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'22.1분기 파라과이 은행영업실적

경제·무역

파라과이

아순시온무역관 서주영

2022-05-25

출처 : KOTRA

Keyword #파라과이 #은행 #해외자본 #BCP #중앙은행 #은행금리 #신용평가 #환율 #신용 #대출 #투자

- 국제신용평가사 무디스(Moody’s), 파라과이 은행 시스템 안정적 평가–

- 신용평가 1등급 대상 거래비중 매우 높아서 연체율 낮은 편-

1. 개요

파라과이는 현재 총 17개의 은행이 있다. 은행에 따라서 신용거래 정책, 수출입금융 정책이 차이가 있을 수 있으나 전체적으로 보수적으로 경영하고 있다. 또한, 프로젝트 파이낸싱, 농축산업을 특정분야를 집중하여 지원하는 은행도 있다.

내륙국가인 파라과이 수입상은 물품이 통관되어 현금화되기까지 판데믹 이전에는 120일 이상 소요되었으나 판데믹이후 180일 이상 소요되어 한국 수출상이 대금회수에 애로를 겪는 일이 발생하고 있다. 따라서 한국의 수출상이 파라과이 수입상과 최초 거래 또는 기존거래액에 대비하여 규모 이상의 거래를 추진 시 수입상의 거래은행을 통하여 수입상의 신용을 확인하는 것은 대금 미회수 가능성을 줄이는 가장 유효한 방법 중 하나이다.

또한, 한국기업이 파라과이 인프라 공공조달 입찰에 참여하기 위해서는 입찰보증금을 개설하여 제출하여야 한다. 제출방법은 보험사에 해당 금액을 100% 예치하고 보험증서를 받는 방법도 있지만, 응찰자가 한국 소재 주거래 은행을 통하여 개설하고 해당 은행의 파라과이 Corres Bank(환거래은행)를 통하여 재개설하는 방법(복보증)이 가장 편리하다. 하지만 응찰자가 파라과이 은행에 대한 정보를 한번에 파악하기는 쉽지않다.

이러한 수출 관련 대금회수, 프로젝트 관련 보증금 개설과 관련하여 파라과이 은행의 영업실적을 살펴보는 것은 파라과이 진출 전략 수립에 도움이 될 것이다.

<파라과이 인가 은행 현황>

구분	개수	은행
파라과이 정부 소유 (국책)	1	BNF (Banco Nacional de Fomento)
파라과이 자본	10	REGIONAL, BASA, CONTINENTAL, VISION, FAMILIAR, RIO, VISION, ATLAS, BANCOP, INTERFISA
해외자본	3	ITAU, SUDAMERIS, GNB (2022년 BBVA 합병 )
지점형태	3	BANCO DO BRASIL(브라질 중앙은행), BANCO DE LA NACION ARGENTINA(아르헨티나 중앙은행), CITIBANK
총	17

[자료: AFD, FOGAPY]

2. 영업실적

파라과이 ’22.1분기 은행의 당기순이익은 791,650백만과라니(미화 114.73백만달러)이며, 동기 ROA(총자산순이익률)는 1.93%이다. 신용평가에서는 파라과이 은행의 등급을 모두 안정적(Stable)등급으로 평가하였다

<파라과이 은행 별 영업현황>

(단위 : 백만달러,개수, 명, 대)

은행	지점	직원	자산	여신고	수신고	영업이익	준비금	연체율	신용등급
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	37	1003	4,199	2,221	3,063	27.84	134	1.72	AAApy
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	61	1071	3,815	2,530	2,515	19.16	151	1.7	AAApy
BANCO REGIONAL	33	639	2,634	1,925	1,828	3.73	69	2.28	AA+py
NACIONAL DE FOMENTO	81	1,555	2,535	1,357	1,969	13.28	97	4.19	AA+py
BANCO GNB PARAGUAY (EN PROCESO DE FUSIÓN)	19	356	1,904	1,091	1,574	8.74	139	2.79	AA+py
GNB PARAGUAY	6	180	1,630	1,038	1,095	12.70	33	2.56	AA+py
BANCO BASA S.A.	11	464	1,365	989	868	3.21	41	1.57	AA-py
BANCO ATLAS	27	509	1,301	837	1,008	5.88	45	1.97	AA-py
VISIÓN BANCO	70	1,459	1,140	828	917	2.30	32	6.29	A+py
BANCO FAMILIAR	46	975	921	599	641	4.49	37	3.88	A+py
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	21	438	740	1,686	1,428	8.55	38	0.99	Aapy
BANCOP	11	195	644	436	444	1.63	4	1.38	A+py
BANCO RIO S.A.E.C.A	19	355	579	364	428	0.87	5	3.48	Apy
INTERFISA BANCO	31	300	465	281	392	0.18	3	6.95	A+py
CITIBANK N.A	0	61	321	77	254	1.80	20	0	AAApy
DO BRASIL	0	27	117	94	29	0.37	8	0.49	AA+py
NACION ARGENTINA	4	65	92	65	56	0.00	2	3.31	Apy
합계(평균)	477	9,652	24,403	16,504	18,507	114.73	857	(2.48)	(Stable)

[주: 1달러 환율 = 6,900과라니]

[주: 지점: 본점 제외]

[자료: 파라과이 중앙은행BCP]

3. 참고자료 (17개 은행)

<최근 2년간 파라과이은행 현황>

(단위 : 백만달러, %)

구분	2022년 3월 31일(기준)	2021 년 3월 31일	비고 (2022.3)
수신금액	18,507.75	17,224.51	과라니: 53.08% 외화: 46.92% 당좌: 31.08% 보통: 32.96% 예탁증서: 33.94% ROA(총자산순이익률): 1.93%
여신금액	16,504.39	14,360.82
자본금	3,329.97	1,705.45
ROE	15.55%	12.86%
유동성비율(예대율)	114.79%	114.85%
지급준비율	20.54%	22.45%
연체율	2.48%	2.67%
금리(과라니)	31.05%	33.26%
금리(외화)	12.45%	n/a

[주: 1달러 환율 = 6,900과라니]

[자료: 파라과이 중앙은행BCP]

<최근 5년간 파라과이은행 당좌정지 현황>

(단위: 건)

연도	건
2018	4,358
2019	5,730
2020	3,132
2021	2,477
2022년 (1분기)	882

[자료: 파라과이 중앙은행BCP]

4. 전망

파라과이 은행은 지급준비율이 20% 이상이고 연체율이 2% 정도로 대단히 건전한 편이다. 특히 대출심사 문턱이 대단히 높은데 대출자의 1등급 비율이 96%에 이른다. 당좌계좌 부도 수는 2019년을 정점을 찍은 후 감소추세이다. 또한, 당기 순영업 이익도 모든 은행이 흑자를 유지하고 있다. 예금은 2021년 4월부터 2022년 3월까지 정체를 보이고 있다. 앞으로 큰 폭으로 증가는 힘들 것으로 보인다. 대출은 2021년 4월부터 2022년 3월까지 월 1~2% 소폭 성장하고 있다. 신용카드 발급장수, 잔액도 1년간 소폭 증가하였다.

전 세계 경제, 중남미경제 전망 등을 종합하여 판단 시 파라과이는 2022년 경제는 정체될 것으로 보인다(중앙은행 전망은 0.2% 성장, 물가상승률 8.2%). 특히 가뭄으로 곡물, 축산생산량이 감소하는 경우 파라과이 경제는 마이너스 성장이 불가피할 것으로 보인다. 중앙은행은 기준금리의 인상을 통한 물가상승률 억제에 전력을 기울이고 있으나 기업의 운전자금, 가계자금의 조달을 막음으로 경제가 활력을 잃을 가능성에 대한 우려가 커지고 있다.

은행들은 대출심사를 더욱더 강화하는 방향으로 건전성을 유지할 것으로 보인다. 이렇게 대출심사 강화추세에 따라 조달(대출)금리 인상, 제출서류 심사 강화와 같은 정책이 예상되므로 현지 자금 조달 시 참고 필요할 것으로 보인다.

자료: 파라과이 중앙은행(BCP), AFD(AGENCIA FIENACIERA DE DESARROLLO), FOGAPY(FONDO DE GARANTÍA DEL PARAGUAY), 파라과이 주요 신문사 5DIAS, ABC, ULTIMA HORA