- 다양한 컬러, 세련된 디자인의 주방용품이 인기 -

- 인체에 무해한 친환경 소재, 아이디어형 상품에 대한 수요도 확대 -

□ 상품 기본정보

  ㅇ 상품명 : 주방용품(HS코드 3924.10)

□ 시장 규모 및 동향

  ㅇ 남아공 주방용품 시장은 2014~2019년간 5.6%의 높은 연평균 성장률을 기록하며 2019년 72억 랜드의 시장규모를 달성함

    - 중산층 성장과 현지 가정용품 판매기업의 중저가 라인업 확대, 저렴한 중국산 생활용품 전문샵 오픈 등은 남아공 주방용품 시장의 성장을 이끌고 있음

남아공 화장품 시장규모

(단위: 백만 랜드, %)

자료 : 유로모니터

  ㅇ 세부 품목 중에서는 음료용품의 판매규모가 가장 크며 조리기구가 2014~2019년간 연평균 7.5%의 가장 높은 성장세를 기록함

    - 판매규모와 성장률을 모두 고려할 때 저장용품 시장의 성장이 두드러지고 있는 추세임

품목별 남아공 주방용품 시장규모

(단위 : 백만 랜드, %)

자료 : 유로모니터

  ㅇ 남아공의 기존 주방용품 시장은 프리미엄 브랜드 또는 실용성에 입각한 저가 상품으로 양극화된 경향이 있었음

    - 그러나 최근 밀레니얼 세대 소비자들이 주방용품을 구매할 때 전체적인 인테리어를 고려하기 시작하면서 다양한 컬러와 세련된 디자인의 주방용품이 현지 시장에 등장함

  ㅇ 건강에 대한 관심이 높아지며 BPA 프리, PP, 실리콘 소재 등의 주방용품이 인기있으며 유리, 스테인리스 재질의 주방용품과 저장용기에 대한 수요도 증가함

  ㅇ 최근 남아공 주방용품 시장에 저장용기를 중심으로 한국산 상품의 유통이 확대되기도 함

남아공에서 판매되고 있는 한국산 주방용품

자료 : 요하네스버그무역관 직접 촬영

□ 수입동향

  ㅇ HS코드 3924.10 기준 2019년 남아공의 대세계 수입액은 3,696만 달러로 전년 동기 대비 0.03% 증가함

    - 코로나19 사태로 남아공의 전체 수입시장이 축소되며 2020년 1~9월간 수입액은 전년 대비 23.91% 감소한 2,075만 달러를 기록함

남아공 주방용품 시장 대세계 수입 현황

(단위: 달러, %)

자료 : GTA

  ㅇ HS코드 3924.10 기준 2019년 남아공의 최대 수입국은 중국으로 전체 시장의 60.85%를 점유하고 있음

    - 상위 5개국 중 중국(+11.97%), 미국(+11.75%), 인도네시아(+93.10%), 이스라엘(+93.10%)에서의 수입이 전년 대비 증가했으며 제2위 수입국인 태국으로부터의 수입은 17.01% 감소함

    - 2019년 기준 한국은 15위 수입국으로 수입액은 36만 달러로 큰 편은 아니나 전년 대비 117.62%나 증가함

2019년 남아공 주방용품 시장 주요 수입국

(단위: 달러, %)

자료 : GTA

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 대표적인 현지 가정용품 전문샵 Mr. Price Home이 다양한 종류의 중저가형 주방용품을 남아공 시장에 선보이며 주방용품 시장을 선도, 시장 점유율 11.6%로 1위를 차지하고 있음

    - 슈퍼마켓이나 일반 주방용품점에서 주로 판매되는 Tupperware, Prestige 등이 각각 10.7%, 9.3%의 시장 점유율로 2, 3위 브랜드 자리에 위치함

    - Mr. Price Home과 같이 단독 매장을 운영하고 있는 또 다른 현지 가정용품 전문점 @Home은 좀 더 가격대가 높은 상품을 주로 취급하고 있음

  ㅇ H&M Home, Zara Home 등 글로벌 가정용품 브랜드들 또한 남아공에 성공적으로 상륙, 세련된 디자인의 주방용품을 판매하기 시작했으며 가격대는 다소 높은 편임

    - Miniso의 남아공 진출을 필두로 Yoyoso, Icool life, Heylo 등 주로 중국산 제품을 취급하는 중저가형 생활용품 전문샵이 현지 주요 쇼핑몰에 오픈, 중국산 제품의 유통구조가 선진화되기도 함

  ㅇ 온라인 프리미엄 주방용품 전문 쇼핑몰 Yuppiechef가 케이프타운, 요하네스버그 등 주요 도시에 오프라인 매장을 오픈함

    - 편집샵 형태로 다양한 브랜드의 주방용품을 취급하고 있으며 고소득층을 타겟으로 가격은 비싸지만 디자인이 예쁘고 퀄리티가 좋은 제품들을 판매함

  ㅇ PnP, Woolworths, Clicks 등 남아공 현지 유통망은 조리기구 등을 자사상품(PB) 형태로 판매하기도 함

남아공에서 판매되고 있는 주방용 종류 및 가격

자료 : 요하네스버그 무역관 자체 조사

□ 유통구조 및 관세율

  ㅇ 슈퍼마켓이나 전문샵 등 매장에서 판매되는 비중이 전체 유통구조의 78.6%를 차지하며 그 중 가정용품 전문점 판매 비중이 53.2%로 가장 높음

    - 슈퍼마켓 판매 비중은 약 17% 선으로 점차 줄어드는 추세임

  ㅇ HS코드 3924.10 기준 한국으로부터 수입 시 일반 관세율 20%가 부과됨

남아공의 주방용품(HS코드 3924.10) 관세율

자료 : 남아공 국세청

□ 시사점

  ㅇ (현지전문가의견) 현지 바이어 M사는 젊은 소비자들을 중심으로 디자인과 컬러감이 좋은 주방용품에 대한 수요가 증가하고 있다고 언급함

    - 도심을 중심으로 1인 가구가 확대되고 있어 주방용품도 컴팩트한 사이즈가 인기있으며 사용하고 남은 식자재나 남은 음식을 저장할 수 있는 소형 저장용기의 구매가 확대되고 있다고 전함

  ㅇ 중산층 소비자들의 환경에 대한 인식이 커지고 있어 열을 가해도 유해물질이 나오지 않는 친환경 소재로 만들어진 주방용품의 진출 또한 유망할 것으로 기대됨

  ㅇ ‘자취꿀템’으로 알려진 아이디어형 주방용품의 시장 진출 시 현지 관심을 유도할 수 있을 것으로 보이며 Onedayonly, Takealot 등 현지 온라인 플랫폼을 통한다면 낮은 브랜드 인지도로 인한 오프라인 시장 진출의 어려움을 극복할 수 있을 것으로 전망됨

자료원 : 유로모니터, PnP, @home, Woolworths 등 자료 종합