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카자흐스탄 차량용 부분품 및 부속품 시장 동향
- 상품DB
- 카자흐스탄
- 알마티무역관 김재우
- 2022-09-08
- 출처 : KOTRA
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신차 가격 상승으로 중고차 및 차량용 부분품 수요 확대
한국산 자동차 브랜드 인지도를 활용하여 A/S부품 시장을 타겟으로 마케팅 필요
상품명 및 HS Code
HS Code
품목명
사진
8708.99
- 가속기 브레이크나 클러치 페달
- 배터리 캐리어나 트레이 및 브래킷
- 10인 이상 차량의 섀시 프레임 또는 그 부분품
- 승용차 및 그 밖의 차량의 섀시 프레임 또는 그 부분품
- 화물자동차의 섀시 프레임 또는 그 부분품 및 기타
시장동향
카자흐스탄 개발은행 통계에 따르면, HS Code 8708.99 기준 2021년 차량용 부분품 및 부속품 시장규모는 약 1억 6,330만 달러로 전년 대비 36.4% 성장한 것으로 나타났다. 시장규모는 2017년부터 2021년까지 지속적인 성장세를 보이고 있다.
<최근 5개년 카자흐스탄 차량용 부분품 및 부속품(HS Code 8708.99) 시장규모>
(단위 : US$ 백만, %)
연도
2017
2018
2019
2020
2021
수입
77.0
88.7
108.9
114.3
157.9
수출
1.7
2.6
5.2
5.4
5.4
교역액
78.7
91.3
114.1
119.7
163.3
증감율
19.7
16.0
24.9
4.9
36.4
[자료 : 카자흐스탄 개발은행]
카자흐스탄 산업인프라 개발부에 따르면, 2022년 1분기 기준 국내 생산 완성차 가격은 전년 동기 대비 약 16% 올랐고, 수입 신차 가격은 18.6% 오른 것으로 확인됐다. 승용차 가격 상승 이유는 자동차 생산에 사용되는 원자재 가격 인상과 물류 비용 증가, 텡게화 가치 하락 등으로 파악된다.
높아진 신차 가격 때문에 신차에 대한 수요가 감소하는 대신 중고차에 대한 수요가 늘어나고, 자동차 수리 및 부품 교체 수요도 동시에 늘어나면서 차량용 부분품 및 부속품 구매 규모가 증가하고 있는 것으로 파악된다.
수입현황
카자흐스탄의 차량용 부분품 및 부속품(HS Code 8708.99) 수입규모는 1억 5,790만 달러로 2017년부터 2021년까지 꾸준히 증가 추세를 유지하고 있다. 수입국 중 1위는 러시아이며, 전체 수입 비중은 매년 80%이상으로 절대적이다. 러시아 내 다양한 브랜드의 자동차 생산 공장이 있고, EAEU로 관세혜택을 받을 수 있어서 대부분 러시아로부터 차량용 부분품 및 부속품 수입이 이루어 지고 있다. 다만, 러시아-우크라이나 사태로 러시아 내 자동차 공장 생산이 중단되었기 때문에 앞으로 차량용 부분품 및 부속품의 공급선 다변화가 예상된다.
<최근 5개년 카자흐스탄 차량용 부분품 및 부속품 수입 동향>
(단위 : US$ 백만, %)
연도
2017
2018
2019
2020
2021
수입
77.0
88.7
108.9
114.3
157.9
비중
0.3
0.3
0.3
0.3
0.4
증감율
19.9
15.1
22.7
4.9
38.1
[자료: 카자흐스탄 개발은행]
<최근 3개년 상위 10개국 수입 동향>
(단위: US$ 백만, %)
순위
국가
2020년
2021년
2022년 1~6월
증감율
수입액
비중
증감율
수입액
비중
수입액
비중
1
러시아
5.2
95.4
84.0
32.2
126.2
80.2
36.7
80.8
2
벨라루스
1.4
6.9
6.1
126.0
15.6
9.9
2.8
6.1
3
중국
∆15.5
3.8
3.3
107.8
7.9
5.0
4.2
9.2
4
독일
27.7
2.3
2.1
47.8
3.4
2.1
1.0
2.2
5
리투아니아
53.8
2.0
1.8
∆90.0
0.2
0.1
-
-
6
우즈베키스탄
∆27.2
0.8
0.7
∆62.5
0.3
0.2
0.3
0.6
7
미국
24.9
0.5
0.5
0.0
0.5
0.3
-
-
8
우크라이나
33.3
0.4
0.3
0.0
0.4
0.3
-
-
9
대한민국
33.3
0.4
0.3
199.9
1.2
0.8
0.4
0.8
10
터키
49.9
0.3
0.3
0.0
0.3
0.2
-
-
[자료 : 카자흐스탄 개발은행]
대한국 수입 동향
카자흐스탄 개발은행 통계에 따르면, 2021년 기준 한국의 차량용 부분품 및 부속품(HS Code 8708.99) 수입액이 120만 달러로 전체 수입액 중 0.8%의 비중을 차지하고 있다. 카자흐스탄의 대한 수입품목 중 차량용 부분품 및 부속품은 전체 35위 이내 포함되는 주요 수입품목이다. 최근 10년간 통계를 보면 2014년에 가장 높은 수입액인 180만 달러를 기록했고, 이후 2021년에 120만 달러를 기록하는 등 대체적으로 감소 추세를 보여주고 있다.
자동차부품 수입업체들은 한국으로부터 수입이 크게 늘지 않는 이유에 대해 비싼 물류비 때문이라고 전했다. 이 때문에 주로 주변국에서 수입을 하고 있는 편이고, 현재 카자흐스탄 차량용 부분품 및 부속품 시장에서 가장 수요가 많은 브랜드로 넥시아, 라노스, 마티즈, 현대, 기아, 쉐보레, 토요타, 벤츠, BMW 및 렉서스를 꼽았다.
<최근 9개년 대한민국 차량용 부분품 및 부속품(HS Code 8708.99) 수입 동향>
(단위 : US$ 백만, %)
연도
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
수입
1.8
0.9
0.9
0.7
0.5
0.3
0.4
1.2
0.4
비중
1.8
1.2
1.3
0.9
0.6
0.3
0.3
0.8
0.8
증감율
∆41.9
∆50.0
00.0
∆22.2
∆28.5
∆40.0
33.3
199.9
-
[자료 : 카자흐스탄 개발은행]
<한국에서 가장 많이 수입되는 차량용 부분품 및 부속품 종류>
순위
영문
국문
1
Control Arm
컨트롤 암
2
Bush
부시
3
Ball Joint
볼 조인트
4
Top Strut Mounting
쇼바 마운트
5
Parts For Streering Wheel
스티어링 휠 부품
6
Outer Tie Rod
외부 타이로드
7
Inner Tie Rod
내부 타이로드
8
Idler Arm
아이들러 암
9
Side Rod
사이드 로드
10
Suspension Systems and Parts
서스펜션 시스템 및 그 부품
11
Stabilizer Link
스태빌라이저 링크
12
Shock Absorber
쇼크 업소버
13
Brake Pad
브레이크 패드
[자료 : 카자흐스탄 개발은행]
경쟁동향 및 유통 구조
자동차 부품을 수출하는 대부분의 기업들은 현지 공식 딜러나 에이전시를 통해 거래가 이루어지고 있다.
카자흐스탄으로 수입되는 주요 차량용 부분품 및 부속품 브랜드는 한국의 경우 CTR, Doohap, Shin Hwa 등이고, 유럽은 Boge, Swag, Sachs, 중국은 SAT, 터키는 Hosu, 일본 브랜드로는 Toyota, GMB, 555, KYB 등이 있다.
<카자흐스탄 진출 주요 차량용 부분품 브랜드>
브랜드명
제품명
사진
소매가격(KZT/USD)
Hosu
Spherical bearing
KZT 2,850-3,600
USD 6-7.5
CTR
Spherical bearing
KZT 4,100-5,500
USD 8.6-11.5
SAT
Tie Rod
KZT 4,900-6,400
USD 10.3-13.4
CTR
End Tie Rod
KZT 3,900-5,500
USD 8.2-11.5
CTR
Stabiliser Links
KZT 4,500-5,500
USD 9.4-11.5
Toyota
Front Upper Control Arms
KZT 138,900
USD 292.4
Toyota
Shock Absorber Support (upper)
KZT 17,000-45,000
USD 35.7-94.7
SAT
Tie Bar
KZT 1,800-3,900
USD 3.7-8.2
Shin Hwa
Front Stabiliser Links
KZT 600-1,700
USD 1.2-3.5
Doohap
Front Tie Rod
KZT 4,400
USD 9.2
[자료 : KOTRA 알마티무역관 자체 조사]
카자흐스탄 내 차량용 부분품 및 부속품 수입 딜러 및 유통회사 중 상위 기업으로는 Phaeton, Zapchasttarde(ARMTEK), Fifth Element가 있다. Phaeton는 카자흐스탄에 있는 한국회사인 센트랄(CTR)의 공식 유통업체이다. Phaeton는 주로 한국에서 컨트롤 암, 볼 조인트, 스태빌라이저 링크, 서포트 베어링, 부싱, 스티어링 암, 타이 로드 엔드, 쇼크 업소버, 브레이크 패드 같은 제품들을 수입한다.
<차량용 부분품 및 부속품 주요 유통업체>
회사로고
회사명
홈페이지
Phaeton DC LLP
Zapchasttarde(ARMTEK) LLP
Fifth Element LLP
[자료 : 각 사 홈페이지]
관세율 및 인증
카자흐스탄 차량용 부분품 및 부속품 수입 관세는 따로 없으며 부가가치세는 12%이다. 차량용 부분품 및 부속품 수입 시 별도 인증 취득은 필요 없으나 "Certificate of Eurasian Compliance EAC“라는 제품 적합성을 확인하는 서류 발급과 165유로의 통관세가 필요하다. 동 절차는 카자흐스탄 현지 회사만 신청할 수 있어 현지 바이어 및 파트너사를 통해 진행이 가능하다. 서류 발급까지는 5일 정도 소요되며, 발급 비용은 약 321달러 및 브로커 수수료는 약 170달러이다.
<카자흐스탄 자동차부품 세율>
HS Code
수입 관세(Custom Duty)
부가가치세(VAT)
8708.99
VAT 0%
VAT 12%
[자료 : 유라시아경제위원회]
<카자흐스탄 인증업체 정보>
회사명
A-SERT LLP
홈페이지
전화번호
+7 (701) 101-21-84,
+7 (727) 321-82-82
이메일 주소
[자료 : KOTRA 알마티무역관 자체 조사]
시사점
카자흐스탄 현지에서 생산되는 신차와 카자흐스탄으로 수입되고 있는 신차의 가격이 모두 크게 높아지면서 오히려 중고차의 수요가 늘어나고 있는 상황이다. 중고차 시장의 규모가 점차 커지고, 중고차 수리에 대한 수요가 늘어나면서 이에 따라 차량용 부분품 및 부속품의 수요도 높아지고 있다.
참고로, 현재 카자흐스탄에 등록된 전체 차량 376만대 중, 20년 이상된 노후 차량은 190만대로 전체의 50%에 달한다. 한국에서 자동차부품을 수입하는 현지 딜러는 "A/S마켓에서 한국의 자동차부품 수요가 많다. 아직까지는 시장에 연식이 오래된 차량이 많아 자동차부품 수요는 꾸준히 있을 것으로 보인다."고 전했다.
카자흐스탄 및 중앙아시아 시장 공략을 희망하는 기업은 2023년 6월쯤에 열릴 “Automechanika Astana 2023” 국제전시회를 시장 진입 기회로 활용해 볼 수 있겠다. 본 행사에 예비 부품, 자동차 부품, 장비 및 자동차 유지 보수 제품 같은 제품들이 전시된다.
<Automechanika Astana 2022년 전시회 사진>
[자료: Automechanika Astana 전시회 홈페이지]
자료원 : 카자흐스탄 개발은행, 유라시아경제위원회, 카자흐스탄 자동차 사업 협회, kazcomak.kz, lsm.kz, forbes.kz, tengrinews.kz, phaeton.kz, armtek.kz, fe.kz 및 autotrade.kz 뉴스포털, KOTRA 알마티무역관 보유자료 종합
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