2022년 상반기 대태국 투자 동향

2022년 상반기 태국 투자청(BOI)을 통한 내·외국인을 포함 태국 내 총 투자 신고 건수는 784건으로 전년 동기 대비 3.6% 소폭 증가했으나, 신고 금액은 2197억 밧(65억 달러 규모)으로 2021년 동기간 신고 금액인 3795억 밧 보다 42% 감소했다. 또한 외국인 직접투자(FDI; Foreign Direct Investment) 신고는 1301억 밧(39억 달러 규모)으로 전년 동기 대비 53% 감소했다. 2022년 외국인 투자신청액 중 증액 투자 비중이 86% 수준으로 신규 투자 14% 대비 압도적으로 높은 상황이 지속되었다.

<신고기준 투자 현황>

(단위: 십억 바트)

[자료: 태국 투자청(BOI)]

국가별 외국인 직접투자(FDI) 신고는 대만(30%), 일본(13%), 중국(12%) 순으로 높았다. 대만은 19개 프로젝트에 386억 밧(11억 달러)을 신고하여 1위에 올랐다. 일본은 97개 프로젝트에 169억 밧(5억 달러)를 신고해 2위에 올랐으며, 3위 중국은 45개 프로젝트에 155억 밧(4.6억 달러)을 신고했다. 한편 신청기준 우리나라는 14개 프로젝트에 26억 밧(8000만 달러), 전체 투자 비중의 약 2%를 기록해 9위를 기록했다.

<태국 내 국가별 외국인 직접투자 신고 비중>

(단위: %)

[자료: 태국 투자청(BOI)]

2022년 상반기 BOI 승인 기준 외국인 직접투자(FDI) 건수는 375건, 금액은 1490억 밧(44억 달러)으로 전년 동기 대비 17% 증가했다. 대만의 투자 승인 금액은 437억 밧으로 전년 동기 대비 708% 큰 폭으로 증가했다. 2위 일본의 투자 승인 금액은 330억 밧(9억8000만 달러)으로 전년 동기 대비 38% 증가하였고, 우리나라의 투자 승인 금액은 전년 동기 대비 75%가 감소한 약 27억 밧(8000만 달러)을 기록했다.

<대태국 국가별 외국인 직접투자 현황 (BOI 승인기준)>

(단위: 건, 백만 밧)

* 대만은 전기자동차 생산시설에 대한 투자 증대

[자료: 태국 투자청(BOI)]

2022년 상반기 태국 투자청(BOI) 승인 기준 최대 외국인 직접투자 산업은 전체의 31%를 차지하는 금속·기계·운송장비 산업이며, 투자 승인금액은 457억 밧(13억 달러)으로 전년 동기 대비 153% 증가했다. 태국의 최대 수출 산업에 해당하는 전기·전자 산업 투자 승인금액은 339억 밧(10억 달러)으로 전년 동기 대비 24% 증가했다. 화학·플라스틱·제지와 농업분야는 전년 동기 대비 각각 76%, 35% 크게 감소했다.

<대태국 산업별 외국인 직접투자 현황(BOI 승인기준)>

(단위: 건, 백만 밧)

* 태국 투자청(BOI) 투자 촉진 대상에 해당하는 8대 산업 분류

[자료: 태국 투자청(BOI)]

태국 정부의 12대 집중육성 산업(미래산업)에 대한 외국인 직접투자 승인 금액은 940억 밧(28억 달러)을 기록하면서 2022년 상반기 총 외국인 직접투자 승인 금액의 63%를 차지했다. 12대 집중육성산업 중 외국인 직접투자가 가장 활발한 분야는 자동차 및 부품이 총 32건에 399억 밧(12억 달러)의 투자 승인을 획득하며 전년 동기 대비 승인 금액의 198%가 상승했다. 전기·전자 분야의 투자 승인은 50건, 335억 밧(10억 달러)으로 전년 동기 대비 23% 증가하여 2위이다. 농업 및 식품가공 분야 투자 승인 30건, 92억 밧(3억 달러)으로 전체 투자 비중의 10%로 3위를 기록했다.

<대태국 집중육성 산업별 외국인 직접투자 현황 (BOI 승인기준)>

(단위: 건, 백만 밧)

* 방산 분야 통계 발표기간이 1년이 되지 않아 해당항목 N.A. 표시, 합계 계산 시 제외

[자료: 태국 투자청(BOI)]

동부경제회랑(EEC) 내 외국인 투자는 2022년 상반기 전체 외국인투자의 49%에 해당하는 731억 밧(22억 달러)을 기록했는데 이는 전년 동기 대비 34% 증가한 수치이다. EEC 소재 3개 주 중 촌부리주 투자가 69건 541억 밧(16억 달러)으로 가장 많았고, 이어서 라용주 투자는 전년 동기 대비 54% 감소한 144억 밧(4억 달러), 차층사오주 투자는 117% 증가한 46억 밧(1억 달러)을 기록했다.

<EEC지역 외국인 직접투자 현황 (BOI 승인기준)>

(단위: 건, 백만 밧)

[자료: 태국 투자청(BOI)]

전망 및 시사점

2022년 상반기 태국 외국인 직접투자(FDI)는 자동차 및 부품과 디지털 분야에서 두각을 나타냈다. 태국 정부와 투자청(BOI)은 탄소중립 실현에 관심이 높으며, 이에 배터리식 전기자동차(BEV)를 포함한 모든 종류의 전기차 생산에 대해 3~11년의 면세혜택을 부여하고 있다. 또한 태국 정부는 전기차 국내 시장 활성화를 위해 전기차 관련 인프라 개발에 집중할 계획이다. 특히 전기차 충전소 투자에 대한 인센티브를 부여하며, 전기차 모델과 배터리 용량에 따라 차량 당 2000 ~ 4400 달러의 보조금을 지원하고 있다.

올해 8월 BOI는 첨단기술 산업에 대한 세제 혜택 승인안을 보도했다. 고정밀 기계, 장비, 부품 생산 및 수리에 대해서는 8년간 법인세를 면제하며, 적층 제조에 대해서는 5년간 법인세를 면제한다. 또한 BOI는 기존 7억5000만 바트 이상의 투자프로젝트에 대해 요청하던 타당성 조사평가 시행기준을 20억 바트 이상으로 변경하여 신청기준을 완화하였다.

동남아시아 지역 첨단산업 분야 진출을 희망하는 우리 기업은 태국을 유력한 후보지로 검토해볼 필요가 있다. 태국 정부와 투자청이 전기차 및 첨단기술 투자에 많은 인센티브를 제공하는 만큼 이를 적극적으로 활용하여 태국 전기차, 첨단산업에 대한 발 빠른 선점이 필요할 것으로 보인다.

작성자: 방콕 무역관 구슬, 박지환

자료: 태국 투자청, 방콕포스트 및 KOTRA 방콕무역관 자료 종합