- 베트남의 에너지 효율 정책 등으로 LED 조명 시장 지속 성장 전망 –

- 베트남 LED 조명 시장 진출을 위해서는 에너지라벨 인증 필수 -

HS 코드 및 상품명

HS코드	상품명
8539.50	발광다이오드 LED 램프
9405.40	조명 기구 (Electric Lamps and Lighting Fittings)

LED 조명 시장 규모 및 동향

IMARC Group에 따르면 2019년 베트남의 LED 조명 시장 규모는 약 5억 7,000만 달러로 2019년부터 2024년 까지 5개년간 연 평균 21% 성장 할 것으로 예상했다. IMARC Group은 2024년까지 베트남의 LED조명 시장이 8억 1,820만달러 규모에 달할 것으로 전망한다. 2020년 베트남의 LED조명 보급률은 51%로서 수요의 15-20%에 불과하고 전세계 LED 조명 보급률인 61%보다 10%p 낮다. 그러나 급속한 도시화와 조명 업체간의 가격 경쟁 심화 현상은 LED 조명 제품의 베트남 보급률을 높일 것으로 전망된다.

전 세계 LED조명 보급률 대비 베트남 LED 조명 보급률 (2010-2020)

(단위: %)

자료: Statista

수입동향

2020년 HS 코드 853950 은 발광다이오드 LED 램프만을 의미한다. 이 품목의 베트남 총 수입규모는 166억 7,220만 달러였다. 이 중 중국은 164억 7,840만 달러를 기록하여 수입국 1위를 차지했다. 한국은 469만 달러로 2위, 일본은 422만 달러로 3위를 차지했다. 2020년에는 2019년에 비하여 대부분의 국가에서 수입량이 감소했다. 이는 코로나19로 인한 조업 중단 및 운송 이슈에서 비롯된 것으로 추정된다. 2019년 대비 2020년 수입량이 증가한 국가는 프랑스와 인도네시아가 유일했다.

HS Code 853950 상위 10위 수입국 (2017-2020)

(단위: US$ 천, %)

자료: ITC Trademap (21.5.29)

 

한국에서 수입되는 LED의 경우 일반 가정 및 회사에서 사용되는 전구 및 형광등 보다는 자동차 및 산업용으로 쓰이는 LED와 Rang Dong에서 수입해서 사용하는 LED칩이 주를 이루고 있다. Rang Dong은 매년 1억개의 LED드라이버 모듈을 생산 중이며 매년 250만개의 조명기구, 6,000만개의 LED전구, 1,500만개의 LED다운라이트, 2,000만개의 튜브형 LED, 800만개의 LED패널 등을 생산한다. Rang Dong 에서 생산하는 LED 조명은 대부분 삼성 LED칩을 사용하고 있다.

삼성 LED칩을 사용하여 제조한 Rang Dong의 LED 전구

자료: Rang Dong 홈페이지

삼성 LED 칩 사용을 로고 및 제품에 표기한 Rang Dong LED 전구

자료: Rang Dong

또한 HS 코드 940540는 LED 램프가 아닌 조명 품목을 의미하며 완제품으로 된 LED 조명기구는 모두 이 품목에 속한다. HS 코드 940540 품목의 최대 수입국은 중국으로 베트남은 2020년 중국으로 부터 7억 563만 달러를 수입했다. 한국은 887만 6,000달러로 2위이며 독일, 말레이시아, 미국, 싱가포르가 뒤를 잇는다.  

HS Code 940540 상위 10위 수입국 (2017-2020)

(단위: US$ 천, %)

국가명	2017	2018	2019	2020	증감률('19/'20)
중국	261,897	364,778	552,662	705,638	27%
한국	12,270	12,652	6,748	8,876	32%
독일	2,708	4,084	3,148	3,215	2%
말레이시아	3,519	2,246	3,102	2,692	-13%
미국	3,154	3,083	994	2,387	140%
싱가포르	1,711	1,258	1,664	2,348	41%
대만	2,170	4,785	3,837	1,793	-53%
이탈리아	1,937	1,460	4,416	1,694	-62%
일본	2,050	1,609	1,227	1,362	11%
태국	1,292	1,556	1,322	1,313	1%
기타	5,023	6,560	6,778	6,870	1%
합계	297,731	404,071	585,898	738,188	26%

자료: ITC Trademap (2021.6.3)

경쟁동향 및 주요 경쟁기업

베트남 조명협회는 2017년 기준 베트남에 200 개 이상의 LED 제조업체가 있다고 밝혔다. 베트남LED 제조업체의 약 3 %는 다년간의 조명 제품 생산 경험을 가지고 있으며 베트남 LED 시장의 20 %를 차지하는 Rang Dong, Dien Quang등의 기업이다. 이외에 외투기업이 전체 조명 시장의 약 13 %, LED 시장의 약 18 %를 차지하며 나머지 약 84 %는 시장 점유율의 62%를 차지하는 영세기업이라고 밝혔다. 영세기업은 중국산 부품을 수입해서 단순 조립하는 기업이 대부분이다.

베트남 LED조명 시장 점유율 (2020)

(단위: %)

자료: TVSI

베트남 주요 현지 기업

베트남 LED 조명 시장 내 유명 업체는Rang Dong Light Source and Vacuum Flask JSC (Ralaco), Dien Quang Light Source Company, and Asled Co., Ltd 등이 있다. 이 중 베트남을 대표하는 LED조명 업체는 디엔꽝(Dien Quang)과 랑동(Rang Dong)이다. Rang Dong은 하노이와 박닌성에 각 1개씩 두 개의 공장을 보유하고 있으며 2009년부터 LED조명을 생산하기 시작했다. Rang Dong은 2011년부터 조명연구개발센터(LRDC)를 운영중이다. Rang Dong은 북부 시장 점유율이 높고 Dien Quang은 남부 시장 점유율이 높다. Rang Dong은 ‘Made in Vietnam’ LED 칩을 만들기 위해 연구 개발(R&D) 센터에 투자하고 있고, 더 많은 부품을 현지화 하려고 노력하고 있다. 그러나 LED 조명의 핵심인 LED 칩은 여전히 삼성으로부터 수입하고 있는 상황이다. 반면 Dien Quang의 경우 최근 베트남 내 최초 LED 칩 생산 공장을 설립하고 LED칩 생산을 시작했으며 LED관련 R&D 에 많은 투자를 하고 있다. 베트남 현지 조명회사인 R사의 관계자는 KOTRA 하노이무역관과의 인터뷰에서 디지털 혁신을 통하여 창의적인 아이디어를 실현하고 고객에게 더 높은 가치를 제공하며 자체 LED칩을 자체 생산하여 기술 독립을 하는 것이 R사의 목표라고 밝혔다.

Rang Dong과 Dien Quang의 주요 제품

Rang Dong LED 전구 (9W) 68,000 동 (3,400원)	Dien Quang LED 전구 (25W) 101,000동 (5,000원)

자료: Tiki

외국인투자기업 생산 제품  

베트남에 생산공장을 가진 해외 조명 기업들은 Signify (Philips Lighting), Osram Light AG, Nichia Corporation, Cree Inc.,Seoul Semiconductor Co Ltd 등이 있다. 필립스(Philips), 오스람(Osram)과 같은 대표적인 해외투자기업은 현지 회사와 경쟁이 가능할 정도로 제품 가격을 낮춰야 동남아시아 시장을 공략할 수 있다는 것을 잘 알고 있다. 따라서 베트남에서 판매되는 필립스와 오스람 제품은 베트남 현지 기업 제품인 Rang Dong, Dien Quang 제품과 가격 차이가 크지 않다.

베트남에서 판매되는 해외브랜드 LED 전구

자료: Tiki

중국산 LED제품

베트남의 LED 생산 기업 양대 산맥인 Rang Dong과 Dien Quang을 제외한 베트남 내의 조명회사들 중에는 중국산 부품을 수입하여 저가형 LED 조명기구를 만드는 회사가 있다. 또한 중국산 완제품이 베트남 시장으로 그대로 수입되기도 한다. 저렴한 가격을 바탕으로 베트남 시장을 60% 이상 점유하는 중국산 LED 조명은 디자인이 다양하고 가격이 저렴하나 일정 기간 사용하면 상품 퀄리티가 급속하게 저하되는 경향이 있다. 또한 중국산 LED칩은 화재의 위험이 있으며 조명색 역시 상표에 붙어있는 색상과 차이가 있는 경우가 있으므로 소비자의 주의를 요한다.

베트남 전자상거래 몰에서 판매 중인 다양한 LED 전구

자료: Tiki

LED 조명시장의 성장 요인

급속한 도시화와 경제 성장

2011년부터 2019년까지 베트남의 평균 GDP 성장률은 5.96%이다. 전문가들은 베트남 정부가 시장 경제로 전환한 이후 지금과 같은 성장세는 향후 10년간 지속될 것이라고 예측한다. 베트남은 동남아시아에서 도시화 속도가 가장 빠른 국가 중 하나이고 도시 거주 인구비율은 1986년 19%에서 2019년 34.4%으로 증가했으며 2020년에는 40%에 도달했다. 베트남의 빠른 도시화와 경제 성장은 건설 붐을 일으켰고 이는 조명 수요를 증대 시켰다.

베트남의 GDP 성장률 변화 추이 (2011~2020)

(단위: %)

자료: 베트남 통계청 및 KOTRA 하노이무역관 종합

베트남 정부의 ‘LED조명산업 개발을 위한 로드맵’

베트남 전력공사(EVN)의 통계에 따르면 현재 베트남 내 조명용 전력 소비량은 전체 전력 소비량의 25%를 차지하며, 이는 세계 평균 소비량인 20%보다 더 높다. 베트남 전체 에너지 소비량은 수년간 급속하게 증가했다. EVN에 따르면 2020년에는 코로나19의 영향으로 인하여 전력 소비량이 감소했으나 2021년 전기 수요는 8-10%까지 다시 회복하며 빠른 성장세를 보일 것이라고 전망했다.

베트남 정부는 조명에 대한 에너지 효율을 향상 시키고 전력 소모를 줄이기 위하여 공공 조명 에너지 효율 프로젝트 (VEEPL)와 베트남 국가 전기에너지 효율 계획 (VNEEP)등의 에너지 절감 프로그램들을 도입한 바 있다. ‘2025년까지 LED 조명산업 개발을 위한 로드맵’ 초안에 따르면 2020년까지 베트남 전역의 조명을 위한 총 전력 수요는 약 835억 kWh, 2030년까지 2020년의 두 배가 넘는 1,758억 kWh가 될 전망이다. 또한 정부가 추진하는 스마트 시티 개발 프로젝트 중에는 LED 공공 가로등 사업이 포함되어 있으며 민관협력사업(PPP)를 시행하는 외국 기업들의 참여도 엿보인다. 아시아 개발은행(ADB)은 스마트 조명과 에너지 효율 프로젝트 (SELP)를 만들었고 껀터, 다낭, 호치민, 꽝남, 하노이 등의 지역에서 도입을 위한 사전 평가를 실시하였다. ADB는 2021-2025년 동안은 ODA 자본 대출을, 2026-2030년에는 PPP 시행을 제안하며 LED 공공 가로등 사업을 베트남 정부와 함께 진행할 예정이다.

아파트 보급률 증가로 인한 스마트 라이팅 시스템 수요 증가 예상

베트남에는 신규 건설중인 아파트가 다수 있으며 스마트 홈 제어시스템을 설치하여 휴대폰으로 가정 전체의 조명을 제어하게 하는 건설 시공사 및 개인이 증가하고 있다. 스마트 라이팅 시스템을 사용하면 거주자는 설치된 조명의 조도를 미세하게 조정할 수 있으며 예약한 시간에 조명을 켜고 끄는 것이 가능하고, 외출했을 때 실내조명을 끄는 것을 깜빡 했더라도 외부에서 집의 조명을 제어하는 것이 가능하다. 아파트 보급률이 높아지고 생활 편의를 추구하는 젊은 가족이 증가하면서 스마트 조명 제어시스템의 수요도 점차 증가할 것으로 예상된다.

스마트 홈 조명 시스템 조감도

자료: eletimes

유통구조

베트남에 생산기업이 있는 경우 제품 생산 후 직접 유통을 하거나 유통업체를 이용한 소매 채널 공급이 이루어진다. 수입 제품의 경우 베트남 바이어는 독점계약을 선호하므로 현지 바이어의 유통 네트워크를 기반으로 제품을 유통하거나 지역별 수입 에이전트를 통해 유통되기도 한다. 스마트 시티, 병원, 공공건물 등 프로젝트용 LED 조명 제품은 입찰을 거쳐 제품을 선정하나 브랜드 인지도와 가격이 고려 된다.

관세율

VKFTA 에 따라 베트남으로 수입되는 한국산 LED조명에 대해서는 무관세가 적용된다.

관련규제 및 인증

LED 조명은 에너지 효율 인증라벨 필수 부착 품목으로서 시행령 04/2017/QD-TTg에 따라 2020년 1월 1일부터 에너지 효율 라벨 부착이 의무화 되었다. 에너지 라벨 인증 발행은 베트남 산업무역부(MoIT)가 담당하며 에너지 효율 표준 설정은 베트남 과학기술부(MoST)가 담당한다. 에너지 라벨 발급은 오프라인 신청과 온라인 신청이 모두 가능하며, 온라인 신청은 다음과 같은 절차로 진행된다.

에너지 라벨 인증 절차 (온라인)

자료: KRT

LED 조명 에너지라벨 인증 정보

자료: KOTRA 호치민 무역관 및 KOTRA 인증 정보

시사점

LED조명은 전력 소모가 적어 전기요금이 절약되며 수명이 길기 때문에 에너지 효율이 높고 기존 형광등과 비교하여 수은 등의 중금속이 필요하지 않기 때문에 환경 친화적인 조명으로 여겨진다. 베트남 정부는 스마트 시티 프로젝트와 더불어 정부 부처 및 각 도시의 공공 조명을 LED로 교체하는 사업을 진행중이다. 이에 따라 국내 LED 조명 기업이 베트남의 프로젝트 성 조명 사업에 입찰할 수 있다면 좋은 진출 전략이 될 것으로 보인다.

또한 도시화가 가속화 되고 아파트 보급률이 증가하며 LED조명은 물론 LED스마트 홈 조명의 수요도 증가할 전망이다. 휴대폰 블루투스 제어, 혹은 음성 인식 제어를 통하여 간편하게 조명을 제어할 수 있는 스마트 홈 가전이 전 세계적으로 인기를 끌고 있으므로 베트남도 차츰 스마트 제어 전자제품으로 소비자들의 관심이 이동할 수 있을 것이다.

베트남에 LED조명을 수출 할 경우 에너지 라벨을 부착하는 것이 필수이다. 현지 사정에 따라 인증정보가 업데이트 될 수 있으므로 최신 해외인증 정보를 참고하여 변경된 사항은 없는지 확인 할 필요가 있다. KOTRA 해외시장뉴스>상품·산업>해외인증정보에서 베트남을 검색하면 일부 주요 수출 품목의 인증정보를 확인할 수 있으므로 필요 시 참고를 바란다.

참고자료: KOTRA 해외시장뉴스 상품·산업 해외 인증정보 링크

마지막으로 오는 8월에는 베트남 국제 조명 전시회인 LEDTEC 아시아 2021이 예정되어 있다. 코로나19로 인한 온라인 접수 및 참여도 가능하므로 진출을 고려하는 기업들은 해당 전시회를 통하여 베트남 현지 동향을 살펴 볼 수 있을 것으로 예상된다.  

전시정보

전시회 명	LEDTEC 아시아 2021 – 베트남 국제 LED/OLED 조명 – 디지털 사이니지 쇼
개최기간	2021.08.05 – 2021.08.07
개최장소	Saigon Exhibition & Convention Center (SECC)
전시품목	조명, 디지털 사이니지, 태양열, 에너지 절약, LED·OLED 기술, 디스플레이, 스마트 홈, 스마트 시티
주최기관	EXPORUM 주소: 57 Ho Tung Mau, District 1 전화: +84-28-3863-6063 홈페이지: http://ledtecasia.com

주: 코로나19로 인한 일정 변경 가능성이 있으므로 해당 전시회 홈페이지 및 관련 정보 확인 필수

공동작성: Nguyen Thi Thanh Tuan

자료: ITC Trademap, Statista, iMarc Group, 베트남 통계청, TVSI 및 KOTRA 하노이무역관 종합