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일본 압연기용 롤 시장동향
- 상품DB
- 일본
- 오사카무역관 손지영
- 2018-12-28
- 출처 : KOTRA
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- 일본 압연기용 롤 수입시장, 한국제품이 약 77%를 점유하며 수입국 1위 -
- 큰 규모 거래를 위해서는 좋은 타이밍을 기다리는 여유도 필요 -
□ 상품명 및 HS 코드
ㅇ 압연기용 롤 (HS Code 8455.30)
* 압연기 : 상호 회전하는 원통형 롤 사이에 피가공물을 끼우고 압력을 가해 변형시키는 기기.
압연기용 롤
자료원: The Japan Steel Works 홈페이지
□ 시장규모 및 시장동향
ㅇ 압연기용 롤 수요는 철강기계 수요에 영향을 받기 쉬움
- 일본산업기계공업회에 의하면 철강기계의 '17년 수요는 전년대비 약 34.2% 증가한 1,593억 엔을 기록함.
- 내수는 철강, 비철금속, 금속제품, 자동차 생산 증가로인해 전년대비 약 45.0% 증가한 980억 엔이었으며 외수는 아시아, 유럽, 북유럽을 중심으로한 수출 수요로 전년대비 약 20.0% 증가한 612억 엔이었음.
- ‘18년 수요는 전년대비 약 5.0% 증가한 1,672억 엔으로 전망되고 있음.
- 내수는 첨단소재의 생산능력 강화나 설비의 노후화로 인한 교체수요가 늘어날 것으로 보여 전년대비 약 5.0% 증가한 1,029억 엔으로, 외수는 고급강판의 생산거점의 정비 등의 요인으로 전년대비 약 5.0% 증가한 643억 엔으로 예상됨.
제철기계 수주동향 (단위: 백만 엔)
2016년 실적
2017년 전망
2018년 예측
내수
외수
계
내수
외수
계
내수
외수
계
67,616
51,064
118,680
98,044
61,277
159,321
102,947
64,341
167,288
자료원: 일본산업기계공업회, ‘2018년도 산업기계 수주 전망’
(참고) 연도는 4월부터 다음 해 3월말까지를 나타냄
□ 최근 3년간 한국 등 상위 10개국으로부터의 수입동향
ㅇ 전체 수입액
- 일본의 압연기용 롤(HS Code 8455.30) 수입규모는 최근 3년간 감소세에 있으며 '17년 1,503만 달러를 기록함.
- 그러나 일본의 철강기계 수요는 늘어나고 있으며 한국에서의 수입도 꾸준히 높은 수준을 유지하고 있음.
- 한국제품이 전체 압연기용 롤 수입의 약 77%를 차지하여 '17년 기준으로 수입국 1위를 차지하였음. 이어서 중국(18.8%), 미국(1.7%), 태국(0.7%) 순으로 수입되었음.
- 원화 강세에도 불구하고 한국제품의 수입이 유지되는 것으로 보아 한국제품에 대한 꾸준한 수요가 있는 것으로 해석됨.
일본의 최근 3년간 HS Code 8455.30 수입액 (단위: 백만 달러, %)
순위
국가
수입액 (달러)
점유율 (%)
증감율
('17/'16)2015
2016
2017
2015
2016
2017
1
한국
12.59
10.09
11.54
73.78
64.67
76.79
14.36
2
중국
3.51
4.2
2.82
20.56
26.91
18.78
-32.79
3
미국
0.59
0.69
0.25
3.46
4.4
1.67
-63.47
4
태국
0.05
0.08
0.11
0.28
0.53
0.71
28.52
5
영국
0.04
0.04
0.07
0.23
0.28
0.48
63.34
6
베트남
0.08
0.07
0.06
0.48
0.42
0.39
-10.64
7
독일
0
0
0.05
0
0
0.36
0
8
필리핀
0
0
0.05
0
0
0.3
0
9
대만
0.05
0.16
0.04
0.31
1.04
0.29
-73.06
10
이탈리아
0.08
0.02
0.02
0.48
0.16
0.12
-28.87
전체
17.06
15.61
15.03
100
100
100
-3.69
자료원: World Trade Atlas
ㅇ 우리나라는 최근 3년간 꾸준히 1위 수입국을 차지
- 일본의 대한 수입액을 살펴보면, '17년 한 해동안 1,154만 달러 규모의 압연기용 롤를 수입하였고, '18년 1~10월까지는 전기대비 약 18.4% 증가한 1,146 만 달러 규모를 수입함.
일본의 '18.1~10. HS Code 8455.30 수입액 (단위: 백만 달러, %)
순위
국가
수입액 (달러)
점유율 (%)
증감율
('17/'16)’16.1-10
’17.1-10
’18.1-10
’16.1-10
’17.1-10
’18.1-10
1
한국
8.65
9.68
11.46
65.52
76.67
74.45
18.34
2
중국
3.46
2.35
3.01
26.23
18.59
19.57
28.28
3
미국
0.47
0.19
0.32
3.57
1.54
2.09
64.69
전체
13.2
12.63
15.39
100
100
100
21.86
자료원: World Trade Atlas
□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업, 유통구조
ㅇ 국내 제조사는 주로 철강제조 계열사가 중심
- 압연기용 롤은 대부분 Sumitomo나 Japan Steel, JFE 등의 철강제조 계열사가 생산하지만 일부 중소규모의 전문제조사가 생산하기도 함.
압연기용 롤 제조사 예 (단위:억 엔)
기업명
매출액
URL
Sumitomo Heavy Industries
7,910
http://www.shi.co.jp/
The Japan Steel Works
2,129
https://www.jsw.co.jp/
NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL
56,686
http://www.nssmc.com/
자료원:각 사 홈페이지 활용, 오사카 무역관 조사
일본 산업기계 공업회 회원사 리스트(제철기계 관련) (단위:억 엔)
기업명
매출액
URL
Kobe Steel
18,811
http://www.kobelco.co.jp/
NIPPON STEEL & SUMIKIN ENGINEERING
2,942
https://www.eng.nssmc.com/
JP Steel Plantech
300
http://steelplantech.com/
The Japan Steel Works
1,620
https://www.jsw.co.jp/
Primetals Technologies
378
자료원: 일본산업기계공업회, 각 사 홈페이지 활용, 오사카 무역관 조사
ㅇ 제철기계 제조사가 직접 수입
- 우리나라의 상사 또는 에이전트가 일본 제철기계 제조사에 납품하는 경우도 있으나, 일본 중소기업 경우에는 원가삭감을 위해 직 수입을 시도하는 경우도 많음.
- 특히 한국의 인건비 상승과 원화 강세에 인한 원재료 가격상승은 제품 가격에 영향을 미치고 있으며 가격변동에 민감한 일본기업은 조금이라도 경쟁력 있는 가격으로 거래하기를 희망함.
□ 관세율, 수입규제, 인증
ㅇ 관세율
- 압연기용 롤 기본 관세율은 0% 이며 통관 시 소비세 8%가 부과됨. 단, '19년 10월 소비세가 인상될 예정임(8% -> 10%).
수입관세율표
HS code
세율
단위
비고
8455.30
0%
CIF
세관통관 시 (CIF+관세)×8%의 소비세가 부과됨.
자료원: 재무성 무역통계
* 관세율표: http://www.customs.go.jp/english/tariff/2018_4/index.htm
ㅇ 수입규제 및 인증
- 특별한 수입규제는 없으나 각 제조사마다 제품 사양이 다르므로 주의가 필요함.
□ 일본 바이어 H 사와의 인터뷰
ㅇ 제철설비 관련 부품, 제관품, 주물 등은 한국기업이 우수
- 한국에는 세계적인 제철기업 POSCO가 있어서 해당기업에 납품하는 기업들은 높은 수준의 품질 경쟁력을 가지고 있음.
- 일본 제철기업 입장에서도 고객사로부터 큰 규모의 생산 건이 생겼을 때 바로 응대할 수 있도록 한국기업과 긴밀한 관계유지를 희망함.
ㅇ 대부분의 한국기업에는 일본어 구사자가 재직한다는 것도 큰 장점
- 한국기업은 대부분 2~3명의 일본어 구사자가 있는 것으로 파악하고 있으며 부장급 직원 중에도 일본 상거래 관행을 잘 아는 사람이 많다고 느끼고 있음.
- 한국기업은 맨파워가 좋은 편이며, POSCO와의 거래를 통해 얻은 기술력과 품질관리체계는 일본기업도 놀랄 정도임.
ㅇ 제철관련 생산은 타이밍이 중요
- 현재 일본 경기가 좋아서 일본 제철기업도 생산을 늘리고 있지만 설비는 꾸준히 대량생산 건이 있는 것은 아니기 때문에 좋은 거래를 위해서는 적절한 타이밍에 거래하는 것이 중요함.
- 따라서 만약 일본기업이 한국 공장실사 및 견학까지 마친 상황에서 연락이 점점 뜸해지거나 견적 후 정식 주문을 못하고 있다면, 적절한 타이밍을 계속 기다리는 상황일 수도 있음. 물론 가격이 안 맞아서 적극적으로 연락을 못하기도 함.
- 일본시장이 경기가 좋아보일지라도 항상 조심스럽게 움직여야 한다는 것은 양해를 구하고 싶음.
□ 시사점
ㅇ 일본 제철기계 수주동향은 호조
- 일본 제철기계 수주의 '17년 수요는 전년대비 약 34.2% 증가한 1,593억 엔을 기록하였으며 '18년에는 1,673억 엔을 기록할 것으로 전망되고 있음.
- 일본 경기호조로 내수시장 철강, 금속제품, 자동차 생산이 증가하였으며 첨단소재 생산능력 강화나 노후화된 설비의 교체수요 증가 등이 제철기계 수주를 견인한 것으로 보임.
ㅇ 우리나라 제품은 높은 품질력으로 일본 기업의 신뢰성 확보
- 일본 압연기용 롤이 Sumitomo나 Japan Steel, JFE 등 대부분의 대기업 철강제조 계열사 중심으로 생산되고 있는 반면, 일본 압연기용 롤 수입국 중 우리나라가 최근 3년 간 꾸준히 1위를 차지하고 있음.
- 일본 바이어 H사와 오사카 무역관과의 인터뷰에 따르면, 대부분의 한국 기업은 일본어 구사자가 재직할 뿐 아니라 POSCO와의 거래를 통해 얻은 기술력과 품질관리체계 등이 뛰어나기 때문에 긴밀한 관계가 유지되기를 희망함.
ㅇ 꾸준한 영업, 시장조사, 준비로 대규모 거래를 도모
- H사 담당자가 언급한 바와 같이 큰 규모의 생산 건이 언제 발생할지 모르기 때문에 수요발생 시 즉각 대응가능한 한국기업의 존재감은 아주 크다고 말할 수 있음.
- 비즈니스 진행 시 당연한 논리이지만, 수출성공을 위한 비결은 꾸준한 영업을 통한 탄탄한 신뢰관계라고 할 수 있음.
- 문의 및 수요 대응으로 일본 바이어와 함께 좋은 타이밍을 도모한다면 시장진출 및 수출확대를 기대해볼 수 있음.
- KOTRA 해외시장조사 등을 활용한 바이어 발굴 뿐만 아니라, 일본 산업기계공업회 회원사 연구나 인터넷 리서치 등으로 꾸준한 시장조사 및 준비가 필요함.
자료원: WTA, 일본산업기계공업회, 각 기업 홉페이지, 인터뷰 및 KOTRA 오사카 무역관 자료 종합
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