가. 산업 특성

 

정책·규제

 

미얀마는 복잡한 지질구조를 갖고 있으며, 이와 같은 환경조건 덕분에 다양한 에너지, 광물 자원을 보유하고 있다. 때문에 광업이 국가 경제에서 차지하는 비중도 크다. 미얀마 광업 이니셔티브(EITI)는 광업이 국가 전체 GDP의 4.8%, 정부 수입의 5.2%, 수출의 38%를 차지하는 기간 산업으로 보고한 바 있다.

 

매장되어 있는 천연자원은 금속 광물, 산업용 광물, 비금속 원료, 원석 등 크게 4가지로 구분할 수 있으며, 해안 지역에서는 원유와 천연가스 개발이, 내륙 지역에서는 광물 개발이 활발하다. 또한 중국 접경지역에는 품질 면에서 세계 최고 수준으로 평가 받는 루비, 사파이어, 옥, 금 등의 보석류가 매장되어 있다. 종류별로는 납-아연-동 계열 광물, 주석-텅스텐 계열 광물, 금, 은 계열 광물이 다양하게 채굴된다. 생산광물은 납, 아연, 은(Bawdin 지역), 동(Monywa 지역), 주석, 텅스텐(Mawchi 지역), 주석(Man Maw 지역), 동(Letpadaung 지역) 등 지역별로 다양하게 분포한다. 페그마타이트(Pegmatites), 알라스카이트(Alaskite) 등 희귀 광물의 매장량도 풍부하다.

 

천연가스 생산

 

미얀마는 1990년에 해저 가스전을 발견하며 세계 주요 천연가스 생산국 중 하나가 됐다. Knoema의 데이터에 따르면 미얀마의 천연가스 매장량은 2,250억㎥로 세계 40위 수준이며 원유 매장량도 5천만 배럴로 세계에서 5번째로 많다. 천연가스는 미얀마 정부의 주요 수입원으로 2009-2010 회계연도 기준으로 국가 수입의 무려 67%, 2014-2015 회계연도 기준으로는 14.6%, 2015-2016 회계연도에는 13.2%를 차지했으며, 2019-2020 회계연도에는 천연가스 수출금액이 35억 665만 달러를 기록하며 전체 수출의 22%를 차지하기도 했다. 생산된 천연가스의 약 80% 가량은 중국과 태국으로 수출되며 나머지 생산량이 자국에서 소비된다.

 

<연도별 주요 광물 생산량>

구분	단위	2015	2016	2017	2018	2019
원유(Crude Oil)	천 배럴	5,306	4,860	5,017	2,642	5,510
천연가스(Natural Gas)	백만 입방 피트	696,231	670,081	667,583	305,755	668,181
천연가스, 파이프 가스(Natural Gas _Pipeline Gas)	백만 입방 피트	689,999	663,531	660,927	302,050	660,041
압축천연가스 (Natural Gas, Compressed Natural Gas)	백만 입방 피트	6,232	6,550	6,656	3,705	8,140

주: 연도별 통계기준은 미얀마 회계연도인 4월 1일부터 이듬해 3월 31일까지

2019-2020 회계연도(2019.10.1.~2019.12.30), 2018년도 4월~9월까지는 회계연도 변경으로 미니 회계연도로 지정

[자료: 미얀마 통계청(CSO)]

 

<미얀마 광물자원 현황>

[자료 : 미얀마석유가스공사(MOGE, Myanmar Oil and Gas Enterprise)]

 

미얀마 광업 관련 법률들은 아래와 같다.

ㅇ the Myanmar Mining Law 1994 and the Law amending the Myanmar Mining Law 2015;

ㅇ the Myanmar Mining Rules 2018

ㅇ the Myanmar Investment Law 2016 (MIL)

ㅇ the Myanmar Investment Rules 2017

ㅇ MIC Notifications

ㅇ Notification No. 10/2017(Designation of Development Zones)

ㅇ Notification No. 11/2017 (prescribed Investment Capital Amendments)

ㅇ Notification No. 13/2017 (Classification of Promoted Sectors)

ㅇ Notification No. 15/2017 (List of Restricted Investment Activities)

ㅇ the State-Owned Economic Enterprises Law 1989 (SEE Law)

ㅇ the Gemstone Law 1995 and the second amendment of the Gemstone Law 2016

ㅇ the Myanmar Pearl Law 1995 and

ㅇ the Law amending the Myanmar Pearl Law 2014.

 

최신 동향

 

과거 외국기업은 미얀마 대기업과의 합작투자 형태로만 광업에 진출할 수 있었으나 2015년 개정된 광업법(Mining Law)에 따라 미얀마 중소기업과도 합작이 가능해졌다. 주요 변경 내용은 규모별 광구의 사업허가 기간도 대규모 광업 투자의 경우 50년, 중간 규모는 15년, 소규모는 10년으로 변경되었다.

 

또한 2018년 2월에 발표된 광업 규정(Mining Rules)에 따라 로열티도 인하됐다. 구체적으로 금, 백금, 우리늄에는 5%, 은, 구리, 주석, 니켈, 티타늄에는 4%, 납, 철광석에는 3%, 그리고 보석류에는 2%의 로열티가 적용된다. 미얀마는 아직까지 환경 관련 법령을 도입하지 않았으나, 대규모 광산투자 프로젝트의 투자 타당성조사에는 환경영향평가가 필수로 포함되어 있다.

 

주요 이슈

 

2016년 출범한 민주정부(NLD)의 정부조직 개편에 따라 광업부(Ministry of Mines)와 환경보전산림부(Ministry of Environmental Conservation and Forestry)가 통합되며, 부처의 명칭을 천연자원환경보전부(Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation)로 변경했다.

 

천연자원환경보전부 산하 조직으로는 지질조사 및 광물탐사국(DGSE, Department of Geological Survey and Mineral Explorer), 광업국(DOM, Department of Mine)이 있으며, 공기업은 No.1 Mining Enterprise(납, 아연, 은, 구리, 철, 니켈, 크롬, 안티몬 등의 광물개발 담당), No.2 Mining Enterprise(금, 주석, 텅스텐, 티타늄, 백금 광물 담당), Myanmar Gems Enterprise, 및 Myanmar Pearl Enterprise 등을 보유하고 있다. 2017년에는 광물 채굴 지역의 상세정보와 채굴 절차 등을 제공하는 “광물 허가 관련 컴퓨터등록시스템(Mineral Cadastral System)”을 도입했다.

 

미얀마-중국 가스 파이프라인 프로젝트

 

미얀마-중국 가스 파이프 라인(Sino-Myanmar Gas and Oil Pipeline)의 총 길이는 1,401.5km로 미얀마 서쪽 마데(Made)섬에서 중국 충칭(重慶)시까지 이어져 있다

 

프로젝트의 지분은 중국석유천연가스그룹(CNPC, China National Petroleum Corporation)이 50.9%, 미얀마석유가스공사(MOGE, Myanmar Oil and Gas Enterprise, )가 49.1% 소유하고 있다. 파이프라인은 2013년 6월에 완공됐으며 같은 해 10월에부터 천연가스 공급을 시작한 바 있으며 매일 4억 입방 피트의 천연가스와 1만 6천톤의 원유를 중국에 공급하고 있다.

 

주요기업 현황

 

미얀마석유가스공사(MOGE, Myanmar Oil and Gas Enterprise)는 최대 규모를 자랑하는 국영기업으로 천연가스 수출을 통해 국가 재정수입 충당에 상당부분 기여하고 있다. 석유가스공사는 2021년 10월 기준으로 53개의 내륙 가스광구, 51개의 해상 광구를 보유하고 있으며, 이중 25개의 내륙 광구와 31개의 해상 광구는 외국기업의 투자를 받아 운영 중이다.

 

미얀마 남부 해저에 위치한 바다먀(Padamyar) 가스전은 1998년부터 생산을 시작했으며, 2025년에 생산이 중단될 예정인 야다나(Yadana) 천연가스전과 연결되어 있다. 야다나 가스전의 경우 Total(프랑스), Unocal(미국), PTTEP(태국), 미얀마석유가스공사(MOGE)가 공동으로 운영하고 있다.

 

예타곤(Yetagon) 천연가스전의 개발과 운영에는 Petronas(말레이시아), Premier(영국), Nippon Oil(일본), PTTEP(태국) 등 다국적 기업들이 참가하고 있다. 예타곤 가스전은 1992년에 발견됐으며 2000년부터 채굴을 시작한 바 있다.

 

져띠까(Zawtika) 가스전 광구의 규모는 11,746㎢로 PTTEP사(태국)가 20%, 미얀마석유가스공사(MOGE)가 20%을 보유한 합작형태로 운영 중이다. 합작계약은 2012년에 체결됐으며 본격적인 생산은 2014년부터 시작됐다. 우리나라의 포스코 인터네셔널은 쉐(Shwe) 가스전 A-1, A-3 광구를 개발하고 2014년부터 생산을 시작했다.

 

수급 현황

 

일반 광물을 채굴하는 광구 외에도 현재 만달레이(Mandalay)와 사가잉(Sagaing) 지역에 1,250개에 이르는 크고 작은 규모의 보석 광구가 운영 중이다. 보석류를 비롯한 각종 광물의 연도별 생산량과 수출량은 아래 표와 같다.

 

<광물별 생산량>

광물	단위	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018	2018-2019
광물
옥	천 킬로그램	16,672	35,979	34,655	31,678	16397	35144
보석류	천 캐럿	11,039	13,483	10,147	6,949	3767	1852
순은	천 트로이온스	-	-	-	-	-	-
순금	트로이온스	42,180	54,400	46,482	52,079	6534	7374
금속
아연정광	메트릭톤	382	758	754	825	413	863
주석	메트릭톤	536	451	405	359	155	422
텅스텐	메트릭톤	5	10	3	6	3	6
혼합된 주석, 텅스텐, 회중석	메트릭톤	1,101	627	816	956	335	608
a.주석/혼합된 텅스텐	메트릭톤	487	385	519	406	89	163
b.주석/텅스텐/회중석	메트릭톤	614	242	297	553	248	447
화석연료
석탄	메트릭톤	386,732	419,862	549,838	736,948	640477	1771628
산업용 원료
중정석	메트릭톤	23,060	2,836	3,215	2,186	555	10565
석회암	메트릭톤	1,759,493	3,427,909	6,002,241	7,984,629	4,929,775	11,055,279
내화 점토	메트릭톤	1,900	2,950	3,000	2,950	275	-
벤토나이트	메트릭톤	-	700	600	600	600	540
석고	메트릭톤	104,994	99,859	338,489	297,339	169,455	295,379
돌로마이트	메트릭톤	2,200	2,200	2,200	2,200	900	1,800

주 : 연도별 통계기준은 미얀마 회계연도인 4월 1일부터 이듬해 3월 31일까지

2019-2020 회계연도(2019.10.1.~2019.12.30), 2018년도 4월~9월까지는 회계연도 변경으로 미니 회계연도로 지정

[자료: 미얀마 통계청(CSO)]

 

<연도별 천연가스 및 광물 수출량>

(단위 : USD 백만)

구분	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018	2018-2019	2019-2020
광물	433.7	357.3	374.4	917.5	583.4	991	1,294.9
석유·가스	4,901.1	4,343.3	2,969.8	3,506.2	1,648.4	3,924.9	3,506.6

주: 연도별 통계기준은 미얀마 회계연도인 4월 1일부터 이듬해 3월 31일까지

2019-2020 회계연도(2019.10.1.~2019.12.30), 2018년도 4월~9월까지는 회계연도 변경으로 미니 회계연도로 지정

[자료: 미얀마 통계청(CSO), 미얀마 상무부]

 

광업 분야 외국인 투자 현황

 

광업은 2016년 민주정부(NLD) 출범 이후 발표된 9개 주요 경제개발 분야에 포함되며 정부의 중점 투자유치 대상으로 주목을 받았다. 그러나 대외 경제제재의 완화 덕분에 외국인투자가 다양화된 다른 분야와 달리 광업에 대한 투자는 아직도 중국 자본이 주도하고 있다. 미얀마 군부가 소유한 국영기업 미얀마경제공사(Myanmar Economic Corporation)가 천연가스와 광물 채굴산업의 대부분을 독점하고 있기 때문이다. 천연가스 개발 분야에는 중국, 싱가포르, 태국, 홍콩, 그리고 우리나라의 기업들이 진출해 있다. 2020-2021 회계연도에는 광업 분야에 대한 외국인 투자가 거의 없었으며, 2019-2020 회계연도에는 3억 5,282만 달러를 기록한 바 있다.

 

<연도별 외국인 투자 규모 및 비중>

(단위 : USD백만, %)

구분	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018 (4월~6월)	2018-2019	2019-2020	2020-2021.8
광업	6.3 (0.07%)	28.9 (0.30%)	-	1.3 (0.02%)	6.0 (0.34%)	-	3.8 (0.07%)	-
석유·가스	3,220.3 (40.20%)	4,817.7 (50.77%)	-	-	-	10.2 (0.24%)	352.8 (7.22%)	-

주 : 연도별 통계기준은 미얀마 회계연도인 4월 1일부터 이듬해 3월 31일까지

2019-2020 회계연도(2019.10.1.~2019.12.30), 2018년도 4월~9월까지는 회계연도 변경으로 미니 회계연도로 지정

[자료: 미얀마 투자위원회(MIC)]

 

다. 진출 전략

 

SWOT 분석

Strength	Weakness
-풍부한 천연자원 보유 -세계적인 수준의 광물 매장량 -풍부한 노동력과 낮은 임금 -중국, 인도, 태국 등 주요국과의 지리적 접근성	-광산 활동과 관련된 법, 정책 부족 -기술, 관련 분야 숙련 노동력 부족 -광산 지역에 발생하는 잦은 분쟁 -불법 채굴 통제 불가능 -지질·자원 관련 자료 부족
Opportunities	Threats
-미채굴 지역에 대한 기업들의 높은 관심 -외국기업에게 투자 기회	-환경 문제로 지역 주민의 반발 -정책적 불안정성 -주요국(중국, 일본)과의 경쟁

  

시사점 및 유망분야

 

미얀마에는 거의 모든 종류의 광물이 매장되어 있다고 할 정도로 지하자원이 다양하면서도 풍부하다. 그럼에도 전력, 도로, 철도, 통신 등 기본적인 산업 인프라가 부족해 자체적인 자원탐사 및 채굴산업 경영이 어려우며 정부의 폐쇄적 정책으로 다수의 천연자원이 탐사, 개발되지 않은 상태로 머물고 있다. 때문에 최근까지 광업 및 에너지 분야에 대한 투자가 감소해오다 2018년 광업규정(Mining Rules) 공표 이후 투자가 다소 활성화되며 외국기업의 자본이 유입되고 있다.

 

천연자원 가운데 동, 니켈, 아연, 망간, 주석 등의 금속 광물은 향후 개발이 유망한 것으로 분석된다. 철광석과 석탄은 품질이 낮은 데다 운송비 부담이 막대하여 경제성이 부족한 것으로 알려져 있다.

 

한편 미얀마는 풍부한 지하자원에도 불구하고 만성적인 전력부족 문제를 겪고 있다. 이는 발전소가 부족하고 송배전 시스템도 낙후되어 급증하는 전력소비량을 충족하지 못해 발생하는 현상으로 분석된다. 때문에 현지정부는 LNG 가스를 수입해 부족한 에너지 수요를 보충하고 있다. 또한 2021년 2월에부터는 국가 비상사태 발생 이후에는 양곤(Yangon)에서 가동 중인 LNG 발전소가 재정문제로 가동을 중단하며 정전 사례가 자주 발생하는 등 에너지 부족현상이 더욱 가중되고 있다.

 

자료: 미얀마석유가스공사(Myanmar Oil and Gas Enterprise, MOGE), 미얀마 통계청(CSO), 미얀마 투자위원회(MIC), 언론자료 종합