상품명 및 HS CODE

 

 

시장 동향

 

중국의 자동차 브레이크 패드 시장은 크게 OEM시장과 RE시장으로 나뉜다. OEM시장은 신차개발 시 공동개발 하여 부품을 납품하는 신차조립용 부품시장을 말하며, RE시장은 일반 대리점 및 정비소에 공급되는 보수용 부품시장을 말한다.

 

OEM시장은 완성차 생산량과 궤를 같이하며 움직인다. 완성차 생산량이 늘어나면 브레이크 패드 시장도 같이 확대된다. 통계에 따르면 지난해 중국의 완성차 생산량은 전년대비 4.8% 증가한 2,608만 대를 기록했다.

 

<중국의 완성차 생산량 현황>

[자료: CAAM]

 

완성차 1대에 패드 8매가 필요하므로 중국의 신차조립용 브레이크 패드의 연간 수요량은 약 2억 865만 매로 예상된다. 브레이크 패드의 평균 가격이 35위안이라고 가정했을 때, 지난해 중국의 신차조립용 브레이크 패드 시장규모는 약 73억 240만 위안으로 추산된다.

 

<중국 브레이크 패드 OEM시장 규모 (2021년)>

[자료: KOTRA 선양무역관 정리]

 

한편, 중국 내 자동차 보급 확대에 따라 보수를 위한 브레이크 패드 수요 또한 늘어나고 있다. 공안부에 따르면 지난해 말 중국의 자동차 보유량은 3억 대를 돌파하며 사상 최고 치를 기록했다.

 

<중국의 자동차 보유량 현황>

[자료: 공안부]

 

브레이크 패드는 4~5년 주기로 교체해야 하는 소모품으로 지난해 중국에서 현존하는 자동차 중 20.25%의 차량이 브레이크 패드를 교체하고, 브레이크 패드의 평균 가격이 35위안이라고 가정하면, 중국의 연간 브레이크 패드 RE시장 규모는 약 171억 2340만 위안으로 추산된다.

 

 

<2021년 기존 자동차의 브레이크 패드 교체율>

[자료: F6자동차기술빅데이터연구원(F6汽车科技大数据研究院)]

 

<중국 브레이크 패드 RE시장 규모 (2021년)>

[자료: KOTRA 선양무역관 정리]

 

수입 동향 및 對韓 수입 규모

 

지난해 중국의 브레이크 패드 수입은 12억 9800만 달러로 전년대비 9.1% 증가했다. 국가별로 살펴보면 독일(30.6%), 일본(24.2%), 미국(8.4%) 등의 순으로 수입비중이 높으며, 이들 3개국이 전체 수입의 63.2%를 차지하고 있다.

 

<중국의 브레이크 패드 수입 현황>

(단위: 달러)

[자료: GTA]

 

<주요 국가별 브레이크 패드 수입 현황(HS 870830기준)>

(단위: 백만 달러, %)

[자료: GTA]

 

2021년 한국산 브레이크 패드의 수입 규모는 6000만 달러로 전년대비 18.7% 확대되었으나, 2017년 1억 2400만 달러에 비해 크게 위축된 것으로 나타났다. 수입 시장에서 한국산 브레이크 패드의 점유율도 2017년 11.5%에서 2021년 4.6%로 급격하게 떨어졌다. 이는 2019년 이후 한국산 브랜드 승용차의 중국 내 판매부진에 기인한 것으로 분석된다.

 

<한국산 브레이크 패드 수입 현황>

[자료: GTA]

 

경쟁 동향

 

OEM시장은 완성차 또는 브레이크 시스템 업체 등으로 납품되는 것으로 높은 기술력은 물론, 완성차 생산업체와의 장기적인 관계가 뒷받침되어야 하는 만큼 진입장벽이 높다. 현재 중국에서는 Federal-Mogul Corporation, Nisshinbo Holdings Inc., TMD Friction Holdings Gmbh 등 외국계 기업들이 시장을 과점하고 있다.

 

한편, RE시장의 경우 대체로 시장 진입장벽이 낮아 Robert Bosch GmbH, TRW Automotive Holdings Corporation, TMD Friction Holdings Gmbh, Dongying Xinyi Automobile Fitting Co., ltd.(东营信义汽车配件有限公司), Shandong Gold Phoenix Co., Ltd(山东金麒麟股份有限公司) 등 많은 경쟁사가 존재한다. 그 이외에 수많은 중국 로컬 기업들이 규모의 영세성으로 독자적인 기술 및 자본 추적이 미흡해 저가 시장에서 더 저렴한 제품을 생산하는 데 초점을 맞춰 치열한 가격경쟁을 벌이고 있다.

 

<OEM시장과 RE시장의 특성 및 주요 경쟁사>

[자료: KOTRA 선양무역관 정리]

 

유통구조

 

중국에서 자동차 브레이크 패드의 유통구조는 다음 그림과 같다.

 

<중국 자동차 브레이크 패드 유통 구조>

[자료: KOTRA 선양무역관 정리]

 

수입인증과 관세율

 

자동차 브레이크 패드의 HS코드는 870830이며 한국으로부터 수입 시 2%의 수입관세와 13%의 부가가치세가 부과된다.

 

<자동차 브레이크 패드 관세율(2022년 기준)>

[자료: 취안룬퉁(全润通)]

 

중국 내에서 유통되거나 중국으로 수입되는 자동차 브레이크 패드 제품은 반드시 CCC인증 마크를 받아야 중국에서 출하, 판매, 수입이 가능하다. CCC인증 획득을 위한 절차 및 제출서류는 다음과 같다.

 

<CCC인증 획득 절차>

[자료원: 한국무역협회]

 

<CCC인증 획득 시 제출서류>

[자료원: 한국무역협회]

 

시사점

 

중국 자동차 시장은 최근 성장률이 다소 정체되고 있으나 글로벌 1위 시장으로서 그 중요성은 여전하다. 또한 인구 대비 자동차 보유 대수나 3,4선 도시 중심의 자동차 수요 증가 등을 감안할 때 당분간 자동차 시장의 성장 여력도 충분하다. 중국자동차기술연구센터(中国汽车技术研究中心)에 따르면 2030년 중국의 자동차 연간 판매량은 2800만대, 자동차 보유량은 3억 5000만대까지 확대될 전망이다.

 

브레이크 패드 시장은 자동차의 생산량, 보유량과 더불어 성장한다. 생산량, 보유량이 늘어나면 브레이크 패드 시장도 함께 확대된다. 중국 자동차 시장의 성장 가능성을 감안할 때 브레이크 패드 시장 규모는 꾸준히 증가할 것으로 전망된다.

 

 

자료원: CAAM, 공안부, GTA, 취안룬퉁(全润通), 한국무역협회, F6자동차기술빅데이터연구원(F6汽车科技大数据研究院), 쩌상증권연구원(浙商证券), 버하이증권연구소(渤海证券研究所), KOTRA 선양무역관 자료종합