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미국 보일러 시장동향
- 상품DB
- 미국
- 워싱턴무역관 이현경
- 2018-12-08
- 출처 : KOTRA
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Keyword #보일러
- 에너지 효율성 규제 강화와 친환경 난방기기 수요 증가, 보일러의 보편화로 이어질 전망 -
- 301조 대중 관세 25% 부과로 한국 제품의 가격경쟁력 제고 가능성 전망 -
□ 상품명 및 HS Code
ㅇ 상품명: 보일러(산업용 및 가정용 포함)
ㅇ HS Code: 840310(중앙 난방용 보일러), 8402류(증기 발생 보일러 및 부품)
□ 시장규모 및 동향
ㅇ 글로벌 산업조사기관 IBIS World에 따르면, 보일러 및 열 교환기(Heat Exchanger)시장은 2017년 기준 약 68억 달러의 규모로 2018년부터 2023년까지 연평균 1.8%의 성장률을 보일 전망
미국 보일러 및 시장규모 전망
(단위: US$ 백만, %)
연도
금액
성장률
2017
6,786.5
-1.4
2018
7,060.9
4.0
2019
7,267.4
2.9
2020
7,393.9
1.7
2021
7,509.2
1.6
2022
7,620.8
1.5
2023
7,730.1
1.4
자료원: IBIS World
ㅇ 미국 내 한국과 유사한 보일러 난방 시스템은 현재 보편화돼 있지 않으나, 점차 높은 에너지 효율성을 추구하는 친환경 난방 시스템에 대한 수요가 증가하고 있어 보일러를 이용한 난방이 인기를 얻고 있음.
- 대부분의 미국 가정은 온풍*을 이용한 난방을 이용 중이지만, 점차 보일러를 통한 복사열** 난방 시스템이 보급되는 중
* 온풍 난방 시스템: 중앙 난방 시스템(Central heating system) 혹은 온풍 난방 시스템(Forced air system)으로 구분되며, 이는 가스 및 전기 등의 연료를 사용해 고온의 공기를 에어덕트(air duct)를 이용해 실내에 공급하는 난방법
** 복사열 난방 시스템(Radiant heat system) 혹은 증기 복사열 난방 시스템(steam radiant heat system): 마루(floor board) 밑의 파이프나 라디에이터(Radiator)에 온수를 공급해 이루어지는 난방 시스템으로, 한국에서 이용하는 보일러 난방 시스템과 유사한 방식
- 건물의 단열처리에 따라 차이는 존재하나, 보일러 난방 시스템은 에너지 효율성이 높아 온풍 난방 시스템보다 약 30% 더 높은 에너지 효율성을 가짐.
ㅇ 2021년부터 미 에너지부의 가정용 보일러 에너지 효율성 기준이 강화됨에 따라, 해당 기준에 부합하는 보일러에 대한 수요가 2023년까지 상승할 전망
- 2016년 개정된 에너지 효율성 규제에 따라 2021년 1월 15일부터 연간연료이용효율*이 아래 표와 같이 강화됨.
* 연간연료이용효율(Annual Fuel Utilization Efficiency): 연료를 에너지로 변환하는 난방기기의 효율을 측정하는 지수로, 80%의 AFUE는 소모하는 에너지의 80%를 열로 변환할 수 있으며 20%는 가열 과정에서 소모됨을 뜻함.
에너지 효율성 기준(단위: %)보일러
AFUE
개정 전 AFUE
가스 온수 보일러
84
82
가스 스팀 보일러
82
80
오일 온수 보일러
86
84
오일 스팀 보일러
85
82
자료원: Regulation.gov
ㅇ 트럼프 행정부의 인프라 재건사업 추진 및 미 냉동식품 제조시장 성장 전망으로 인해 미 산업용 보일러 수요도 증가할 전망
- 산업용 보일러는 특히 화학·식품 제조(냉동식품) 및 인프라 건설산업에서 주로 쓰임. 따라서 해당 산업의 경기에 따라 수요의 변동성이 높음.
- 트럼프 정부의 1조5000억 달러 규모 인프라 개선계획은 공화, 민주 양당을 더불어 미 국민적 지지를 받고 있으며, 업계의 열의가 높아 실현 가능성이 높게 평가되고 있음.
- IBIS World에 따르면 미 냉동식품 제조시장은 2023년까지 연평균 1.8%로 성장해 약 77억 달러 규모의 시장이 될 전망임.
□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향
ㅇ 2017년 미국의 중앙 난방용 보일러 제품(HS Code 840310) 수입액은 전년대비 약 11.8%가 증가한 약 2억5147만 달러를 기록
- 주요 수입국은 캐나다, 한국, 독일, 이탈리아 순이며, 2016년 대비 가장 높은 수입성장률을 보인 국가는 벨기에와 스위스임(각 173.39%, 5270.33%).
- 스위스의 경우 2017년 수입액이 폭발적으로 증가했으나, 이는 2016년의 미미한 수입액으로부터 비롯된 기저 효과임.
- 2017년 한국, 중국, 네덜란드산 수입액은 전년대비 감소했음(각 -7.95%, -6.26%, -13.24%).
ㅇ 미국의 중앙 난방용 보일러시장은 캐나다가 전체 수입액의 약 50% 점유하고 있으며, 캐나다 외에는 한국과 독일만이 두 자릿수의 점유율을 보유(한국 20.05%, 독일 11.6% 차지)
- 1~3위 세 국가가 전체 수입시장의 약 80%를 점유
- 2017년 한국산 수입액은 미 전체 수입액의 약 20.05%를 차지해 2위를 기록하였으나 이는 전년보다 감소한 수치임.
- 한국을 제외한 상위 5개 수입국의 점유율은 증가한 것으로 보아, 한국의 시장점유율이 어느 정도 다른 국가로 이전된 것으로 볼 수 있음.
미국 중앙 난방용 보일러 수입동향(HS Code 840310)
(단위: US$ 천, %)
순위
국가
금액
증감률
점유율
2015
2016
2017
2015
2016
2017
-
전체
223,535
224,922
251,472
11.8
100
100
100
1
캐나다
109,911
106,810
122,761
14.93
49.17
47.49
48.82
2
한국
43,366
54,782
50,429
-7.95
19.4
24.36
20.05
3
독일
24,369
21,399
29,171
36.32
10.9
9.51
11.6
4
이탈리아
13,977
13,373
13,677
2.27
6.25
5.95
5.44
5
벨기에
10,064
3,532
9,657
173.39
4.5
1.57
3.84
6
네덜란드
9,311
9,293
8,063
-13.24
4.17
4.13
3.21
7
영국
5,014
4,374
5,486
25.42
2.24
1.95
2.18
8
중국
1,135
3,694
3,463
-6.26
0.51
1.64
1.38
9
스웨덴
1,080
1,612
2,398
48.74
0.48
0.72
0.95
10
스위스
8
44
2,369
5,270.33
0
0.02
0.94
자료원: Global Trade Atlas
ㅇ 2017년 미국의 HS Code 8402류(증기 발생 보일러 및 부품) 수입액은 전년대비 약 11.9% 늘어나 4억6036만 달러를 기록
- 주요 수입국은 캐나다, 중국, 한국, 멕시코 순이며, 2016년 대비 가장 높은 수입성장률을 보인 국가는 인도와 캐나다임(각 392.42%, 177.16%).
- 한국산 수입액은 전년대비 약 41.83% 정도 증가해 2017년에는 3위를 기록
- 2017년 중국, 멕시코, 이탈리아산 수입액은 전년대비 감소했음(각 -11.34%, -52.67%, -53.45%).
ㅇ HS Code 840310과 마찬가지로 캐나다가 미국 전체 수입액의 약 44% 점유해 시장을 주도하고 있음.
- 캐나다 외에는 한국(15.1%)과 중국(19.66%)만이 두 자릿수의 점유율을 보유함.
미국 증기 발생 보일러 및 부품 국가별 수입동향(HS Code 8402)
(단위: US$ 천, %)
순위
국가
금액
증감률
점유율
2015
2016
2017
2015
2016
2017
-
전체
533,519
411,363
460,364
11.91
100
100
100
1
캐나다
64,342
73,550
203,855
177.16
12.06
17.88
44.28
2
중국
29,526
102,078
90,500
-11.34
5.53
24.81
19.66
3
한국
310,005
49,010
69,514
41.83
58.11
11.91
15.1
4
멕시코
26,177
39,229
18,568
-52.67
4.91
9.54
4.03
5
포르투갈
26,397
14,248
16,360
14.82
4.95
3.46
3.55
6
태국
641
14,885
15,568
4.59
0.12
3.62
3.38
7
인도
1,351
2,279
11,224
392.42
0.25
0.55
2.44
8
이탈리아
15,242
18,281
8,509
-53.45
2.86
4.44
1.85
9
루마니아
2,626
0
3,956
-
0.49
0
0.86
10
독일
15,671
1,732
3,910
125.69
2.94
0.42
0.85
자료원: Global Trade Atlas
□ 대한 수입규모 및 동향
ㅇ 2017년 한국산 중앙 난방용 보일러(HS Code 840310) 수입액은 전년대비 약 7.95% 감소한 5043만 달러를 기록
- 2017년 기준 가장 수입액이 높은 제품은 HS Code 840310이며, 이는 한국산 전체 보일러 수입액(8403 및 8402류)의 약 41% 차지- 두 번째로 수입액이 높은 제품은 HS Code 840211에 해당되며, 이는 한국산 전체 보일러 수입액 약 40.9%를 차지함.
미국 보일러 대한국 수입동향
(단위: US$ 천)
HS Code
2012
2013
2014
2015
2016
2017
840310
108
53
23,297
43,366
54,782
50,429
840390
168
221
551
690
712
2,287
840211
0
0
46,190
219,072
462
50,064
840290
10,958
39,873
42,972
75,660
47,450
18,732
840219
47
2
616
2,239
210
712
840212
0
0
104
420
11
5
840220
2,004
0
22
12,612
875
0
8402류 총계
13,010
39,876
89,905
310,005
49,010
69,514
8403류 총계
276
274
23,848
44,056
55,495
52,717
자료원: Global Trade Atlas
ㅇ HS Code 8403류(840310, 840390) 및 8402류 제품은 대중 301조 1차 관세 부과 리스트에 포함된 품목으로, 현재 25%의 관세가 부과되고 있음.
- 품목별 중국산 수입액은 미 전체 수입시장에서 8403류는 5위, 8402류는 2위로 시장을 점유하고 있음.
ㅇ 중국의 경우 대부분의 완제품보다는 부품 수출에 집중돼 있는 것이 특징임.
- 중국은 HS Code 840390(보일러 부품)의 수출액이 전체 8403류 수출액의 80%를 차지하는 반면, 한국은 HS Code 840310(완제품)이 96%를 차지함(2017년 기준).
- 8402류 미 전체 수입액 중 한국은 HS Code 840211(완제품)이 전체 수출액의 72%를, 중국은 HS Code 840290(부품)이 전체 수출액의 98%를 차지함.
- HS Code 840290(부품류)의 경우 2015년 한국의 대미 수출량이 급감한 것 대비 중국의 수출량이 크게 상승해, 중국으로 서플라이 체인이 이동한 것으로 추측해볼 수 있음(중국의 2016년 전년대비 수출량은 약 173% 증가한 반면, 한국은 약 40% 감소).
한중 대미 수출액 비교(HS Code: 8403)
(단위: US$ 천)
순위
국가
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2
한국
276
274
23,848
44,056
55,495
52,717
5
중국
14,479
15,958
19,980
17,861
15,936
17,691
자료원: Global Trade Atlas
한중 대미 수출액 비교(Hs Code: 8402)
(단위: US$ 천)
순위
국가
2012
2013
2014
2015
2016
2017
3
한국
13,010
39,876
89,905
310,005
49,010
69,514
2
중국
17,802
22,853
24,256
29,526
102,078
90,500
자료원: Global Trade Atlas
□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업
ㅇ 지난 5년간 수입산 보일러의 유입이 크게 늘어 미국의 보일러시장 경쟁이 심화되고 있음. 이 중 한국산과 중국산 등 아시아 국가가 차지하는 비중이 매우 크며, 이러한 기조는 2023년까지 지속될 전망
- 중국산 제품에 25%의 관세가 부과되면서 다른 국가가 미 시장점유율을 높이는 기회가 될 수 있음.
ㅇ 에너지 효율성에 대한 규제가 강화되며, 고효율 제품 개발이 향후 보일러시장을 주도할 동력으로 여겨지고 있음.
- 에너지 효율성을 크게 높일 수 있는 콘덴싱(Condensing) 기술이 보급화되고 있음.
ㅇ 미국 보일러 및 열 교환기시장에서는 SPX Corporation과 Alfa Laval AB이 해당 시장의 각 5.8%, 3.7%를 차지하고 있음.
- 기타 업체들도 해당 시장의 약 94.2%를 차지하며, 미국 내 약 258개의 업체가 가격, 품질 및 에너지 효율성 등에서 치열하게 경쟁 중(2018년 기준)
- 가격경쟁력과 에너지 효율성이 시장점유율을 차지할 수 있는 가장 큰 요인으로 작용함.
□ 유통구조
ㅇ 가정용 보일러의 경우 전자제품 판매점 홈디포(Home Depot), 서플라이하우스(Supply House) 등에서 온·오프라인 판매가 이뤄지며, 아마존 같은 온라인 유통업체를 통해서도 구매 가능함.
- 보일러 제조업체와 딜러가 계약을 맺고 리베이트 시스템을 도입해 판매되는 경우도 다수 존재
- 보일러의 경우 직접 설치가 어려워 전문 설치업체와 파트너십을 맺거나, 설치업체가 딜러(유통)와 설치를 병행하는 경우도 있음.
ㅇ 상업용 혹은 산업용 보일러의 경우 전문 유통업자를 통하거나 B2B세일이 주로 이뤄짐.
□ 관세율, 수입규제 및 인증
ㅇ 미국 보일러 제품류의 미 수입 관세는 아래와 같음. 현재 HS Code 84031000을 비롯한 아래 명시된 품목에 해당하는 중국산 제품에는 25%의 301조 대중 관세가 부과되고 있음.
보일러 제품 수입 관세율(단위: %)
HS Code
일반 관세율
한미 FTA 관세율
84021100
5.2
0
84021200
4.3
0
84021900
5.2
0
84022000
3.3
0
84029000
4.3
0
84031000
0
0
84039000
0
0
자료원: US ITC
□ 시사점
ㅇ 온풍 난방 시스템의 단점이 점차 부각되며 이를 보완할 수 있는 보일러 난방에 대한 인기가 증가하고 있음.
- 온풍 난방 시스템의 경우 온풍이 배출되는 기기의 필터를 교체해야 하며, 먼지 등의 이물질 청소가 주기적으로 이뤄져야 함. 보일러 난방 방식의 경우 상대적으로 손이 덜 가며, 열이 온풍보다 오래 지속돼 점차 보급되는 추세임.
- 보일러 난방의 경우 온풍 난방보다 에너지 효율성이 더 뛰어남.
- 이러한 시점에서 한국 기업들의 강점인 보일러 난방의 장점을 더욱 부각시켜, 미국 내 보일러 난방에 대한 인지도를 더욱 높일 필요가 있음.
ㅇ 에너지 효율성의 중요성이 점차 두드러지면서, 고효율 제품이 보일러시장을 주도할 전망
- 보다 강화된 보일러의 에너지 효율성에 대한 규제가 2021년부터 실행될 예정임에 따라, 고효율 제품 개발(R&D)에 투자가 증가하고 있으며, 콘덴싱 기술의 보급화가 진행되고 있음.
- 한국 기업들은 이러한 환경에서 다른 제조사보다 적은 비용에 환경규제를 준수하고 에너지 효율성을 높인 제품을 개발해야 함.
ㅇ 현재 중국산 제품에 301조 대중국 관세 25%가 부과됨에 따라 한국산 제품이 상대적 가격우위를 점해, 시장점유율을 확대할 수 있음.
- 현재 25%의 관세가 부과되고 있는 품목의 HS Code는 다음과 같음: 84031000, 84039000, 84029000, 84022000, 84021900, 84021200, 84021100
- 위 HS Code에 해당하는 제품은 중국산 대비 가격경쟁력 확보가 가능하므로 적극적인 마케팅을 전개할 필요가 있음.
자료원: IBIS World, Global Trade Atlas, US ITC, KOTRA 워싱턴 무역관 자료 종합
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