- 한국산 제품 시장 점유율은 낮지만 인기 상승 중, 코로나 기간에도 판매는 늘어 -

- 사전 CPNP 인증 획득과 수입 전문기업과의 파트너십이 절대적으로 필요 -  

 

 

 

□ 상품명

 

  ㅇ 상품명 : 미용 및 스킨케어 등 기초화장품(썬스크린 및 센텐제품 포함)

  ㅇ HSCODE : 330499

 

□ 화장품 시장 규모

 

  ㅇ EUROMONITOR 통계자료에 의하면 크로아티아의 화장품 시장규모는 2019년 기준 현지화로는 33.6억쿠나 달러 환산 가치는 5억 2천만 달러에 이르는 것으로 추정되고 있음.

크로아티아 기초화장품 연도별 시장 규모

(단위 : 백만쿠나, HRK million)

자료: Euromonitor(2020.9, 소매가격 기준)

 ㅇ 화장품 시장 규모는 꾸준한 성장세를 기록하고 있으며 2020년 코로나로 인한 단기적 감소 이후 2021년부터 다시 2~3%의 성장이 전망되고 있음.

 

크로아티아 기초화장품 연도별 성장률

(단위 : %)

자료: Euromonitor(2020.9)

□ 수입 동향

 

 ㅇ  크로아티아의 연간 화장품 수입규모는 1억 달러 내외이며,  이 제품들의 소매 가격을 감안하여  시장 규모를  고려하면 수입제품의 시장 점유율은 80%에서 90% 사이로 예상되고 있음.

크로아티아 HSCODE 950450 수입 통계

(단위 : 미 달러)

수입국	수입액			점유율			증감률
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2019/2018
World	75,830,790	95,056,787	104,032,826	100.00	100.00	100.00	9.44
Germany	17,383,212	20,165,653	20,855,161	22.92	21.21	20.05	3.42
France	15,999,911	19,175,792	19,420,510	21.10	20.17	18.67	1.28
Hungary	12,753,865	16,238,985	16,239,915	16.82	17.08	15.61	0.01
Slovenia	10,390,054	13,481,532	13,322,620	13.70	14.18	12.81	- 1.18
Italy	2,804,707	4,225,629	7,669,351	3.70	4.45	7.37	81.50
UK	2,747,664	2,831,977	3,609,176	3.62	2.98	3.47	27.44
Netherlands	1,303,684	1,834,600	3,316,728	1.72	1.93	3.19	80.79
Poland	1,884,382	2,648,174	3,092,269	2.48	2.79	2.97	16.77
Slovakia	1,917,037	2,335,025	2,521,219	2.53	2.46	2.42	7.97

자료 : World Trade Atlas(2020.10)

 ㅇ 최대 화장품의 수입국은 독일이며 그 뒤를 프랑스, 헝가리, 슬로베니아, 이태리 등이 따르고 있음.

 ㅇ 실제로 프랑스의 L’Oréal 이나 독일의 Beiersdorf 제품 시장 점유율은 현지에서 매우 높은 편임. 다만 슬로베니아 등 일부 국가들은 화장품을 생산 및 수출하는 국가가 아닌 수출의 경유지인 것으로 판단되고 있음.

 

□  경쟁 동향

 

 ㅇ 크로아티아는 일반적으로 유럽 제품에 대한 선호도가 높음. 점유율이 높은 상위 브랜드는 대부분 유럽제품임. 참고로 점유율 3위의Balea 브랜드는 현지 전문 소매유통기업인 DM 의 자체 PB 상품임.

크로아티아 화장품 브랜드별 점유율 및 변동 추이

(단위 : %)

자료: Euromonitor(2020.10)

 ㅇ 화장품의 브랜드별 점유율에서 기타가 절반 이상인 58%를 넘고 있는데 이는 매우 다양한 브랜드들이 시장에 소개되어 있으며 경쟁도 치열하다는 것을 추측할 수 있음.

 

 ㅇ 화장품 기업별 시장 점유율을 보면 L’Oréal 이 가장 많은 17%를 차지하고 있음. 참고로 회사명 뒤에 doo 는 크로아티아에 설립된 외국 화장품 기업들의 법인임. 

크로아티아 화장품 기업별 점유율 및 변동 추이

(단위 : %)

자료: Euromonitor(2020.10)

ㅇ 최근 크로아티아 화장품 기업들도 자연친화적인 이미지를 강조하면 성장, 수입제품과 경쟁하고 있으며 대표적인 기업으로는 Olival, Mala od lavande, Sapunoteka, Tinktura 등이 있음.

□ 유통 동향

 

 ㅇ 아직까지 화장품의 유통채널로 매장 판매가 인기를 끌고 있으나 코로나로 인해 2020년 온라인 판매에 대한 관심이 증가하고 있음.  

 ㅇ 대표적인 오프라인 전문 유통 채널로는 DM, BIPA, MULLER 등이 있으며 전국적인 판매망을 가지고 있음.

유통판매기업별 점포수 및 DM 매장내 한국화장품 판촉 행사 모습

Retail Chain	Number of Stores
	158
	87
	102

          자료: 자그레브 무역관   (2020.10) 

 ㅇ 참고로 최근 DM 이 다른 2개사보다 먼저 온라인 화장품 판매를 위해 인터넷 플랫폼을 오픈하여 판매를 시작 하였음.

 

DM 화장품 전용 온라인 플랫폼 모습

        

자료: 자그레브 무역관   (2020.10)

□ 한국 화장품 진출 동향

 

 ㅇ 한국 제품은 비교적 최근 현지에 알려지기 시작하여 전체 화장품 시장에서 차지하는 점유율은 낮지만 인기는 가파르게 상승 중

 

 ㅇ 한국 화장품의 크로아티아 수출은 2019년 기준 20만불을 조금 넘고 있으나 일부 제품은 슬로베니아 등 인근국을 경유하여 재 수출되고 있어 이 보다는 높은 수치일 것으로 추정. 참고로 2018년도는 화장품 완제품이 아닌 원료가 일시적 통계로 잡혀 수입량이 증가

연도별 한국 화장품 크로아티아 수출액

(단위 : 달러, %)

연도	수출액	증감률
2020.9	149,737	26.4
2019	221,486	-66.5
2018	661,900	1,545.5
2017	40,226	137.1
2016	16,965	-24.9

자료: 무역협회(HSCODE 330499)

 ㅇ 현지에서 한국제품은 자연친화적인 고급 제품으로 인식되어 최근 판매가 늘고 있는 추세이며 무역관 조사에 따르면 DM 의 경우는 현재 한국제품 9개 브랜드를 판매중

ㅇ 현지 한국제품 수입 및 유통기업 리스트는 아래와 같음.

Brand:	Distributor:	Web page:
Frudia, Tony Moly	Orbico Beauty d.o.o.	https://www.orbicobeauty.hr/
Jumiso	Aurora Kozmetika d.o.o.	https://www.aurora-kozmetika.hr/
COSRX, Farmskin	Rondo Mondo d.o.o.	https://www.rondoshop.hr/
Kocostar, Franz	Cosmex-In d.o.o.	https://cosmex-in.hr/
Missha	T-pro d.o.o.	https://missha.hr/
It’s Skin, Jeu’Demeure, Blithe, etc.	Festinus d.o.o.	https://lily.hr/

자료: 자그레브 무역관(2020.10)

□  수입관세 및 인증

 

  ㅇ HSCODE 330499 에 대한 수입관세는 없으나, 판매가격에 VAT 25%가 부가됨. 또한 관련 제품의 수출을 위해서는 CPNP 인증이 반드시 필요

 

□  시사점

 

 ㅇ 화장품 현지 판매를 위해서 사전 확인 및 필요한 사항은 크게 두가지로 하나는 CPNP 인증을 받는 것이며 다른 하나는 현지 수입 파트너를 찾는 것임.

 ㅇ DM과 같은 오프라인 판매자뿐 아니라 한국 화장품을 온라인으로 판매하고 있는 bazzar 모두 직수입은 불가능하며 현지 수입업체를 통해서만 물건을 구입

 ㅇ DM 의 한국제품 판매담당자의 말에 의하면 한국제품은 고급재료를 사용하여 피부에 좋다라는 인식이 퍼지고 있으며 올 해 Covid 19 기간에도 판매량이 줄지 않았다며, 특히 스킨케어, 마스크팩, BB크림 등이 인기가 좋다고 설명

 ㅇ 비록 한국제품의 시장 규모는 아직 작지만 DM 관계자는 단순한 K-Culture 의 일환으로 반짝 인기를 얻는 것이 아닌 제품으로서 인정받고 있다고 밝혀 장기적 관점에서 시장 접근이 필요