- 2007년 EU 가입 이후 높은 경제성장률을 바탕으로 농기계 시장도 성장세 -

- 현지 바이어에게 직접 제품을 눈으로 보여줘야 -

□ 시장 상황

  ㅇ 2007년 EU에 가입한 루마니아는 민주주의 국가인 동시에 NATO 가입국으로 유럽 내 큰 시장으로 자리 잡음. 루마니아는 2016년 4.8%의 GDP 성장 이후 2017년 1분기에는 EU 국가 중 가장 높은 5.6%의 성장률을 기록함.

  ㅇ 2016년 루마니아에서는 19만9284대의 농업용 트랙터가 1470만 헥타르의 농경지를 커버하고 있음.

 

 ㅇ 농업용 기계는 아직 부족하고 대부분의 루마니아 농장은 낮은 수준의 농업용 기계를 보유

   - 루마니아 트랙터의 약 73%는 권장 사용기간을 초과했고, 30%는 내용연수가 20년 이상 지난 것임.

  ㅇ 루마니아의 농업용 기계 시장은 수입 브랜드들이 주도하고 있으며, 그 공급처 또한 다양함. 2007년 루마니아는 EU 회원국이 되면서 농민을 위한 기금을 배정받았지만 현지 생산자들이 부족해 결국 농업용 기계를 수입함.

□ 주요 외국계 기업 현황

TOP 3 기업 제품군

          

  ㅇ IPSO: 프랑스계 Monnoyeur의 자회사인 IPSO는 루마니아 시장에서 가장 인기가 높은 John Deere 트랙터를 판매 중. John Deere는 루마니아 농업인들 사이에서 강력한 브랜드로 성장. 2016년 IPSO는 전년 대비 31% 증가한 1억8100만 달러의 총매출을 기록함. 또한 IPSO는 John Deere뿐만 아니라 Kuhn, Manitou, Bednar FMT, Fliegl, Pichon, Perard, Kemper, Zurn, Laforge와 같은 브랜드들의 수입 및 유통을 담당함.

  ㅇ MEWI IMPORT-EXPORT: 다양한 농업용 기계를 수입·유통하는 기업. MEWI는 독일산 Fendt 트랙터와 핀란드산 Valtra 트랙터를 판매하고 있음. 2016년 MEWI는 전년 대비 54% 증가한 7,300만 달러의 총매출을 기록함. 또한 MEWI는 Geringhoff, Lemken, Horsch, Knoche, Rauch, Merlo와 같은 다른 브랜드들도 보유

  ㅇ NHR AGRO PARTNERS : 2001년부터 VA iNTERTRADING Linz에 속해 있음. NHR은 독일산 Edutz-Fahr 트랙터를 판매함. 2016년 NHR은 전년대비 7% 증가한 2000만 달러의 총매출을 달성함.

기타 외국 브랜드

□ 시장 특징

  ㅇ 루마니아의 농업용 기계 시장은 수입 브랜드들이 주도하며, 그 공급 또한 다양함. 루마니아의 경제성장은 농업분야의 성장을 촉진시키고 있으며, 특히 트랙터 수요의 증가를 견인하고 있음. 1990년 이후 루마니아의 농업용 기계 생산은 경작지들이 분산돼 있고 자금이 부족해 급격하게 감소해 왔음.

  ㅇ 루마니아는 독일, 이탈리아, 미국, 프랑스, 헝가리, 불가리아, 터키 및 중국으로부터 새 트랙터 및 중고 트랙터를 수입하고 있음. 루마니아의 영세 농업인들은 보통 중고 트랙터 구매를 선호함.

    - 영세 농업인 : 2헥타르보다 작은 농업부지를 가지고 있는 약 280만의 농업인들

  ㅇ 루마니아 시장에서 한국산 트랙터는 잘 알려져 있으며, 특히 Branson과 Kioti 트랙터는 루마니아에 수입되는 가장 유명한 한국 트랙터들임.

농업용 트랙터 수입 현황 

자료원: Global Atlas

  ㅇ 100헥타르 이하의 부지를 가지고 있는 농민들은 45~50HP의 동력과 1만5000~2만 달러 정도의 트랙터를 선호함

  ㅇ Global Atlas에 따르면, 루마니아의 트랙터(HS Code 8701) 수입은 3년 동안 계속해서 증가하고 있음.

  ㅇ 가장 비싼 트랙터는 600HP의 동력을 가지고 있으며, 가격은 29만 달러임(VAT 19% 별도). 보통 부유한 농민들이 선호함.

  ㅇ 보통 60~65HP의 동력을 가지고 있으며 3만5000~6만 달러 사이의 트랙터들이 인기가 많고 가장 많이 팔림.

  ㅇ 100헥타르 이상의 부지를 가진 농민들은 120HP의 동력과 7만 달러 정도의 트랙터를 선호함

트랙터 종류

□ 현지 생산업체

  1) IRUM(Reghin, Mures County) - https://www.irum.ro/home/

    - IRUM은 매년 250대의 산림용 트랙터와 500대의 농업용 트랙터를 생산하고 있음. 2017년 15%의 생산량 증가를 목표로 함. 2016년에는 전년대비 5% 증가한 1900만 달러의 총매출을 기록함. 현재 400명 이상의 직원들이 근무함.

  2) Mecanica Ceahlau(Piatra Neamt, Neamt County) - http://www.mecanicaceahlau.ro/en/

    - Mecanica Ceahlau는 1921년에  설립된 회사로 흙처리 기계, 파종기, 수확기 등 다양한 농업용 기계를 생산하고 있음.  이 회사는 2017년 생산설비를 현대화하는데 120만 달러를 투자할 예정. 2016년에는 전년대비 24% 증가한 980만 달러의 총매출을 달성함. 현재 200명 이상의 직원들이 근무 중이며, 회사는 부카레스트 증권 거래소에 등록돼 있음.

  3) MAT Craiova(Craiova, Dolj County) - http://matcraiova.ro/en/

    - 이 회사는 트랙터, 쟁기, 써레 및 파종기를 생산함. MAT Craiova는 2016년 150만 달러의 총매출을 기록함. 현재 70여 명의 직원들이 근무 중이며 회사는 부카레스트 증권거래소에 등록돼 있음.

  4) Maschio Gaspardo Romania(Chisineu-Cris, Arad County) - http://www.maschio.com/home-ro-RO/

    - 이 회사는 이탈리아 회사인 Maschio Gaspardo의 자회사임. 2016년 루마니아에서 전년 대비 45% 증가한 4300만 달러의 총매출을 기록했으며 현재 300여 명의 직원이 근무 중