- 홈코노미 확산으로 셀프 네일 키트, 젤 네일 스티커 수출 유망 -

- K-뷰티의 인기에 힘입어 한국 네일 제품 수입 대폭 증가 –

□ 호주 네일 제품 산업 동향

  ㅇ 지속성장하는 호주 네일 시장

    - 호주 네일 서비스 시장은 2020년 기준 13억 7220만 호주 달러 규모로 지난 5년 간 연평균 0.9%의 성장률을 보임.

    - 코로나19 확산으로 인해 네일 살롱 영업이 중단되면서 성장률이 다소 주춤하였으나 2021년부터 다시 증가율을 나타낼 것으로 전망

    - 호주 전역에 6040여 개의 네일 살롱이 있으며 젤 네일, 네일 아트 등 높은 비용을 지불하는 서비스의 인기가 높은 편임.

    - 호주 소비자들은 지속력이 높고 건조가 빠른 매니큐어 제품에 프리미엄 가격을 지불할 의사가 있는 것으로 조사됨.

호주 네일 서비스 산업 연평균 성장률 추이

(단위: %)

자료: IBIS World

  ㅇ 홈코노미 성장에 따른 DIY 셀프 네일 시장 인기

    - 매거진, 유튜브, 인스타그램, 페이스북과 같은 미디어와 SNS를 통해 뷰티 노하우, 사용법, 후기 등을 쉽게 접할 수 있게 되면서 네일 살롱을 방문하는 것보다 집에서 직접 셀프 네일을 하는 소비자 증가

    - 호주 멜버른 지역에 26개의 네일 살롱을 운영하고 있는 Hollywood Nails의 네일 서비스 비용은 기본 케어와 매니큐어가 25호주달러이며 젤 네일(Shellac) 매니큐어의 경우 45호주달러임. 네일 아트의 경우 네일 한 개당 5호주달러가 추가로 드는 등 비용이 높은 편임.

    - 집에서 DIY로 네일을 하는 소비자가 많아지면서 셀프 네일 키트와 매니큐어, 탑코트, 트리트먼트, 젤스티커(Gel Strip), 액세서리 등의 판매 급증

셀프 네일 방법을 소개하는 현지 매거진

자료: Broadsheet, Marie Claire

□ 호주 네일 제품 수입규모 및 동향

  ㅇ 호주 330430로 본 네일 제품의 수입액은 2019년 기준 2603만 달러로 전년 대비 소폭 감소

    - 미국에서의 수입이 55% 이상을 차지하는 등 수입액이 가장 많으며 중국, 스페인, 대만, 프랑스, 영국, 뉴질랜드, 한국, 남아프리카공화국, 스위스 순으로 높음.

    - 상위 10개국 중 스페인, 대만, 프랑스, 영국, 한국, 남아공, 스위스에서의 수입이 증가했으며 미국, 중국, 영국, 뉴질랜드에서는 감소

  ㅇ 호주에서 K-뷰티의 인지도가 높아지면서 네일 제품의 대한 수입액도 꾸준히 증가하는 추세임

    - 호주의 대한 수입액은 2019년 전년도 대비 19만 달러가 증가하며 34만 5000달러를 기록. 전체 수입국 중 8위에 오름.

    - 한국에서의 네일 제품 수입액은 K-뷰티 브랜드의 활발한 호주 진출에 힘입어 전년대비 125%가 상승하는 등 상위 10개 국 중 가장 큰 폭으로 증가

    - 호주에서도 The Face Shop, 3CE, Innisfree, Missha, The Seam 등과 같은 화장품 브랜드의 네일 제품이 인기가 있으며 한국의 세련된 색상과 디자인의 매니큐어, 젤 네일 스티커가 현지 네일 시장에서 경쟁력을 갖고 있음.

호주 HS 330430 네일 제품 수입통계

(단위: US$천, %)

자료: Global Trade Atlas

□ 호주 네일 제품의 경쟁동향 및 유통구조

  ㅇ 글로벌 화장품 브랜드와 네일 전문 브랜드의 경쟁

    - L’Oreal, Maybelline, Revlon 등과 같은 화장품 브랜드에서는 트렌드에 맞는 새로운 컬러를 출시하는 등 시장 선점을 위해 제품 라인을 확대하는 추세임.

    - 호주 메이저 유통망에 입점한 네일 제품 브랜드로는OPI, OPALLAC, Sally Hansen, ESSIE, Manicare, Kiss, JINsoon등이 있음

    - 네일 제품은 현지 백화점 Myer, David Jones, 뷰티전문매장 Mecca, Sephora, Hairhouse Warehouse, 드럭스토어 Priceline, Chemist Warehouse, 저가형 마트 BigW, Target, 온라인 뷰티스토어 Adorebeauty 등에서 판매

주요 유통망에 입점한 네일 제품 브랜드

    - 호주 Priceline에서 판매 중인 OPALLAC 사의 At-Home Gel Starter Kit는 99호주달러의 높은 가격대에도 불구하고 네일 제품 부분 판매율 1위를 기록. 55개의 리뷰가 등록되어 있음.

OPALLAC 사의 셀프 네일 키트 및 구성품

자료: OPALLAC

호주 드럭스토어의 베스트셀러 네일 제품

(단위: A$)

자료: Priceline

  ㅇ 젤 네일 스티커 시장 선점을 위한 해외 기업 진출

    - 최근 한국, 미국, 일본을 중심으로 시장이 확대되고 있는 DIY 젤 네일 스티커의 경우 미국의 Dashing Diva가 Priceline에 최초로 입점했으며 뷰티전문매장과 자체 온라인 쇼핑몰을 통해 유통

    - Dashing Diva의 30 ~ 34개 젤 네일 스티커 제품이 개당 12.99 ~ 16.99 호주달러에 판매되고 있으며 홈페이지 상에 사용법을 자세히 소개

    - 이 외 한국의 A’PIEU, VAVACOCO사의 젤 네일 스티커가 온라인 뷰티스토어와 이베이 등을 통해 판매되고 있음.

호주 Dashing Diva 쇼핑몰

자료: dashingdiva.com.au

  ㅇ 호주에서 한국산 셀프 네일 제품의 인지도 상승

    - 현지에서 화장품 및 뷰티용품을 전문적으로 수입해 B2B로 유통하는 A사의 대표는 멜버른 무역관과의 인터뷰에서 현재 한국산 화장품을 납품하고 있는 호주 뷰티전문매장과 온라인 쇼핑몰에서 셀프 네일 제품에 높은 관심을 보이고 있다고 언급

    - 집에서 직접 네일 케어를 하는 호주 여성들이 증가하면서 한국의 젤 네일 스티커 제조사에 대한 인콰이어리를 무역관에 접수해 화상상담을 진행함.

    - 바이어에 따르면 젤 네일 스티커의 경우 한국이 독보적인 기술력과 품질을 갖추고 있으며 높은 인건비로 인해 현지 네일 서비스 비용이 비싸 10~30대 여성을 타깃으로 경쟁력이 있다고 답변. 신속성과 편리함을 강점으로 향후 호주에서 젤 네일 스티커가 유망할 것으로 전망

□ 관세율 및 수입규제

  ㅇ HS Code 330430의 호주 기본세율은 5%이나 한국의 경우 FTA 체결로 무관세 적용

  ㅇ 호주에 화장품을 수출 혹은 제조를 희망하는 경우 호주 산업용화학물법(Industrial Chemicals Act 1989)에 따라 신고 및 인증 절차를 밟아야 함.

    - 천연성분의 제품이라 할지라도 호주 정부의 인증절차에 따라 안전성 평가과정이 필요함.

    - 대부분의 일반 화장품은NICNAS (National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme)가 제시하는 기준 및 신고절차를 따름.

    - 위의 신고를 마친 제품은 ACCC(Australian Competition and Consumer Commission)의 Trade Practices(Consumer Product Information Standards)(Cosmetics) Regulation 1991에 따라 성분, 주의사항, 부작용, 유통기한 등을 정확히 기입하도록 돼 있음.

□ 시사점

  ㅇ 우리기업의 호주 셀프 네일 시장 진출 유망

    - 현지의 높은 네일 서비스 비용과 비대면 문화 확산으로 DIY 네일 시장이 지속 증가할 것으로 전망되고 있어 잠재력이 높은 시장임.

    - K-뷰티의 인기가 호주 네일 시장에도 영향을 주고 있어 국내업체에서도 전략적인 접근을 통해 시장을 선점할 필요가 있음.

    - 저가 시장은 중국산, 프리미엄 라인은 미국 브랜드가 높은 점유율을 보이고 있으나 국내기업에서는 셀프 네일 시장을 타깃으로 한 네일 키트, 젤 네일 스티커 등과 같은 차별화된 제품과 디자인으로 틈새 시장 공략 가능

자료원: IBIS World, Global Trade Atlas, Broadsheet, Marie Claire, KOTRA 멜버른 무역관 인터뷰 및 자료종합