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벨라루스 보일러 시장동향
- 상품DB
- 벨라루스
- 민스크무역관 김동묘
- 2021-06-25
- 출처 : KOTRA
-
- 최근 3년간 수입은 꾸준한 증가세이며 당분간 지속 예상 -
- 벨라루스, 러시아, 터키, 중국산 등 경쟁치열, 가격경쟁 심화 -
상품명 및 HS Code
ㅇ 상품명: 보일러 및 온수히터기
- HS Code: 840310 (Central Heating Boilers)
- HS Code: 841911 (Instantaneous Gas Water Heaters)
- HS Code: 851610 (Electric Instantaneous Or Storage Water Heaters And Immersion Heaters)
시장동향
러시아와 더불어 겨울이 춥고 긴 벨라루스의 보일러 수요는 꾸준하며, 최근 3년간 수입과 수출이 크게 증가하였다. 벨라루스 보일러 시장의 정확한 규모는 공식적으로 발표되어 있지 않으나 교역액과 교역량, 생산량 등을 종합했을 때 2020년 시장규모는 5만 2천여대, 1천 5백만 달러 정도로 추정된다.
벨라루스 보일러(HS 840310) 시장 규모
(단위: 대, 천 달러)
구분
2018
2019
2020
생산량(대)
22,691
17,323
20,973
수입량(대)
65,145
73,432
84,034
수출량(대)
29,242
37,358
53,354
수입액(천 달러)
20,571
24,940
26,638
수출액(천 달러)
6,018
9,225
11,678
자료: 벨라루스 통계청, Global Trade Atlas
아울러 보일러와 유사한 품목으로 온수히터기를 들 수 있는데, 전체 시장은 약 9백만 달러로 추정되며, 이중 전기온수기(HS Code 851610) 시장이 약 8백만 달러로 가스온수기(HS Code 841911) 시장의 8배 정도 규모로 추산된다.
수출입동향
벨라루스의 2020년 보일러의 수입량은 84,034대였으며, 금액으로는 2,664만 달러를 기록하였다. 최근 3년간 보일러의 수입량과 수입액은 꾸준히 증가세를 구현하였다.
2018~2020년 벨라루스 보일러(HS 840310) 수입 추이
(단위: 대, 천 달러)
자료: 벨라루스 통계청 자료 기반으로 민스크무역관 작성
국별 수입동향을 살펴보면 2020년 기준 총 수입액은 전년대비 6.91% 늘어났으며, 러시아, 우크라이나, 터키로부터의 수입이 전체 수입의 50%를 넘었다. 2021년 1~4월은 전년대비 수입이 크게 감소하였다. 시장에 경동나비엔 등 몇몇 한국 브랜드 제품이 진입해 있으나, 한국으로부터의 직수입은 없으며 주로 같은 EAEU 회원국인 러시아를 통해 간접수입 형태로 들여오고 있다.
벨라루스 주요국별 보일러(HS 840310) 수입동향
(단위: 천 달러, %)
구분
2020
2021.1-4
순위
국가명
금액
점유율
증감률
국가명
금액
점유율
증감률
전 세계
26,638
100
6.81
전 세계
3,446
100
-42.62
1
러시아
5,431
20.39
11.16
러시아
839
24.35
35.11
2
우크라이나
3,997
15
91.36
터키
620
17.98
-27.99
3
터키
3,990
14.98
-2.66
이탈리아
518
15.04
-33.83
4
이탈리아
3,380
12.69
18.66
우크라이나
394
11.43
-63.49
5
슬로바키아
3,112
11.68
72.3
독일
356
10.34
5.98
6
중국
2,431
9.13
-13.77
슬로바키아
341
9.9
-55.67
7
독일
2,030
7.62
-18.52
폴란드
164
4.77
-14.25
8
폴란드
911
3.42
9.84
중국
83
2.41
-90.93
9
체코
476
1.79
-3.26
체코
78
2.25
-25.48
10
리투아니아
383
1.44
76.58
네덜란드
25
0.74
-28.65
자료: Global Trade Atlas, 벨라루스 통계청
벨라루스는 유럽에서 수입한 제품의 대부분인 약 90%를 러시아로 재판매하고 있는데, 국별 수출동향을 살펴보면 다음과 같다.
벨라루스 주요국별 보일러(HS 840310) 수출동향
(단위: 천 달러, %)
구분
2020
2021.1-4
순위
국가명
금액
점유율
증감률
국가명
금액
점유율
증감률
전세계
11,678
100
26.59
전세계
2,713
100
-11.61
1
러시아
10,696
91.59
30.51
러시아
2,383
87.85
-14.15
2
프랑스
494
4.23
94.48
프랑스
284
10.47
74.98
3
카자흐스탄
210
1.8
268.95
리투아니아
33
1.22
-
4
미국
105
0.9
184.86
카자흐스탄
12
0.43
-45.12
5
우크라이나
88
0.75
-51.57
라트비아
1
0.03
-96.79
6
리투아니아
39
0.34
-88.75
7
라트비아
24
0.2
3,883.33
8
우즈베키스탄
18
0.15
-
9
폴란드
4
0.03
-92.98
10
몰도바
1
0.01
-40
자료: Global Trade Atlas, 벨라루스 통계청
경쟁동향
최근 3년간 벨라루스 내 보일러 생산대수는 연평균 2만여 대를 기록하였으며, 벨라루스 내 주요 보일러 제조기업은 아래와 같다.
기업명
홈페이지
주요 생산품
Komkont
http://komkont.com
Industrial biomass boilers
GSKB
https://gskb.by
Industrial water-heating and steam boilers and
other heat engineering equipment
Brestselmash
http://brestselmash.by
Solid fuel boilers and other heat engineering equipment
Heating equipment
plant "VICTORY”
https://zavodvictory.by
Gas boilers, water heaters and others
Raton
https://raton.by
Solid fuel heating boilers
자료: KOTRA 민스크무역관
벨라루스 시장 내 판매중인 외국산 브랜드는 Vaillant, Thermex, Viessmann, Ferroli, Bosch, Tenko, Ariston, Burnit, Buderus, Rinnai, Navien, Daewoo, Arderia, Koreastar 등이 있으며, 이중 Navien 등 한국 브랜드는 러시아 등을 통해 간접수입 중이다.
한편 벨라루스 내 주요 온수히터기 제조기업은 아래와 같다.
기업명
홈페이지
주요 생산품
GrodnoTorgMash
https://www.grodtorgmash.com
Electric water heaters and others
Heating equipment
plant "VICTORY”
https://zavodvictory.by
Gas water heaters
Mozyrselmash
http://www.mozselmash.by
Water heaters and boilers
자료: KOTRA 민스크무역관
벨라루스 시장 내 판매중인 외국산 브랜드는 AEG, Ariston, Baxi, Beretta, Bosch, Ferroli, Reflex, Thermex, Timberk, Zanussi 등이 있으며, 한국 브랜드는 진출해 있지 않은 상황이다.
시중에 판매중인 주요 브랜드별 제품의 판매가격을 대표 온라인매장에서 비교해 보면 다음과 같다.
벨라루스 주요 브랜드별 보일러 판매동향
제품사진
제품명
모델명
소매가격
Victory
(Belarus)
АОГВ 24Т
1,390 BYN
(558 USD)
Victory АОГВ 50К
5,964 BYN
(2396 USD)
Vaillant
(Germany)
atmoTEC pro VUW 240/5-3
2,823 BYN
(1,134 USD)
eloBlock VE 12
2,079 BYN
(835 USD)
Bosch
(Germany)
Gaz 6000 W WBN 6000-24 CR
1,890 BYN
(759 USD)
Gaz 7000 W ZSC 24-3 MFA
2,660 BYN
(1,068 USD)
Immergas
(Italy)
Mini Eolo X 24 3 E
2,100 BYN
(844 USD)
EOLO Star 24 3 E
1,665 BYN
(669 USD)
Ariston
(Italy)
Cares X 24 FF
1,630 BYN
(655 USD)
Alteas One Net 24
4,142 BYN
(1,664 USD)
Viessmann
(Germany)
Vitopend 100-W l type A1JB
2,001 BYN
(804 USD)
Vitodens 100-W double circuit
3,825 BYN
(1,537 USD)
Ferroli
(Italy)
Fortuna F 24
1,280 BYN
(514 USD)Divatech D F24
1,750 BYN
(703 USD)
Navien
(South Korea)
Ace 24AN
1,250 BYN
(502 USD)
Smart Tok 24K
1,655 BYN
(665 USD)
Lemax
(Russia)
Газовик АОГВ-8
594 BYN
(239 USD)
Премиум 25В
1,182 BYN
(475 USD)주: 2021.6.15 벨라루스 중앙은행 기준 환율 1달러=2.4892루블 적용
자료: http://onliner.by 기반으로 민스크무역관 작성
벨라루스 주요 브랜드별 온수히터기 판매동향
제품사진
제품명
모델명
형태
소매가격
Ariston
(Italy)FAST R ONM 14
가스온수기
410 BYN
(164 USD)
Bosch
(Germany)Therm 4000 S WTD 18 AM E23
가스온수기
1,193 BYN
(479 USD)
Zanussi
(Italy)GWH 10 Fonte
가스온수기
507 BYN
(204 USD)
Electrolux
(Sweden)EWH 50 Major LZR 3
전기온수기
656 BYN
(264 USD)
Edisson
(Russia)King 30 V
전기온수기
299 BYN
(120 USD)
Timberk
(Sweden)SWH RS7 30 V
전기온수기
510 BYN
(205 USD)
Thermex
(Russia)City 3500
전기온수기
100 BYN
(41 USD)주: 2021.6.15 벨라루스 중앙은행 기준 환율 1달러=2.4892루블 적용
자료: http://onliner.by 기반으로 민스크무역관 작성
유통구조
벨라루스 내 가정용 보일러는 주로 온라인 유통망 또는 오프라인 DIY 매장 및 백화점에서 판매된다.
한편 최종 소비자가 자신의 필요에 따라 러시아 등 외국으로부터 직접 벨라루스로 수입하는 것도 가능하다.
보일러를 취급하는 현지 주요 바이어 및 디스트리뷰터 기업은 아래와 같다.
기업명
웹사이트
TeploDvor
https://www.teplodvor.by
Termostudia
https://teplo.by
Azbuka Tepla
https://azbukatepla.by
BLK7
https://100kotlov.by
Gorod Kotlov
https://gorodkotlov.by
자료: KOTRA 민스크무역관
관세율 및 인증
벨라루스 보일러(HS 840310) 수입 관세율은 10%(벨라루스는 EAEU 회원국으로서 러시아, 카자흐스탄, 아르메니아, 키르기스스탄과 함께 역외 공동관세율을 적용)이며, 벨라루스의 부가가치세는 20%이다. 또한 벨라루스로 보일러를 수출하기 위해서는 Certificate & Declaration of confomity 등 각종 인증서류 구비가 필요한데, 인증 또한 EAEU 통합인증인 EAC 인증이 필요하다.
벨라루스 보일러 수입 관세율
HS code
8403 10 1000
8403 10 9000
Description
Of iron casting
Others
Customs duty
10% of the customs value of the goods
10% of the customs value of the goods
VAT
20%
20%
자료: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ett/Pages/default.aspx
벨라루스 가스온수기 수입 관세율
HS code
8419 11 0000
Description
Instantaneous gas water heaters
Customs duty
5% of the customs value of the goods
VAT
20%
자료: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ett/Pages/default.aspx
벨라루스 전기온수기 수입 관세율
HS code
8516 10 1100
8516 10 8000
Description
Instantaneous Water Heaters
Others
Customs duty
10% of the customs value of the goods
10% of the customs value of the goods
VAT
20%
20%
자료: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ett/Pages/default.aspx
EAEU Certificate of conformity
EAEU Declaration of conformity
벨라루스 내 가전제품 및 산업용 전기제품의 인증취득을 지원하는 현지 기관은 Bellis가 있다.
기관명
BELLIS
홈페이지
https://www.bellis.by/en/
전화
+375-17-243-1641
주요 분야
Testing and Certification of Home Appliances and Industrial Products
담당자
Konstantin Prokhorenko , Assistant to Director
prokhorenko@bellis.by, bellis@bellis.by자료: www.bellis.by
참고로 국내 EAEU 통합인증(EAC 인증) 취득을 지원하는 기관은 아래와 같다.
해외인증 지원(산업용기계 CE마킹 지도, 해외 및 국제 인증제도 교육),
IECQ 인증 및 심사, 학술연구용역 및 국책사업
02-860-1330
정부지원사업 (수출지원기반활용사업 해외인증, 경기도청사업)
02-860-1304
해외인증 업무, 해외기술규제대응
02-860-1254
해외인증상담
02-860-1308
수출지원기반활용사업(해외인증분야)
02-860-1312
해외인증분야
02-860-1485
해외인증분야
02-860-1350
GSI(법세검정)
02-2038-8188/8288
한국화학융합 시험연구원 (CIS·Russia)
02-2164-1479
Sercons 한국 지사
02-544-0233
자료: 한국산업기술시헙원(www.ktl.re.kr), 한국화학융합시험연구원(www.ktr.or.kr)
시사점
벨라루스 보일러 시장은 아직까지 외국산에 대한 의존도가 높은 편이며, 최근 3년 이상 지속적으로 수입이 증가세에 있고 앞으로도 당분간 수입은 증가세를 보일 것으로 예상된다. 보일러 외에 온수히터기의 경우도 우리제품의 시장진출을 고려해 볼 필요가 있다.
벨라루스는 국민소득이 연 6,000달러 초반대를 기록중인 나라로, 러시아에 비해 소득수준이 절반 정도이며, 인근 동유럽 국가들과 비교해서는 3배 정도 차이가 난다. 이에 가격에 굉장히 민감한 시장이며 중저가 러시아나 중국산 제품의 시장점유율이 일반적으로 높은 편이다. 이에 시장진입을 위한 첫 번째 결정요인은 가격경쟁력이란 점을 명심해야 한다.
자료: 벨라루스 통계청, Global Trade Atlas, http://onliner.by, 한국산업기술시헙원(www.ktl.re.kr), 한국화학융합시험연구원(www.ktr.or.kr), https://ncmps.by, www.eurasiancommission.org, www.bellis.by, KOTRA 민스크무역관 종합
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