요르단에서는 자국 인프라 현대화를 위한 도로 등 기반시설 건설, 주거용/사무용 빌딩의 친환경화 등 건설 프로젝트가 꾸준히 추진되고 있다. 또한 국가 주요산업 중 하나인 광산업 운영을 위한 건설 장비 수요도 지속되고 있다. 아래에서는 요르단 건축업/광산업 시장과 건설 장비 수요에 대해 알아본다.

 

상품명 및 HS코드

 

품목명	품목명(영문)	HS Code
이동, 그레이딩, 레벨링, 굴착, 추출 등 건설기계	Moving, Grading, Leveling, Excavating, Extracting Machinery	843069

 

시장동향

 

요르단에서는 건축업 및 광업에서 건설 장비를 주로 활용한다. 건축 분야에서 주거용·상업용 건물의 지하 기초시설 건설을 위해서는 굴착이 필수적이며, 토양 프로파일을 테스트하고 말뚝 기초를 놓기 위해서는 보링 기계(boring machine) 등이 필요하다. 또한 도로 인프라 건설 등 요르단의 기반시설 사업은 굴착기를 비롯하여 그레이더, 스크레이퍼, 콤팩터 등 여러 기계를 활용한다. 그리고 요르단에서 탄산칼슘, 인산염, 나트륨, 칼륨 등 광물자원 채굴은 GDP의 8%를 차지할 만큼 비중 높은 산업으로서, 채굴 및 추출 관련 장비의 활용이 중요하게 작용한다.

 

요르단에는 자국 건설장비 시장의 규모와 추이를 직접적으로 보여주는 통계는 없다. 다만 요르단 건설장비 시장의 규모는 요르단 중앙은행이 매년 발표하는 신축 및 증축 건축물에 대한 허가면적 규모를 통해 간접 추정할 수 있다. 2020년까지 요르단 건축허가 면적은 코로나19 영향으로 줄곧 하락세였으나, 2021년 건축허가 규모는 전년 대비 53% 증가했다. 따라서 요르단 건설 장비 시장은 2021년 이후 수요가 증가한다고 예상할 수 있다.

 

<요르단 건축허가(신축/증축) 면적>

(단위: 천㎡)

연도	2017	2018	2019	2020	2021
주거용 건물	10,987	8,219	5,494	4,960	7,684
기타 건물	2,920	2,697	1,585	760	1,062
합계	13,908	10,916	7,080	5,720	8,747

[자료: 요르단 중앙은행]

 

2021년 기준, 요르단 건설기업은 3,195개사가 등록되어 있으며 이들 기업들은 빌딩, 도로, 수자원 인프라, 전자기계 등 다양한 건설 프로젝트를 진행하고 있다. 건설 프로젝트 총 규모는 2019~2020년에 지속 하락했으나, 2021년에는 전년대비 23% 반등했다.

 

<요르단 건설 프로젝트 규모>

(단위: 백만$)

연도	빌딩	도로	수자원	전자/기기	기타	합계
2017	1,022.3	203.5	229.5	349.6	22.3	1,827.3
2018	1,074.7	280.8	98.4	554.5	383.9	2,392.4
2019	1,034.2	289.8	44.4	68.1	25.8	1,462.3
2020	749.2	65.1	88..4	48.2	224.0	1,174.9
2021	963.1	68.1	108.6	141.8	165.1	1,446.8

[자료: 요르단 건설기업협회(JCCA)]

 

요르단의 광산업은 코로나19에도 불구하고 2021년까지 줄곧 생산량이 증대되어 왔다. 2021년 채굴량은 전년 대비 6.5% 증가하였는데 이는 사상 최대치이다.

 

<최근 5년 간 요르단 광산업 생산지수>

연도	2017	2018	2019	2020	2021
원유 및 천연가스 추출	50.4	47.3	48.6	75.6	94.4
돌, 모래, 점토 등 채굴	82.7	82.4	103.7	104.4	133.4
화학 및 비료 광물 채굴	124.5	125.2	131.2	132.4	139.5
합계	121.1	121.8	128.4	130.1	138.6

주: 각 항목에 대해 2010년 생산지수를 100으로 봄

[자료: 요르단 중앙은행]

 

요르단에서 가장 일반적인 건설 장비는 소규모 주거용 건물에서부터 도로 등 대규모 인프라 프로젝트에 이르는 모든 유형의 프로젝트에 널리 사용되는 지상 굴착기이다. 또한 건물, 도로 건축시 정지작업을 위한 그레이더, 스크레이퍼 및 압축기도 자주 사용된다.

 

<요르단에서 수요가 높은 건설 장비>

장비명	응용분야	이미지
지상 굴착기	건물 기초, 기반 시설 준비, 터널링, 광업 등
그레이더	도로 설치 작업 전에 지반을 평준화하고 수평을 맞추는 데 사용되며 농업 프로젝트 등에도 사용
스크레이퍼	건축 공사 현장을 준비하기 위해 지표면을 긁어내는 데 사용되며 도로 건설 공사에도 자주 사용
콤팩터	아스팔트 재료를 주조하기 전에 토양 및 굵은 골재를 압축하거나 변조하는 데 사용

[자료: 암만 현지 바이어 인터뷰]

 

수입동향

 

2021년 요르단의 건설장비 수입규모는 전년 대비 45% 상승하였으며, 네덜란드로부터의 수입이 전체 수입 상승을 주도했다. 2021년 한국으로부터의 수입은 169만 달러를 기록했는데, 이는 대요르단 건설장비 수출 관련 사상 최대 실적이었다. 2021년에는 이외에도 각 주요 수입국으로부터의 수입규모가 늘어났다. 이는 2021년에 요르단 건축/광업 경기 반등에 따른 건설장비 수요 증가세가 뚜렷함을 방증한다.

 

<요르단 건설장비(HS코드 8430기준) 수입현황>

(단위: 천$, %)

국가/연도	2018	2019	2020	2021
네덜란드	3,104	-	17,301	21,028
한국	99	141	-	1,695
튀르키예	178	222	-	1,448
독일	425	373	550	1,417
미국	501	129	460	1,048
중국	144	118	167	839
일본	766	203	12	206
오스트리아	9	-	-	183
벨기에	-	-	28	141
영국	361	235	152	29
총계	6,453	3,054	19,319	28,057

[자료: Global Trade Atlas]

 

경쟁동향

 

건설장비 품목에 대해 요르단 당국은 제로 관세를 유지하고 있어, 다양한 국가의 브랜드들이 공정하게 경쟁하고 있다. 요르단 암만의 건설기업들에 따르면, 요르단에 가장 많이 알려진 브랜드는 Caterpillar, VOLVO, JCB, Komatsu 및 Bobcat 등이다.

 

건설 장비 구입에 따른 초기 투자비용이 높기 때문에 요르단에서 규모가 큰 대기업만이 그러한 장비를 조달할 수 있다. 이때 구매 기업은 구매 결정시 가격, 품질, 내구성, 평판, 유지보수 및 예비 부품 조달 등의 요인을 고려한다. 이에 따라 국제적인 브랜드 기업들은 요르단 내 조달 프로세스를 매끄럽게 하기 위해 요르단에 독점 딜러를 운영하는 경우가 일반적이다. 다음 표는 요르단에서 주로 사용되는 건설장비 브랜드, 원산지 및 제공되는 제품 범위를 보여준다.

 

<요르단 내 주요 건설장비 브랜드 정보>

[자료: 암만 현지 바이어 인터뷰]

 

유통구조

 

건설장비의 유통구조는 해외 제조사 또는 공급기업, 요르단에서 이를 수입하는 에이전트 기업, 그리고 높은 초기 투자비용을 감당할 수 있는 일반적으로 중대형 기업들인 최종 구매자 등 3가지 구성 요소로 이루어진다. 요르단에는 건설장비 생산 시설이 없으므로 모든 건설장비는 100% 해외 수입에 의존한다. 아래는 요르단 내 주요 건설장비 수입 에이전트 기업 정보이다.

 

The Near East Equipment Co.
대표자	Mr. Zaid Wadie Zaki Hanna Ibrahim
실무자	Mr. Rami Mohammad Sakkijha
전화번호	+962 6 581 2816
주소	P.O.Box 141309 Amman 11814 Jordan 331 Komatsu Complex, Zahran St., Al Sahel, Wadi Al Seer, Amman
이메일	info@neec.com.jo
웹사이트	http://www.neec.com.jo/
설립연도	1980
근로자수	250
비고	각국 건설 장비 브랜드의 에이전트로서, 수입/판매를 전문으로 하며, 미국, 일본 및 이탈리아의 건설장비 예비 부품을 함께 취급

 

Jamil Odeh and Sons Company
대표자	Mr. Ali Jamil Ali Odeh
실무자	Mr. Yousif Jamil Odeh
전화번호	+962 6 416 0409
주소	P.O.Box 473 Amman 11592 Jordan 220 Jamil Odeh & Sons Co., Al Azraq St., Sahab, Amman
이메일	info@jamilodeh.com
웹사이트	http://www.jamilodeh.com/
설립연도	2009
근로자수	100
비고	요르단 건설업체를 대상으로 타이어, 배터리 교환 서비스 등 각종 A/S 진행

 

Jordan Tractors
대표자	Mr. Ziad Nabil George Nassoura
실무자	Mr. Emad Marwan Abu Baker
전화번호	+962 6 516 1141
주소	P.O.Box 313 Amman 11118 Jordan 10 Jordan Tractor, Al Rabee, Khraibet Al-Souq, Amman
이메일	jtecmgmt@jtec.com.jo
웹사이트	www.jordantractor.com
설립연도	1953
근로자수	250
비고	트럭, 밴, 지게차를 중심으로 세계 각국에서 건설장비를 수입

 

관세율/인증

 

요르단 내 일반 자동차 부서에 수입된 건설장비 차량을 등록하는 것 외에 건설 장비 수입과 관련한 특별한 요구 인증이나 절차는 없다.

 

관세율	부가가치세율
0%	16%

[자료: 요르단 관세청]

바이어 의견

 

Jordan Tractors 회사의 이사이자 영업 관리자인 Emad Abu Baker에 따르면 건설 장비는 많은 고객에게 장기적인 투자이다. 고객은 일반적으로 중대형 기업이다. 또한 이 기업은 코로나19 이후 이후 경제 회복에 따라 매출이 소폭 증가했다. 그러나 Emad 씨는 2018년과 2019년 매출에 비해 매출이 약 20% 감소했다고 말하며, 이는 가장 최근의 글로벌 금융 가격과 원자재 가격 및 배송비 인상 때문임을 강조했습니다. 게다가 미국 연준의 금리 인상에 따른 금리 인상으로 인해 요르단 금리가 급등함에 따라 투자자들은 건설 장비를 비롯한 중장비 투자를 위해 수백만 디나르 수준의 비용 지출을 꺼리고 있다.

 

Jamil Odeh & Sons Co.의 영업 관리자인 Yousef Odeh 씨에 따르면 요르단 건설 산업에 참여하는 민간 기업들은 초기 투자 비용이 낮아 중고 건설 장비를 구매하는 것을 선호한다. 또한 최근 요르단 딜러들은 장비 예비부품, 타이어, 전기 부품, 배터리 등 건설 장비의 대부분의 구성 요소를 포함하도록 제품 포트폴리오를 확장하고 있는데, 이는 예비 부품 판매 실적이 증가하는데 따른 것이다. 건설 장비 딜러들은 주로 요르단 공공주택부, 농업부 및 암만 시에서 발주한 정부 입찰에 의존하여 사업을 진행한다. 일례로 가장 최근에 암만 시에서는 매립지 내 고형 폐기물을 관리하기 위해 로더와 그레이더를 조달하기 위한 입찰을 발표하기도 했다.

 

<2021년 공공/민간부문 건설사업 매출>

(단위: 백만$)

구분	공공부문	민간부문
요르단 건설기업	389.5	834.2
외국 건설기업	223.0	-
합계	612.6	834.2

[자료: 요르단 건설기업협회(JCCA)]

 

마지막으로 Near East Equipment Co.의 Rami Sakijha에 따르면 굴착 및 적재 건설 장비의 주요 브랜드는 영국 JCB, The American Caterpillar 및 일본 Komatsu 등이다. 따라서 대부분의 예비 부품 공급은 미국과 일본 등의 시장에서 가져오게 된다. 마지막으로, 트렌칭 및 트렌치리스 기계는 공공 및 민간 부문 모두에서 광섬유 네트워크 설치와 관련된 상당한 양의 통신 프로젝트로 인해 판매가 증가하고 있다. 이러한 통신 인프라 프로젝트에는 Zain, Umniah 및 Orange와 같은 통신 회사와 디지털 경제 및 기업가 정신부와 같은 정부 기관이 주로 개입한다.

 

시사점

 

암만무역관 인터뷰에 응한 에이전트 기업들은 공통적으로, 한국 기업의 장비가 내구성이 높고 적정한 가격을 보유하고 있다는 평을 내놓았다. 이에 건설 장비를 전문으로 취급하는 국내 기업은 먼저 요르단 건설 장비/기계 딜러, 유통 기업 등과의 파트너십을 맺는 방식으로 시장에 진입할 수 있다. 또한 요르단 암만 시 또는 주택공공사업부가 건설 장비를 조달하기 위한 입찰을 발주할 경우, 현지 요르단 건설장비 딜러와 협력하여 참여할 수 있다. 또한 장비 수요가 상대적으로 높은 요르단의 광산/채굴기업(Jordan Bromine Company, Arab Potash Group, Jordan Carbonate Company 등)과의 직접적인 파트너십도 모색할 수 있다.

 

또한 요르단에서는 광섬유 케이블 설치를 통한 국가 통신망 업그레이드가 진행되고 있어, 통신관로 매설, 지중화 등과 관련한 수요가 지속 발생할 것으로 예상된다. 이에 트렌칭 기기 및 트렌치리스 기계 등에 대한 수요도 향후 증가할 것으로 보이므로 해당 품목을 취급하는 국내 기업들의 관심이 요구된다.

 

 

자료원: 요르단 중앙은행, 요르단 관세청, 요르단 건설기업협회 및 암만 현지 바이어 인터뷰