- 코로나19로 인해 2020년 안경용 렌즈 시장 규모는 전년 대비 약 12% 감소 전망 -

- 브랜드 선호도보다 가격에 민감한 시장으로 구매 선호도 변화 -

□ 시장 개요

 

그리스에서 활동하고 있는 안경 및 안경 악세서리 판매점은 약 2,000개사이며 이 중 10개 이상의 상점을 운영하고 있는 대형 유통사는 약 10개사이다. 가장 많은 상점을 운영하고 있는 대형 유통사로는 Mati Mati(83개), Mark Aalen(20개), Garnd Optical(11개), Optical Papadiamantopoulos (11개)이다.

 

안경 시장은 2009년부터 2013년까지 그리스 재정위기의 영향을 받아 침체됐으나 2014년부터 회복하고 있는 추세이다. 하지만 코로나19로 인해 소비자들의 소득 감소, 2차에 걸쳐 시행된 락다운, 상점 휴업령 등 기타 사유로 인해 2020년 그리스 안경 및 관련 악세서리 시장 규모는 전년 대비 약 10% 감소할 것으로 전망되고 있다.

 

KOTRA 그리스 아테네 무역관에서 인터뷰한 안경 및 악세서리 수입사인 Vairamoglou사의 Mr. Papadakis 대표의 의견에 따르면 그리스의 안경 및 선글라스 시장 규모는 약 2억 5,000만 유로라고 언급했다. 특히 안경용 렌즈의 경우 그리스내 자체 생산규모는 매우 미미하기 때문에 수입에 의존하는 유통구조를 띄고 있으며 중국산 제품을 중심으로 수입되고 있다. 또한, 그리스 안경용 렌즈 시장 규모는 약 1억 유로, 선글라스 8천 만 유로, 안경 프레임 4천만 유로 그리고 콘택트 렌즈 시장 규모는 약 3천만 유로로 추정된다.

 

그리스 안경·선글라스·렌즈 시장 점유율

자료: Vairamoglou사 인터뷰(2020.12.8)

 

□ 시장 동향

 

Vairamoglou사의 Mr. Papadakis대표의 의견에 따르면 그리스내 안경용 렌즈를 가공하는 곳은 약 10개사이며 그리스의 안경용 렌즈 시장 수입액 규모는 약 1억 유로이며, 소비자 판매 가격을 기준으로 할 경우 시장규모는 약 3억 유로라고 한다. 또한, 그리스의 안경용 렌즈 수량  기준으로는 2017년의 경우 전년 대비 약 10% 증가, 2018년 10% 증가, 2019년 7% 증가했으며 2020년의 경우 코로나19로 인해 전년 대비 약 15% 감소할 것으로 예상하고 있다.

 

그리스내 수입되고 있는 안경용 렌즈의 경우 수량에는 변동이 있는 반면 대부분의 안경용 렌즈가 중국산 저가 제품을 중심 수입으로 변화하고 있는 추세로 매년 안경용 렌즈 시장 규모 금액은 수량에 비해 큰 변동은 없다고 분석했다.  

 

그리스 안경용  렌즈 시장 규모

(단위: 백만 유로)

	2017년	2018년	2019년	2020년
시장규모	100	99	100	88
증감률	-3.0%	-1.5%	1.5%	-12%

주: 2020년 전망치

자료: Vairamoglou사 인터뷰(2020.12.8)

 

안경용 렌즈 종류별로는 단 초점렌즈가 시장점유율 40%로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며 다중 초점렌즈, SF렌즈 순으로 시장점유율을 차지하고 있다.

 

그리스 안경용 렌즈 종류별 시장점유율

(단위: %)

안경 렌즈 종류	시장점유율
단 조첨렌즈(Single Focal)	40%
다중 초점렌즈(Bi Focal or Multi Focal)	35%
SF(Semi-Finished) 렌즈	15%
기타	10%

자료: Vairamoglou사 인터뷰(2020.12.8)

 

그리스 안경 및 선글라스를 수입하고 있는 Nea Optiki사의 Mr. Destounis 대표의 의견에 따르면 그리스 안경용 렌즈와 선글라스 수요에 영향을 주는 요소는 소비자들의 소득, 소비자 나이, 가격, 패션 트렌드, 브랜드 순이라고 한다. 안경 수요가 증가하는 시기는 신학기인 9월, 크리스마스 연휴 12월, 부활절 연휴 4월 그리고 여름 휴가 시즌인 6~8월에 집중돼 있다고 한다.

 

가격에 대한 민감도 증가로 인해 소비자들은 안경 또는 선글라스 구매시 과거 보다는 1+1 등 마케팅 할인 혜택에 관심을 가지고 있으며 혜택을 받을 수 있는 브랜드를 중심으로 구매를 진행하는 등 구매 선호도가 변하고 있다고 한다.

□ 유통 동향

 

아테네 무역관에서 인터뷰한 안경 유통사 Optostirixis사 Mr. Arvanitakis 대표의 의견에 따르면 그리스의 안경용 렌즈 유통경로는 대규모 수입업체가 소규모 안경 판매점으로부터 주문을 받아 렌즈를 사양에 맞게 가공한 후 공급하거나, 최종 가공제품을 직접 수입해 공급하는 구조를 띄고 있다. 2010년까지는 렌즈 사양에 맞게 가공 후 안경점에 유통하는 방식이 보편적이였으나 저가의 중국산 렌즈 공급 및 수입이 수월해지며 그리스내 수요가 적은 안경용 렌즈 사양의 경우 해외에서 소량의 해당 렌즈 완제품을 수입해 공급하고 있다.

최종 가공된 완제품 안경용 렌즈의 주요 유통채널은 안경점(90%), 약국(5%) 그리고 온라인 상점(5%)이며 약국에서 취급하는 안경용 렌즈 제품은 특정 완제품 렌즈를 장착하고 있는 안경이기 때문에 고객 시력에 따른 맞춤 렌즈 공급, 종류 수량은 한정돼 있다.

 

□ 경쟁 및 가격동향  

 

Mr. Papadakis 대표의 의견에 따르면 그리스 안경용 렌즈 시장은 글로벌 브랜드가 전체 시장의 약 53%를 차지하고 있으며 특히 HOYA와 VARILUX 브랜드는 각 18%, 15%의 시장점유율을 차지하며 미미하게 증가하고 있는 추세인 반면 NIKON과 ESSILOR 브랜드는 전년 동기 대비 증가하고 있는 추세이다. 

 

그리스에서 유통되는 주요 안경용 렌즈 브랜드

(단위: %)

자료: Vairamoglou사 인터뷰(2020.12.8)

 

안경용 렌즈의 가격은 브랜드, 재질, 원산지 등에 따라 다양하지만 그리스 안경 렌즈를 수입하는 Prooptic사의 Mrs. Antonaki 대표이 의견에 따르면 안경용 렌즈 수입상들의 도매 이익 마진은 50~100%이며 도매 가격은 아래와 같다.

 

안경용 렌즈 종류별 도매 가격

(단위: 유로)

자료: Prooptic사 인터뷰(2020.12.8)

 

□ 수입 동향

 

그리스의 안경용 렌즈 수입은 2019년 기준 총 864만 달러이며 전년 대비 3.7% 증가했다. 그리스의 주요 안경용 렌즈 수입국은 이탈리아(376만 달러), 중국(225만 달러), 헝가리(65만 달러), 체코(46만 달러), 태국(33만 달러)이며 한국으로부터 수입은 5만 달러로 그리스의 안경용 렌즈 수입국 14위이다.

그리스의 안경용 렌즈 수입국 1~2위인 이탈리아와 중국의 경우 전체 수입의 71.6%를 차지하며 가장 큰 비중을 보유하고 있으며 두 국가 모두 전년 대비 21% 이상 증가율을 보이고 있다.

그리스 안경용 렌즈 수입동향(HS코드 900150)

(단위: 천 달러, %)

주: 2019년 수입액 기준 정렬

자료: Global Trade Atlas(2020. 12.8)

 

□ 수입규제 및 관세

 

HS CODE 900150 기준 수입 관세는 2.9%이며 한-EU FTA 적용시 수입 관세는 0%이다. 안경용 렌즈 수입자에게는 수입 통관시 24%의 부가세가 적용된다. 안경용 렌즈는 CE인증을 취득한 제품만 그리스에 수입 및 유통이 가능하다.

 

□ 시사점

 

그리스 안경용 렌즈, 선글라스 등 안경 제품 시장이 브랜드 중심에서 가격에 대한 민감도가 높은 시장으로 전환되고 있는 추세이기 때문에 그리스 시장에 진출을 검토하고 있는 한국기업의 경우 품질 외 가격경쟁력 확보도 필요하다.

 

그리스의 경우 습도가 높지 않고 햇빛이 강하기 때문에 렌즈의 UV 차단 기능도 중요한 요소이며 여름에는 기온인 40도까지 상승하며 차량 내부는 50도까지 상승하기 때문에 이러한 기후적 특성을 고려한 제품의 내구성이 중요하다.

 

시장 진출을 위해서는 그리스 안경용 렌즈 수입·유통상 발굴을 통해 진출할 수 있다. 그리스의 인구 수 및 시장 규모를 감안하여 타 유럽국가들과 비슷한 최소 주문 수량을 제시할 경우 거래 성사가 어렵기 때문에 바이어와 협의를 통해 수용이 가능한 수준에서 타협점을 찾아 거래를 성사시키는 방법도 중요하다.

 

 

자료원: 그리스 안경 및 선글라스 수입·유통상 바이어 인터뷰, Global Trade Atlas 수입 통계 및 아테네 무역관 자체 조사 자료 종합