싱가포르 맥주 Off-trade 및 On-trade 판매량 비중(2015년~2020년)

(단위: %) 

자료원: Euromonitor

싱가포르 맥주 수입규모 및 동향

코로나로 인한 사회적 거리두기로 인해 소비자들의 사회적 패턴이 바뀌면서 맥주 소비량이 급격히 감소하면서 2020년 싱가포르의 맥주 수입규모도 -22.8%로 크게 감소하였다. 다만, 주요 수입국의 비중은 큰 변화가 없는 것으로 나타났다. 2020년 싱가포르 맥주 수입국가 중 말레이시아가 13.9%의 점유율로 가장 큰 규모를 차지하고 있으며 그 뒤로 중국(10.5%), 베트남(9.6%), 벨기에(8.9%) 등이 차례대로 비중을 차지하고 있다. 전체적으로 각 나라별로 수입규모 점유율 차이는 크게 나지 않음을 알 수 있다.

반면, 2021년 3분기 까지의 맥주 전체 수입규모가 전년대비 1.35% 증가한 것으로 나타났다. 2020년 전체 수입규모가 22.8% 감소한 것이 비해 2021년 이후로 2021년은 증가세를 기록하며 점차적으로 맥주시장이 회복될 것으로 기대된다.

한국으로부터 맥주 수입액은 2020년 기준 486만 미국달러이며, 주요 수입국에서 9위를 기록하고 있다.

싱가포르에 진출한 한국산 맥주 대표 수입 브랜드로는 하이트, 테라 맥주가 있다.

싱가포르 맥주 수입규모 및 상위 10개국 수입동향 (HS코드 220300 기준)

(단위: 천 미국달러, %)

자료원: Global Trade Atlas(GTA)

경쟁동향 및 주요 경쟁기업

유로모니터 통계자료에 따르면, 싱가포르 맥주 시장에서는 Asia Pacific Breweries Ltd사가 42.3%의 절반에 가까운 점유율을 차지하고 있으며 Carlsberg (S) Pte Ltd사가 26.7%의 점유율을 차지하고 있다.

자료원: Fair Price 웹사이트

Asia Pacific Breweries Ltd사의 대표 브랜드인 Tiger 맥주가 싱가포르 맥주 시장 내 가장 큰 판매 비중을 차지하여 소비자들의 사랑을 받고 있으며 Carlsberg, Hineken 맥주도 싱가포르에서 소비자들의 사랑을 받고 있다.

코로나로 인해 On-trade(업소용 맥주) 판매가 급격히 감소하면서 주요 맥주회사에서 On-trade 판매 증진을 위한 캠페인을 시행하였다. 특히 서킷브레이커 조치로 인해 2020년 4월~6월인 2개월 동안 식당이 폐쇄됨에 따라 맥주 회사들이 이를 지원하기 위한 노력을 하였다. Calrsberg사에서는 “Adopt a Keg”라는 캠페인을 시행했는데 서킷브레이커 기간동안 가정에서 소비한 맥주 영수증으로 가상 맥주통을 채워 규제 완화 후에 매장에서 무료 맥주 2잔을 제공해줌으로 On-trade 판매 증진에 힘을 썼다.

싱가포르도 한류의 열풍으로 한국 제품이 인기가 많으나 맥주의 경우 Tiger, Calrsberg, Hineken등 쟁쟁한 로컬 및 수입브랜드가 차지하고 있기에 1.4% 가량의 시장 점유율을 차지하고 있다.

유통망

오프라인 판매는 98%의 비중으로 여전히 싱가포르 맥주 주요 유통 방식이다. 오프라인 유통은 주로 슈퍼마켓(66%), 하이퍼마켓(13%), 편의점(10%), 소매점(7%)가 있다.

유로모니터 통계자료에 따르면, 2020년 싱가포르의 이커머스 맥주 판매 비중은 1.9%로 오프라인 판매 비중에 비하여 미미하지만 2015년 이커머스 판매비중이 0.5%였던 것과 비교하면 증가한 수준이다.