상품명 및 HS코드

시장규모 및 동향

폴리우레탄(Polyurethane/聚氨基甲酸酯, 聚氨酯)은 열고성(热固性), 가소성을 가지는 유기 고분자 화합물 소재로, 경공업, 화공업, 전자산업, 의류방직, 의료, 건축재료, 가구, 자동차, 항공 등 여러 산업 제품 분야에 광범위하게 활용되고 있음 (바이두, 네이버 참조)

중국 폴리우레탄 산업은 원료를 생산하는 것에서부터 출발했는데, 1990년 이전까지 중국은 다롄에 원료 생산기지를 건설하고, 생산업체가 설립되었고 해외의 선진 기술 및 장비를 도입하기 시작했다. 이후 1990년부터 급속한 발전을 이루었고 2000년 이후 그 산업기반을 토대로 현재까지 중국 폴리우레탄 산업은 생산 폭발기를 맞고 있다.

<중국 폴리우레탄 산업 발전 과정>

주: MDI: 4，4`-diphenylmethane diisocyanate      TDI: Toluene-2,4-diisocyanate

[자료: 쳰잔산업연구원(前瞻产业研究院)]

중국 폴리우레탄 관련 산업 사슬을 본다면 아래와 같다.

업스트림(upstream) 시장은 원자재공급 방면이며, 이소시아네이트류 (MDI, TDI 등을 포함, ‘黑料’라고도 불림), 폴리에스터 폴리올과 폴리에테르 폴리올류(PO, PTMEG, PPG 등을 포함, ‘白料‘’라고도 불림), 가용화제류(DMF, 메틸에틸케톤, 안정제, 방염제 등)로 분류된다.

미드스트림(midstream) 시장은 폴리우레탄 제조방면이며, 크게 폼과 케이스 2가지로 분류된다. 폴리우레탄 폼은 경질과 연질로 나뉘는데, 경질 폴리우레탄 폼은 주로 보온 및 방수의 용도로, 연질 폴리우레탄 폼은 가구 및 교통수단에서 각종 재료로 사용된다. 폴리우레탄 케이스의 경우 주로 도료, 접착제, 밀봉제 및 탄성중합체를 생산하는데 사용된다.

다운스트림 시장은 응용 시장 방면으로, 냉장고, 건축자재, 의류 등 다양한 방면에서 활용되고 응용범위가 매우 광범위하다.

<중국 폴리우레탄 산업 사슬 개요>

[자료: 쳰잔산업연구원(前瞻产业研究院)]

중국 폴리우레탄 생산량은 2019년 약 1366만 톤으로 전년 동기 대비 4.59% 상승에 그쳐 2017년-2018년 9.8%에 비해 증가폭이 다소 주춤했고, 다운스트림 시장 발전 부진 영향으로 인해 업스트림 시장의 공급 증가세가 둔화되었다. 2020년 생산량은 1470만 톤으로 전년 대비 7.6% 성장으로 증가세가 다시 살아나기도 했다.

<2014-2020년 폴리우레탄 (HS CODE 390950) 생산규모 및 증감률>

(단위: 만 톤, %)

 [자료:중국화공항업협회(中国化工行业协会), 쳰잔산업연구원(前瞻产业研究院)]

수입동향

중국 폴리우레탄 수입액은 2017년 20.5%로 고성장지점에서 2018년 9.5%, 2019년 -6.5% 2020년 -3.6%를 감소한 뒤 2021년 9억 1144만 4000달러로전년대비 27.4% 증가하여 상승세로 재전환하게 되었다.

<2014-2021년 중국 폴리우레탄 (HS CODE 390950) 수입액 및 증감률>

(단위: 천 달러, %)

[자료:한국무역협회(KITA)]

 

수입 현황 중에서 중국의 최대 수입국은 독일이며 대만이 2위, 한국은 3위, 일본이 4위를 기록했는데, 21년에 증가율이 각각 27.4%, 41.5%, 17.3%, 20.4%에 달했다. 상위 4개국으로부터의 수입액이 전체의 70.7%를 차지하고 있다.

<중국 폴리우레탄 (HS CODE 390950) 수입동향>

(단위:천 달러,%)

순위	국가명	2019년 금액(증가율)	2020년 금액(증가율)	2021년 금액(증가율)
	총계	742,064 （-6.5）	715,430 (-3.6)	911,444 (27.4)
1	독일	161,433 (-17.2)	179,337 (11.1)	228,441 (27.4)
2	대만	179,000 (15.7)	148,884 (-16.8)	210,648 (41.5)
3	한국	108,882 (-16.8)	89,225 (-18.1)	104,641 (17.3)
4	일본	74,812 (-1.3)	83,886 (12.1)	100,959 (20.4)
5	미국	70896 (-9.9)	68,590 (-3.3)	75,455 (9.4)
6	이탈리아	33817 (-4.1%)	27,112 (-19.8)	35,703 (31.7)
7	스페인	11407 (-12.9)	12,083 (59)	26,502 (119.3)
8	네덜란드	9587 (-21.9)	12.860 (34.1)	17.824 (38.6)
9	프랑스	8044 (-27.3)	5.827 (-27.6)	14.241 (144.4)
10	벨기에	12872 (7.3)	11,804 (-8.3)	14.012 (18.7)

[자료:한국무역협회(KITA)]

주요 정책

[자료: 바이어두, 중국산업정보망(中国产业信息网)]

경쟁동향(대표기업)

폴리우레탄 다운스트림 시장의 수요 상황과 소비 트렌드 변화, 각 회사의 공식 발표 자료 및 데이터를 종합해본 결과, 완화화학(万华化学)의 폴리우레탄 소비량이 288만 4400톤으로 시장 점유율의 20% 이상을 차지한 것으로 파악됐다.

<중국 폴리우레탄 관련 주요 기업>

[자료:기업재보(企业财报)]

유통구조

ㅇ B2B 폴리우레탄 수출업체 → 중국 수입업체(대리상) → 딜러 → 소비업체 ㅇ B2C 폴리우레탄 수출업체 → 에이전트 → 도매 업체 → 소매 업체 →소비자

관세율,인증

<폴리우레탄 (HS CODE: 3909.50) 관세 비교>

[자료: 중국해관총서(中国海关总署)]

전망 및 시사점

폴리우레탄은 경공업, 화학공업, 전자산업 등 각종 산업에 광범위하게 활용되고 건설, 건축, 의류, 자동차 등 응용되는 범위가 다양한 소재 및 제품이며, 최근 중국정부는 폴리우레탄 산업을 신소재 산업 및 전략적 신흥산업으로서 육성하고 관련 제품의 개발과 생산을 장려하고 있다.

폴리우레탄은 보온성, 탄력성, 내압성, 내마모성, 사용 수명 등에서 장점을 가지고 있고, 건축분야에서는 보온단열재로 활용되고 있는 폴리우레탄의 소비량이 확대될 수 있고, 최근 중국정부의 에너지절감형 친환경 그린 건축을 강조하는 기조에 맞추어 지속적인 개발과 생산 기술업그레이드가 된다면 동 소재 및 제품의 발전 전망이 좋다고 할 수 있다.

업계 관계자 및 자료에 따르면, 해외에서는 경질 폴리우레탄 폼의 경우 보온재로서 주로 건축관련 외벽 보온을 위한 용도로 사용되는데 현재 중국 내에서는 주로 냉장고나 냉동창고 등에 사용되는 게 많다고 한다. 중국에서 건설업계에서 쓰이는 보온재는 아직 발전단계에 있는 상황으로 보인다.

또 다른 현지 폴리우레탄 생산업체에 따르면 폴리우레탄은 건축용 외벽 보온재로서 미국 일본 등에서는 기본적으로 많이 사용되고 있고, 탄성 및 내마모성이 우월하지만 고온노출에 장시간 버티는 능력이 그저 그렇고 유해가스 배출 등 단점이 있기는 하며 고객의 요구에 맞추어 배합률을 조절하기도 한다. 재료의 장점에 의해 활용도는 다양하고 많아질 것으로 예상한다고 언급한 바 있다.

폴리우레탄 도료는 우수한 내부식성, 유연성, 부착력, 내화학 약품성 등의 장점을 갖고 있는데, 최근 들어 친환경 관련 수성 폴리우레탄 도료의 연구가 활발하게 이뤄지고 있다.

향후 발전이 기대되는 분야로서 플렉시블 폴리우레탄폼(flexible polyurethane foam)의 경우, 양대 종단시장 (terminal market)이 패브릭 가구 산업과 자동차 산업인 만큼, 건축용 보온재, 패브릭 가구 및 자동차 분야에 응용될 수 있는 고성능 제품들이 중국 폴리우레탄 시장에서 유망할 것으로 보인다.

 

 

자료: 중국산업정보망(中国产业信息网), 한국무역협회(KITA), 쳰잔산업연구원(前瞻产业研究院)、중국해관총서(中国海关总署), 즈옌즈쉰(智研咨询), 중국화공항업협회(中国化工行业协会), 각 업체 홈페이지, 정부 홈페이지 및 KOTRA 샤먼무역관 자료 종합