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도미니카공화국 가스온수기 시장동향

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도미니카공화국

산토도밍고무역관 Luis Carlos

2018-10-20

출처 : KOTRA

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- 건설·관광업 성장과 함께 온수기 수요도 증가 -

- 가스온수기 수출 세계 3위인 한국은 대도미니카공화국 수출 아직 없어 -

□ 상품명 및 HS CODE

ㅇ 가스식 순간 온수기(HS CODE: 841911)

□ 시장규모 및 동향

ㅇ 도미니카공화국의 가스온수기 시장규모는 정확한 통계 부재로 집계하기 어려우나 국내에서 생산되지 않는 점을 고려해, 연간 수입액 기준 2015년 약 114만 달러, 2016년 약 275만 달러, 2017년 약 163만 달러로 수입규모 기준으로 시장 현황을 추산할 수 있음.

ㅇ 열대기후라도 온수는 필요해

- 도미니카공화국은 열대성 사바나(Tropical Savanna) 기후대에 속하지만 11월부터 3월까지는 평균기온 25°C, 최저기온은 16°C~18°C로 일교차가 크며, 고산지대는 연평균 기온 20°C로 온수 수요 존재

- 2012년부터 2017년까지 도미니카공화국의 중산층 비율은 22.6%에서 30%로 증가하고, 빈곤율은 39.7%에서 25.5%로 감소하는 등 전반적인 생활수준의 향상도 가정용 온수기 수요 증가에 기여

ㅇ 건설업 및 관광업 호황으로 가스온수기 수요 증가

- 건설업은 2012년부터 2017년까지 연평균 6.2% 성장했으며, 2018년 상반기 성장률은 13.2%로 전체 산업 분야 중 가장 큰 폭의 성장을 보임.

- Francisco Javier Garcia 관광청장은 관광산업에 투자된 FDI가 지난 5년간 523% 증가했다고 발표함. 관광업의 성장으로 호텔, 레스토랑 등에서 온수 수요가 증가하고, 건설업의 호황 속에서 신축 건물/아파트 등에 가스온수기 설치가 증가하고 있음.

ㅇ 가스식 온수기 선호, Tankless 온수기로 시장 전환 중

- 도미니카공화국은 전기요금이 비싸기 때문에 연료비가 상대적으로 저렴한 LPG 가스를 연료로 사용하는 가스온수기를 선호

- 최근에는 저탕식(Storage Type) 온수기를 저장탱크 없는 순간 온수기(Tankless Type)로 교체하거나 신규 설치하는 추세

□ 최근 수입규모 및 주요 수입국, 대한 수입동향

ㅇ 최근 수입규모

- 엘니뇨 등 이상기후로 최고기온을 기록한 2017년의 총 수입액은 약 163만 달러로 2016년의 최고기록에 비하면 감소했지만, 2013년의 93만 달러보다 70% 이상 증가

- 2015~2017년 최근 3년간 수입규모가 100만 달러를 초과해 해당 제품의 수입이 확대되고 있음.

도미니카공화국 가스온수기 수입동향(HS Code 841911 기준)

(단위: US$ 천, %)

2013		2014		2015		2016		2017
금액	증가율	금액	증가율	금액	증가율	금액	증가율	금액	증가율
937	12.1	870	-7.2	1,138	30.8	2,745	141.2	1,628	-40.7

자료원: ICT TRADE MAP

ㅇ 상위 10개국의 수입동향

- HS Code 841911 기준 주요 수입국은 미국, 중국, 브라질, 스페인 등 4개국에 집중돼 있으며, 특히 미국과 중국 등 2개국에서 수입이 지난 5년간 누적수입규모의 70%를 차지

- 2017년 중국산 수입액이 감소해 브라질산 수입액이 중국을 근소하게 추월

도미니카공화국 가스온수기 국가별 수입동향(HS Code 841911 기준)

(단위: US$ 천, %)

순위	국가명	2013	2014	2015	2016	2017	총계	점유율
-	전 세계	937	870	1,138	2,745	1,628	7,318	100.0
1	미국	446	480	554	546	834	2,860	39.1
2	중국	328	249	388	968	349	2,282	31.2
3	브라질	16	50	102	155	365	688	9.4
4	스페인	95	46	2	251	43	437	6.0
5	멕시코	12	13	43	37	19	124	1.7
6	대만	0	0	0	0	14	14	0.2
7	이탈리아	0	4	20	0	4	28	0.4
8	앤티가바부다	12	0	0	0	0	12	0.2
9	캐나다	0	3	17	0	0	20	0.3
10	칠레	2	3	11	13	0	29	0.4
-	기타 국가	26	22	1	775	0	824	11.3

자료원: ICT TRADE MAP

ㅇ 대한민국, 도미니카공화국 온수기 시장진출 없어

- ITC TRADE MAP 통계에 따르면 대한민국은 2017년 가스온수기(HS Code 841911 기준) 수출액은 총 1억4149만 달러임. 일본(3억6364만 달러), 중국(2억9518만 달러)에 이어 세계 3위를 기록하고 있으나, 현재까지 대도미니카공화국 수출은 기록되지 않음.

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업

ㅇ 도미니카공화국 가스온수기 시장은 수입제품 각축장으로 주요 브랜드로는 American Water Heaters(미국), Westinghouse(미국), Lorenzetti(브라질), KTC(중국) 등이 있음.

ㅇ 미국산 제품은 FTA 체결로 인한 관세면제 혜택과 지리적 인접성 등을 활용해 2017년 수입금액 기준 50% 이상의 점유율을 보이고 있음.

ㅇ 이외에 브라질의 총 수출액이 최근 5년간(2013~2017년) 약 43배 증가했는데, 이는 Lorenzetti사의 적극적인 홍보전략으로 인한 성과
- Lorenzetti사는 산토도밍고 시내에 쇼룸을 설치해 온수기, 샤워기, 수전, 정수기 및 위생도기, 조명 등을 전시함. 2015년부터 페이스북, 인스타그램 등에 도미니카공화국 전용 페이지를 개설해 일반 소비자를 대상으로 적극적인 마케팅을 펼치고 있음.

도미니카공화국 가스온수기 주요 유통제품

제품 이미지	특징/가격
	브랜드: American Water Heaters(미국) GT-110-PI - 용량: 25L - 가격: RD$63,700(약 US$1,287)
	브랜드: Westinghouse(미국) HT351JSD16 - 용량: 8L - 가격: RD$9,099.99(약 US$184) HT351JSD32 - 용량: 16L - 가격: RD$16,799.99(약 US$340)
	브랜드: KTC(중국) JSD12-6DH4 - 용량: 6L - 가격: RD$ 6,892(약 US$139) JSQ20-10VH - 용량: 10L - 가격: RD$ 20,051(약 US$405)
	브랜드: Lorenzetti(브라질) LZ 750 - 용량: 7L - 가격: RD$7,500(약 US$152) LZ 1600 - 용량: 15L - 가격: RD$15,500(약 US$313)

주 : 통상적으로 제품 가격 외에 별도의 설치비(약 US$30~US$60) 발생

자료원: 제조사 및 판매처 홈페이지

□ 유통구조

ㅇ 가스온수기는 전문가의 설치가 필요하고, 설치 이후에도 일정 기간 품질을 보증해야 하므로 설치 및 A/S 능력을 갖춘 대형 철물점이나 냉난방기기 전문업체를 통해 유통되고 있음.
    - 일반적으로 제품 자체의 품질 보증기간은 2~5년, 시공 서비스에 대한 보증기간이 1~1.5년으로 해당 기간 전문가의 관리가 필요
    - Ferreteria Americana, Ferreteria Ochoa, Ferreteria Bellon 등 주요 철물점 체인은 취급품목별로 설치 및 A/S팀을 보유해 구입고객에 대한 설치 및 보증서비스를 제공
    - Lorenzetti, KTC 등 주재국 내 지점을 갖추고 있는 기업들도 제품을 직접 판매하지 않고 위와 같은 전문업체들을 활용해 유통하며, 일반 고객 대상 브랜드 홍보 및 유통망 관리에만 집중