- 정부의 디지털 스마트화를 위한 지원 및 컴퓨터 수요 확대 -

- 교육용 태블릿 PC와 기업용 노트북시장 지속 성장 -

   

□ 상품명

  ㅇ HS Code 및 상품명

    - HS Code 847130

    - 휴대용 디지털 자동 데이터 처리기계, 중량이 10Kg 이상, 중앙 처리 장치, 키보드 및 A 디스플레이로 구성

 

□ 선정 사유

  ㅇ 소비 환경의 변화

    - 데스크톱에서 이동이 편리한 태블릿이나 노트북으로 선호도 변화

    - 특히 비즈니스와 교육 분야에서 이동성이 좋고 개인정보를 보호할 수 있는 태블릿과 노트북의 선호도 증가

 

컴퓨터 카테고리별 판매량 추이(단위: 천 대)

구분	2016	2017	2018
데스크톱	320.7	287.0	266.3
노트북	1,105.3	1,064.4	1,036.1
태블릿	1,156.9	1,122.9	1,039.6
총계	2,582.9	2,474.4	2,342.0

자료원: Euromonitor

 

컴퓨터 카테고리별 판매액 추이(단위: 백만 달러)

구분	2016	2017	2018
데스크톱	123.1	121.9	121.5
노트북	540.2	538.9	539.2
태블릿	190.0	196.8	187.1
총계	853.3	857.6	847.8

자료원: Euromonitor

 

  ㅇ 정부 지원 프로젝트로 판매량 증가

    - 현 정부는 스마트시티 추진을 위해 4G 건설사업과 함께 소단위 교육기관과 정부기관에 컴퓨터 지원사업 예정

    - 2013년부터 지방도시 국립교육기관에 현지 기업 기술로 만든 교육용 데스크톱과 태블릿을 배포하기 시작했으나, 분실률이 높고 고장이 잦아 큰 성공을 거두지 못함.

    - 위 사례를 계기로 분실 위험이 적고 지속 활용 가능한 보안된 교육용 태블릿 구매 계획

    - 보고타 시청은 보고타에서 운행하는 택시 약 5만2000대에 미터기 대신 태블릿 사용을 추진할 것을 발표

    - 택시 미터기 조작 등으로 이용객들의 불만이 줄지 않아, 고객들의 신뢰성을 회복하고 안전하게 택시를 이용하기 위해 태블릿 보급화 조치 가속화

 

기업용 컴퓨터 판매량 추이(단위: 천 대)

구분	2016	2017	2018
데스크톱	1,062.9	1,208.6	1,387.8
노트북	1,397.5	1,575.3	1,751.6
태블릿	155.9	195.8	214.3
총계	2,616.3	2,979.7	3,353.6

자료원: Euromonitor

 

□ 시장규모 및 동향(HS Code 847130)

  ㅇ 노트북과 태블릿 소비 지속 증가

    - 개인 용도로 사용하므로 정보보호 및 보안이 용이하며 휴대가 쉬워서 콜롬비아 소비자들이 데스크톱보다 선호

    - 2-in-1이나 컨버터블 노트북이 특히 인기를 끌고 있음. 노트북과 울트라북도 계속해서 매출 증가 전망

    - 데스크톱의 경우 온라인 게임을 주로 이용하는 사용자가 주요 고객임.

    - 태블릿의 경우 점차 상업∙교육 분야와 결합해 사용연령을 낮춘 교육용 태블릿의 배포가 늘어날 전망

    - 최대 가전기기 수입·판매회사 중 하나이자 대형 멀티 마켓인 알코스토(ALKOSTO)의 경우 전 매장 직원들이 태블릿을 통해 재고 현황 파악 및 고객에게 제품 설명을 위한 도구로 활용하게 함.

    - 레노버의 경우 얇고 가볍지만 성능은 떨어지지 않는 저렴한 가격 대비 고급 제품 판매라는 전략으로 현지 대학생에게 큰 인기를 얻어 콜롬비아 내에서 크게 성장 

 

컴퓨터 기종별 예상 판매량(단위: 천 대)

구분	2019	2020	2021
데스크톱	883.5	940.1	969.1
노트북	1,044.6	1,089.6	1,145.2
태블릿	349.7	404.4	455.5
총계	2,277.8	2,434.1	2,569.7

자료원: Euromonitor

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

  ㅇ 서서히 회복세를 보이는 컴퓨터 수입시장

  ㅇ 수입 상위 5개국은 중국, 자유무역지구, 베트남, 미국, 멕시코이며 한국은 7위를 차지

 

콜롬비아 휴대용 컴퓨터 국가별 수입동향(HS Code: 847130)

(단위: 백만 달러)

국가명	2016	2017	2018.9
중국	389.7	339.9	385.5
자유무역지구*	10.5	8.4	10.2
베트남	9.2	4.9	5.7
미국	2.4	2.2	2.2
멕시코	0.5	0.5	1.6
대만	0.6	0.9	0.9
한국	0.2	0.4	0.8
브라질	0.04	0.002	0.3
독일	0.09	0.2	0.1
스위스	0.1	0.1	0.09
기타	1.9	2.1	0.3
합계	415.3	359.7	408.2

주*: 1) 콜롬비아 정부는 고용 창출, 외국인 투자 유치, 산업경쟁력 강화 등 목적으로 1958년부터 자유무역지구 운영

2) 세제면제과 콜롬비아 원산지 인정 등 다양한 혜택 제공

자료원: GTA

 

 

자료원: GTA

 

□ 대한국 수입규모 및 동향

  ㅇ 2017년 한국산 수입액은 전년대비 36.4% 증가한 40만 달러였으며, 2018년은 전년대비 120% 증가한 88만 달러 기록 

 

휴대용 컴퓨터 대한국 수입 현황(HS Code 847130)

(단위: 백만 달러)

2016	2017	2018.9.
0.2	0.4	0.8

자료원: GTA

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ DELL, 애플, 레노버 등 다국적 기업이 높은 점유율 차지

    - 콜롬비아의 컴퓨터시장은 HP, DELL, 애플, 레노버 등 다국적 기업 제품의 시장점유율이 높음.

    - 콜롬비아 국내 제조기업 제품도 일부 시장이 형성돼 있으나 큰 부분을 차지하지 않음.

  ㅇ Hewlett-Packard colombia Ltda

    - 2018년 컴퓨터 및 주변장치 분야에서 강세를 보임.

    - 노트북 분야에서 강세를 보였으며 소비자들 사이에서 개인 및 비즈니스 컴퓨터 분야로 인기가 높은 브랜드임.

    - 고객들에게 나은 서비스 제공을 위해 적극적으로 유통시설을 확장하고 있으며, 시골지역에 있는 국립학교에 컴퓨터를 설치하는 'Vive Digital' 프로젝트 적극 지원

 

콜롬비아 주요 컴퓨터 수입 및 판매업체(단위: 백만 달러)

업체명	금액
HP COLOMBIA S.A.S	71.8
COL DE COMERCIO S.A SIGLAS CORBETA S.A Y/O ALKOSTO S.A	55.8
ALMS ÉXITO S.A	31.3
APPLE COLOMBIA S.A.S	29.4
MPS MAYORISTA DE COL S.A	28.3
DELL COLOMBIA INC	26.2
NEXSYS DE COL S.A.S	22.4
IMPRESISTEM S.A.S	19.9
LENOVO ASIA PACIFIC LIMITED SUCURSAL COLOMBIA	15.8
MAKRO COMPUTO S.A	13.5
기타	93.2
합계	408.2

자료원: SICEX

 

최근 3년간 콜롬비아 10개사 시장점유율(단위: %)

업체명	2016	2017	2018
HP	19.2	20.5	21.7
LENOVO	18.1	18.5	19.1
ASUS	4.6	7.5	8.1
APPLE	7.3	7.2	7.1
SAMSUNG	8.8	7.0	6.8
EPSON	4.4	4.6	4.7
HUAWEI	4.2	3.9	3.8
PC SMART	3.1	3.8	4.1
HACER	4.2	3.9	3.8
LANIX	1.6	1.6	1.5
기타	24.5	21.5	19.3
합계	100	100	100

자료원: Euromonitor

 

□ 유통구조

 

콜롬비아 컴퓨터 유통구조

 

 자료원: euromonitor, ANDI

  ㅇ 매장 기반 판매

    - 콜롬비아의 컴퓨터 판매는 약 90%가 매장 기반

 

콜롬비아 컴퓨터 및 주변기기 유통점유율(단위: %)

매장유형	구분	2016	2017	2018
매장 기반	식료품 소매 상점	41.0	42.1	42.5
	전문 상점	50.4	49.2	47.5
	혼합 상점	5.3	5.3	6.5
비매장 기반	직거래	0.5	0.5	0.5
	인터넷	2.8	2.9	3.0
총계		100.0	100.0	100.0

자료원: Euromonitor

 

□ 관세율, 인증절차 및 제도

 

  ㅇ 관세율

    - HS Code 847130의 기본관세율은 0%이며, 부가가치세는 19%

 

  ㅇ 인증절차 및 제도

    - 따로 요구되는 인증절차는 없음.

    - 한-콜롬비아 FTA 체결로 한국에서 컴퓨터 완제품을 수출할 때 조립부품의 30~40%가 해외 수입부품일 경우 원산지 증명서에 관련 내용을 상세히 작성해야 함.

 

□ 인터뷰

 

  ㅇ 전자제품 대형 유통회사인 A사 판매관리직 M의 인터뷰에 따르면, 지난 10월 마지막 주부터 시작된 크리스마스 특별행사로 가장 많이 찾는 제품은 스마트폰, 텔레비전, 노트북이며 이달만 준비된 물량의 45%가 판매됐다고 전함.

  ㅇ 위치 기반 보안 애플리케이션 개발 스타트업 관계자 A씨는 업무용으로 활용성과 휴대성이 높은 태블릿을 사용하는 소비자가 많아지면서, 제품 절도 및 분실을 방지하고 개인정보를 보호하기 위해 보안 애플리케이션을 개발함. 입소문을 타기 시작하면서 조금씩 성장 중이라고 전함.

 

□ 시사점 및 전망

 

  ㅇ 소비 환경 변화에 따른 틈새시장 연구

    - 태블릿의 경우 기존에 비교육적이라는 인식에서 벗어나 교육 분야와 결합하며 새로운 교구로 각광받는 추세

    - 교육 전용 애플리케이션이나 미성년자 보호용 소프트웨어 수요도 증가할 전망

    - 분실 시 위치 추적이 가능하거나 강제로 자물쇠 해체 시도 시 소음을 발생키는 애플리케이션이나 스마트 자물쇠도 큰 인기

    - 이외에도 개인정보 보호를 위한 바이러스 백신이나 암호화 파일, 필요 없는 파일이나 쿠키를 삭제해 저장 공간을 관리해주는 자동청소 프로그램과 외부저장장치도 큰 관심을 받고 있음.

    - 콜롬비아의 진출을 희망하는 한국 기업들도 변화하는 소비 환경 변화에 따른 발 빠른 대처와 각종 소프트웨어, 애플리케이션 등 틈새시장 연구가 필요

 

자료원: 콜롬비아 국세∙관세청(DIAN), Arancel.legis, 콜롬비아 산업협회(ADNI), 각종 언론사(El tiempo, La republica), GTA, Euromonitor, SICEX, KOTRA 보고타 무역관 자료 종합