상품명 및 HS Code

 

에틸렌 프로필렌 디엔 모노머(이하 EPDM: Ethylene Propylene Diene Monomer)는 대표적인 합성고무로 각종 산업 분야에서 널리 응용되고 있다. 포화 고분자 골격을 갖기 때문에 열, 빛, 오존에 대한 저항성이 우수한 전기 절연체에 해당된다. EPDM의 HS Code는 크게 ‘합성고무와 기름에서 제조한 팩티스(Factice)[일차제품(primary form)∙판∙시트(sheet)∙스트립 모양으로 한정한다], 제4001호의 물품과 제4002호의 물품과의 혼합물[일차제품(primary form)∙판∙시트(sheet)∙스트립 모양으로 한정한다]’로 정의된 4002호에 속하며, 세부적으로는 해당 호의 하위 품목인 4002.70호로 분류된다.

 

<자동차용 호스(좌) 및 건물의 루핑 멤브레인(우)으로 사용되는 EPDM>

[자료: Dow Inc.]

 

시장동향

 

(글로벌 EPDM 시장동향) EPDM은 에틸렌, 프로필렌 및 디엔 성분으로 만든 합성고무의 한 유형으로 오존, 자외선, 풍화 및 고온에 대한 저항성이 뛰어나 자동차, 건축 및 건설, 전선 및 케이블, 윤활유 첨가제, 플라스틱 개질 등에 적용된다. 특히 자동차 부문과 건설 부문은 EPDM의 주요 전방 산업이다. EPDM은 석유 제품을 주로 사용하여 제조되기 때문에 유가 변동에 따라 시장 영향을 받는다는 특징이 있다.

 

글로벌 시장조사 기관인 MarketandMarket이 2022년 5월에 발표한 EPDM 시장 보고서에 의하면, 2022년 EPDM 글로벌 시장 규모는 1814.8 Kiloton이고, 2022~2027년 예측 기간 동안 연평균 6.3%로 성장해 2027년에는 2458.6 Kiloton 규모에 이를 것으로 예상된다. 해당 규모를 가치로 환산하면 2027년의 예상 EPDM 시장 규모는 약 48억 2240만 달러에 이른다. 특히 자동차 산업에서의 높은 수요는 해당 시장의 성장을 이끌고 있다. 미국을 비롯해 중국, 인도, 독일 등은 EPDM의 주요 수입국으로, 이 지역에서 전기 자동차를 필두로 자동차 산업이 성장하면서 예측 기간 동안 EPDM에 대한 수요를 주도할 것으로 예상된다.

 

최종 사용 산업을 기준으로 EPDM 시장은 자동차, 건물 및 건축, 전선 및 케이블, 윤활유 첨가제, 플라스틱 개질, 타이어 및 튜브 등의 산업 부문으로 분류된다. 2022년 가치 기준으로 자동차 부문의 EPDM 시장은 약 17억 8710만 달러 규모로 가장 큰 점유율을 차지했는데, 앞으로도 전기 자동차 및 무인 자동차와 같은 새로운 트렌드가 지속되면서 시장에도 계속 영향을 미칠 것으로 전망된다. 또한 건물 및 건축 분야는 기후 위기로 인해 에너지 효율성에 대한 관심이 높아지면서 EPDM 시장도 덩달아 영향을 받았다. 예를 들어 기존의 루핑 멤브레인용 EPDM은 일반적으로 검정색인데 더운 기후 지역에서는 빛을 흡수하기 때문에 에너지 효율면에서 적합하지 않다. 따라서 기업들은 흰색과 같은 다른 색상의 EPDM을 제공하는 데 주력하고 있다.

 

<최종 사용 산업 기준 EPDM 글로벌 시장 규모>

(단위: US$ 백만)

[자료: MarketandMarket]

 

(미국 EPDM 시장동향) 미국은 2021년 가치 기준으로 북미에서 EPDM의 최대 소비국이자 최대 수출국이기도 하다. MarketandMarket의 분석에 의하면 2021년 수량 기준으로 미국에서의 EPDM 총 수입 및 수출은 전세계 수입 및 수출의 각각 5%, 36%를 차지했다. 미국이 EPDM을 수출하는 주요 국가는 벨기에, 중국, 멕시코, 영국, 캐나다 및 인도 등이며, 중국으로의 EPDM 수출은 미중 무역분쟁의 영향으로 지난 3년동안 하락세를 보였다. 한편 미국에서 상업용 EPDM은 가격이 상승하고 있다. EPDM을 제조할 때는 촉매가 필요한데, 전통적인 지글러-나타 촉매의 대안으로 점점 더 많이 사용되고 있는 메탈로센 촉매의 가격이 크게 상승하고 있기 때문이다. 한편, EPDM 제조 원료인 폴리에틸렌 및 폴리프로필렌의 비용이 감소하고는 있지만 촉매 비용이 더 크게 증가하고 있어서 상대적으로 영향력이 적다.

 

다른 지역과 마찬가지로 미국은 2020년 코로나19의 영향으로 인해 EPDM 판매 및 생산이 다소 감소했다. 하지만 미국의 자동차 산업의 중심이 내연기관에서 전기 자동차로 이동하고 있고, 비주거 건축 사업에 대한 공공투자가 증가하면서 미국의 EPDM 시장 규모는 지속적으로 증가할 것으로 전망된다. 미국에는 EPDM 시장을 주도하는 Exxon Mobil Corporation, Dow Inc. 및 Lion Elastomer와 같은 업체가 있다.

 

최종 사용 산업을 기준으로 자동차 산업 부문은 미국의 EPDM 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며 예측기간(2022~2027년)동안의 연평균 성장률도 가장 높을 것으로 전망된다. 미국의 자동차 산업은 전기 자동차를 비롯해 고성능 및 연료 효율적인 차량을 개발하는 방향으로 진행되고 있다. 미국의 대표적인 자동차 제조업체인 Ford와 GM은 전기 자동차 제품 라인을 확장하기 위해 막대한 투자를 하고 있고, Rivian, Lordstown Motors 및 Fisker를 포함해 새로운 업체들도 전기 자동차 시장에 진입하는 중이다. 이러한 추세는 EPDM에 대한 수요를 주도하고 있는데, 차량에는 EPDM을 활용한 부품이 많이 사용되기 때문이다.

 

<최종 사용 산업 기준 EPDM 미국 시장 규모 및 전망>

(단위: US$ 백만)

[자료: MarketandMarket]

 

수입동향

 

2021년 EPDM이 속하는 HS Code 4002.70 제품군의 미국 전체 수입액은 약 1억 3486만 달러로, 전년대비 약 25.3% 증가했다. 최대 수입국은 2021년 수입액 약 2905만 달러를 기록한 일본으로, 일본산 제품은 전체 수입 시장의 약 21.5% 비중을 차지한다. 일본 다음으로는 네덜란드, 대한민국, 브라질, 사우디아라비아 등이 뒤를 잇고 있으며, 2위인 네덜란드로부터의 2021년 수입액은 약 2388만 달러 규모였다. 수입국 1위인 일본으로부터의 수입액은 전년대비 약 24.1% 증가했고 그 외에도 스위스를 제외하고 네덜란드, 대한민국, 브라질 등 상위 9개국으로부터의 수입액이 전년대비 모두 증가했으며, 특히 사우디아라비아는 약 212.5%의 높은 증가율을 보였다.

 

<최근 3년간 미국 EPDM 국가별 수입동향>

(단위: US$ 천, %)

순위	국가명	수입규모			점유율			증감율
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	(21’/ 20’)
-	총계	129,386	107,600	134,869	100	100	100	25.3
1	일본	35,610	23,418	29,055	27.5	21.8	21.5	24.1
2	네덜란드	22,237	19,557	23,884	17.2	18.2	17.7	22.1
3	대한민국	18,418	13,852	23,015	14.2	12.9	17.1	66.1
4	브라질	8,607	9,919	12,247	6.7	9.2	9.1	23.5
5	사우디 아라비아	2,181	3,395	10,610	1.7	3.2	7.9	212.5
6	이탈리아	6,308	6,871	9,118	4.9	6.4	6.8	32.7
7	독일	9,567	8,506	8,625	7.4	7.9	6.4	1.4
8	태국	6,406	5,352	6,331	5.0	5.0	4.7	18.3
9	대만	1,544	1,490	2,161	1.2	1.4	1.6	45.0
10	스위스	2,915	2,525	1,936	2.3	2.3	1.4	-23.3

주: HS Code 4002.70기준

[자료: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, Global Trade Atlas]

 

한편, 대한민국은 2021년 기준 전세계에서 3번째로 미국에 EPDM 관련 제품군을 수출한 것으로 나타났다. 최근 3년간 한국의 대미 수출액과 점유율은 2020년 잠시 주춤했다가 2021년 다시 증가세를 보였다. 한국은 2021년 기준으로 미국으로 약 2301만 달러 규모의 EPDM 관련 제품군을 미국으로 수출하면서 전년대비 수출액이 66.1% 증가했으며, 시장 점유율은 17.1%를 기록했다.

 

경쟁동향

 

EPDM 시장은 ARLANXEO(네덜란드), Dow Inc.(미국), Exxon Mobil Corporation(미국), Kumho Polychem(대한민국), Versalis S.p.A.(이탈리아)와 같은 기업들이 지배하고 있다. 이들 5개 기업이 차지하는 시장 점유율은 55~60%이다. 2021년 ARLANXEO 는 16~18%의 글로벌 시장 점유율을 가진 가장 큰 EPDM 제조업체로 가장 널리 알려진 제품은 Keltan이다. 주요 기업들은 EPDM의 시장에서 견인력을 얻기 위해 신제품 개발, 확장, 공급 계약, 협업 및 파트너십과 같은 다양한 전략을 채택하는 중이다. 이들 기업들의 주요 제품과 주요 최근 활동은 다음과 같다.

 

<주요 5개 EPDM 제조기업의 글로벌 시장 점유율(2021년 기준)>

 

[자료: MarketandMarket]

 

<EPDM 주요 기업의 제품과 최근 활동>

기업명	주요 제품	주요 활동
ARLANXEO	Keltan 13561CDE Keltan KSA 등	중국 창저우 지역에 있는 EPDM 생산 시설의 가동 능력을 15% 늘릴 계획이라고 발표
Dow Inc.	NORDEL 3430 NORDEL 3640 NORDEL 3720P NORDEL 3722P NORDEL 3745P NORDEL 3760P NORDEL 3765XFL 등	미국 루이지애나 주 Plaquemine 지역에서 NORDEL 메탈로센 EPDM 및 저밀도 폴리에틸렌(LDPE) 신규 생산 설비 가동
Exxon Mobil Corporation	Vistalon 1703P Vistalon 2504 Vistalon 3666 Vistalon3702 Vistalon 404 Vistalon 5600 Vistalon 7001 등	Exxon Mobil Inc. 유통파트너인 Biesterfeld Petroplas Ltd.는 영국과 아일랜드에서 EPDM 유통 확대   SABIC과 합작투자를 체결하며 EPDM 및 기타 엘라스토머에 대한 공급능력 강화
Kumho Polychem	KEP435 KEP430H KEP210 KEP510 KEP330 KEP650L KEP960N(F) KEPA 1130 KEPA 1150 등	전기차 시장에서 차량 내 소음을 줄일 수 있는 고성능 EPDM에 대한 수요 증가에 대비, 관련 고부가가치 EPDM 연구개발 가속화
Versalis S.p.A.	Dutral CO Dutral OCP Dutral PM Dutral TER 등	이탈리아 Ferrara 지역에 새로운 EPDM 생산 설비를 증설하며 약 2억 9500만 달러를 투자

 [자료: 각 기업 웹사이트, MarketandMarket]

 

미국의 대표적인 EPDM 제조업체는 Dow Inc.와 Exxon Mobil Corporation이다. Exxon Mobil Corporation은 EPDM 생산에 필요한 주요 원료인 에틸렌과 프로필렌을 직접 생산하고 있어 원자재 공급을 타 업체에 의존할 필요가 없고 최종 사용 산업의 수요를 충족시킬 수 있는 기술적 능력과 시장 범위를 갖고 있는 것으로 평가받고 있다. 한편 Dow Inc.는 EPDM 제조에 AMC(Advanced Molecular Catalyst) 기술을 사용하고 있다. 이로 인해 기존의 지글러-나타 촉매를 사용한 생산 공정 대비 최대 24%의 누적 에너지를 절약할 수 있을 것으로 기대된다. 또한 AMC기술을 사용해 EPDM을 제조할 경우 이산화탄소 배출량은 39%, 스모그는 45%, 오존층 파괴는 69% 감소하므로 환경에 미치는 영향이 적다는 강점이 있는 것으로 평가받고 있다.

 

유통구조

 

EPDM은 제품 특성상 주로 B2B 거래로 유통되고 있으며, EPDM제품별로 물성과 적절한 사용처가 다르므로 대개는 수요처의 조달파트에서 해당 특성을 고려해 직접 구매하는 방식으로 거래되고 있다.

 

관세율, 인증 및 수입규제

 

US International Trade Commission에 따르면 EPDM가 속하는 HS Code 4002.70제품군은 무관세가 적용되며, 별도로 요구되는 인증과 수입규제사항은 없다.

 

시사점

 

EPDM 시장을 견인할 글로벌 자동차 부문의 성장이 기대되고, 건물이나 건축 부문에서도 EPDM 사용처가 확대되면서 전반적으로 미국의 EPDM 시장 수익은 향후 꾸준히 증가할 것으로 전망된다. 다만 기후 위기 이슈는 EPDM 시장에도 영향을 미치고 있다. EPDM은 재활용이 어렵고 에너지 효율면에서 우수한 경량 대체품에 대한 수요가 커지고 있기 때문이다. 대표적으로 3세대 탄성소재 TPE/TPV는 기존 EPDM 대비 약 30% 이상의 중량 절감 효과가 있기 때문에 제품 경량화에 크게 이바지하고 있고, 재활용이 가능한 친환경 탄성 소재다. 관련 업계에서는 기후 위기에 따른 미국 시장 변화에 지속적인 관심을 가져야 할 것으로 보인다.

자료: MarketandMarket, Rubber News, Rubber World, Global Trade Atlas, U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, US International Trade Commission, KOTRA 실리콘밸리 무역관 자료 종합