농림수산식품 – 팜오일

산업 개요

 

세계 최대 팜오일 생산국인 인도네시아는 2017년 기준 3,850만 톤을 생산하였으며, 그 비중은 세계 전체 팜오일 생산량의 55.4%이다. 이 중 3,105만 톤은 수출됐다. 2017년 수출액은 인도네시아 정부는 2020년까지 팜오일(Crude Palm Oil) 생산량을 4,200만 톤까지 끌어올릴 계획이다. 하지만, 최근 팜오일 증산이 세계 시장 공급과다를 초래해 오히려 인도네시아의 수출 증가에 저해요소가 되고 있으며, 가격 하락에도 영향을 미치고 있다.




인도네시아 팜오일 생산/수출량 추이(2010~2017년)

분류	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
생산량(백만 톤)	21.8	23.5	26.5	30.0	31.5	32.5	35.0	38.5
수출량(백만 톤)	17.1	17.6	18.2	22.4	21.7	26.4	27.0	31.1
수출액(십억 달러)	16.4	20.2	21.6	20.6	21.1	18.6	18.6	18.5

자료원: investments Indonesia, 인도네시아 팜오일 협회, Trade Map

시장 동향

 

인도네시아의 팜오일 주요 기업들로는 Wilmar Group, Sinar Mas Agro Resources and Technology(SMART), Indofood Agri Resources, 말레이시아의 IOI Corp Astra Agro Lestari 등이 있다. 2016년 기준 팜오일 농장 소유 비중은 대기업이 52.88%, 개인 소작농 40.49%, 국영기업이 6.63%를 차지하고 있다. 팜오일 산업은 개인이 쉽게 진입할 수 있는 산업으로 많은 개인 소작농이 팜오일 산업에 종사하며 팜오일 가격 변화에 민감하다.

 

총 인구 약 2억 6,100만 명인 인도네시아에서 노동인구 기준 32.3%가 농업에 종사 중이며, 그 중 팜유산업 종사자는 5,500만 명 이상이다.  2017년 기준 인도네시아 내 1,400만 헥타르의 팜 농지를 보유하고 있으며 이는 인도네시아 전체 농지의 40%를 차지하고 있다. 가장 규모가 큰 농장들이 밀집돼 있는 지역은 수마트라로, 전체 농장의 약 80%를 차지하고 있다. 인도네시아 정부는 산업에 부가가치를 더하기 위해 단순 팜오일 형태의 수출보다 타 제품으로의 국내 가공을 촉진하고 있다. 인도네시아 내 농업 부문에서도 팜은 절대적인 역할을 하고 있다. 인도네시아 농업부에 따르면 농작물 생산량이 해마다 증가하는 가운데, 팜 작물의 생산량 및 증가율이 최대치를 보이고 있으며 이는 전체 농작물 생산량의 약 80%를 차지한다.

 

시장 전망

 

팜오일은 콩이나 해바라기 같은 다른 오일 작물에 비해 단위 면적당 생산량이 5~10배로 토지 생산성이 월등히 높고 열대 다우지역과 대면적을 필요로 하는 특성을 지녔다. 따라서 해당 사업의 진출을 위해서는 적합한 기후 조건의 대규모 사업 부지 확보가 필요하다.

 

이로 인해 초기 투자비가 많이 필요하고, 열매 수확까지 약 4년이라는 오랜 시간을 감내해야 그 결실을 볼 수 있는 사업이기에 타 업종에 비해 진입 장벽이 매우 높다고 할 수 있다. 그러나 진출에 성공할 시에 면적 대비 생산성이 높고 수요가 안정적이기에 무한한 잠재력을 보유한 시장이라고 할 수 있다.

 

인도네시아 정부는 2017년 재무부 장관령 NOMOR 13/PMK.010/2017에 따라 기준가격에 대한 수출관세율을 다음과 같이 개정했다. Kolom, 즉 가격 구간별로 수출 관세율이 다르며, 매월 기준가격은 인도네시아 무역부에서 발표하고 있다.  예를 들어 기준 가격이 750~800달러에 도달했을 경우 수출업자는 3%의 수출관세를 납부해야 한다.




팜오일 기준가격별 수출관세




가격구간	팜오일 기준가격(USD/MT)	수출 관세율
Kolom 1	기준가격 750달러 미만	0%
Kolom 2	750달러~800달러	3%
Kolom 3	800달러~850달러	18%
Kolom 4	850달러~900달러	33%
Kolom 5	900달러~950달러	52%
Kolom 6	950달러~1000달러	74%
Kolom 7	1000달러~1050달러	93%
Kolom 8	1050달러~1100달러	116%
Kolom 9	1100달러~1150달러	144%
Kolom 10	1150달러~1200달러	166%
Kolom 11	1200달러~1250달러	183%
Kolom 12	1250달러~1300달러	200%

주: 2017년 재무부 장관령 NOMOR 13/PMK.010/2017 기준, HS Code 1511000000에 대한 수출관세율

자료원: 인도네시아 재무부




2014년 10월부터 팜오일 기준가격이 750달러 이하로 하락하자, 인도네시아 정부는 관세를 징수하지 못했다. 인도네시아 정부는 재원 확보를 위해 기준가격이 750달러 이하일 경우에만 해당하는 추가 수출관세를 2015년 7월 16일부터 징수하기 시작했으며, 새로운 관세는 1평방 톤(metric ton)의 팜오일당 50달러, 팜오일 이용 제조품은 30달러가 부과된다. 




진출 전략

 

인도네시아 팜오일 사업 진출에 성공한 기업의 대표적인 예로는 코린도 그룹의 PT. Tunas Sawa Erma가 있다. PT. Tunas Sawa Erma는 1990년 초 인도네시아 정부에서 대기업들에게 파푸아 지역에 대한 투자를 권유한 것을 계기로 토지 확보 및 인허가 수속 간소화, 투자기간 동안 토지세 면세 등 정부의 다양한 지원을 받으며 파푸아의 팜오일 사업에 진출했다.

 

PT. Tunas Sawa Erma는 파푸아 진출 초기에 많은 난관에 봉착했는데, 그 중 하나가 파푸아 원주민들의 작업 방해와 협박이었다. 그러나 CSR 사업 시행 등 PT. Tunas Sawa Erma 측의 관계 개선을 위한 수년간의 노력으로, 현재는 주민들과 좋은 관계를 유지하며 연간 약 12만 톤(2014년 기준)의 팜오일을 생산하고 있다.

 

이 사례를 바탕으로 팜오일 사업 진출 시 관련된 인도네시아 정부의 정책을 세밀히 모니터링해 진입장벽을 최소화하고, 지역 특성에 맞는 현지화, 지역 주민 및 정부 기관과의 우호적인 관계 유지 등 다양한 방법으로 최초 수익 발생 시까지의 난관을 극복할 수 있는 전략 수립이 필요함을 알 수 있다. 또한 기준가격은 팜오일 수출업자들에게 매우 중요한 데이터로 매월 기준가격 동향 및 상시 뉴스에 예의 주시할 필요가 있다. 무엇보다 팜오일 관련 산업으로 우리 기업이 인도네시아 진출 시에도 미래 팜오일 산업은 '지속가능한 팜오일' 개발 및 경영이 인도네시아 팜오일 산업계의 주안점임을 반드시 감안하여 환경 부분에 대한 대비가 필요하다.