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쿠웨이트 LED 조명시장 동향
- 상품DB
- 쿠웨이트
- 쿠웨이트무역관 박성우
- 2021-04-27
- 출처 : KOTRA
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- 쿠웨이트산업청(PAI)의 2017년 백열등과 할로겐 조명의 수입 금지 이후, LED 조명에 대한 수요가 큰 폭으로 증가 -
- 스마트시티 등 다양한 분야에서 LED 조명에 대한 수요가 발생하고 있으며, 쿠웨이트 수출을 위해서는 관련 인증 취득이 필수 -
쿠웨이트산업청은(PAI)은 2017년 8월 1일부터 백열등과 할로겐 조명의 수입을 금지하는 장관 결정 60/2017호를 발표했다. 쿠웨이트는 전력 효율이 좋고, 수명이 긴 LED 조명 및 스마트 조명에 대한 수요가 높으며, New Kuwait 2035 계획에 따른 다양한 사업 기회가 예정되어 있어, 관련 기업들이 눈 여겨 볼 만한 시장이다.
ㅁ 상품명 : LED 조명 (HS코드 : 940540)
자료 : Pixabay
LED 조명 관련 다양한 사업기회 확대
쿠웨이트정부는 중장기 국가발전 계획인 New Kuwait 2035 Plan 아래 다양한 프로젝트를 추진중이다. 신도시 및 인프라 건설 프로젝트와 같이 막대한 양의 조명기기가 필요한 프로젝트들이 예정되어 있으며, 이에 따라 관련 제품들의 수요 및 수입 확대가 전망된다.
리서치기업 Frost & Sullivan에서는 LED Lighting Market 보고서를 통하여 사우디, 카타르, 쿠웨이트 LED 시장이 정부 추진 메가 프로젝트들로 인하여 세계에서 가장 빨리 성장하는 시장이 될 것이라고 전망하였고, GCC의 LED 시장은 2020년 기준 총 시장규모 19억 달러, 성장률 연평균 16.8%에 달하는 고속성장을 이루고 있다고 언급하였다.
쿠웨이트 LED World Co.사의 회장 Mr. Yaqoub Al-Shattey는 무역관과의 인터뷰를 통해 2017년 백열등과 할로겐 조명의 수입과 판매를 제한한 것과 같이, 쿠웨이트 정부가 진행중인 그린빌딩 운동, 친환경 기술에 대한 정부지원 확대, 환경규제 강화 등의 조치가 지속적으로 진행되고 있으며, 이러한 정책방향에 부합하는 LED 조명의 수요가 지속적으로 증가할 것이라고 의견을 밝혔다.
또한 실내 고급 디자인 조명에 대한 수요 역시 꾸준히 증가하고 있으며, 세계적인 영국의 조명디자인기업 John Cullen사는 2021년 3월 쿠웨이트시티 GCC에 두번째로 스튜디오를 개관하는 등 다양한 조명 기업들이 쿠웨이트 시장에 관심을 가지고 진출을 타진하고 있다.
꾸준한 증가세를 보이는 쿠웨이트 LED 수입시장 규모
쿠웨이트 LED 조명 수입규모 및 상위 10개국 수입동향 (HS Code 940540 기준)
(단위: 미화 천 달러)
순위
국가
2016
2017
2018
2019
1
중국
20,411
28,905
21,902
28,350
2
영국
3,282
6,386
1,898
4,356
3
이탈리아
3,719
9,521
4,542
4,048
4
UAE
831
695
1,446
3,175
5
독일
4,092
5,385
4,400
2,364
6
대한민국
1,113
1,485
903
1,680
7
루마니아
391
860
969
1,595
8
미국
4,327
2,337
3,133
1,124
9
터키
239
968
1,584
1,028
10
스페인
2,279
1,413
811
999
전체
45,646
65,233
48,449
54,831
자료 : ITC Trade Map
백열등 및 할로겐 조명의 수입이 금지된 2017년부터 LED 조명의 수입규모가 큰 폭으로 증가하였다. 주요 국가별로 비교해보면 중국이 전체 수입액 중 절반 정도의 비중을 차지하고 있으며, 이 외에 영국, 독일, 이탈리아 등의 유럽 국가들과 UAE, 미국, 그리고 대한민국이 높은 비중을 보이고 있다.
한국은 2019년 기준 6번째 수출국이며, 전체 수입액 중 3% 정도의 비중을 차지하고있다. 수출액과 비중은 비교적 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있으며, 쿠웨이트 바이어들에게도 한국산 LED 조명 제품은 합리적인 가격과 양호한 품질로 좋은 평가를 받고 있다.
경쟁 동향 및 주요 경쟁기업
글로벌 브랜드인 Philips, OSRAM, GE 등의 제품들이 주로 사용되며 높은 인지도를 가지고 있다. 해당 기업들은 유럽과 미국의 기업들이나, 실제 자국보다는 생산공장이 위치한 중국에서 생산된 제품들이 주로 수입된다.
주요 경쟁기업 정보
No.
경쟁사 명
국적
비고
1
Philips Lighting Holding B.V.
네덜란드
세계 1위 조명기업으로, 쿠웨이트에서도 높은 인지도와 점유율을 가지고 있다. 광범위한 제품 포트폴리오를 보유하고 있으며, B2C 시장과 프로젝트 시장에서 두루 이용된다.
2
OSRAM Light AG
독일
독일의 조명기업이며, 일반적인 B2C 조명 및 프로젝트 뿐 아니라 자동차 조명이나 스마트 조명 등 다양한 제품 포트폴리오를 보유하고 있다.
3
General Electric Company
미국
세계 2위 조명기업으로, B2C 시장보다는 가로등 설치 정부 프로젝트 등에 적극적으로 참여하고 있다.
자료 : Markets and Markets
유통경로
조명 제품의 유통경로는 제조업체 ▷ 중개업체 ▷ 소매상 ▷ 최종소비자로 이어지는 구조를 가진다.
1) 제조업체 : LED 조명 제품을 제조하는 기업이다.
2) 중개업체(에이전트) : 제조업체의 쿠웨이트 에이전트로 정부 프로젝트에 참여하거나, 제조업체로부터 제품을 수입하여 직영판매점 혹은 소매판매상들에게 제품을 공급한다.
3) 소매상 : 중개상으로부터 제품을 공급 받아 일반소비자에 판매하거나, 인테리어나 건축 등을 통하여 최종 소비자에게 제품을 공급한다.
4) 최종소비자
수입규정 및 관련 인증
(인증) LED 제품 수출을 위한 필수 인증은 기술검사보고서(TIR)과 기술평가보고서(TER)이다. Intertek 등의 쿠웨이트산업청(PAI)에서 지정된 시험기관에서 발급받을 수 있다. 이 외에도 필수는 아니나 CE나 TUV 등의 인증이 있다면 바이어와의 계약 및 쿠웨이트에서의 판매 등 여러가지 측면에서 긍정적인 요소로 작용할 수 있다.
(관세율) 쿠웨이트관세청은 LED 제품군에 대해 CIF기준 5%의 관세를 부과한다.
시사점
쿠웨이트 정부의 백열등 및 할로겐 조명 수입 규제와 적극적인 건설, 인프라 프로젝트 추진 등으로 인하여 LED 조명에 대한 쿠웨이트 시장 수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망된다.
코로나19 영향으로 인하여 지연되고 있기는 하나, 스마트 시티 프로젝트와 같이 LED 및 스마트 조명에 대한 프로젝트 및 입찰이 다수 예정되어 있으며, 현지 바이어들 역시 한국 LED 조명제품에 대한 평판과 관심이 충분하여 일정 수준 이상의 가격경쟁력과 품질을 갖춘 제품의 경우 쿠웨이트 시장에서 충분히 경쟁력이 있을 것으로 전망된다.
국내 기업들이 쿠웨이트 LED 조명 시장에 진출하기 위해서는 필요한 인증 등을 사전에 취득하여야 하며, 적합한 판매전략과 현지 네트워크, 레퍼런스를 가진 쿠웨이트 에이전트를 선임하여야 한다. 에이전트가 현지에서 모든 권한과 책임을 가지고 제품 등록, 판매와 프로젝트 입찰 참여 등의 업무를 직접 수행하기 때문에 에이전트의 역량이 그만큼 중요하며, 에이전트 선정을 위해서는 가급적 다양한 쿠웨이트 바이어들을 만나보고 의견을 나누어 보는 것이 좋고, GCC에서 진행되는 관련 전시회나 각종 지자체나 협회 및 KOTRA에서 진행하는 화상상담회 등에 참여하는 방법도 좋은 솔루션이 될 수 있다.
# 자료 : ITC Trademap, Frost & Sullivan, Markets and Markets, Phillips, Osram, GE, Pixabay, 무역관 자체자료 등
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