- 러시아 양말류 시장, 향후 4년간 CAGR 5% 성장 예상 -

- 캐주얼 패션 트렌드의 유행, 양말 시장이 스타킹에 우세 -

 

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명: 양말류

 

  ㅇ HS Code: 6115 (팬티호스(panty hose)·타이츠(tights)·스타킹과 그 밖의 양말류[단계압박 양말류(예: 정맥류 치료용 스타킹)와 바닥을 대지 않은 신발류를 포함하며, 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다])

 

□ 시장 규모 및 동향

 

  ㅇ 러시아 양말류 시장은 2018년 전년 동기 대비 3% 성장하여 10억 9,800만 달러에 도달함. 해당 시장은 향후 4년간 CAGR 5%로 성장하여 2023년 약 13억 8,500만 달러에 도달할 것으로 전망함.

 

러시아 양말류 시장 규모

(단위: Million USD)

주: 19.11.19 기준 루블-달러 환율 적용

자료: Euromonitor

 

평균 단가

(단위: USD)

자료: Statista

 

2018년 러시아 양말류 품목 별 시장 규모

(단위: Million USD)

주: 19.11.19 기준 루블-달러 환율 적용

자료: Euromonitor

 

□ 최근 3년간 수입 규모 및 상위 10개국 수입 동향

 

러시아 양말류 수입 동향

(단위: USD)

주: HS Code 6115기준. 증감률은 2018년 기준 전년 동기 대비
자료: GTA(19.12.04 조회)

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업

러시아 양말류 주요 기업 점유율

(단위: %)

자료: Euromonitor

    

러시아 양말류 시장 상위 5개 브랜드

주: Edinaya Evropa-Elit OOO는 이탈리아 Golden Lady Company의 러시아 독점 유통 기업
자료: Euromonitor, 각 브랜드 사이트

Golden Lady Company

자료: www.goldenladycompany.com

 

□ 관세율

 

양말류 HS Code별 관세율

자료: Alta.ru, 관세법령정보포털

 

□ 시사점

 

  ㅇ 러시아 내 캐주얼룩의 유행으로, 앞으로도 양말 시장이 스타킹 시장에 우세할 것으로 전망됨.

    - 양말, 레깅스 제품은 실용적인 기본 아이템을 제공하고, 훨씬 넓은 고객층을 타켓으로 하기 때문에 스타킹보다 성장 가능성이 높음. 실제로 품목별 향후 5년간 성장 전망은 양말(CAGR 5.2%), 스타킹(CAGR 4.2%)로 양말 제품군이 더 크게 성장할 것으로 예상됨.

  ㅇ 가격 경쟁력이 가장 중요한 요소이므로, 가성비 전략이 경쟁 우위를 점할 것으로 사료됨.

    - 2014년 이후 서방 제재와 국제 저유가로 인해 경제가 침체되어 러시아 실질 가처분 소득이 매년 하락하는 추세이며, 이에 따라 러시아 소비자들은 가격에 매우 민감한 태도를 보임. 따라서 마트에서 유통되는 합리적인 가격과 품질의 소형 브랜드 양말 구매를 선호함.

 

  ㅇ 양말류 시장은 할인 행사의 영향을 크게 받으므로, 시기에 맞는 할인 전략을 수립하는 것이 바람직함.

    - 현지 시장 방문 결과, H&M, Calzedonia 등의 브랜드는 물론 장기 플리마켓과 같은 Loft Proyekt Etazhi, 대형마트 등에서도 2+1,  3+1 등의 다양한 할인 프로모션을 진행하고 있었음.

    - Loft Proyekt Etazhi 양말 매장의 Ms. Natalia는 2+1 행사를 한 후로 손님이 많이 늘었으며, 앞으로도 꾸준히 할인 행사를 진행할 것이라고 응답함. 실제로 러시아 소비자들은 할인 기간을 기다리며 양말 구매를 미루는 등 할인 행사에 매우 민감함.

    

 

자료: Euromonitor, Statista, GTA, Alta.ru, KOTRA 상트페테르부르크 무역관 자료 종합