-케냐 정부 제조업 육성 정책에 따라 상업용 잉크 산업 성장 전망-

-현재 수입국가 등 경쟁 업체 분석을 통하여 출혈 경쟁을 피하고 고부가가치 잉크 산업 선점 해야-

케냐 정부는 경제 개발 계획인 Vision2030을 통하여 2030년까지 기초 제조업 육성을 장려하는 목표를 제시했다. 기존에 제조업의 비중이 낮은 케냐에서 제조업의 성장, 중산층의 증가, 적극적인 투자유치 정책으로 관련한 산업들이 고성장이 전망인 가운데, 제조업 성장시 정비례하여 성장하는 상업용 잉크 산업 또한 그 성장세가 주목된다. 이미 어느정도 산업군이 형성된 Offset 잉크시장에는 맞춤형 전략을, 미래 성장성 및 기술력이 요구되는 UV 잉크시장과, 3D프린트에 사용되는 디지털 잉크에는 미래 지향적 투자 진행으로 시장을 선점하는 것이 유효한 시장진출 전략이다.

상업용 잉크산업의 성장세와 수입 동향

 인쇄용 잉크 수입 동향

자료원 : GTA 

잉크산업 성장에 있어서 주요한 지표로 볼 수 있는 제조업 비중을 위해 케냐의 산업 구조를 보면, 1차 산업 34.8%, 2차 산업 14.8%, 3차 산업 50.4%이고, 이 중에서 제조업은 7.5%로 케냐 산업에서 차지하는 비중이 크지 않으나, 정부의 Vision 2030, AfCFTA 시행 등으로 대대적인 제조업 육성 정책으로 3白산업 등 기초 제조업 육성이 진행되고 있어 상업용 잉크 시장 또한 성장세를 보일 것으로 전망된다. 수입 규모를 보았을 때, 락다운 시행 및 공장 가동 중단 등을 고려하여 잠시 주춤한 모습을 보였지만 과거에 비해 성장세가 뚜렷한 것으로 확인되었다.

 인쇄용 잉크(HS CODE : 3215~) 수입동향

인쇄용 잉크별 수입 동향(2020)

자료원 : 케냐 관세청

수입동향에서 주목해야하는 것은 기초 제조업 육성과 아프리카 내 교역 증가로 offset 잉크와 Flexo 잉크의 수요 대폭 증가, 저렴하고 운송비가 적게 드는 이집트의 잉크 수입이 크게 증가한 것을 확인할 수 있다. 저부가가치 잉크 시장에서 유럽, 한국 남아공에서 수입하던 것을 빠르게 대체하는 모습을 보이며, 가격경쟁력이 중요한 것을 확인할 수 있고, 저부가가치에서 고부가가치로 전환에 성공한 스위스, 영국, 프랑스산의 잉크는 견고한 성장세를 이어갔다.

Offset 잉크 수입과 시장 동향

자료원 : machinaryeurope

케냐 Offset 잉크 수입국, 규모, 단가(2020)

자료원 : 케냐관세청

주로 종이재질, 신문, 책, 광고물 등에 사용되는 Offset잉크는 케냐 시장에서 제조업 성장에 따라 비례하여 크게 성장을 이어가고 있다. 코로나19로 인한 디지털 전환에 따라 산업의 전망이 밝지는 않지만, 케냐 시장에서는 잉크 시장을 주도하고 있고, 경쟁 또한 치열하다. 품질을 앞세운 유럽산 잉크들이 점령했던 시장에서 다양한 수요를 충족하기 위해 점차 저품질 저비용의 제품들이 수입되고 있으며 시장의 양극화가 이뤄지고 있다. 수입사도 다양하고 고부가가치 제품에서 저부가가치로 넘어가고 있는 추세의 잉크기 때문에 현지 맞춤형 시장 전략으로 진출해야한다.

Gravure 잉크 수입과 시장 동향

자료원 : gellerindustry

케냐 Gravure 잉크 수입국, 규모, 단가(2020)

자료원 : 케냐 관세청

다양한 플라스틱 종류, 건축자재, 산업용 인쇄에 주로 사용되는 Gravure잉크는 생산시 대기오염 발생 문제와 비닐봉투를 제한하는 등 친환경 정책을 펼치고 있는 케냐 정부의 정책 방향에 반하기 때문에 시장 자체가 매우 제한적이다. 다만, 수성화로 전환된 친환경 제품에 대한 수요가 존재하고, 현지에서 생산하여 동아프리카 지역으로 수출하는 현지 잉크 제조업체가 존재하는 점을 보았을 때, 직접 수출 전략보다는 현지 생산이라던 지 이집트 등에서 수입되는 저가 제품 공세를 벗어날 차별화된 진출 전략이 필요하다.

Flexo 잉크 수입과 시장 동향

자료원 : gellerindustry

케냐 Flexo 잉크 수입국, 규모, 단가(2020)

자료원 : 케냐 관세청

Felxo 잉크는 포대 및 박스, 폴리에스테르 인쇄 등에 사용되며, 생산 기술장벽이 크지 않아 생산비용과 인쇄 방식 모두 가장 저렴한 잉크이다. 물류거점인 UAE를 제외하면 가격경쟁력을 갖춘 국가들에서 주로 수출을 하고 있어 가격이 가장 큰 수출의 요건이며, 케냐 현지 생산하는 업체들도 존재한다. 수입 바이어를 분석해 보았을 때, Gravure 잉크를 수입하는 업체에서 Flexo 또한 수입하는 양상을 보이고 있기 때문에, 판매전략 수립 시 두 제품을 연동하여 생산 및 진출하는 전략을 세우는 것이 바람직하다.

UV 잉크 수입과 시장 동향

자료원 :   gellerindustry

케냐 UV 잉크 수입국, 규모, 단가(2020)

자료원 : 케냐 관세청

잉크 산업에서 대표적인 고부가가치 제품인 UV 잉크는 생산 기술장벽이 높고, 현지에서 생산이 전무한 상황이기 때문에 대부분을 수입에 의존하고 있다. 또한 Offset 잉크보다 생산성이 높고, Gravure와 Flexo잉크에 비해 친환경적인 잉크라 시장 전체의 미래 전망이 밝다. 다만, 케냐 시장이 아직 UV 잉크에 대한 수요가 크지 않으며 가격 또한 매우 높기 때문에 한계 또한 뚜렷하다. 수입선이 다변화 되어있고, 수입가격 또한 높은 수준으로 형성 되어있기 때문에 수출전략을 수립하기 유효한 시장이다. UV 인쇄기가 주로 중국 Funsun사와 일본 Konika Minolta사, 일본 Epson사가 유통 되고 있는 점도 전략 수립시 참고해야한다.

케냐 상업용 잉크 시장 진출 시사점

케냐 시장은 양극화가 극심하여 제품 수입 시 바이어들은 가격에 매우 민감하게 반응한다. 따라서 수출 제품군에 따라 단계적으로 다른 진출 전략을 세워야한다. 수출 진출이 가능하고, 출혈경쟁이 다소 적은 UV 잉크 시장을 선점하거나 수입선이 다변화되고 있는 Offset 시장에 제품차별화로 잉크시장및 케냐 제조업의 성장에 발 맞추는 전략이 필요하다. 이에 나아가 케냐 잉크 시장에 대한 파악, 브랜드 인지도 등을 제고한 뒤에 Offset 잉크 및 저가 잉크 현지 생산 기지 진출 등을 모색하는 방안 등 장기적 안목으로 접근하는 것이 효과적일 것이다. 한편, 잉크 수입 및 도매업에 종사하는 Isaia Mutuku씨는 "케냐 시장의 경우 대부분의 인쇄업체는 소규모 업체이고, 대형 업체는 두 세 업체에 불과하기 때문에 각기 다른 전략과 가격으로 시장을 공략해야할 것" 이라고 조언했다.

자료원 : GTA, 케냐 관세청,  gellerindustry, machinaryeurope, 나이로비무역관 종합