- 2020년 중국 위성 항법 및 위치 서비스 산업 총 생산액 4000억 위안 돌파 –

- 연평균 20% 이상 성장， 2025년까지 생산 규모 1조 위안 돌파 예상 -

중국 위성 산업 시장 규모

중국 위성 항법 위치 인식 협회(GNSS and LBS Association of China)가 발표한 "2021 중국 위성 항법 및 위치 서비스 산업 발전 백서"에 따르면 2020년 중국 위성 항법 및 위치 서비스 산업의 총 생산액은 2019년보다 16.9% 증가한 4,033억 위안에 달한 것으로 나타났다.

이 중 위성 항법 기술의 연구개발 및 응용과 직접적으로 관련된 칩, 기기, 알고리즘, 소프트웨어, 항법 데이터, 단말장치, 기반 시설 등을 포함한 핵심 산업의 생산액은 전년대비 약 11% 증가한 1,295억 위안으로, 전체 생산에서 32.11%를 차지하고 있으며, 위성 항법 응용 및 서비스 생산액은 전년 대비 약 19.9% 증가한 2,738억 위안으로, 전체 생산액의 67.89%를 차지하는 것으로 나타났다.

현재 중국 위성 항법 및 위치 서비스 분야의 기업체 수는 약 1만 4000개, 종사자 수는 50만 명을 넘는 걸로 추산되며, 이 가운데 84개 사가 증시에 상장되어 있다. 상장사들의 위성 항법 및 위치 서비스 관련 생산액은 전체 총 생산액 4,033억 위안의 약 7.79%를 차지한다.

산업 사슬 현황

중국 위성 항법 및 위치 서비스 산업은 기초 제품의 연구개발, 생산 및 판매 단계, 주로 기초 부품, 기초 소프트웨어, 기초 데이터 등을 포함하는 업스트림, 각종 단말 집적 제품과 시스템 통합 제품의 연구·생산 및 판매 등을 포함하는 미드스트림, 각종 기술과 제품을 응용하고 운영 서비스를 제공하는 다운스트림으로 구성되어 있다.

2020년 각 부문의 생산액은 2019년보다 증가한 것으로 나타났다. 업스트림 생산액은 384억 위안으로 전년 동기 대비 12.1% 증가해 전체 생산액 중 9.52%를 차지했으며, 이 중 기초 부품이 3.64%, 기초 소프트웨어가 1.78%, 기초 데이터가 4.1%로 나타났다. 미드스트림 생산액은 전년 동기 대비 11.9% 증가한 1,770억 위안으로 전체 생산액 중 43.88%를 차지했으며, 이 중 단말 집적이 27.84%, 시스템 통합이 16.04%를 차지했다.

다운스트림 부문은 가장 빠르게 성장하고 있으며, 2020년 생산액이 전년 동기 대비 23.2% 증가한 1,879억 위안으로 전체 생산의 46.6%를 차지했다. 코로나19 폐쇄 조치로 무인 시스템, 의료 건강, 방역 조치, 원격 모니터링, 온라인 서비스 등이 매우 활발해지면서 시장 규모가 빠르게 확대되고 있으며, 향후 산업 내 주요 성장 엔진이 될 것으로 예상되고 있다.

위성 산업 부문별 비중

(단위: 억 위안, %)

자료: 중국 위성 항법 위치 인식 협회, 창사무역관 정리

쳰잔산업연구원은 위성 서비스업 시장을 위성 통신, 위성 항법, 위성 원격탐지 등 3가지로 분류하고 있다. 그중 가장 큰 비중을 차지하는 위성 항법 서비스는 베이더우의 3세대 항법 시스템이 완성됨에 따라 하위 여러 응용 영역의 시장 확대를 이끌어 낼 것으로 예상된다. 

위성운영서비스업 주요 기업

자료: 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院)

베이더우(北斗) 위성 항법 산업 관련 정책

베이더우(北斗) 위성 항법 산업은 중국이 자체 개발한 베이더우 위성 항법 시스템에 기반을 두고 있으며 군사, 민간, 기술 측면에서 거대한 산업체인을 형성하고 있는 중국의 중요 전략 산업이다. 중국 정부는 베이더우 시스템을 과학기술 발전의 주요 사업으로 지정하며, 각 부처는 국가 역량을 바탕으로 관련 정책을 지속적으로 내놓으면서 산업 발전에 주력하고 있다. 또한 일대일로 주변 국가들에 서비스 제공을 제안하는 등 베이더우의 국제적 영향력을 확대하려는 움직임을 보이고 있다.

자료: 중상정보망(中商情报网)

후난성(湖南省) 위성 산업 현황

후난성 창사시(长沙市)는 베이더우 위성 항법 시스템 구축을 위한 핵심 기술 중심지이자, 전국 베이더우 위성항법 응용 3대 시범구역의 하나이다. 창사시는 스마트 커넥티드 차량 및 지리 정보의 두 분야에서 베이더우의 응용 시범, 시장 확장, R&D 혁신 및 플랫폼 구축 지원에 중점을 두고 있다. 창사중디옌소프트웨어파크 (Changsha CEC Software Park) 등에는 현재 매출액 2천만 위안 이상의 “베이더우+”관련 기업들이 100개 이상 모여 있고, 기저대역 RF 항법 위치 측정 칩 및 드론 능동 방어 시스템과 같은 기술 분야는 중국 내 최고 수준으로 평가받고 있다. 또한 항법 신호원 및 시뮬레이션 테스트 분야는 중국 시장 점유율이 90%이상인 것으로 알려져 있으며, 위성 항법 회사 수 기준으로 중국 내 3위이다. 2020년 창사 베이더우 관련 총 생산액은 약 70억 위안으로 전년의 50억 위안에 비해 40% 증가한 바 있다.

성 위원회 민·군 통합판공사의 류슈도(柳秀導) 부주임은 “후난성은 스마트 커넥티드 차량, 스마트 시티 건설, 재해 예·경보 및 지휘 통제 등 사업에서 베이더우 시스템을 대규모 적용하는 10대 프로젝트를 확립했다”면서, “2025년까지 성 베이더우 산업의 주요 사업 수입은 500억 위안에 달하고 단말기 설치 수는 100만 세트(3C 제품 제외)를 초과할 것”으로 전망했다.

향후 전망

2020년 7월 31일 베이더우 3호(3세대 베이더우)의 글로벌 위성항법시스템이 개통된 이후, 시공간 지능 서비스(Spatio-TemporalAI)가 주목받고 있다. 시공간 지능 서비스는 기기에 대한 시간 공간 정보의 결정 근거를 제공하여 주변 환경을 감지할 수 있도록 도와준다. 시공간 지능 서비스란 움직이는 표적에 대해서는 센티미터(cm)급, 정지해 있는 표적에 대해서는 밀리미터(mm)급 감지, 나노초(ns)급의 정확한 시간을 제공할 수 있도록 해주는 서비스이다. 3세대 베이더우 시스템은 이러한 시공간 지능 서비스를 인공지능, 클라우드 등 신기술과 융합, 가속화하여 모바일, 자동차 등 대중 제품 시장에 보다 정확하고 오차 없는 서비스 제공이 가능하게 한다.

중국과학원/중국공정원 소속 리더런(李德仁) 원사는 강연에서 "시공간 지능은 미래의 트렌드"라며, "자동차에 지능화·디지털화 장치가 설치되면 자동차의 행동 궤적을 기록할 수 있을 뿐 아니라 사람의 눈·귀·뇌를 센티미터급, 데시미터급 정밀도로 대체하여 자동차를 운전할 수 있게 함으로써, 스마트 드라이빙과 자율주행 산업을 발전시킬 수 있다. 그 외에 전력망, 공장, 도시 관리 등 다양한 분야에서 시공간 지능 서비스의 도입이 필요하다."라고 말했다.

교통 분야 외에 베이더우 시스템은 통신 분야에서 더욱 광범위하게 응용되고 있다. 베이더우 시스템 개통 이후 화웨이, 애플을 비롯한 국내외 선두 스마트폰 기업들은 모두 베이더우를 적용하고 있으며, 2021년 1분기 79%의 스마트폰이 베이더우의 포지셔닝을 탑재하고 있는 것으로 나타났다. 예를 들어, 샤오미의 최신 프리미엄 핸드폰 샤오미 11pro, 11Ultra는 5월 28일 OTA를 통해 차선 단위 안내 내비게이션(Lane level Navigation)를 제공한고 있다. 전통 네이비게이션에 비해 차선도 안내 네이비게이션는 실제 도로 장면을 고화질로 보여주며 현재 도로의 차선 수, 지면 표지선, 출입구, 특수 도로 등을 표시하고 고화질 신호를 결합해 사용자의 도로 위치를 실시간으로 보여준다.

국가 위성항법시스템관리판공실 양쥔（杨军）부주임은 “중국은 베이더우 관련 제품을 120여 개 국가와 지역으로 수출하여 1억 명 이상의 사용자에게 서비스를 제공하고 있다”면서, “최근 10년 동안 중국 위성 항법 산업의 전체 생산액은 연평균 20% 이상 성장한 것을 감안하면, 2025년에 중국의 베이더우 산업 총액은 1조 위안에 이를 것으로 예상된다."라고 밝혔다.
 

자료: 중국 위성 항법 위치 인식 협회, 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院), 중상정보망(中商情报网), 펑파이뉴스(澎湃新闻), KOTRA 창사무역관 자료 종합