[자료: Global Trade Atlas(HS code 380894 기준)]

경쟁 동향

미국 손세독제 시장은 고조(Gojo Industries Inc)와 비존(Vijon Laboratories) 양 사가 전체 시장의 90%를 점유하고 있다. 손소독제 시장 점유율 1위 브랜드는 고조가 보유한 퓨렐(Purell)로, 코로나19 팬데믹 당시 공장을 24시간 가동하여 생산량을 증대한 바가 있다. 해당 기업의 대표는 2021년 3월 CNBC와의 인터뷰를 통해 “공급을 늘리기 위해 500명의 인력을 충원했으며, 전세계 리소싱 업체를 추가로 선정했다. 또한, 과거 우리 기업의 10년치 투자금인 4억 달러를 지난 한 해 동안 투자했다. 팬데믹이 끝나더라도 위생에 대한 개념이 전과 달라져 수요는 어느 정도 유지 될 것으로 내다 본다”고 말했다. 고조는 사업을 다각화하고 항박테리아 비누, 수술용 스크럽, 가정 및 산업용 세제 등을 출시하고 있다.

<퓨렐의 제품>

[자료: gojo.com]

시장 점유율 2위 브랜드는 비존의 점엑스(Germ-X)로, 손소독제와 소독용 물티슈(Sanitizer wipe)가 주력 상품이다. 비존사는 2021년 7월 폭스17과의 인터뷰에서 “테네시주에 450만 달러를 투자해 시설을 증설했으며, 이로 인해 매일 3백만 병 생산이 가능할 것으로 기대한다”고 밝혔다. 비존은 점엑스 외에도 마운틴 폴스(mountain Falls), 스완(Swan) 등의 브랜드로 구강청결제, 아기용품, 비누 등의 제품을 생산하고 있다.

<점엑스의 제품>

[자료: vijon.com]

주요 판매처(유통구조)

IBIS월드에 따르면 미국 시장에서 손소독제는 월마트, 코스트코, 타겟 같은 대형유통채널에서 33.6%, 자영업 형태의 소매점 19.4%, 식품서비스업체 17.5% 순으로 매출이 발생하고 있다. 

<손소독제 유통 현황>

(단위:%)

[자료: IBIS월드]

관세율 및 인증

미국 손소독제(HS code 380894 기준)의 관세율은 일반 관세율 5%가 적용되나 한국산 제품은 FTA에 따라 무관세로 수출이 가능하다. 한편, 중국산 제품의 경우 미국의 대중 301조에 의해 25%의 추가 관세(list3)가 부과된다. 

FDA는 코로나19 팬데믹 기간에 임시로 완화했던 규제를 다시 철회한 바가 있어 이에 대한 철저한 사전 준비가 필요하다. 손소독제는 의약외품(OTC Drug)로 분류되기 때문에, 공장 및 시설 등록, NDC Labeler Code, Drug Listing 등이 요구된다. 또한 28가지 부적격 성분(ineligible active ingredients)에 대해 사용을 금지하고 있어, 이에 대한 검토가 필요하며 FDA 규정에 맞는 라벨링이 필요하다. 상세 규정은 다음 링크에서 검색이 가능하다.(FDA 라벨링 관련 규정 링크)

시사점

코로나19가 완전히 종식되더라도 손소독제 수요는 지속될 전망이다. 개인 위생에 관심을 갖는 소비자가 많아졌고, 야외활동이 늘어남에 따라 관련 제품에 대한 수요도 꾸준히 증가할 것으로 보인다. 

FDA가 2021년 12월 말을 기준으로 손소독제 제조 기준을 다시 강화한 만큼 관련 업체는 FDA 기준 통과와 관련된 준비를 철저하게 할 필요가 있다. 특히 미국은 피부에 닿는 의약품의 경우 관련 규정 및 인증이 매우 까다롭다. 특히 전문 시험 기관 등을 통해 금지 성분이 함유되지 않았음을 확실히 해둘 필요가 있다.

또 친환경 제품에 대한 소비자의 관심이 높아지면서 알코올을 함유하지 않은 제품, 친환경 용기, 식물 추출 원료를 사용한 제품 등에 대한 출시도 이뤄지고 있다. 미국 시장 진출을 노리는 우리 기업은 이러한 점을 차별화 전략으로 활용하는 것도 고려해 볼만 하다.

자료: IBIS 월드, CNBC, Fox17, 미식품의약국 및 KOTRA 뉴욕 무역관 종합