□ 제품 기본정보

ㅇ 와이어로프: 와이어로프는 경강선 또는 피아노선을 재료로 한 와이어로 꼬아서 만든 로프를 말한다. 소선을 꼬아서 스트랜드를 만들고, 심강을 중심으로 스트랜드를 꼬아서 합치면 와이어로프가 완성된다. 와이어로프는 각종 산업기계, 토목건설기계, 선박, 어업, 임업, 광산, 전력, 삭도(로프웨이, 케이블카, 스키리프트 등), 엘리베이터, 철도, 항공기, 자동차, 교량, 건축구조물, 의료기기, 통신설비기기, OA기기 등 다방면에 걸쳐 사용되고 있다.

[자료: 재무성]

[자료: 전일본로프가공조합연합회, 도쿄제강 홈페이지]

□ 일본 와이어로프 시장 동향

2021년 일본 국내 와이어로프 수요는 2017년 이후 4년 만에 증가를 기록하며 2020년 대비 11.8% 증가한 9만 3,542톤이었다. 2021년 와이어로프 일본 국내 출하량은 전년대비 3.3% 증가한 5만 8,048톤, 수입은 전년대비 29.4% 증가한 3만 5,494톤이다.

2021년 일본 국내 수요를 분야별(토목건설・기계・어업・철강・임업・선박・조선・로프웨이・운수통신・도매상 등의 총 10종)로 살펴보면, 기계가 29.6%(2020년:29.9%)를 비롯해, 토목건설 22.0%(20.1%), 철강 8.3%(8.0%), 어업 8.0%(7.9%), 조선 (3.1%), 선박 2.9%(2.9%). 임업 1.3%(1.2%), 운수통신1.1%(1.1%), 삭도0.8%(1.1%)이다. 도매상 등은 22.9%(24.7%)로 2008년부터 20%대를 유지하고 있다.

원자재 가격 상승과 공급망 혼란 등의 리스크 요인도 있지만, 향후 와이어로프 수요가 높은 토목건설업계에서 도시권을 중심으로 한 대형 프로젝트나 유지보수 공사가 예정되고 있어 수요 확대의 기폭제가 될 것으로 기대된다.

<일본 국내 와이어로프 수요 추이>

(단위: 톤)

주: 수입에 대해서는 GTA통계와 철강신문 발표 자료에 일부 차이가 있음

[자료: 철강신문]

□ 최근 3년 간 수입 규모(한국 포함) 및 동향

HS Code 7312.10.091/092의 2021년 일본 전체 수입액은 전년대비 약 31.4% 증가한 9,405만 달러였으며, 이 중 약 44%를 중국 수입품이 차지했다. 그 외에 한국, 베트남, 대만, 태국 순으로 수입액이 많다. 2021년 대한 수입액은 전년대비 약 17.2% 증가한 약 2,470만 달러이다.

<최근 3년 간 일본 와이어로프 국가별 수입 동향 (HS Code 7312.10.091/092 기준)>

(단위: 달러, %)

[자료: Global Trade Atlas(2022.6.3.)]

2022년 1월~4월 수입액은 전년동기비 28.9% 증가한 약 3,643만 달러, 수입량은 전년동기비 약 7.0% 증가한 12,805톤을 기록했으며, 대한국 수입액은 전년동기비 7.7% 증가한 약 8,74만 달러, 수입량은 전년동기비 7.6% 증가한 3,416톤을 기록했다.

<2022년 1~4월까지의 수입액 및 수입량>

(단위: 달러, Kg)

[자료: Global Trade Atlas(2022.6.3.)]

□ 경쟁 기업 (대표 기업 예)

JIS 규격 인정품을 제조하고 있는 제조사는 대부분 규모가 있는 기업이며, 제선부터 제강 공정까지 일괄 생산하고 있다. 그 외에 연선, 제강 공정 등을 중심으로 공정의 일부를 담당하는 기업, 수입/유통하는 기업이 있다.

<대표 기업 예>

[자료: 기업 홈페이지, 국토교통성]

□ 유통구조

DAIKO 등 유통상사가 해외에서 수입하는 경우가 많으나 가공사가 해외기업에서 수입하는 경우도 있다. 또 한국을 포함한 해외에 거점을 둔 유통사가 해외에서 생산된 제품을 검품해 일본에 수출하기도 한다.

<와이어로프의 유통경로 예>

[자료: 바이어 인터뷰]

□ 관세율, 수입규제 인증

WTO협정 관세율은 무관세이며 통관 시 소비세 10%가 부과된다. 특별한 수입규제는 없으나 바이어와 거래할 때 일본공업규격(JIS G 3525 등) 취득제품을 요구하는 경우가 있다.

[자료: 일본 재무성 무역통계 실행 관세율표]

□ 시사점

2021년 일본 와이어로프 시장수요가 4년만에 증가했고, 와이어로프는 다양한 산업에서 사용되기 때문에 향후 경제가 회복되면 수요가 크게 늘어날 것으로 전망된다. 해외 제품은 JIS 규격 외의 제품도 많이 유통되고 있는데, 종종 바이어와 거래 시 일본공업규격 취득제품을 요구하는 경우가 있으므로 이에 대비하는 것이 필요하다.

원자재 가격 급등으로 제품 가격도 크게 오르고 있다. Tokyo Rope Mfg는 2021년 12월 가격인상(20% 이상)에 이어 2022년 7월 수주 분부터 현재 제품 가격에서 18 % 이상 인상할 것을 발표했다. 강재, 자원·에너지 가격은 계속 상승세에 있어 향후 원자재 및 에너지 가격 동향에 따라 추가로 와이어로프 가격이 인상될 것으로 예상된다. 우리나라 기업이 일본 와이어로프 시장에서 경쟁하기 위해서는 가격 경쟁력은 물론 인증 취득, 거래실적을 쌓아 일본 바이어에게 신뢰감을 주는 것이 중요하다.

[자료: 재무성, Global Trade Atlas, 철강신문, 유관기관 및 기업 홈페이지]