상품명 및 HS Code

스크루(Screws)란 나사못, 즉 한쪽 끝으로 갈수록 얇고 뾰족한 원형 막대 봉에 나선 모양의 홈을 판 잠금장치(Fastener)의 일종이다. 두 개 이상의 부품이나 물체를 서로 결합 및 고정할 때 사용되며, 나사의 모양이나 형식에 따라 많은 종류와 크기의 스크루가 있다. 볼트(Bolts)란 한쪽 끝이 더 얇거나 뾰족하지 않은 원형 막대 봉의 바깥 하단부에 나선 모양의 홈을 내 나사를 만들고, 다른 한쪽에는 육각이나 사각 모양의 머리를 만들어 두 개 이상의 기계 부품을 체결할 때 사용하는 결합용 기계요소다. 스크루와 동일하게 볼트도 잠금장치의 일종이며, 안쪽에 나선 모양의 홈이 있는 원형의 결합 요소인 너트(Nuts)와 함께 사용되는 것이 일반적이다.

<스크루(왼쪽)와 볼트(오른쪽)의 예시>

[자료: Pixabay(https://pixabay.com/)]

스크루와 볼트는 HS Code로 살펴보면 크게 ‘철강으로 만든 스크루, 볼트, 너트, 코치 스크루, 스크루 훅, 리벳, 코터, 코터핀, 워셔 및 이와 유사한 물품(Screws, bolts, nuts, coach screws, screw hooks, rivets, cotters, cotter pins, washers (including spring washers) and similar articles, of iron or steel)’으로 정의된 제7318호에 속하며 세부적으로는 ‘기타 스크루 및 볼트(Other screws and bolts)’를 의미하는 7318.15로 분류된다.

시장동향

글로벌 시장조사 전문기관 IBIS World의 미국 스크루, 너트 및 볼트 생산업 보고서(Screw, Nut & Bolt Manufacturing in the US, 2021년 12월 발간)에 따르면, 2021년 미국의 스크루, 너트 및 볼트 생산 시장 규모는 전년 대비 14.34% 증가한 약 364억3600만 달러로 집계됐다. 2022년 기준으로는 2021년 규모에서 다소 감소한 약 363억9000만 달러가 예상되며, 2023년 역시 전년과 유사한 수준의 366억 달러 규모 가까이까지 성장할 것으로 전망된다. 해당 시장 규모는 향후 5년 동안 현재 규모 수준을 꾸준히 유지하며 2026년까지 약 387억 규모에 이를 것으로 IBIS World는 예측했다.

<2013~2026년 미국 스크루, 너트 및 볼트 생산업 시장 규모의 변화 추이>

(단위: US$ 십억)

주: 2020년 이후의 수치는 예상치

[자료: IBIS World(Screw, Nut & Bolt Manufacturing in the US, 2021년 12월 발간)]

미국 스크루, 너트 및 볼트 생산업의 주요 구성 품목은 비(非) 나선형 금속 패스너(Nonthreaded metal fasteners), 자동차용 정밀 패스너 제품(Precision-turned products for automobiles), 기타 정밀 패스너 제품(Other precision-turned products), 기타 패스너(Other fasteners), 나선형 금속 패스너(Threaded metal fasteners), 항공기용 패스너(Aircraft fasteners, excluding plastics) 등으로 구분된다. 이 중에서 기타 정밀 패스너 품목이 전체의 44.4%로 가장 큰 비중을 차지하며, 그다음으로는 스크루와 볼트가 포함되는 나선형 금속 패스너 품목이 18.5%를 구성하고 있다.

<미국 스크루, 너트 및 볼트 생산업의 주요 구성 품목 및 비중>

[자료: IBIS World(Screw, Nut & Bolt Manufacturing in the US, 2021년 12월 발간)]

수입동향 및 대한 수입규모

작년 미국의 기타 스크루 및 볼트 수입액은 2020년 대비 23.2% 증가한 약 24억6945만 달러로 집계됐다. 주요 수입국으로는 대만과 중국이 꼽히며, 두 국가로부터의 작년 수입액은 각각 전년 대비 24.6% 증가한 6억2737만 달러, 31.5% 증가한 4억7231만 달러 규모이다. 대만과 중국 두 국가로부터의 수입액은 전체 수입시장의 절반에 가까운 약 45%를 차지하는 한편, 작년에는 특히 인도와 이탈리아로부터의 수입액이 전년 대비 50% 가까이 증가해 눈길을 끈다.

<최근 3년간 미국의 기타 스크루 및 볼트 수입동향(HS Code 7318.15 기준)>

(단위: US$ 백만, %)

[자료: IHS Markit Connect Global Trade Atlas(2022.08.02.)]

2021년 한국의 대미 기타 스크루 및 볼트 수출 규모는 약 1억4116만 달러로, 2020년 대비 23.1% 성장했다. 2016년부터 2020년까지 지난 5년간 미국의 기타 스크루 및 볼트 수입 시장에서 약 1억1000~2000만 달러 규모를 꾸준히 유지해왔던 한국이 2021년에는 1억4000만 달러 이상의 수출액을 기록했다는 점이 유의미한 것으로 분석된다.

경쟁동향

IBIS World에 따르면 미국의 스크루, 너트 및 볼트 생산업은 시장점유율의 집중도가 비교적 낮은 시장으로서, 2021년 기준 상위 4개의 메이저 기업들이 전체 시장에서 차지하는 비율은 약 12%에 불과하다. 이처럼 해당 시장은 크고 작은 다수의 기업들이 각각 낮은 비율로 경쟁 구도를 형성 중이다.

1위부터 4위에 해당하는 메이저 플레이어 기업으로는 Illinois Tool Works Inc., Precision Castparts Corp., Nucor Corporation, Howmet Aerospace Inc.가 꼽힌다. Illinois Tool Works는 미국 일리노이주 소재의 대형 상장기업으로, 패스너 생산 분야를 비롯해 기계 장비 및 각종 상업용 장비 제조 분야에 특화돼 있으며 미국 전체 스크루, 너트 및 볼트 생산업 시장에서 약 3.6%를 점유하고 있다. 약 3.5%의 시장점유율을 기록 중인 Precision Castparts Corp.은 미국 오리건주에 본사를 둔 금속 부품 및 가공 제품 생산 전문기업이다. 그 외 Nucor Corporation은 미국 노스캐롤라이나주에, Howmet Aerospace는 펜실베이니아주에 기반한 기업으로, 전체 시장에서 각각 1.8% 및 1.3%를 점유 중이다.

유통구조

하나의 완제품이라기보다는 완제품을 만들기 위해 필요한 부품 용도로 대부분 사용되는 만큼, 스크루 및 볼트 등의 패스너 품목은 주로 일반, 자동차, 항공우주 분야 등 다양한 산업 시장으로 판매 및 유통되고 있다. IBIS World의 분석에 따르면 미국 스크루, 너트 및 볼트 생산업 시장의 가장 큰 수요처는 약 35%가 유통되는 일반 생산업(General manufacturing) 시장이며, 자동차(Automotive) 분야로도 약 25%가 판매된다. 그 외 항공우주(Aerospace) 시장으로 약 21%가, 건축 및 건설(Construction) 분야로 약 9%가 유통되는 것으로 분석된다.

관세율 및 인증·수입규제

U.S. International Trade Commission에 따르면, HS Code 7318.15의 하위 분류 중 7318.15.20, 7318.15.40, 7318.15.50의 경우 무관세 일반 세율이 적용된다. 7318.15.60과 7318.15.80은 각각 6.2% 8.5%의 일반 세율이 적용되며, 한국산 제품의 경우에는 한미 FTA로 인한 관세 혜택에 따라 무관세가 적용된다. 한미 FTA 상의 원산지 결정 기준에 따라 한국산으로 인정받는 제품은 미국 세관 통관 시 원산지 증명서 등의 필요 서류를 갖춰야 함에 유의할 필요가 있으며, 원산지 증명서 및 납품업체로부터 받은 원자재 확인서 등의 관련 서류는 통관 후에도 통관일로부터 5년간 보관해야 한다. 미국 세관에서는 한미 FTA를 포함한 무역 협정에 따른 원산지의 사후 검증을 지속적으로 강화하는 추세이기에 각별한 주의가 요구된다.

스크루 및 볼트 품목의 경우 미국 수입 시 반드시 요구되는 인증은 별도로 없는 것으로 확인되나, 실 수요처에 해당하는 산업군에 따라 뚜렷한 특정 규정의 준수가 요구되는 경우가 있으므로 유의할 필요가 있다. 예를 들어 항공우주 혹은 자동차 부품 산업 분야에서는 매우 엄격한 연방 및 주(State)별 규제와 기본적인 안전 규제, ANSI 및 ASTM의 특정 안전·품질 표준 준수 등이 요구될 수 있다.

시사점

스크루와 볼트를 포함한 일반적인 패스너 시장은 매우 다양한 산업 분야 및 건설 분야 등에서 사용되는 만큼 수요처 산업 시장으로부터 큰 영향을 받는다. 또한 점점 더 높아지는 수입 비중과 전 세계적인 철강 원료의 가격 등도 해당 시장에 큰 영향을 끼친다. 2021년까지 지난 5년간의 들쭉날쭉한 철강 가격의 변화는 시장의 수요뿐만 아니라 핵심 투입재 가격(Input prices)에도 상당한 변동성과 불안을 가져왔으며, 2020년 전 세계에 타격을 불러온 코로나19 팬데믹 역시 시장의 매우 큰 변동 요인 중 하나였던 것으로 분석된다. 2021년을 기준으로는 철강 원료의 가격 급등과 전반적인 수요 증가로 인해 해당 시장 규모는 전년 대비 약 14%라는 이례적인 성장을 기록했으나, 향후 5년 동안에는 비교적 안정화가 진행될 것으로 예상된다. 수입 비중의 증가와 전반적인 해당 시장의 글로벌화는 해당 미국 시장으로 제품을 공급하는 한국과 같은 국가들에는 수출 기회 증가 등의 긍정적인 영향을 줄 수 있으므로, 관련 업계의 우리 기업들은 품질이나 안전성을 갖추면서도 경쟁력 있는 가격의 제품으로 해당 미국 시장에서 기회를 찾아볼 수 있겠다.

한편, 기타 스크루 및 볼트가 해당되는 HS Code 7318.15의 모든 하위 품목들은 미국의 무역 통상법 301조에 따른 대중 무역 제재 3차 리스트(2019년 5월 발효)에 포함돼, 해당 중국산 제품에는 25%의 추가 관세가 부과되고 있다. 관련 업계의 우리 기업들은 미국으로의 해당 품목 수출 경쟁 시 이를 참고할 수 있겠다.