상품명

 

본 글에서는 HS 코드 382499에 해당하는 기타 조제 점결제(주물의 주형용이나 코어용으로 한정), 따로 분류되지 않은 화학품과 화학공업이나 연관공업에 따른 조제품(천연물만의 혼합물을 포함)에 대해 다룬다.

 

시장동향

 

네덜란드는 2020년 기준 유럽 화학 물질 시장 매출의 6.9%를 차지하고 있는데, 다른 유럽 시장에 대한 접근성이 좋아 성숙하고 잘 발달되어 있는 편이다. 특히, 유럽에서 가장 발달된 항구인 로테르담 항구를 중심으로 화학 클러스터가 형성되어 지리적 이점을 누리고 있다. 네덜란드에는 전 세계 25개 주요 화학 회사 중 19개 회사를 포함하여 2,000개 이상의 화학 회사가 있다.

 

<2020년 유럽 주요국의 화학 제품 매출액 및 점유율>

(단위: 10억 달러, %)

[자료: marketline.com]

 

2020년 네덜란드 화학 시장의 총 수익은 544억 달러로 2016년에서 2020년 사이 연간 평균 -1.8% 역성장한 것으로 나타났다. 이에 비해 독일과 벨기에 시장은 같은 기간 연간 평균 각각 0.6%와 4.5%씩 성장하여 2020년에는 각각 1697억 달러와 477억 달러의 매출을 올렸다.

 

<네덜란드 화학 시장 매출(2016-2020년)>

[자료: marketline.com]

 

이는 특히 2020년 매출이 전년대비 7.2% 줄었는데, 코로나 팬데믹으로 인한 경제 활동 둔화로 인한 화학제품에 대한 수요 감소가 큰 요인으로 작용했다. 자동차 및 건설 산업과 관련한 화학 제품에 대한 수요가 눈에 띄게 감소했다. 한편, 살균 기능이 있는 페인트, 표현 코팅제 등에 대한 수요 증가가 다른 산업용 화학제품에 대한 수요 감소를 어느 정도 상쇄했다.

 

화학물질 시장은 상품화학물질, 특수화학물질, 농업 및 기타 화학물질(약품 등의 제품 포함)로 구성된다. 이 중 에탄올, 암모니아, 과산화수소, 질산 등을 통해 생산되는 플라스틱, 화장품, 페인트와 같은 상품 화학 부문은 2020년 시장에서 가장 높은 수익을 올린 분야로 총 매출이 189억 달러로 시장 전체 매출의 34.7%에 해당한다. 같은 해 농업용 화학 물질 부문은 72억 달러로 시장 매출의 13.2%를 차지했다.

 

<2020년 화학 상품별 네덜란드 시장 매출액(10억 달러) 및 점유율(%)>

[자료: marketline.com]

 

수입동향 및 수입규모

 

네덜란드는 2021년 HS 코드 382499에 해당하는 화학 제품을 총 10억 6천만 달러 수입했다. 주요 수입은 독일(2억9450만 달러), 미국(1억4600만 달러), 영국(1억3120만 달러)에서 이루어졌다. 한국으로부터의 수입은 2020년 대비 47.9% 증가한 1010만 달러를 기록해 한국은 수입국 13위를 차지했다.

<매출액 기준 네덜란드 화학 제품 수입(2019-2021년)>

(단위: 천 달러, %)

 

순위	수입국	수입액			시장 점유율			증감률
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2021/2020
전체		933,281	863,269	1,061,939	100	100	100	23.0
1	독일	235,494	265,031	294,464	25.2	30.7	27.7	11.1
2	미국	144,575	131,098	146,027	15.4	15.1	13.7	11.3
3	영국	64,827	82,380	131,249	6.9	9.5	12.3	59.3
4	중국	106,417	57,064	114,724	11.	6.6	10.8	101.0
5	벨기에	74,381	77,578	98,459	7.9	8.9	9.2	26.9
6	프랑스	41,857	38,891	58,991	4.4	4.5	5.5	51.6
7	일본	36,918	26,739	35,945	3.9	3.1	3.3	34.4
8	이탈리아	24,133	19,489	28,891	2.5	2.2	2.7	48.2
9	리투아니아	377	2,406	13,336	0.04	0.2	1.2	454.3
10	인도	8,624	9,667	12,532	0.9	1.1	1.1	29.6
13	한국	5,753	6,859	10,147	0.6	0.7	0.9	47.9

[자료:ihsmarkit.com]

 

수입량을 살펴보면 총 374,271톤 가량이 수입되었고, 독일(140,044톤), 벨기에(36,759톤), 영국(36,530톤)이 주요 수입국이다. 한국으로부터의 수입량은 2021년 기준 총 2,205톤으로 16위를 기록했다.

 

<수량 기준 네덜란드 화학 제품 수입(2019-2021년)>

(단위: 톤, %)

순위	수입국	수입량			시장 점유율			증감률
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2021/2020
전체		289,310	294,889	374,271	100	100	100	26.9
1	독일	87,732	102,248	140,044	30.3	34.6	37.4	36.9
2	벨기에	29,758	28,394	36,759	10.2	9.6	9.8	29.4
3	영국	17,922	21,328	36,530	6.1	7.2	9.7	71.2
4	터키	21,218	26,657	34,055	7.3	9.0	9.1	27.7
5	중국	16,672	18,942	27,936	5.7	6.4	7.4	47.4
6	미국	23,322	25,215	21,183	8.0	8.5	5.6	-15.9
7	프랑스	12,635	8,293	12,302	4.3	2.8	3.2	48.3
8	오스트리아	7,882	8,180	9,650	2.7	2.7	2.5	17.9
9	이탈리아	9,869	7,688	7,880	3.4	2.6	2.1	2.5
10	일본	8,879	5,282	7,662	3.0	1.7	2.0	45.0
16	한국	1,503	1,960	2,205	0.5	0.6	0.5	12.5

 

[자료:ihsmarkit.com]

 

단가 측면에서 세계 평균은 톤당 약 2837 USD이며 2020-2021년 기간 동안 3.1% 감소했다. 2021년 독일 제품의 수입 단가는 톤당 2103 달러, 미국 제품의 수입단가는 톤당 6894 달러, 영국은 톤당 3593 달러, 한국은 톤당 4601 달러로 비교적 한국이 고가의 상품들을 수출하고 있다.

 

경쟁 동향

 

네덜란드 화학 시장은 대규모 다국적 기업 간 경쟁이 활발하다. 최근에는 2018년 사우디 아람코(Aramco)의 화학 시장 진출은 네덜란드 시장을 통합하여 경쟁자의 수를 줄이기도 했다. 영국의 EU 탈퇴를 둘러싼 불확실성으로 2018년에는 네덜란드의 영국 수출이 4% 감소했다.

 

많은 기업들은 제품 판매를 위한 마케팅, 제품의 생산 및 성능 향상, 환경 영향 축소, 원자재 탐사 및 생산 경쟁 향상을 위해 힘쓰고 있다. 물론 화학 물질을 대량으로 생산하여 단가를 낮추는 규모를 이뤄야 하기에 대부분의 사업은 중대형 규모이며, 자연히 시장의 후발 주자가 경쟁 우위를 점하기 어렵게 하는 특성이 있다.

 

<네덜란드에서 활동하는 주요 화학 기업>

기업명	기업 상세
바스프 (BASF)	BASF는 독일에 본사를 둔 글로벌 화학 회사로 2020년 591억 유로(674억 달러) 매출을 창출했다. 화학 생산업체는 90개 이상의 국가에서 6개의 주요 생산지와 355개의 추가 화학 생산 시설을 운영하고 있다. BASF사는 화학 물질, 표면 기술, 영양 관리, 농업 솔루션 등의 다양한 제품 포트폴리오를 보유하고 있다.
로얄 더치 쉘 (Royal Dutch Shell)	Royal Dutch Shell plc는 다국적 에너지 기업이자 세계 최대의 화학 제품 생산업체 중 하나이다. 기업은 화학 부문 매출에서전년 대비 13.6% 감소하여 2020년 117억 달러의 매출을 기록했다.
악조 노벨 (AkzoNobel)	AkzoNobel은 도료 및 코팅제 생산을 전문으로 하는 네덜란드의 다국적 화학 기업이다. 네덜란드에 본사를 두고 있지만 Dulux, Sikkens, Interpon 분체도료 와 같은 글로벌 브랜드를 운영하고 있다. 회사는 2020년 85억 유로(96억 달러)의 매출을 보고했는데, 2019년 보다 8% 감소한 수치이다.
리온델바젤 산업 (LyondellBasell Industries)	LyondellBasell Industries NV는 세계에서 가장 큰 플라스틱, 화학 및 정제 회사 중 하나이다. 2020년 277억 달러의 매출을 보고했는데, 전년 대비 20.1% 감소했다. 세계 1위의 폴리프로필렌 화합물 생산업체이자 유럽 최대의 폴리에틸렌 및 산소 연료 생산업체이다.

[자료: marketline.com]

 

유통 구조

 

화학 물질은 특성상 물질의 특성을 잘 이해하고 있는 전문가가 운반을 해야 한다. 그들은 제품을 특수하게 포장하여 네덜란드를 비롯한 인근 국가 전역의 고객에게 전달한다. 원예, 축산, 식품 회사 등 다양한 산업에서 이러한 화학 물질을 사용하고 있다. 한편, 네덜란드의 화학 유통업체는 대부분 화학 제품 거래자 협회인 VHCP의 회원으로 활동하고 있다. 네덜란드에서 잘 알려진 화학 유통업체로는 AkzoNobel, Azelis, IMCD, Barentz , Caldic , ECEM European Chemical Marketing, Keyser & Mackay, Will&Co, Same Chemicals, Equilex , Vivochem , Breustedt 및 Krahn 이 있다.

 

관세율 및 인증

 

한-EU FTA로 해당 HS 코드 상품의 경우 수입 관세가 0%이다.

 

네덜란드는 대부분의 국가와 마찬가지로 화학 물질 시장을 모니터링하기 위한 다수의 법률과 규제가 있는데, 대표적으로 REACH(화학물질 등록, 평가, 승인 및 제한) 규정을 준수해야 한다. 이 규정에 따라 제조업체는 화학 물질의 특성에 대한 정보를 수집하고 이 정보를 중앙 데이터베이스에 등록해야 한다. 때로는 이러한 규정의 준수를 위한 비용이 커져 시장 진출의 어려움이 되기도 한다.

 

화학 물질 또는 이러한 물질의 혼합물을 시장에 출시하기 전에 인간의 건강과 환경에 미칠 수 있는 위험을 설정하고 식별한 위험에 따라 분류해야 한다. 또한, 분류, 라벨링 및 포장(CLP) 규정에 명시된 표준화된 시스템을 사용하여 유해 화학물질에 라벨을 부착하고 포장하여 작업자와 소비자가 취급하기 전에 그 영향을 알 수 있도록 해야 한다.

 

전망 및 시사점

 

네덜란드 화학물질 시장은 2025년까지 595억 달러에 이를 것으로 예상되는데, 이는 2020년에 비해 9.4% 가량 증가한 규모이다. 2020년 이후 시장의 성장은 특히 팬데믹으로 인한 의약품, 식품 첨가물 및 소독제에 사용되는 화학 물질에 대한 수요의 증가에 의해 주도될 것으로 보인다. 또한, 향후에는 지속 가능성, 디지털화 및 건강 및 안전에 대한 관심이 높아지고 있는 트렌드가 시장 수요에 큰 영향을 미칠 것이다. 화석 연료에서 바이오매스로의 대변화, 더 깨끗하고 안전한 화학 물질 생산 과정의 개선도 매출 성장을 위해 꼭 필요한 과정으로 꼽히고 있다.

유럽 그린딜 합의에 따라 네덜란드 화학 업계는 CO2 배출량을 2005년 대비 40% 감축하는 것을 목표로 노력하고 있다. 대외 상황 변화에도 불구하고 장기적으로 화석연료 대체를 위한 이러한 움직임에는 큰 변화가 없을 것으로 보이며, 수소, 바이오매스 등의 대체 연료를 중심으로 산업 재편이 이뤄지고 있는 가운데, 우리 기업의 적극적인 기술 협력과 공급망 진출이 필요한 시점이다. 

 

<2020~2025년 네덜란드 화학물질 시장 매출 전망(10억 달러)>

[자료: marketline.com]

 

 

 

자료: marketline.com, emis.com, chemische-industrie.nl, Consultancy.nl, ihsmarkit.com, unsplash.com 등