- 페루 농업의 성장으로 농업용 살충제 수입수요 증가 추세 -
- 우수한 품질 및 페루의 다양한 기후를 고려한 전략 필요 -

페루 농업용 살충제 시장 동향
 
자료: Pixabay

시장동향

페루에서 농업은 페루 전체 GDP의 5~6%를 차지하고 있으며 매년 4백만 개 이상의 일자리를 창출하는 등 국가 경제에서 중요한 부분을 차지하고 있다. 특히 페루 농업관개부(MINAGRI)에 따르면 2020년 한 해 동안 페루의 농업은 다른 분야와는 달리 코로나19 확산에도 불구하고 2019년 대비 4% 이상 성장하면서 페루 경제에 큰 기여를 하였다. 이와 같이 페루 경제에서 농업의 중요도가 높아지면서 최근 3년간 농업용 살충제 수입수요는 꾸준히 증가해왔다. 페루에서 농업용 살충제 관련 내수생산 통계는 없으나, 대부분의 소비자들은 수입제품에 의존하고 있는 것으로 확인된다.

2018-2020년 페루 농업용 살충제 수입 현황
(단위: US$ 천)

자료: Veritrade

페루로 수입되는 농업용 살충제는 주로 중국, 미국, 독일산 제품들이며, 이중 중국산 제품의 점유율이 1위를 차지하고 있다. 그러나 최근 3년간 중국산 제품의 수입시장 점유율은 하락추세를 보이고 있는 반면, 미국산 제품 점유율은 꾸준히 상승하는 모습을 보이고 있다. 독일산 제품도 점유율 약 10% 내외를 유지하며 3위 자리를 유지하고 있다. 한국산 제품은 수입규모가 매우 적은 편으로, 2019년에 약 21만 6천 달러 규모 수입된 바가 있으나 2018년과 2020년에는 수입되지 않았다.

2018-2020년 원산지별 수입 동향

 자료 : Veritrade

2018-2020년 한국산 농업용 살충제 수입 동향
(단위: US$)

자료 : Veritrade

수출업체별 경쟁동향

2020년 기준 페루로 농업용 살충제를 가장 많이 수출한 기업은 Dow Agroscience사로 주로 미국, 콜롬비아에서 제품을 생산하여 수출하고 있다. 2위는 Bayer사로 주로 독일, 콜롬비아, 과테말라 등에서 수출하고 있으며, 3위는 Point Agro-China사로 전량 중국에서 생산하여 페루로 수출하고 있다.

2018-2020년 업체별 對페루 수출규모 동향

자료: Veritrade

관세 및 수입규제

페루에서 농업용 살충제를 수입하는 경우 MFN 관세율, 한-페루 FTA 관세율 모두 0%이므로 별도 원산지증명서가 없어도 관세가 부과되지 않는다.

그러나 수입업체는 농업용 화학 살충제(PQUA), 농업용 생물 살충제(PBUA) 또는 비정형 살충제 중 수입하고자 하는 제품이 해당하는 품목의 사전 수입 등록을 진행해야 하며, 관련 인증서는 페루 농업보건국(SENASA)에서 발행해주고 있다. 또한 페루 농업관개부(MINAGRI)에서는 2020년 11월부로 메타미도포스(methamidophos) 성분을 함유한 농업용 살충제의 수입 및 사용을 금지하고 있다.

유통구조

일반적으로 제조업체의 페루 현지 지사, 일반 수입업체 등을 통하여 현지 소매상 및 최종소비자에게 전달되거나 농업개발국(PRODESA), 농업보건국(SENESA) 등의 정부기관에서 수입 후 지역 농민들에게 제공해주는 방식으로 유통되고 있다. 농업용 살충제 수입 시 사전 수입 등록 절차를 거쳐야 하므로 최종 소비자로부터의 해외직접구매는 거의 없다.

페루 국내 농업용 살충제 유통구조
 
자료: KOTRA 리마무역관 제작

향후 전망 및 시사점

페루 중앙은행(BCRP)에 따르면 페루 농업은 올해에도 성장세가 꾸준히 이어지면서 연말까지 약 2.7% 성장률을 기록할 것으로 예상되고 있다. 또한 현지 농업 연구∙개발 조합 CultiVida의 회장 카를로스 로드리게스(Carlos Rodriguez)는 농업용 살충제는 농업에서 거의 필수품이기 때문에 코로나19 등의 외부적 영향이 적을 뿐만 아니라, 페루 내 지역농업관리국(DRA)에서도 농민들을 대상으로 생물 살충제 사용을 장려 및 지원하고 있어 농업용 살충제의 수요는 당분간 계속 증가세를 보일 것이라고 전했다.

아직 페루에서 한국산 농업용 살충제 수입은 매우 적은 편이나, 계속 수입 수요가 증가하고 있는 현 시기를 잘 활용하여 우리 기업들도 수출 기회를 노려볼 수 있다. 물론 농업용 살충제도 가격이 저렴한 중국산 제품의 점유율이 가장 높은 편이긴 하지만, 상대적으로 가격이 비싼 미국산, 독일산 제품들의 점유율도 상당히 높다는 점을 볼 때 저렴한 가격만이 중요한 요소가 아니라는 점을 알 수 있다. 이에 따라 중국산 제품들과 경쟁하기 위해 무리해서 값 싼 제품들을 내세우는 것보단 훌륭한 품질의 제품들을 어필하는 것이 더 좋은 전략이 될 수 있다. 또한 페루는 지형 특성상 다양한 기후가 공존하고 있어 지역별로 다양한 농산물이 생산되고 있으므로, 페루 농업관개부(MINAGRI)에서 제공하는 통계*를 통해 지역별 주요 생산품, 주요 수출농산물 등을 참고하여 수출 전략을 세우는 것도 중요하다고할 수 있다.

 * MINAGRI 농업 통계 웹사이트: https://siea.midagri.gob.pe/portal/siea_bi/index.html (스페인어로 제공, 구글 크롬 권장)

  · 페루 국내 농산물 생산 통계

  · 페루 국내 지역별 주요 농산물 통계

  · 페루 주요 수출 농산물 통계

자료: Veritrade, 페루 중앙은행(BCRP), 페루 농업관개부(MINAGRI), 페루 농업보건국(SENESA), CultiVida, KOTRA 리마무역관 자료 종합