- 인도 파스너 시장, 매년 7% 이상씩 성장 -

- 없어서 못 파는 성장 잠재력이 무궁무진한 틈새품목 -

   

□ 개요

  ㅇ 나사, 볼트, 너트와 같은 공업용 공구(일반적으로 파스너, Fastener라고 함) 관련 인도의 시장규모는 정확한 수치가 없으나 대략 30억 달러 수준으로 추정하고 있음.

 

  ㅇ 파스너 전체 수요의 약 70%를 차지하는 최대 소비처는 자동차 업계이며, 나머지 30%는 주로 건설·공업·내구소비재 등에서 소비되는 것으로 파악됨.

    - HS Code 7318 철강제의 스크루(나사), 볼트, 너트, 코치 스크루, 리벳, 코터, 코터핀, 와셔(스프링와셔 포함) 및 이와 유사한 물품

 

  ㅇ 파스너 종류는 크게 건설, 내구 소비재 등에 사용되는 고장력이 있어야 하는 제품(High tensile fastener)과 상대적으로 부드러운 제품에 사용되는 연강제품(Mild steel fastener)으로 구분되는데, 고장력을 있어야 하는 특수한 경우를 제외하고 대부분 연강 제품의 제조 메이커는 특정되지 않은 이름없는 소규모 기업(Unorganied sector)들이 생산하는 경우가 많음.

    - 중대형 제조메이커는 약 30~35개사, 이름 없는 소규모 기업들은 200개 이상 되는 것으로 추정됨.

 

  ㅇ 인도의 파스너 관련 사업 수요는 이들 제품을 사용하는 관련 산업에서 나타남.

    - 자동차, 건설, 기계, 가정용 전기·전자제품, 항공우주 분야 등 다양한 산업이 지속해서 발달하고 있기 때문에 급속한 수요 증가가 예상되나 공급은 부족한 상황임.

 

□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 인도파스너협회(Fasteners Association of India, FAI) Mr. Bhulla에 따르면 전 세계 파스너 산업 규모는 약 830억 달러임.

    - 이 중에서 인도는 약 5% 정도의 시장 규모에 불과하지만, 매년 7% 이상 성장하고 있으며 오는 2020년까지 50억 달러 수준으로 성장할 수 있다고 전망함.

 

  ㅇ 지금까지 파스너 산업은 높은 소재조달비용, 낮은 노동생산성, 표준화 문제 등으로 크게 활성화되지 못함.

    - 하지만 최근 미국, 일본, 유럽 등으로 이들 제품의 수출도 과거에 비교해 크게 증가하고 있음.

    - 그 주된 요인은 대부분 자동차용 볼트, 너트의 소재가 되는 냉간압조용 CHQ 선재의 가격이 과거와 비교해 낮아졌고, 제품조립을 대만에서 최종적으로 마무리하면서 품질이 향상됐기 때문으로 관련 업계에서는 판단하고 있음.

 

  ㅇ 고장력 파스너 시장은 품질관리, 수요 변동에 따른 안정적 공급을 목적으로 사내에 전문 제조 메이커를 직접 운영하는 경우가 많음.

    - 인도 오토바이 회사 TVS는 Sundram Fasteners, Hero그룹은 Fastener World, 타타자동차는 Taco를 사내에 전속으로 운영하고 있음.

 

  ㅇ 한편 연강제품에 사용되는 파스너는 브랜드나 품질을 중요하게 여기지 않고 오로지 가격 측면의 요인에 의해 제조되거나 수입되고 있는 경우가 대부분

    - 목제 나사, 와셔(Washer, 나사 체결부와의 사이에 넣는 부품), 너트, 볼트 등 일반적으로 사용되는 부품이 이에 해당함.

 

  ㅇ 인도에서 가장 유명한 파스너 제조 메이커는 Sundram Fastener로 70%에 가까운 시장 점유율을 기록하고 있으며, 자동차산업에서도 큰손으로 통함.

 

Fastener Fair India 2017 전시회 상담 모습

자료원: Google

 

□ 수입 시장동향

 

  ㅇ 공업용 공구 중 대표적으로 나사(HS Code 7318.16)품목 기준 수입 동향

    - 2016년 9300만 달러 규모로 주요 수입국은 일본, 한국, 중국

    - 이 3개국의 수입시장 점유율은 50% 이상

    - 또한 이들 3개국 중 한국만 유일하게 2016년 인도 수출이 유일하게 10% 증가세를 기록

 

연도별 주요 국가별 수입 현황(HS Code 7318.16 기준)

                                                                                                                                            (단위: 백만 달러,%)

순위	국가명	2014	2015	2016(점유율)	증감률
-	합계	97.12	96.38	93.38	-3.11
1	일본	24.23	21.88	20.07(21.5)	-8.28
2	한국	13.05	14.41	15.87(16.99)	10.08
3	중국	15.91	16.31	15.53(16.63)	-4.82
4	독일	13.34	13.01	12.64(13.54)	-2.82
5	대만	2.88	3.77	6.01(6.43)	59.13

자료원: Ministry of Commerce

 

  ㅇ HS Code 7318.1600(Screw, bolts, nuts, coach screws, screw hooks, rivets, cotters, cotter-pins, wahsers and similar articles of iron or steel) 기준 수입 관세율은 다음과 같음.

 

구분	관세율(%)	산식	최종 관세율(%)
Assessable Value(AV)	-	100	-
Basic duty of Customs(BCD)	0	0%*AV	0
Education Cess(EC)	2	2%*BCD	0.20
Higher Education Cess(HEC)	1	1%*BCD	0.10
IGST	18	18%*(AV+BCD+EC+HEC)	18.054
Total Custom Duty*	-	BCD+EC+HEC+IGST	18.358

주*: On assess value

 

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 파스너 공구류를 필요로 하는 유저 산업(User industry), 예를 들어 자동차, 건설, 공업, 내구소비재 등에서 요구하는 고장력 제품은 인도 국내 생산은 거의 이루어지고 있지 않으며 주로 수입에 의존하고 있음.

 

  ㅇ 그러나 공구 제조의 원료가 되는 냉간압조용 CHQ 선재, 탄소강 선재, 저탄소 선재, 합금강 선재 및 철선재 등은 인도에서 제조 또는 수입되고 있음.

    - 주요 제조 메이커는 Tata Wiron, Indian Steel & Wire Productions, Usha Marin, Bansan Wire Industries Ltd, Rashtrya Ispat Nigam Limited, Saba Wire Industries 등이 있음.

    - 주요 소재 수입국은 호주, 벨기에, 브라질, 중국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 일본 및 한국 등으로 다양하게 나타남.

    - 인도의 주요 수입업자는 50개사 정도로 추정

 

  ㅇ 인도의 주요 제조기업 세부 현황은 다음과 같음.

 

Sundram Fasteners Limited(SFL)

홈페이지	www.sundram.com
주요 특징	- 인도 첸나이에 본사가 있으며 TVS그룹의 소속 - 주로 자동차부품의 제조 및 판매에 주력하고 있으며, 선재, 철강재의 나사, 볼트, 너트 등 고장력 공구, 분말금속부품 등 취급 - 중국, 영국 등지에도 생산시설이 있으며, 매출액의 약 40% 자동차 분야임

 

Apollo Engineer

홈페이지	www.apolloengineers.com
주요 특징	- 1969년 설립된 인도의 대표적인 공구제조 메이커 중 하나로 고장력, 공구, 토목기재용 특수공고, 자동차용 공구 등을 제조 - 주로 자동차, 공작 공구, 철도, 방위설비기기, 전력, 철강, 석유화학 등 다양한 기업과 거래하고 있음

 

Lakshmi Precision Screws Limited(LPS)

홈페이지	www.lpsindia.com
주요 특징	- 1972년 설립된 전문 공구제조 메이커로 높은 기술력으로 인정받고 있으며 기술력을 바탕으로 수출에도 주력하고 있음. 매출의 약 35%가 미국, 유럽 등지의 수출로 이루어짐 - 인도 국내에서 Sundram Fasteners Limited와 함께 2강 체제를 구축하고 있음

 

Precision Industrial Fasteners Pvt. Ltd

홈페이지	www.pifstems.com
주요 특징	- 고압, 고온 또는 저온 저압에 사용되는 공업용 밸브 관련 공구 제작 전문 메이커 - 육각형볼트, 구조볼트 등이 유명하며 고객의 개별적인 주문에 따라 규격 외 제품 제조도 가능

 

Swastik Fastners

홈페이지	www.swastikfasteners.net
주요 특징	- 전자전기분야 또는 자동차 분야에서 요청하는 고정밀 황동제품 부품을 주로 생산하며 1992년 설립 - 영국 인증기관(UKAS)로부터 품질관리인증서 취득

 

□ 시사점

 

  ㅇ 파스너의 국제 시장은 고부가가치 파스너는 미국과 일본, 저부가가치 파스너는 대만과 중국으로 양분돼 있다고 볼 수 있음.

    - 파스너를 주로 취급하는 Radian Fasteners(www.radianfasteners.com)의 Mr. Sanjeev Sharma는 주로 중국, 말레이시아, 태국에서 수입이 되고 있음. 최근 들어 한국으로부터 수입은 줄어드는 경향을 보인다고 말하면서 인도 시장에 진출을 희망하는 한국 기업이라면 반드시 경쟁국(중국, 대만)의 가격 동향을 참고해 가격을 책정하는 것이 가장 중요할 것이라고 조언

 

  ㅇ 파스너는 기계공업뿐 아니라 파스너 수요 산업에 해당하는 자동차, 전기, 기계, 공장 기계, 전력, 토목, 건축 등 산업 전반과 밀접한 관계가 있기 때문에 인도에서의 수요는 앞으로 더욱더 커질 것으로 보임.

    - 고장력 파스너를 생산하는 SS industrial(www.ssfasteners.com)의 Mr. Guvinder Singh의 경우 인도에서 생산되는 제품의 품질도 과거보다 많이 좋아졌으나 수요를 따라가지 못하고 있어 생산 능력 확대를 검토하고 있다고 말함.

 

  ㅇ 인도의 경우 제조업 활성화를 위해 지속적인 투자 유치 등 유인책을 마련하고 있으나, 인도에 진출한 제조업이 당면하는 가장 기본적인 애로사항 중 하나로 다른 나라에서 쉽게 구할 수 있는 볼트와 너트, 스크류 등을 좋은 가격에 조달하기 어렵다는 점이 자주 지적되고 있음.

    - 독일 등지에 파스너 수출을 하는 John Enterprises의 대표인 Mr. John은 오히려 볼트와 너트에 대한 수요는 줄었다고 말하면서도 앞으로 파스너 수요는 증가할 것으로 전망했음. 참고로 파스너를 생산하는 원재료의 가격 변동에 따라 가격 변동위험이 있는 점에 유의해야 한다고 조언

 

  ㅇ 파스너 시장은 다른 분야에 비교해 시장 트렌드 등 관련 정보가 부족하기 때문에 인도 시장 진출을 위해서는 관련 전시회 참가가 가장 효과적일 것으로 보임.

   

   ㅇ 관련 전시회 정보는 다음과 같음.

    - Hand Tools and Fastener Exhibition(2018년 8월 29~30일, 델리 Pragati Maiden Exhibition Centre)

    · 주최자: International Trade&Exhibition India Pvt.Ltd.(www.iihtexpo.com)

    - Fastener Fair India 2018(2018년 5월 18~19일, 델리 Pragati Maiden Exhibition Centre)

    · 주최자: InterAds-Brooks Exhibitions(india) Pvt.Ltd(www.fastenrfair.com)

 

  ㅇ 인도 파스너 시장은 점차 가격경쟁이 심한 저부가가치 파스너 제품은 내수 생산으로 충당될 것으로 보이며, 점차 최종소비자가 희망하는 주문형 제작이 가능한 고부가가치 파스너 제품에 대한 수요가 늘어날 것으로 판단됨.

 

자료원: 주요 일간지, 바이어 인터뷰, KOTRA 뭄바이 무역관 자료 종합