- 코로나19 이후 테이크아웃, 딜리버리 수요 증가로 플라스틱 용기 시장 성장 -
- 일본정부의 친환경 규제 대응을 위해 신소재 개발 움직임도 -

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명 및 HS Code

    - 상품명: 플라스틱 용기 (HS Code 3923.10.000)

    - HS코드: 3923(플라스틱제의 물품운반 또는 포장용기와 뚜껑, 마개, 캡 및 이와 유사한 물품), 3923.10.0000(상자, 케이스, 바구니 및 이와 유사한 물품)

플라스틱 용기 사진

자료: 일본플라스틱식품용기공업회

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ 일본 플라스틱 용기 시장규모 추이 및 예측

    - 2019년 전체 포장용기 시장은 출하금액 기준 5조 6,953억 엔으로, 그 중 플라스틱 용기는 약 30%를 차지함. 플라스틱 용기 출하금액은 전년 대비 소폭 증가한 1조 7,120억 엔임.
    - 일본플라스틱식품용기공업회에 의하면 플라스틱 용기 중 식품포장용기 시장은 약 4,000억 엔 규모이며, 일본 내 간이식품용시장의 용기제조업체는 약 100사에 달한다고 함.

포장용기 출하 금액

(단위 : 억 엔)

자료: 일본포장기술협회

포장용기 재료별 점유율

 자료: 일본포장기술협회자료 참고, 도쿄무역관 작성

  ㅇ 시장동향

    - 플라스틱 용기의 원재료(주로 NAPHTHA 등) 가격 변동에 따라 업계 전반의 가격 조정이 이뤄지고 있는 추세임.

NAPHTHA 가격추이표

(단위: 엔/㎘)

자료: Daikei Kagaku 홈페이지를 참조하여 도쿄무역관 작성

    - 저출산 고령화와 부부 맞벌이 가구의 증가 등 사회 구조의 변화에 ​​따라 편의점에서 도시락 등을 구입하는 [중식*· 내식(가정내 조리, 식사)]의 수요가 확대 되고, 소매 업체들은 고령자용 식사, 식재료 택배 서비스도 강화하는 추세임.

      *주: 가정 밖에서 조리된 식품을 테이크 아웃 또는 배달 등으로 가정에서 먹는 식사 형태.

    - 최근에는 코로나19로 인한 외출자제 영향으로 테이크아웃, 딜리버리, 슈퍼마켓에서의 반찬판매 등이 늘어나면서 플라스틱 용기 수요가 증가하고 있음.

    - 재활용품, 친환경제품, 신소재 개발의 가속화: 일본 정부의 탈 플라스틱 정책에 대응한 다양한 방식의 신제품, 신소재 개발이 진행되고 있으며, 식품 로스를 줄여 환경을 보존하기 위해 보존성이 좋은 기능성 용기 개발도 가속화 되고 있음.

일본 정부의 탈 플라스틱 정책에 대응한 신소재 개발 예시

자료: 각 기업 홈페이지를 참고하여 KOTRA 도쿄 무역관 작성

신소재 BioPBS 빨대 사진 

자료: 미쓰비시 케미컬 홈페이지

□ 플라스틱 용기 수입 및 경쟁동향

  ㅇ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

일본 플라스틱 용기 주요 수입국 현황(HS Code 3923.10.000 기준)

(단위: US$ 천, %)

자료: Global Trade Atlas (2020.9.17)

  ㅇ 경쟁동향 

    -  식품용기 업계의 대표적인 기업 에후피코는 10기 연속 매출 증가를 보이고 있으며 2020년 3월 결산 기준 매출은 전년 대비 2.9%증가, 영업 이익은 11%증가했음. 코로나19의 영향으로 식품 용기의 수요가 가속화되어 꾸준한 매출증가가 예상됨.

    - 중앙화학은 2020년 3월 결산 기준 전년대비 8% 매출이 감소하였으나 영업이익은 47% 증가하였음. 코로나19의 영향으로 테이크아웃, 택배 등의 수요는 늘어났으나 이벤트, 스포츠 관련 수요가 급감할 전망임

    - 동양제관그룹홀딩스는 포장 용기 관련 사업분야의 2020년 3월 결산시 세제 리필 파우치 및 검사 시약 용기 등이 호조를 보였음. 이 회사는 플라스틱 제품 제조 자회사로 뫼비우스포장을 신설하였으며, 아이치현 도요하시에 레토르트 파우치 등 유연 포장 용기 생산을 위한 신공장을 건설하여 관련분야의 점유율을 높이고자 함. 

자료: 각 사 홈페이지

□ 유통구조

  ㅇ 해외기업의 일본 시장 진입을 위해서는 직접 법인을 설립하여 도매업체에 납품하거나 각 소매업체에 납품하는 형태이나, 해외기업의 경우 수입업자를 특정하여 수입업자를 통해 제품을 수입하여 해당 유통경로에 진입하는 것이 일반적임.

플라스틱용기 유통구조

자료원: KOTRA 도쿄 무역관 보유자료 및 각 사 인터뷰

□ 관세율, 수입규제, 인증

  ㅇ 관세율

    -  HS Code 3923.10.000 플라스틱 용기

    -  WTO협정 관세율:  Free

  ㅇ 수입규제

    -  식품위생법, 용기포장 리사이클법, 제조물책임법 등의 확인이 필요.

    -  2020년 7월 1일부터 비닐봉지 유료화가 시작되는 등 환경문제에 관한 법규제의 최신동향파악에 유의가 필요함. (수입업자를 통하여 수입하는 경우에는 수입업자가 확인)

    - 생산기술, 기능 등 지적재산의 보호를 받는 케이스도 있음. (특수 기능일 경우 특허권 의장권 등 확인 필요)

    - 식품위생법(용구, 용기, 포장) 포지티브리스트 제도가 2020년 6월 1일부터 시행되고 있어 수출시 확인 필요. 일본 수입 통관 시 검역소에서 PL적합성증명서의 제출을 요구하는 경우가 있음.

  ㅇ 필수 인증

    - 인증 필요 없음

□ 바이어 인터뷰

  ㅇ 관련업계 A사의 영업담당 B씨에 따르면 코로나19 영향으로 재택근무와 외출 자숙 등으로 배달음식의 수요가 늘어났으며, 이를 배달하는 ‘Uber Eats’ 나 ‘Demae can’을 흔하게 볼 수 있게 되었는데 배달 및 테이크 아웃을 하는 대부분의 중소형 음식점의 경우 간단하고 저렴한 용기, 뚜껑과 본체 연결되어 있는 일체형을 선호한다고 함.

  ㅇ 특히 바닥이 깊은 형태가 인기가 있으며, 집에서 용기 그대로 전자레인지에 넣어 데워 먹을 수 있는 내열 소재(자사제품인 MFP) 및 내열 단열 소재가 인기가 있다고 함.

□  업계관련 단체 정보 

□ 전시회 정보

  ㅇ SMTS2021 제55회 Supermarket Trade Show 2021

    - 일시: 2021년 2월 17일~19일

    - 장소: 마쿠하리멧세

    - 홈페이지:  http://www.smts.jp/en/index.html

ㅇ 오리지널상품개발Week (공동 개최  제13 회 국제 OEM PB개발전, 제3회 지역상품전, 제3 회 패키지 디자인전)

    - 일시: 2021년 2월 16~19일

    - 장소: 도쿄빅사이트

    - 홈페이지: https://jma-pb.com/en/

□ 시사점

  ㅇ 지속적인 플라스틱 용기의 수요 증가 예상

    - 코로나19로 외출자제, 상업시설의 휴업 등에 따른 배달음식, 도시락, 테이크 아웃 제품의 수요가 증가하였으며, 보다 다양한 음식을 담을 수 있는 다양한 용기 포장 제품이 필요해짐.

    - 2019년 10월부터 소비세가 8%에서 10%로 인상되면서, 소비수요 위축을 막기 위해 경감세율제도를 도입함. 식품의 테이크 아웃, 배달제품의 세율은 경감세율제도가 적용되어 8%(그 외 소비세 10%로 상향)로, 가격적인 이점이 생긴 데 따라 포장 음식에 대한 수요도 증가하였음.

  ㅇ 바이오 플라스틱 등 환경 친화적인 제품으로 일본 시장을 공략

    - 일본정부의 탈플라스틱 정책으로 세븐일레븐 등의 도시락 제품의 경우 2027년까지 음식을 담는 용기는 종이류로, 뚜껑은 플라스틱으로 변경하자는 움직임이 있음.

    - 용기 포장 리사이클 법에 따라 식품, 음료 등 용기, 포장의 이용자에게 일반 폐기물의 감량과 자원의 유효 활용이 의무화되었으며, 유통업체는 용기의 경량화와 재활용 가능한 소재의 조달, 제안 등이 영업의 필수 과제가 되었음.

  ㅇ 고객의 요구를 듣고 제조에 피드백하는 것이 중요.

    - 배달 음식, 테이크 아웃 제품의 보온성, 보존성이 요구되고 있으며, 슈퍼의 반찬, 도시락, 초밥, 생선구이 등은 음식을 맛있게 보이게 하는 디자인성이 필요함.

    - 일본인이 좋아하는 디자인, 잘 먹는 음식, 일본의 배달 시스템 등을 이해하고 그에 맞는 제품 제안이 필요.

자료: 후지경제, GTA, 일본플라스틱식품용기공업회, 일본포장기술협회, 기업 홈페이지, 도쿄 무역관 자료 종합