 오프라인 콘텐츠 시청
Wink	불가능 (7일 체험 기간 이용 가능)	- Basic: 199루블(3.37달러)  - Wink 5 in 1: 499루블(8.44달러)  - Wink 6 in 1: 699루블(11.82달러)  - Premium: 1,800루블(30.44 달러)	- 광고 없음.  - Full HD 및 5.1 서라운드 사운드  - Basic: 130 TV 채널 및 2만7000개의 영화와 시리즈  - Wink 5 in 1: Wink, more.tv, viju, START and Kinopoisk에 대한 영화 및 TV 쇼 단일 구독  - Wink 6 in 1: Wink, AMEDIATEKA, more.tv, viju, START 및 Kinopoisk에 대한 영화 및 TV 쇼 단일 구독  - Premium: 284 TV 채널 및 8만 개의 영화와 시리즈 Premium 콘텐츠: AMEDIATEKA, ViP, START, Disney, MATCH PREMIER, Adult, more.tv 등
KION	불가능 (30일 체험 기간 이용 가능)	- KION+MTS Premium: 299루블(5.06달러)	- 5개 기기에 연결 가능함.  - 광고 없음.  - Full HD, 4K, HDR급의 영상 제공  - 5.1 서라운드 사운드  - 인터넷 접속 없이 볼 수 있도록 모바일 기기에 콘텐츠를 다운로드하는 기능
Amediateka	불가능 (7일 체험 기간 이용 가능)	- Standard:599루블(5.06달러)	- 광고 없음.  - Full HD 및 5.1 서라운드 사운드  - 5개 기기에 연결 가능함.
Premier	가능 (광고와 제한된 콘텐츠 이용 가능) +30일 구독체험 버전	- Premier:199루블(3.37달러)	- 광고 없음.  - Full HD 및 5.1 서라운드 사운드

 [자료: 기업별 웹사이트]

우크라이나 사태 이후 러시아 VOD시장

러시아-우크라이나 사태 이후 주요 글로벌 VOD 기업들이 러시아 내 사업을 중단함으로써 러시아 VOD 시장은 다소 위축되는 분위기이다. 세계적인 글로벌 기업 넷플릭스는 2022년 3월 러시아 내 서비스를 종료했고 우크라이나의 서비스 업체 Megogo도 2월 초에 러시아 내 서비스를 종료했다. 이밖에 콘텐츠 저작권의 상당 부분은 미국이나 유럽에 기반을 둔 회사가 소유하고 있는데 우선, 러시아 플랫폼은 Warner Bros와 Disney의 신작에 대해 엑세스 할 수 없다.  그리고 러시아 VOD 업체들은 외국 배급사의 제재가 새 영화에만 적용된다고 명시했지만 고전 영화와 TV시리즈도 사라지기 시작했다. 이에 따라 "Kinopoisk"에서 시청할 수 있었던 TV 시리즈 "Friends", 영화 "1+1", "인터스텔라", "반지의 제왕", "마스크"는 더 이상 시청할 수 없게 됐다. 다른 서비스 업체들도 외국 영화 제작자와의 일부 계약이 갱신되지 않을 수 있다고 인정하고 있다. 더욱이 2022년 5월 27일 발효된 저작권자에 대한 의무 이행 절차에 따르면 기업은 특별 루블 계정을 통해 대러 제재 국가들의 콘텐츠 저작권 보유자에게 루블로 정산을 해야해서 전반적인 VOD 콘텐츠 시장의 위축도 우려되는 상황이다.

러시아 VOD 시장에서  한국 콘텐츠 인기도

러시아에서 한국 드라마나 영화의 인기도는 최근 증가 추세에 있다. 러시아 언론 RBC가 보도한 바에 따르면 2022년 2분기 예측 결과, IVI 플랫폼 내 한국 제작 콘텐츠 수는 260개에 달했는데 이는 전년 동기 대비 1.4배 증가한 수치이다. 러시아 스트리밍 업체 Okko도 동일한 성장을 보이는데, 올해 Okko 플랫폼 내 한국 제작 콘텐츠 수는 246개로 전년 178개에서 증가세를 보였다. Kinopoisk에서 제공되는 한국어 콘텐츠도 198개로 25% 증가했다. Rostelecom이 소유한 Wink 서비스와 Gazprom-Media Holding에서 운영하는 Premier도 한국의 영화 및 시리즈를 적극적으로 구매하는데 앞장서고 있다.

<IVI 한국 인기 콘텐츠>

1. 여신강림	Genre: Romance, Comedy, Drama Released: 2020 Number of Seasons: 1 User rating: 9.1 Produced by: Studio Dragon Synopsis: Lim Joo-gyong is 18 years old and has been attacked all her life for her nondescript appearance. At school, at home, the girl was constantly reminded that she was an "ugly duckling." Wanting to solve this problem, the girl begins to discover the art of makeup: she watches training videos for hours, buys the right cosmetics.
2. 미씽	Genre: detective, thriller, fantasy, crime Released: 2020 Number of Seasons: 2 User rating: 7.1 Produced by: Studio Dragon Synopsis: The petty crook discovers the ability to see ghosts. He ends up in a village inhabited by the souls of those who are considered missing. What happened to them during their lifetime, and why did they end up here? Mystical drama with detective elements.
3. 악마판사	Genre: crime, thriller, fantasy Released: 2021 Number of Seasons: 1 User rating: 7.3 Produced by: Studio Dragon Synopsis: The action takes place in a dystopian South Korea. Because of corruption, the country is mired in economic crisis, unrest and crime. Wanting to somehow improve the situation, the president of the country decides on judicial reform. From now on, any case will be considered live, and every citizen can take part in it using a special application.
4. 무림학교	Genre: action, drama Released: 2016 Number of Seasons: 1 User rating: 8.5 Produced by: JS Pictures Synopsis: The arrogant son of a billionaire and a famous young singer enter a closed martial arts school shrouded in mystery. She dramatically changes their lives, and they change hers. An exciting youth drama about friendship, growing up and first love with elements of fantasy.
5. 구미호뎐	Genre: melodrama, fantasy Released: 2020 Number of Seasons: 1 User rating: 9.0 Produced by: Studio Dragon, HOW Pictures Synopsis: The mythical fox Lee Yong, disguised as a modern man, protects people from dangerous supernatural creatures and at the same time is looking for the reincarnation of his beloved, who died several centuries ago. A captivating fantasy drama inspired by Korean mythology and the beautiful acting duo of Lee Dong-wook and Jo Bo-ah.

[자료: IVI 홈페이지]

<2021~2022년 러시아 VOD서비스별 한국 콘텐츠 건수>

 (단위: 건)

 [자료: 기업별 웹사이트]

한국 콘텐츠 시청자 인터뷰

 

모스크바 무역관이 인터뷰한 20대 회사원인 Ani씨는 본인과 친구들이 여러 채널을 통해서 한국 콘텐츠를 즐겨본다고 답했다. 다음은 Ani씨와의 주요 인터뷰 내용이다. 

 

Q. 한국 콘텐츠를 주로 어디서 보시나요?

A. 전에는 넷플릭스에서 주로 시청했지만, 대러 제재로 현재 러시아에서 더 이상 사용할 수 없어 최근에 IVI로 바꿨다. IVI 같은 로컬 플랫폼은 새로운 콘텐츠를 매우 느리게 출시하고 오래된 콘텐츠가 많다. 넷플릭스가 저작권을 획득하고 새로운 프로그램을 출시하는 면에서 훨씬 빨랐다. 그래서 내 친구들 중에서는 한국에서 방영되는 것과 거의 같은 실시간으로 방영되고 번역까지 무료로 제공되는 해적판 웹사이트를 이용하는 경우도 있다.

 

Q. IVI 유료 구독을 할 계획이 있습니까?

A. 아니다. 나는 무료 계정을 사용하고 광고를 보는 쪽을 선택한다. 편리하지는 않지만 돈을 내지 않아도 되기 때문이다. 만약 지불해야 한다면 넷플릭스를 이용하고 싶은데 그것의 쇼와 영화 콘텐츠가 좋기 때문이다.

 

Q. 러시아에서 한국 콘텐츠의 전망이 좋다고 생각하시나요?

A. 물론이다. 최근에는 '이상한 변호사 우영우', '사랑의 불시착', '이태원 클래스', '스카이캐슬'을 시청했다. 러시아에서 한국 드라마나 영화는 매년 더 많은 인기를 얻고 있는 것 같다. 흥미로운 점은 TV 채널에서도 이를 이용하고 있다는 것이다. 예를 들어 러시아 TV 채널 TV-3는 한국 프로그램을 방송하기 시작했다. 사람들은 더 많은 한국 콘텐츠가 소개될 것이라고 생각한다.

 

Q. 향후 기대하는 한국 드라마나 영화가 있다면 무엇인가요?

A. 구체적인 것은 모르지만, 오징어 게임 시즌2를 보면 좋겠다.

시사점

최근 대러 제재로 시장의 선두업체들이 러시아 시장을 이탈하거나 새로운 콘텐츠 저작권을 획득하기 어려운 등 어렵고도 불확실한 상황에서 이미 시장은 역동적으로 새로운 플레이어들이 생겨나고 있다. 일례로 2022년 6월 러시아 스트리밍 서비스 내 터키 등 국가들의 시리즈 배급이 급격히 증가했다. IVI 라이브러리에는 현재 23개의 터키산 콘텐츠(작년 기준  12개)가 있고 또 다른 스트리밍 서비스 업체인 Wink에도 현재 16개의 터키산 콘텐츠(작년 기준 9개)가 있다. 아직 서방이나 한국의 콘텐츠보다는 수가 적지만 새로운 시장 플레이어로서 입지를 굳혀가고 있다. IVI의 한 관계자는 모스크바 무역관이 진행한 인터뷰에서 최근 한국 콘텐츠에 대한 수요가 크게 늘어나면서 한국 영화 및 콘텐츠 수입에 대한 기업 내 관심도가 증가하고 있다고 밝혔다. 또한 대러 제재로 서방의  TV 공급이 끊긴 상황에서 현재 TV에  IVI 서비스를 연결하는 방식의 사업모델을 구상하며 TV 제조사를 발굴하고자 노력하고 있다고 한다. 결론적으로, 러시아 VOD온라인 스트리밍 서비스는 사업의 성패를 좌우할 다양한 콘텐츠 제공업체와 관련 사업자를 찾고 있는 중으로 이와 같은 시장 흐름을 주의 깊게 모니터링 할 필요가 있다.

 

자료: 각 VOD 홈페이지, Spark Interfax, TMT Consulting - Russian VoD Market 2021 report, GFK Consulting – Online cinemas recognition, use, subscription Q4, 2021, Vedomosti 등 러시아 언론 등 KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합