가. 산업 특성

 □ 시장개요

  ㅇ 루마니아는 전통적인 농업 강국으로 총 농경지가 1,470만 헥타르로 그 중 1,000만 헥타르 정도가 경작이 가능한데 이는 EU 국가중 프랑스, 스페인 등에 이어 총 6위 규모임. 농업분야가 루마니아 국가총생산의 4.1%를 차지하고 있음.

  ㅇ 루마니아의 주요 생산 농산물로는 밀, 감자, 옥수수, 해바라기씨등이 있는데 2019년 기준 옥수수와 해바라기씨는 EU내 생산량 1위, 밀은 4위, 감자는 7위임. 연도별 루마니아의 주요 농산물 생산량은 아래와 같음.

< 루마니아 주요 농산물 생산량(2015~2019)> 

(단위 : 천 톤)  

종류	2015	2016	2017	2018	2019
Wheat(밀)	7,962	8,431	10,034	10,143	10,297
Corn(옥수수)	9,021	10,746	14,326	18,663	17,432
Barley(보리)	1,626	1,817	1,906	1,870	1,879
Sunflower seed(해바라기씨)	1,785	2,032	2,912	3,062	3,569

자료원 : National Institutue of Statistics, 2020

 

  ㅇ 루마니아의 커다란 농업 잠재력에도 불구하고 전체 농업인구중 92.6%가 가족단위 영세농으로 낮은 생산성과 관개시설 미비, 농기계 부족 등 관련 인프라 부족. 이로 인해 농업 발달이 뒤쳐져 있으며 농업과 식품분야에 연간 50억 유로 이상 수입되는 등 무역수지 적자에 큰 요인이 되고 있음.

  ㅇ 특히, 코로나19로 인해 농업분야의 타격이 심각할것으로 예상되어 정부 특별 지원책이 마련되고 있음.

 □ 정책과 규제

  ㅇ 루마니아의 농업 분야 정책은 농업분야 지원과 생산성 향상 등을 위해 많은 보조금이 지원되고 있음. EU기금인 Common Agricultural Policy에서 대부분 정부 보조금이 지원되는데 지원 항목은 농가에 직접 지원되는 보조금과 농촌지역 개발지원으로 크게 양분되어 있음.

  ㅇ 그동안 정부의 지원정책은 주로 생산물이 지원되는 직접 보조금 지원에 집중되어 있어 생산성 제고 및 관련 산업 육성 등 농업 산업 전반의 경쟁력 강화를 위한 체계적 지원 정책은 미비하였음. 지난 15년간 EU기금을 지원했음에도 불구하고 루마니아 농업은 여전히 EU 평균 생산성 수준에도 미치지 못하고 있는 실정임.

  ㅇ 특히 올해는 코로나19로 인한 농업 산업 피해를 보조하기 위해 농가에 직접 지원되는 보조금이 크게 증가될 것인데 그 중 피해가 큰 축산과 원예 부분의 보조금이 증가될것임.

  ㅇ 구체적으로 보조금 지원 규모를 보면, 정부재정에서 소 축산 농가에 8.7백만 달러, 돼지 축산농가에 29.2백만 달러, 가금류 축산 농가에 29.2백만 달러를 특별 지원 승인하였고 그 외 European Agricultural Fund for Rural Development(EARFD)에서 코로나19로 영향을 많이 받은 축산, 채소, 과일 지배 농가 등을 위해 180 백만 달러 추가 지원이 승인되었음.

  ㅇ 정부 규제를 보면 EU 회원국인 루마니아도 농업관련하여 엄격한 EU 규정을  따르고 있는데 최근들어 농업분야 비닐하우스 가스 방출, 농약 등 무분별한 화학제품 사용, 농업쓰레기, 토지 농지전환에 따른 삼림황폐화로 커다란 환경오염을 유발하고 있어 환경보호관련 조치가 증가되고 있음.

  ㅇ 루마니아 식품 생산, 수입, 농업 관련 주요 제한 법령은 다음과 같음.

    - 식품 포장 관련, Government Decision 106/2022
     - 동물 검역 등 식품 안전 관련 : Government Ordinance 42/2004, Order 35/2016
    - 농산물 보호 관련 : Government Decision 563/2007
    - 환경 규제 관련 : Emergency Ordinance 43/2007, Emergency Ordinance 44/2007

  ㅇ EU 수입금지 조치에 따라 루마니아도 한국산 육류 수입 등을 금지하고 있음.

    - 관련내용 : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32010R0206

 □ 최신 기술동향

  ㅇ Common Agricultural Policy(CAP)지원 프로그램하에서 최근 들어 농업생산성 제고를 위해 스타트업 기업들을 위주로 농업 디지털화를 위한 기술 개발 및 지원을 하고 있는데 수확을 위한 로봇사용에서부터 사물인터넷을 활용한 정보제공 및 토지 분석지원 등 다양한 디지털 기술 개발을 지원하고 있음.

  ㅇ 특히, 루마니아 농업 스타트업 센터인 Agritech Center는 생산 농산품 판매에서부터 농기계 구매 및 수리 거래까지 할 수 있는 농업관련 모든 분야를 거래할 수 있는 온라인 마켓플레이스(www.agritech-center.com)를 개설하였음. Agritech Center 관계자에 따르면, 그동안 온라인 마켓플레이스 이용을 꺼려했던 루마니아 농가들도 코로나 이후 제품 판매 등을 위해 적극적인 이용으로 변화하고 있다고 밝힘.

  ㅇ 이외 루마니아에서 농업기술 개발 및 운영되고 있는 주요 스타트업은 다음과 같음.

회사명	제공서비스	홈페이지
Agricloud	농업분야 솔류션 제공자로 LOT 기반 데이터를 활용하여 수확예측,질병예방, 관걔 등 정보 제공 등	www.agricloud.ro
Registrul Genealogic	온라인 플랫폼으로 제품 개발, 테스트 등 등록	www.registrulgenealogic.ro
Fitofarmacia	식품 영양 및 보호 등 농업 제품 온라인 마켓	www.fitofarmacia.ro
Albit	식품 바이오 시뮬레이트 제조업체	www.albit.ro
Bursa Mierii	꿀 등 농산물 직접 거래 온라인 마켓 플레이스	www.bursamierii.ro
Serafim	이미지 정보 제공 및 토양 데이터 분석 등 정보 제공	www.f6s.com/seraphim

자료원 : https://tracxn.com/explore/Agriculture-Startups-in-Romania

 □ 주요 이슈

  ㅇ 생산성 제고 및 무역수지 개선을 위한 대규모 상업농 육성 필요

    - 루마니아 농업 인구가 약 3.4백만명인데 그중 2.9백만명 정도가 생산량의 50% 이상을 자급자족용으로 이용하며 생산성이 매우 낮은데 이는 EU내 가장 높은 수치임.

    - 또한, 루마니아의 농식품 연간 수입량이 50억 유로를 넘으며 무역수지 적자가 10억유로가 넘고 있는 등 국가 무역수지 적자에 크게 영향을 미치고 있음.

    - 자국 소비용 생산 증대등을 통한 무역수지 개선을 위해서는 상업용 생산을 전문적으로하는 대규모 영농 육성이 필요.

  ㅇ 개별 농가의 생산성 향상을 위한 농기계, 생산설비 투자를 위한 금융지원 요청 증대

    - 개별 농가마다 생산성 향상을 위한 고가 농기계 구매, 관개 시설 개선, 생산작물 전환, 비닐하우스 등 투자가 필요한데 이 부분에 대한 금융지원이 미비함.

 □ 주요 경쟁업체

  ㅇ 루마니아내 주요 농업관련 회사들은 다음과 같음

    - Romsilva Forest National Agency (www.romsilva.ro ) : 매출액 477 백만달러
    - Smithfield Romania( www.smithfield.ro) : 매출액 292 백만달러
   - Promat Comimpex (www.promatagro.ro ) : 매출액 181 백만달러
   - Agro-Chirnogi(www.agrochirnogi.ro) : 매출액 155 백만달러
    - Transavia(www.transavia.ro) : 매출액 149 백만달러

나. 산업의 수급 현황

                                                                                                                                                                                                       (단위 : 달러)

구분	2017	2018	2019
생산	202억	218억	223억
총부가가치	90억	98억	103억
수출	69억	75억	83억
수입	83억	89억	97억

자료원 : 루마니아 농림부, Eurostat

다. 진출전략

 □ SWOT 분석

Strength	Weakness
• 국토의 60% 이상 경작지, 비옥한 토양, 일조량 충분 등 농업에 유리한 천혜 자연여건 • 폴란드 다음으로 동유럽에서 인구가 크고 농업 및 식품관련 산업 발달 •  농업육성을 위한 EU 자금을 활용한 정부지원 정책	• 대부분의 농가가 자급자족형의 소규모 농가로 낮은 생산성 • 농업종사자가 대부분 노년층이고 젊은층 유입이 되지 않음 • 루마니아의 음식품관련 대규모 무역적자 •  인프라 부족 및 농업 육성을 위한 일관된 정책 부족
Opportunities	Threats
• 루마니아 경제성장에 따른 소득 증가에 따라 루마니아 식품 시장 공략을 위해 대형 체인점 등 외국 기업들이 대규모 투자 • 고소득층 소비자를 위주로 건강 고려한 고품질 식품 제품들이 시장에서 인기 • EU 자금을 통해 생산성제고를 위한 새로운 영농기법 도입 및 식품산업 발전을 위한 제조업 유치 등 투자 여건 개선 • 루마니아는 EU 시장개척 관문일 뿐 아니라 중동 및 CIS 시장 개척을 위한 지리적 요충지	• 코로나로 인한 경제 침체 및 금융권의 신용도 한도 축소로 농가들의 투자 축소 및 소비자들의 소비 감소 •  EU 회원국 지위에 따른 환경분야에 엄격한 규제로 인해 농업관련 생산, 유통 등을 위해 충족해야 요건 증가 • 환경과 건강에 대한 정부의 규제 강화 - 2010년 도입된 Junk food에 대한 과세이후 최근에는 설탕이 많이 함유된 음료에 대한 과세 논의중

 □ 유망분야

  ㅇ 루마니아는 전통적인 농업국가임에도 불구하고 농업이 국가 총생산의 4% 정도밖에 차지하지 않는 현실에 비추어 볼때 농업분야의 성장이 요구되며 이를 위해서 생산성 제고관련 조치들이 필수적임.

  ㅇ 이를 위해 스마트팜 기술을 활용한 농업분야의 디지털화, 신규 품종 및 신 농업 기법 도입, 농기계 및 시설 분야등이 유망.

  ㅇ 농업 디지털화를 위해서 우선 다수의 소규모 농민들을 대상으로 한 실시간 농업 정보 접근 등 기반 구축과 기타 스마트팜 기술 분야가 유망함. 이를 위해서 루마니아 스타트업 업체들과 공동개발하여 시장 접근 필요.

  ㅇ 전통적인 생산품목에서 벗어나 새로운 분야 생산을 위핸 품종 개발 및 전수가 필요하며 비닐하우스 농법 등 신재배 농법 도입이 요구됨에 따라 이들 분야의 기술 전수 및 관련 기자재 등이 유망.

  ㅇ 정부 지원금을 활용한 농기계 구입과 시설 개선 수요가 지속적으로 높아 농기계 및 관개 등 시설 분야의 기술 및 기자재 등이 유망.

  ㅇ 그 외 최근 루마니아내 한류확산에 따른 K-FOOD 수요가 늘어나고 있어 대형유통망을 통한 라면, 만두, 김, 해초 등 가공식품진출이 유망.

자료원 : 루 통계청, 무역관 자료 종합