상품명 및 HS Code

전기램프 및 조명기구 기타, HS Code 940540(940549)

시장 개황

국제 조사 기관 Euromonitor에 따르면 2020년 기준 러시아 전기램프 및 조명기구 시장 규모는 21억 달러로 동유럽에서 세 번째로 큰 규모를 보였다. B2B 부문이 시장의 64.1%를 차지하였으며 수입 제품의 시장점유율은 52.6%에 달했다. 러시아 전기램프 및 조명기구 시장은 2020년을 제외하고는 지난 5년간 안정적인 성장세를 보였다. 2021년 전기램프 및 조명기구 소매 판매액은 전년 대비 5.4% 증가한 340억 1,600만 루블을 기록했다. 시장의 절반 이상을 차지하고 있는 가정용 조명 램프의 판매가 전년 대비 5.6% 증가하였으며 LED 램프 7.4%, 백열등 2.8%, 형광등 2.1%의 상승을 보였다.

<러시아 2018∼2021년 전기 램프 및 조명기구 소매 판매동향>

(단위: 백만 루블)

[자료: 러시아 통계청]

생산 동향

러시아 전기 램프 및 조명기구 생산량은 2019년 2억 9,290만개에 달했으나 이후 2년간 감소하여 2021년엔 2억 1,560만개에 그쳤다. 다만 금액 기준으로는 2019년 53.7억 루블을 기록한 생산액은 2020년 58.3억, 2021년 65.9억 루블을 기록하며 최근 2년간 22.7% 증가했는데 이는 최근 단가가 높은 고가 품목으로의 제품 생산 변화가 이뤄진 까닭으로 풀이된다.

<러시아 전기 램프 및 조명기구 생산동향>

(단위: 백만 개, 억 루블)

[자료: 러시아 통계청]

러시아 내에도 전기 램프 및 조명 기구를 생산하는 업체들이 서부 지역에 다수 분포해 있는데 주요 생산업체 정보는 아래와 같다.

<러시아 전기 램프 및 조명기구 주요 생산업체>

[자료: https://russianelectronics.ru/]

수입 동향

러시아의 HS Code 940549(2021년까지는 940540) 품목 수입은 2017년부터 지속적인 증가 추세에 있다(2020년 제외). 연도별로 살펴보면 2017년 68.3%, 2018년 2.5%, 2019년 2.2% 증가했으나 2020년 코로나19의 영향으로 17.0% 감소했다. 그러나 이후 시장이 회복되며 2021년엔 18.6% 증가한 2억 7,200만 달러를 기록했다.

주요 수입국으로는 중국이 70% 이상의 비중으로 압도적인 1위를 차지하고 있으며 이어 이탈리아, 독일, 미국, 벨라루스 순을 기록하고 있는데 상위 10개국 중 중국을 제외하고는 유럽 국가들이 주로 상위권을 차지하고 있다. 한국은 아시아 국가로는 중국, 일본 등에 이어 13위를 차지했으며 금액으로는 147.7만 달러를 기록했다.

<러시아 전기램프 및 조명기구(HS Code 940549) 국가별 수입 동향>

(단위: US$ 천, %)

*주: 2021년까지는 HS Code 940540으로 조회

[자료: World Trade Atlas]

러시아 HS Code 9자리 기준으로 살펴보면 가장 많이 수입되는 품목은 940549003(비플라스틱 전기 램프와 조명기구 기타)로 1억 130만 달러를 기록했으며 이어 940549001(투광 조명 및 스포트라이트) 9,588만 달러, 940549002(플라스틱 전기 램프와 조명기구 기타) 7,500만 달러의 수입량을 보이고 있다.

<러시아 HS Code 940549 하위품목 수입 동향>

(단위: US$ 천, %)

[자료: World Trade Atlas]

러시아가 한국에서 가장 많이 수입하는 품목은 HS Code 940549003(비플라스틱 전기 램프와 조명기구 기타), 940549002(플라스틱 전기 램프와 조명기구 기타), 940549001(투광 조명 및 스포트라이트) 순이었으며 940549001의 경우 수입액은 약 100만 달러로 가장 적었으나 2021년 전년대비 35.7% 증가하며 가장 높은 상승률을 보였다.

<러시아 HS Code 940549 하위품목 대한 수입 동향>

(단위: US$ 천, %)

[자료: World Trade Atlas]

경쟁 동향

러시아내 판매되는 전기램프 및 조명기구 일부 상품 사양과 가격 정보는 다음과 같다.

<러시아 전기램프 및 조명기구(HS Code 940549) 유통 제품 정보>

[자료: https://www.citilink.ru/]

유통구조

러시아에서는 B2B 최종 소비자가 공급업체로부터 직접 수입을 하는 경우도 있지만 일반적으로는 수입업체, 유통망 등을 거쳐 시장에 제품이 공급되며 최근엔 온라인 쇼핑 성장에 따라 유통업체들이 직접 온라인 플랫폼에 입점하거나 자체 온라인 몰을 통해 소매 판매를 진행하는 사례도 증가하고 있다.

<러시아 전기램프 및 조명기구(HS Code 940549) 유통 구조 도식표>

[자료: 블라디보스톡무역관 자체 작성]

인증 및 관세

한국에서 러시아로 수출하는 전기램프 및 조명기구 기타(HS Code 940549) 제품의 수입 관세율과 수입 시 필수 준수 규정은 아래와 같다.

<러시아 전기램프 및 조명기구 기타(HS Code 940549) 수입 관세 및 필수 준수 규정>

[자료: https://www.tks.ru/]

시사점

러시아 극동 블라디보스톡, 블라고베셴스크에 소재한 조명 유통업체 Lustra25, Electro Center에 따르면 2월 24일 우크라이나 사태 발생 이후 투기적 수요로 인해 러시아 시장 내 조명 가격이 급격히 상승한 바 있으나 현재는 수요와 가격 모두 점차 안정 추세에 있다. 한편 유럽 기업들의 대러 수출이 감소하면서 이들이 떠난 자리를 다른 대체국가 기업들이 메우고 있으며 합리적인 가격과 지리적 근접성을 바탕으로 극동지역 등 현지 시장에서 중국 제품에 대한 관심이 증가하고 있다. 이들은 러시아 제품과 중국 제품이 러시아 시장을 양분하는 구조가 당분간 지속될 것으로 내다봤으나 한국기업이 중저가 세그먼트 시장을 공략한다면 러시아 소비자의 관심을 끌 수 있을 것으로 전망했다. 월 인플레이션이 15%를 웃돌고 있는 러시아 시장에서 소비자들의 가격에 대한 민감도가 더욱 증가하고 있는 가운데 현지, 중국 제품과의 가격 경쟁 가능 여부가 시장 진출의 성패를 좌우할 것으로 판단된다.

자료: Euromonitor, 러시아 통계청, russianelectronics.ru, World Trade Atlas, www.citilink.ru, www.tks.ru, Lustra25 및 Electro Center 인터뷰, 블라디보스톡무역관 자료 종합