- 전자, 디스플레이 산업에서 의약품, 식음료 분야로 사용 확대 -

- 수입제품의 시장점유율 과반 이상...중국 제품 점유율도 상승 중 -

 

 

 

자동화 공정의 스마트화가 확산되면서 산업용 카메라의 수요가 확대되고 있다. 산업용 카메라가 활용되는 산업분야도 전자, 디스플레이 등 제조업 영역에서 의약품, 화장품 등의 산업분야로 확대되고 있다. 중국의 산업용 카메라 시장에서 수입 제품이 시장을 과반 이상 점유하고 있으나 최근 중국 기업도 고성능 제품을 출시하며 점유율을 넓혀나가고 있다.

 

산업용 카메라의 시장동향

 

최근 자동화 공정이 확산되고 공정의 스마트화가 가속되면서 제품을 정확하게 인지하는 산업용 카메라의 수요가 증가하고 있다. 산업용 카메라는 촬영한 제품의 광신호를 전자신호로 변환하여 제품을 식별, 분류, 검사할 수 있도록 한다. 제조 공정에서 제품 인식, 수량 집계, 불량 검사 등의 기능을 수행할 뿐만 아니라 로봇팔, 무인 물류차 등 자동화 설비와의 연동을 통해 제조 공정의 효율성도 높일 수 있다. 또한 일반 카메라와 달리 안정성이 높고 셔터 촬영시간이 짧아 1초에 100장 이상의 사진을 촬영할 수 있고 고속으로 움직이는 물체도 선명하게 촬영 가능하다.

 

산업용 카메라 예시

에어리어 스캔 카메라	라인 스캔 카메라	3D 카메라	스마트 카메라

자료: 쳰잔산업연구원(前瞻产业研究院)

 

조사 전문업체 쳰잔산업연구원(前瞻产业研究院)에 따르면, 중국 산업용 카메라 제조 산업규모는 2016년 3억3000만 위안에서 2019년 4억1000만 위안으로 24.2% 성장했다. 또한 지역별로는 전자 산업 관련 기업들이 다수 입주한 지역에서 산업용 카메라에 대한 수요가 높다. 상하이, 항저우 등의 도시가 위치한 창쟝 삼각주(长江三角洲)와 선전, 광저우 등의 도시가 위치한 주쟝 삼각주(珠江三角洲)에서 산업용 카메라에 대한 수요가 높았다. 중국 전체 수요의 72%가 해당 지역에 집중돼 있다.

중국 산업용 카메라 시장 규모

(단위: 억 위안)

자료: 쳰잔산업연구원(前瞻产业研究院)

 

산업용 카메라 주요 취급 지역 분포

자료: 쳰잔산업연구원(前瞻产业研究院)

 

산업용 카메라의 적용 분야

 

산업용 카메라는 제조업에서 주로 활용됐으나 최근 활용되는 산업영역이 확장되고 있다. 산업용 카메라는 높은 정밀도가 필요한 전자·디스플레이·반도체 등의 산업영역에 최초 적용됐으며 시장 의존도도 높았다. 그러나 최근 산업용 카메라의 기술 발전에 따라 적용되는 산업분야가 확장돼 식음료, 의약품, 농업 등 다양한 산업에 활용되고 있다.

 

산업용 카메라의 적용 분야

자료: 쳰잔산업연구원(前瞻产业研究院)

 

산업용 카메라는 다양한 산업분야에서 불량검사, 치수 측정, 라벨인식 등을 통해 제품의 품질을 제고하고 생산효율을 향상시킨다. 예컨대 전자분야에서는 완제품의 불량률을 줄이는데 활용될 수 있다. 중국의 가전제품 생산업체 하이얼은 산업용 카메라를 제조공정에 도입해 출고되는 냉장고의 불량률을 낮추었다. 하이얼은 2014년부터 8개의 스마트공장을 설립했는데, 그 중 냉장고 제조공장에서 불량률 저감을 위해 산업용 카메라를 장착한 로봇암(arm)을 도입했다. 로봇암은 냉장고의 색상, 틈새 간격, 외관오염 등 8개 분야에서 불량제품 검사를 시행했다. 그 결과 직원이 육안으로 검사할 때보다 검사효율은 50% 이상 향상되고 불량률은 0.5%로 축소됐다.

 

하이얼의 로봇암(arm) 냉장고 불량검사

자료: 봉황신문(凤凰新闻)

 

자동차 부품 제조 분야에서는 공정의 정밀도를 높이고 부품의 불량률을 줄이는데 적용될 수 있다. 자동차 부품 제조기술 개발업체인 리아오란커지(了然科技)는 산업용 카메라를 자동차 부품 접착 장비에 부착하여 접착 공정의 정확도를 향상시켰다. 접착 공정에서 오류가 발생하면 제어장치가 즉시 작동해 오류를 보완하고 접착 공정을 완성시킨다. 리아오란커지(了然科技)에 따르면 산업용 카메라의 도입을 통해 접착 공정의 오차를 0.1㎜로 줄였으며 생산제품의 불량률도 0.01%로 감소했다.

 

자동차 부품 접착 모니터링 시스템

자료: 리아오란커지(了然科技)

  

또한 의료바이오 분야에서는 공정의 정확도를 향상시키고 완제품의 불량률을 줄일 수 있다. 의약 생산업체 버화(博华)사는 증가하는 자사제품의 시장 수요에 대응하면서도 불량률을 낮추기 위해 산업용 카메라를 도입했다. 산업용 카메라를 통해 완제품 내 알약의 위치, 방향, 중심 지점 등을 확인했으며 라벨 인식을 통해 약품의 라벨과 제품이 일치하는지 여부도 파악했다. 그 결과 포장 누락 및 포장 오류가 크게 감소했고 설비 도입 1년 만에 생산효율은 50% 이상 향상되며 제품 불량률도 1%로 낮추었다.

불량 알약 검사

자료: ZMOTION(正运动技术)

 

시장점유율 및 주요 기업 현황

 

산업용 카메라 시장에서 수입제품의 점유율이 과반 이상이나 최근에는 중국 국내제품도 점유율을 높여가고 있다. 쳰잔산업연구원(前瞻产业研究院)에 따르면, 중국 내 산업용 카메라 시장에서 수입 제품의 비중은 50%이상으로 주로 일본, 독일, 미국 등의 국가에서 제품을 수입하고 있다. 해당 기업들은 고화질 카메라 및 고성능 센서뿐만 아니라 제조 공정의 자동화를 위한 설비 및 소프트웨어도 함께 생산하고 있다. 반면, 중국 국내기업들은 제조비용이 상대적으로 낮은 저속촬영 카메라를 주로 생산했었다. 그러나 최근에는 고화질, 고속촬영 카메라뿐만 아니라 다양한 소프트웨어와 호환이 가능한 카메라도 출시하며 시장 내 경쟁력을 넓혀나가고 있다.

 

로컬 및 해외 산업용 카메라의 중국 시장점유율

자료: CCID

주요 산업용 카메라 브랜드    

기업	본사	기업 개요
키엔스	일본	1974년에 설립됐으며 센서, 측정 시스템, 레이저 각인기 및 영상 시스템에 전념하여 머신 비전 솔루션 제공 업체이며, 6400만 화소수 등 다양한 모델의 산업용 카메라를 출시
코그넥스	미국	1981년에 설립된 머신비전 제품의 국제 선두기업으로 제조업 자동화를 위해 머신비전소프트웨어, 설비와 시스템을 제공하고 있으며 2D/3D 산업용 카메라  In-Sight 시리즈를 개발, 제조 및 유통 중
바슬러	독일	1988년에 설립된 Basler는 세계에서 가장 앞선 영상 제품 제조업체로, 전문적으로 머신비전 응용에 고품질의 영상 모듈을 제공하며 카메라, 렌즈, 이미지 채집 카드, 소프트웨어와 임베디드 비전 솔루션을 포함
텔레다인 달사	캐나다	전 세계 머신 비전 기술을 선도하는 다양한 산업용 카메라 및 CCD/CMOS 센서를 개발해 첨단 응용 시장에 위주로 제품을 공급
바우머	스위스	1952년에 설립되며 산업용 센서에 전념해 고품질의 카메라용 센터 제조부터 시작하여 다양한 산업용 카메라 출시를 통해 머신 비전 시장을 확보
하이크비전	중국 항저우 (中国杭州)	2001년 설립되었고 영상 촬영 관련 기술, 제품 및 술루션 개발 업체임. 산업용 카메라, 열화상 카메라, 차량 블랙박스, 안보 카메라 및 제어 시스템 등 제품을 주력적으로 개발 및 판매
따헝투샹	중국 베이징 (中国北京)	중국과학원 산하기업이며 1991년에 설립된 후 CCD/CMOS 종류의 다양한 어댑티브 인터페이스와 해상도의 산업용 카메라를 개발
화뤠이커지	중국 샤오싱 (中国绍兴)	2016년에 설립되었고 이미지 신호 처리 기술 선두기업이며 어리어 스캔 카메라, 라인 스캔 카메라, 3D 카메라, 스마트 카메라 등 전면적인 산업용 카메라 제품을 제조하고 있음
마이크로비전	중국 선전 (中国深圳)	2003년에 설립된 머신비전 부품 및 설루션 개발업체이며 소형 산업용 카메라, 고촬영속도 카메라, 고통신속도 카메라 등 산업용 카메라 외 머신비전 용 렌즈, 조명 등 제품을 개발 및 제조
크래비스	한국	2000년에 설립되었고 산업용 카메라, I/O, 비전 시스템 등 제품 개발 및 술루션 제공. 산업제어의 핵심기술인 필드버스를 국내 처음으로 상품화에 성공

자료: 기업 홈페이지, KOTRA 텐진 무역관 정리

 

시사점

 

중국 내 산업용카메라의 시장규모는 지속적으로 커질 것으로 예상된다. 쳰잔산업연구원(前瞻产业研究院) 등 조사 연구기관에서는 산업용 카메라가 아직 적용되지 못한 산업분야가 많으며 중국 내 스마트제조가 확산됨에 따라 산업용 카메라 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망하고 있다.

  

산업용 카메라는 산업별로 제조공정에 따라 다양한 형태로 적용되기 때문에 공급 업체는 사용자의 수요를 정확하게 파악해야 한다. 또한 최근 중국에서 저렴한 단가의 저성능 제품보다도 고가의 고성능 제품에 대한 수요가 커지면서 고성능 산업용 카메라를 생산하는 기업에게 진출 기회가 될 수 있다. 중국의 공정자동화 관련 관계자는 “최근 업계에서는 산업용 카메라의 가격이나 생산국가보다도 제품의 성능을 더욱 중요시하는 추세이다”라고 밝혔다. 

 

자료: 쳰잔산업연구원(前瞻产业研究院), 봉황신문(凤凰新闻), 리아오란커지(了然科技), CCID, 각 산업용 카메라 생산기업 홈페이지, KOTRA 톈진 무역관 정리