- 말레이시아 팜오일 산업, 코로나19의 영향으로 주춤했지만 지속적인 수요 증가 기대돼 -

- 대한민국, 2020년 상반기 말레이시아산 팜오일 수입 규모 77백만 달러, 전년도 동기 대비 54.3% 증가 - 

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명 : 팜오일(팜유와 그 분획물)

  ㅇ Hs Code : 1511

□ 시장동향

  ㅇ 말레이시아 팜오일위원회(MPOB; Malaysian Palm Oil Board)에 따르면 2020년 말레이시아 팜오일 산업은 코로나19의 영향으로 수출 감소 및 가격 하락 등 침체를 겪었으나, 경제 활동이 재개되면서 점차 회복하고 있음

    - 말레이시아 정부는 지난 6월, 단기 경제회복계획에 따라 7월부터 12월까지 팜오일 일부 제품의 수출 관세를 철폐함

  ㅇ 말레이시아의 팜오일 재배 면적은 2019년 590만 ha으로 전년도에 비해 0.9% 증가함

    - 사라왁주는 말레이시아 전체 재배 면적의 26.9%인 159만ha를 보유하고 있으며, 뒤를 이어 사바주가 26.2% 비중인 154만ha를 보유하고 있음. 또한 말레이시아 반도의 팜오일 재배 면적은 277만ha로 전체 면적의 46.9%를 차지하고 있음

□ 수출입동향

  ㅇ 2020년 상반기 말레이시아 팜오일의 총 교역액은 약 4,362백만 달러로 전년도 동기 대비 6.2% 감소함. 수출액은 6.5% 감소한 4,118백만 달러, 수입액은 1.4% 감소한 243백만 달러를 기록함

   ㅇ 올해 상반기 말레이시아의 인도네시아산 팜오일 수입액은 소폭 감소했으나, 87.61%라는 압도적인 점유율을 유지하고 있음

   ㅇ 팜오일 수입시장 점유율 2위와 3위를 차지하고 있는 파푸아뉴기니와 싱가포르산의 수입량의 경우, 2019년 상반기에 비해 올해 상반기 수입량이 크게 증가해 각각 270.93%, 291%의 높은 증가율을 기록함

  ㅇ 팜오일의 유통구조는 아래와 같음

자료 : Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

  ㅇ 말레이시아 팜오일 산업은 전세계 160여개국에 공급되고 있는 수출 지향적인 산업임

  ㅇ 팜오일 산업의 유통구조는 생산자 유형에 따라 각기 다른 형태를 띠고 있음

    - 생산자는 대규모 기업형 생산자(Estates)와 독립형 소규모 생산자(Independent smallholders), 정부 지원을 받는 소규모 생산자(Producers in land development Schemes) 등으로 구분됨

    - Sime Darby Plantation과 같은 대규모 기업형 생산자(Estates)는 기업 소유의 착유소(Mills)와 정제 공장에서 일련의 과정을 진행하는 반면, 소규모 생산자의 경우 정부 기관(FELDA, RISDA)의 지원을 받거나 중개인을 거쳐 착유 및 정제를 진행함

□ 관세율, 인증/등록

   ㅇ 관세

    - 팜오일(HS Code 1511)은 Customs Duties Order 2017에 의거하여 수입관세 5%, 수출관세 5%가 부과됨. 하지만 한-아세안 FTA 적용시 수입관세도 0%가 부과됨

    - 판매세(SST)는 Sales Tax(Goods Exempted from Tax) Order 2018에 의거하여 면제됨

  ㅇ 인증/등록

    - 말레이시아 팜오일 위원회(MPOB ;The Malaysian Palm Oil Board) (허가) 규정 2005에 따라 팜오일 관련 면허가 필요한 활동을 수행하는 사람은 먼저 MPOB로부터 면허를 취득해야 함.  허가를 받아야하는 활동은 아래와 같음.

    · 팜오일 야자재 식재료 생산

    · 팜오일 야자재 식재료, 팜 열매, 팜오일, 야자 나무, 야자 지방산 또는 팜오일 화학제품 판매 또는 운송

    · 팜오일 열매, 팜오일, 팜 열매 또는 야자 지방산 구매 및 저장 

    · 팜오일 공장 건설, 팜오일 공정

    · 팜오일 제품을 위한 벌크 시설 건설

    · 팜오일 야자재 식재료, 팜 열매, 팜오일, 야자 나무, 야자 지방산 또는 팜오일 화학제품에 대한 실험 또는 조사

    · 팜오일 야자재 식재료, 팜 열매, 팜오일, 야자 나무, 야자 지방산 또는 팜오일 화학제품의 수출입

   - 모든 신청서는 제시된 조건을 충족해야 승인을 받을 수 있으며, 면허 신청은  MyLesen MPOB (https://e-lesen.mpob.gov.my/)를 통해 온라인으로 신청 가능함.

□ 전망 및 시사점

  ㅇ 코로나19의 확산으로 다른 산업과 마찬가지로 말레이시아 팜오일 산업도 타격을 받았지만, 세계 각국의 경제 활동이 정상화되면서 팜오일에 대한 전세계적인 수요 또한 증가할 것이라는 현지 전문가에 의견이 있음

    - 말레이시아 팜오일 위원회(MPOB) Dr. Ahmad Parveez Ghulam Kadir 위원장은 코로나19로 인한 각국의 봉쇄정책이 완화되고 경제 활동이 정상화되면서 팜오일에 대한 수요는 더욱 증가할 것으로 예측함

   - 말레이시아 팜오일협의회(MPOC)는 코로나19의 대유행으로 비누와 같은 개인 위생 및 세정 제품에 대한 구매가 증가함에 따라 팜오일 수요도 점점 높아질 것으로 예상함