가. 산업 특성

□ 정책

  ○ ‘스마트기계산업 추진방안’

    - 공작기계업 고도화에 초점을 맞춘 4차 산업혁명 정책의 일환

    - 자체 연구개발 역량 강화, 글로벌 교류협력을 통한 기술력·경쟁력 향상에 방점

    - 중부 지역 타이중(台中)을 중점 기지로 육성할 계획임. 이곳은 대만 기계산업의 최대 수출품인 공작기계 분야 기업들이 밀집해 있음*

      * 대만 공업기술연구원 자료에 따르면, 타이중 지역 반경 60km 이내에 대만 공작기계 및 부품 업체의 약 90%가 운집

    - 세부 방안으로는 경제부 산하 공업기술연구원에 ‘스마트기계과학기술센터’ 설치, ‘스마트기계단지’ 조성(100개 사 입주 규모), 산관학연 얼라이언스 결성(중부 지역 소재 대학을 중심으로 28개 대학이 참여), 독일·일본 등 기계 강국과 정기산업포럼 개최, 동남아 시장에 대한 공작기계 토탈 솔루션 마케팅 등을 추진

    - 산업의 스마트기계화를 위해 대만은 2018년 들어 스마트머신박스(대만 공업기술연구원이 개발한 장치로 이 장치를 기존 기계설비에 설치하면 생산정보를 디지털화) 보급, 공장 자동화 방문 지원단 사업, 공용 IIoT PaaS(산업용 사물인터넷 플랫폼 서비스로 생산정보 빅데이터 수집 및 AI 분석을 통해 생산효율을 제고) 구축 사업 등을 추진하고 있음

    - 2019년 1월 1일부터는 스마트기계 관련 투자(H/W, S/W 포함)*에 대해 법인세 감면 혜택도 시행(시행기간: 2019~2021년, 적용대상: 투자금액 100만~10억 신타이완달러, 감면율: 투자금액의 5%를 법인세에서 한번에 감면 또는 투자금액의 3%를 법인세에서 3년 간 분할 감면, 감면금액 상한: 납부해야 할 법인세의 30% 이하)

      * 정밀기계에 각종 첨단기술요소(AI·IoT·빅데이터·로봇·센서)를 적용해 디지털화/자동화 기능을 부여하는데 투자

스마트기계산업 육성 방향

자료: 스마트기계추진실(www.smartmachinery.tw)

□ 최신 기술동향 및 주요 이슈

  ○ 대만은 경제부 산하 공업기술연구원을 통해 각종 산업 기술을 개발하고 산학협력, 기업 대상 기술이전 등을 통해 경쟁력 제고를 지원하고 있음

    - 기계 관련 산하 연구소로는 기계·메카트로닉스 시스템 연구소와 스마트기계과학기술센터가 있으며, 스마트 기계 육성 정책에 보조를 맞춰 기계의 스마트화에 초점을 맞추고 있음*

      * 연구소별 중점 연구분야: (기계·메카트로닉스 시스템 연구소) 스마트 기계·로봇·차량·메카트로닉스 시스템, 첨단 친환경 설비·기술, (스마트기계과학기술센터) 스마트 생산 기술, 스마트 기계 기술

  ○ 미·중 통상분쟁 영향

    - 미·중 통상분쟁 영향으로 대만의 1~5월 기계 수출 실적(105억 달러)은 전년동기대비 6.2% 감소

    - 이런 상황 속에 업계는 가격경쟁력을 확보하려면 일본 엔, 한국 원보다 강세를 보이고 있는 신타이완달러가 더 평가절하돼야 한다고 주장

□ 주요 기업 현황

  ○ 공작기계 분야 TongTai(東台)사는 2019년 3월 독일 지멘스, 대만 오토바이 업체 KYMCO와 공동으로 ‘오토바이 부품 스마트 생산라인’에 대한 스마트공장 솔루션을 발표

    - 3사는 각각 생산라인 장비(TongTai), 산업용 S/W 연결(지멘스), 오토바이 생산라인 노하우 제공(KYMCO) 분야로 역할을 분담해 협업함. KYMCO에서 생산라인 시운전을 시작

    - 한 생산라인에서 각기 다른 모델과 물량의 부품 생산이 가능해져 생산효율 제고, 납품기일 단축, 고객 수요 맞춤형 생산 경쟁력이 높아진 것으로 평가되고 있음

  ○ 전자제품 제조용 장비 제조사인 Chroma(致茂電子)는 2019년 2월 이스라엘 Camtek사(美나스닥 상장, 반도체업계 고객사 다수 보유)의 20% 지분을 매입(7,400만 달러 규모)하며 전략적 투자·제휴

    - 이 투자를 통해 Chroma는 Camtek사가 특허를 보유한 삼각측량(triangulation) 기술 등을 이전 받고 자사의 3D광학측량기술을 제고해 성장 동력으로 삼을 방침

  ○ 협동로봇 제조사인 TechMan Robot*은 일본 오므론과 전략적 제휴 관계를 맺고 TechMan Robot 제품에 두 브랜드를 같이 표기해 유통하는 공동 브랜드 사업과 오므론의 공장자동화 장비와 연동 가능한 신제품을 공동개발하는 프로젝트를 추진

      * 대만 유력 전자제품 제조사인 Quanta의 자회사

    - 오므론의 일본·해외 유통망을 추가로 활용하게 돼 글로벌 마케팅 역량을 한층 강화하는 효과를 창출

분야별 대만 주요 기계기업

자료: 대만경제연구원 <2019 Annual Survey on Taiwan Industrial Trends>

대만 기계산업 클러스터 분포 현황

자료: 경제부 ‘Key Innovative Industries-Smart Machinery’

나. 산업의 수급 현황

(단위: 백만 달러)

주1: 고정자산투자액은 토지·건물·기계·설비에 대한 투자액을 합산임. 생산액은 기계설비제조업 합산 기준임. 내수는 생산액 중 대만 내 판매액

주2: 고정자산투자액·생산·내수는 NTD/USD 환율 1:30 기준으로 환산

자료: 경제부 통계처(고정자산투자액·생산·내수), 대만기계공업협회(수출·수입)

 ○ 대만 기계산업(기계설비제조업 기준 통계 합산)의 생산액은 2018년에 240억 달러를 돌파(전년대비 7% 증가)

    - 생산액 가운데 39%에 달하는 93억 달러는 내수로 판매

    - 기계업계의 연간 고정자산투자액은 2017년 기준 18억 달러로 생산액의 8% 수준

 ○ 대외교역은 수출보다 수입이 많아 매년 무역수지 적자를 보고 있으나 수출은 늘고 수입은 줄어드는 추세를 보여 적자폭이 점차 축소되고 있음

    - 2018년 수출입은 전년대비 증감률이 각각 +7.2%(수출), -0.1%(수입) 기록

□ 국가별 수출입 현황

 ○ (수출) 상위 10위국에 대한 연간 수출규모는 197억 달러로 총액 대비 72.5%

    - 1~3위는 중국, 미국, 일본 순을 유지하며 4~10위는 국가 구성, 순위가 매년 조금씩 변동

    - (對한국) 2018년 對한국 수출액은 전년대비 6.9% 감소한 10억 4900만 달러로 총액 대비 3.9% 비중을 차지함. 순위는 2013년 9위에서 2018년 4위 수출대상국으로 점차 상승

국가별 기계 수출 현황

(단위: 백만 달러)

주: 소계는 상위 10위국 합산, 합계는 기계 수출총액

자료: 대만기계공업협회(TAMI)

 ○ (수입) 상위 10위국에 대한 연간 수입규모는 약 262억 달러로 총액 대비 93%

    - 1~4위는 일본, 미국, 중국, 네덜란드 순을 유지한 반면, 5~10위는 국가 구성, 순위가 매년 일부 변동

    - (對한국) 2018년 對한국 수입액은 전년대비 0.2% 증가한 8억 9300만 달러로 총액 대비 3.2% 비중을 차지함. 2013년부터 6년째 7위 수입대상국 위치를 유지 중

국가별 기계 수입 현황

(단위: 백만 달러)

주: 소계는 상위 10위국 합산, 합계는 기계 수입총액

자료: 대만기계공업협회(TAMI)

□ 품목별 수출입 현황

  ○ (수출) 공작기계, 반도체·평판디스플레이 제조용 장비가 각각 10%가 넘는 비중을 차지

    - 10대 품목 가운데 운반용 기계(10위)를 제외한 1~9위 품목 모두 전년대비 수출액이 증가

    - 2018년에는 베어링·기어·볼스크류 수출이 큰 폭으로 증가

품목별 기계 수출 현황
(단위: 백만 달러, %)

자료: 대만기계공업협회(TAMI)

  ○ (수입) 반도체·평판디스플레이 제조용 장비 수입 비중이 압도적(41.6%)

    - 10대 품목 가운데 5개 품목(4~8위)이 전년대비 10% 이상 증가

품목별 기계 수입 현황
(단위: 백만 달러, %)

자료: 대만기계공업협회(TAMI)

다. 진출 전략

□ SWOT 분석

□ 유망분야

 ○ 반도체 제조용 장비

    - 반도체·평판디스플레이 제조용 장비는 대만 기계산업의 최대 수입품으로 전체 수입의 41.6%를 차지

    - 인공지능, 사물인터넷 등 신기술 발달과 반도체 업계의 첨단미세공정 경쟁 추세 속에 이 분야에 대한 설비투자 수요 지속 기대

    - 반도체 제조용 장비 및 부품은 한국의 對대만 주요 수출품 중 하나*

      * 품목별 對대만 수출 실적(2018년): (반도체 제조용 장비) 376백만 달러, 전년대비 15.9% 증가함. (반도체 제조용 장비 부품) 221백만 달러, 전년대비 33.5% 증가

 ○ 스마트 공장 관련 장비·솔루션

    - 4차 산업혁명에 따라 공장 자동화, 생산효율 제고에 대한 수요 확대 추세

    - 다양한 형태의 협력을 통해 시장경쟁력 제고를 도모할 여지가 충분함. 폭스콘과 SK의 스마트팩토리 협력은 이런 협력의 대표적인 사례 중 하나임

자료: ITIS, 대만기계공업협회, 경제부 통계처, 행정원, 스마트기계추진실, InvestTaiwan, 대만경제연구원, 타이베이무역관 자체 자료