- 코로나19 여파로 2021년 휴대전화 판매량은 3년차 감소세 예상 -

- 2022년부터 5G 휴대전화를 중심으로 수요 시장 증대 전망 -

바이어 인터뷰

전 세계적으로 빠르게 성장하고 있는 휴대전화와 관련 무선 전자통신제품 시장에 대해 알아보기 위해 그리스 마이크로소프트사 Mr. Dimitris Vathis 무선 통신기기 유통·판매 담당자와 인터뷰를 진행했다.  

Q1: 전 세계 휴대전화 시장규모와 향후 시장을 어떻게 전망하나요?

A1: 2020년 전 세계로 판매된 휴대전화는 총 16억960만 대로 2019년 17억9540만 대 대비 10.4% 감소를 보였다. 2020년 코로나 바이러스로 인해 재택근무 및 온라인 수업 전환 등으로 PC, 모니터, 태블릿의 수요가 증가한데 비해 봉쇄조치와 상점 휴업령으로 인해 전세계적으로 휴대전화 수요는 감소했다.  

그리스의 경우 정부의 휴업령, 관광업 종사자들의 실업 등 실소득액이 감소한 점을 감안할 때 그리스의 휴대전화 판매량은 2021년에도 감소할 것이라 생각한다. 코로나19 발생 이전인 2019년도와 비교 시 2024년 휴대전화 판매 수량은 약 16억7030만 대로 예상하며 2019년 대비 약 -1.4% 감소할 것으로 전망하고 있다.

Q2: 2020년 그리스 휴대전화 시장은 어떤 상황인지?

A2: 2020년 그리스에는 총 180만 대의 휴대전화가 판매됐으며 2018년 260만 대(-30.8%) 그리고 2019년 200만 대(-10.0%)로 그리스 소비자들의 휴대전화 구매 수량은 매년 감소하고 있는 추세이다. 반면, 휴대전화 판매 시장규모를 기준으로 분석할 경우 2020년 총 5억1700만 유로를 달성했으며 2019년 5억2300만 유로에 비해 -1.15% 감소를 보였다.

Q3: 2020년 그리스 휴대전화 판매시장 구조는?

A3: 그리스 휴대전화 시장 점유율은 가격대를 기준으로 크게 3분류로 나뉜다고 볼 수 있다. 2020년 판매된 휴대전화 2대 중 1대가 100~200유로에 속하며 200-600유로 휴대전화는 2019년 대비 시장점유율이 증가를 보였다.

자료: Dimistris Vathis 인터뷰(2021.3.9.)

Q4: 브랜드별 그리스 휴대전화 시장점유율은?

A4: 휴대전화 시장점유율은 우선 판매액과 판매 수량으로 분리된다. 그리스의 경우 판매액과 판매량 1위를 차지하고 있는 브랜드는 매년 1위를 차지하고 있으며 2위부터는 순위가 매년 뒤바뀌는 편이다. 특히, 중국 화웨이와 아너 브랜드는 미국 정부의 제지에 따라 구글 사용이 어려워지며 기존 소비자들이 중국 샤오미 브랜드로 구매를 변경하며 시장점유율 순위는 뒤바뀌었다.

그리스에서 판매되는 주요 휴대전화 브랜드는 삼성, 화웨이, 샤오미, 애플이며 이외 MLS, HMD Global(노키아), 원플러스, 아너, Meizu, 알카텔, 소니, 보다폰, 레노보(모토롤라), ZTE 그리고 그리스 Plaisio에서 운영하는 Turbo-X 브랜드가 유통되고 있으나 시장점유율은 크지 않다.

그리스의 휴대전화 브랜드별 시장점유율을 아래와 같다.

그리스 브랜드별 판매금액 기준 시장점유율

(단위: %)

자료: Dimistris Vathis 인터뷰(2021.3.9.)

그리스 브랜드별 판매수량 기준 시장점유율

(단위: %)

자료: Dimitris Vathis 인터뷰(2021.3.9.)

Q5: 그리스 휴대전화 유통구조는?

A5: 그리스 휴대전화 유통채널은 통신회사(시장점유율 48.0%), 대형 가전·전자제품점(46.0%), 소규모 상점(6.0%) 구조로 이뤄져있다.

Q6: 그리스의 휴대전화 수입 동향은?

A6: 그리스의 휴대전화 수입은 보통 휴대전화 제조사가 운영하고 있는 제조 공장과 물류 센터를 통해 수입되고 있다. 주요 제조 공장은 베트남이며 물류센터는 네덜란드, 독일과 영국을 대표로 꼽을 수 있다. 2020년 한국에서부터 수입이 증가한 사유는 삼성전자에서 출시한 신규 모델에 따라 수입이 증가를 보였고 또한, 아래 HS코드 851712는 모든 무선 통신기기를 포함하고 있기 때문에 한국으로부터 휴대전화 외 기타 무선 통신기기 수입도 증가한 결과로 분석하고 있다.

휴대전화 수입 현황(HS코드 851712)

(단위: 천 달러, %)

주: 2019년 수입액 기준 정렬

자료: Global Trade Atlas(2021.3.9.)

Q7: 향후 그리스 휴대전화 시장에 대한 의견은?

A7: 그리스는 2020년 12월 27일부로 코로나19 백신 접종을 시작하며 2021년 하반기부터는 봉쇄조치를 점진적으로 완화할 것으로 예상된다. 이에 따라, 스마트폰 신형 모델을 중심으로 유행을 탈 것이고 경제적 활동도 재개되며 휴대전화 사용도 그만큼 증가할 것으로 예상되나 2021년 이내 증가를 보기는 어려울 것으로 판단된다.

2020년 코로나19로 인해 마케팅 활동이 미미했던 OnePlus, Realme 그리고 Oppo 스마트폰 브랜드들이 2021년 하반기부터 활발한 홍보 활동을 시작할 것으로 예상하고 있다.  또한, 그리스 정부는 2021년 이내 5G 인프라를 구축해 5G를 상용화할 계획으로 5G 스마트폰 구매도 따라 증가할 것으로 예상되고 있어 2022년 휴대전화 수요는 5G를 중심으로 전년대비 1~2% 증가를 보이며 회복세에 들어설 것 같다.

Q8: 한국 기업이 그리스 휴대전화 분야에 진출하고자 할 때 어떤 조언을 해주고 싶은지?

A8: 그리스를 포함한 유럽연합국은 2021년 5G 인프라 구축을 확장해 상용화를 목표로 두고 있다. 이렇기 때문에 그리스를 포함한 유럽연합국을 대상으로 한국 스마트폰 제조사인 삼성, LG 등 5G 휴대전화 수출은 2021~2023년 꾸준히 증가할 것이라 생각한다. 스마트폰 외에도 한국은 전자·통신 제품의 기술력과 모던한 디자인으로 인지도가 높아 5G와 연관된 각종 전자·통신 제품 진출도 유망하고 이외 그리스 관광업, 농수산업, 공공 분야, 에너지효율화 등 다양한 시장 진출도 가능할 것이다. 다만, 그리스 내 ICT 인프라 구축, 5G와 연관된 사업이 익숙하지 않기 때문에 특정 산업에 진출하기 위해서는 단일 제품 수출보다는 제품, 애플리케이션, 운영 시스템 플랫폼, A/S 등 토털 솔루션을 제공할 수 있는 패키지 형태로 진출 시 더욱 빠르게 진행될 가능성이 높다.

시사점

KOTRA 아테네 무역관에서 인터뷰한 그리스 마이크로소프트 무선통신기기 유통 담당자에 따르면 5G 인프라 구축에 따른 5G 휴대전화 수요 증가 외에도 5G를 이용한 무선가전기기, 게임 분야, 관광업, 해운업, 물류, 농업, 에너지 효율 분야, 의료 분야 등 다양한 분야 인프라가 구축될 것으로 전망했다. 특히, ICT 분야에서 인지도가 높은 한국 기업 진출 시 유망할 것이라는 의견을 보였으며 진출 시 해당 분야에서 활동 중인 그리스 바이어와 협력을 구축하는 방법을 권유했다.

자료: 그리스 휴대전화 유통·판매 담당자 인터뷰,  현지 통신기기 수입상, 삼성전자 Hellas 홈페이지, Global Trade Atlas 수입 통계 및 KOTRA 아테네 무역관 자체 조사 자료 종합