- 터키 정부, 보건분야 투자 지속 확대 - 
- 한국은 터키 의료기기 수입시장 10위권의 유망 공급국 -

□ 선정 사유

  ㅇ 터키 내 의료기기 시장은 아직 초기 단계이지만 성장 가능성이 높음. 삶의 질이 향상되고 도시로 유입되는 인구가 증가하며 평균 수명이 늘어날수록 해당 시장은 지속적으로 성장해 나갈 것으로 예측. 터키 정부의 보건분야 투자 정책과 터키 내 생산 장려 정책 및 의료기기 수입의 지속적인 증가추세를 감안할 때 터키 의료기기 시장의 성장 잠재력은 높음. 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 터키 내에 6000여 개사가 의료기기 시장 및 일회용 제품 시장에 종사하고 있음. 이들 중 대부분은 일회용 제품 혹은 수술 도구 및 병원에서 사용하는 가구 등을 생산함.
    - 약 1000개의 제조업체와 2300여 수입업체가 있으며, 제품을 직접 제조하거나 수입하는 업체가 700여 개사임.
    - 제조업체의 약 60%가 이스탄불에 위치하고, 수입업체의 경우 대략 60%로 해당 비율이 높아짐.
 

터키 내 주요 의료기기 업체

(단위: 천 달러)

회사명	설립연도	연 매출	취급제품
Abbott Turkey	1987	100,000	면역기술 시스템
Bicakcilar	1959	N/A	일회용 고품질 의료 장비
Eczacibasi-Baxter Hospital Supply Inc	1961	210,000	혈액은행, 사립 투석시설, 병원에서 사용되는 각종 제품류
Cagdas Medikal	1983	N/A	플로우미터 등
Alvi Medica	2007	80,980	심장 관련 제품

자료원: KOTRA 이스탄불 무역관 자체 선정

□ 시장규모 및 동향

터키 의료기기 시장 현황

구분	상세 내용
터키 의료기기류 시장 규모(백만 달러)	2,421.6
전체 보건 분야 지출 대비 비율(%)	4.2
GDP 대비 비율(%)	0.3
연평균 성장률(%)	3.4
1인당 지출규모(달러)	32.3

자료원: 2015년 BMI 보고서

                               
  ㅇ 지속적인 성장이 예측되는 의료기기시장
    - 2015년 터키 의료기기 시장은 약 3.4% 성장했으며 이와 같은 추세는 앞으로 5년 이상 지속될 전망
    - 터키 국민 1인당 의료기기 지출 금액은 30달러 안팎으로, 이는 중앙 유럽과 동유럽 국가들보다 낮은 수치임. 이에 따른 성장 잠재력 높음.
    - 여러 도시 내 병원 복합단지 등의 보건 관련 시설들의 확충은 의료기기시장 성장을 이끌 수 있는 충분한 요인으로 작용 

  ㅇ 성장 저해 요인   
    - 터키 리라화의 가치 절하로 인해 미국 달러로 표시된 시장규모는 감소할 것으로 예상 
    - 또한 2017년 4월 개헌투표 이후 고조된 정치적 불안과 경제 불안정으로 시장 성장이 다소 주춤할 수 있음.  
    - 유럽의회의 터키 EU 회원 가입 협상 중단 결의안에 따라 터키와 EU의 관계가 악화됨. 이에 따라 유럽 국가에서 의료기기의 30% 이상을 수입하는 터키 내 의료기기 시장에 타격 예상

□ 의료기기 수입동향

터키 리라화 기준 의료기기 수입 증가율

(단위: %)

    자료원: BMI의 National Source

  ㅇ 터키 리라화 기준 의료기기 수입은 지속적인 증가추세
    - 터키의 의료기기 전체 수입규모는 2011년부터 2015년까지 지속적으로 증가함.
    - 2015년의 경우 전년 대비 약 10.7%가 증가해 수입액이 약 54억 터키 리라에 달함.
    - 이와 같은 수입 증가는 2009년을 제외하고 2006년부터 2015년까지 계속 이어졌으며 2016년에도 증가추세는 이어졌음. 

  ㅇ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향, 대한 수입규모 및 동향

달러화 기준 의료기기류 수입현황(HS Code 9018~9022)

(단위: 천 달러, %)

순위	국가명	수입액			점유율			증감률 ('16/'15)
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
-	총액	1,970,425	1,734,368	1,738,043	100.0	100.0	100.0	0.2
1	미국	514,779	432,151	411,342	26.1	24.9	23.7	-4.8
2	독일	325,265	291,812	281,457	16.5	16.8	16.2	-3.5
3	중국	219,292	194,467	198,270	11.1	11.2	11.4	2.0
4	스위스	77,359	68,078	76,008	3.9	3.9	4.4	11.6
5	일본	95,940	75,823	75,112	4.9	4.4	4.3	-0.9
6	영국	72,748	61,582	59,983	3.7	3.6	3.5	-2.6
7	이탈리아	59,960	52,561	59,839	3.0	3.0	3.4	13.8
8	프랑스	49,198	43,584	59,092	2.5	2.5	3.4	35.6
9	멕시코	50,733	44,657	57,024	2.6	2.6	3.3	27.7
10	한국	64,292	73,378	45,564	3.3	4.2	2.6	-37.9

 자료원: Global Trade Atlas 무역통계 기초로 HS Code 9018~9022류 수입액 집계

    - 2015년 이후 터키 리라화의 급격한 하락(평균환율: 2014년 2.22터키 리라/달러 → 2015년 2.92터키 리라/달러 → 2016년 3.10터키 리라/달러)으로 리라화 표시 수입 규모는 달러화 표시 금액과 다소간 차이를 보임.  
    - 달러화 기준으로 집계한 HS Code 9018~9022 기준 의료기기류 수입총액은 2015년 17억 달러 규모임. 이는 2015년 전년대비 -12%의 급격한 감소를 기록한 후, 2016년에는 0.2%의 미미한 증가율을 보이고 있음.
    - 단일국가로는 미국이 최대의 수입대상국으로 23.7%의 수입시장 점유율을 보이고 있으나 독일, 스위스, 영국, 이탈리아, 프랑스 등 유럽국가들은 전체의 1/3을 넘는 주요 공급국가로서의 위상을 가지고 있음.
    - 중국이 11%대의 점유율을 보이며 최근 수년간 터키 의료기기 시장의 주요 공급국가로 부상 
    - 한국은 2015년중 4.2%, 2016년 2.6%의 점유율로 다소간 기복이 있으나 터키 의료기기 수입시장에서 10위의 유망 공급국가로 떠오르고 있음. 한국이 가장 많이 공급하는 HS Code 9018류의 의료기기 및 HS Code 9021의 방사선기기분야 터키 수입시장에서 각기 한국은 2016년중 3%를 넘는 비중을 차지하고 있음.

  ㅇ 의료용기기 세부품목별 수입현황

터키 의료용기기 수입현황(HS Code 9018 기준)

(단위: 천 달러, %)

순위	국가명	수입액			2016년 비중	증감률
		2014	2015	2016		('16/'15)
-	수입총액	1,110,878	924,906	946,332	100.00	2.3
1	미국	275,189	209,671	195,705	20.7	- 6.7
2	독일	203,910	167,222	159,054	16.8	- 4.9
3	중국	145,904	122,131	127,841	13.5	4.7
4	일본	66,078	52,207	51,242	5.4	- 1.9
5	멕시코	42,111	38,500	47,950	5.1	24.6
6	영국	33,474	28,156	37,641	4.0	33.7
7	프랑스	25,904	23,299	33,462	3.5	43.6
8	이탈리아	36,702	30,759	33,343	3.5	8.4
9	한국	30,965	29,727	29,582	3.1	- 0.5
10	스위스	20,801	22,217	21,574	2.3	- 2.9

자료원: Global Trade Atlas

 터키의 방사선기기 수입현황(HS Code 9022 기준)

(단위: 천 달러, %)

순위	국가명	수입액			2016년 비중	증감률 ('16/'15)
		2014	2015	2016
-	수입총액	249,466	268,908	248,742	100.0	- 7.5
1	미국	53,245	74,385	73,839	29.7	- 0.7
2	독일	56,608	55,682	55,111	22.2	- 1.0
3	중국	20,521	20,479	24,619	9.9	20.2
4	일본	28,900	22,006	21,228	8.5	- 3.5
5	프랑스	6,637	6,960	13,560	5.5	94.8
6	영국	24,397	19,738	13,219	5.3	- 33.0
7	이탈리아	6,018	8,659	10,587	4.3	22.3
8	한국	23,658	34,580	7,610	3.1	- 78.0
9	핀란드	1,648	1,937	6,421	2.6	231.4
10	네덜란드	7,902	4,408	4,741	1.9	7.6

자료원: Global Trade Atlas

터키의 호흡용기기 수입현황(HS Code 9020 기준)

(단위: 천 달러, %)

순위	국가명	수입액			2016년 비중	증감률 ('16/'15)
		2014	2015	2016
-	수입총액	23,072	21,310	12,188	100.00	-42.81
1	독일	4,838	6,170	3,138	25.74	-49.15
2	미국	3,304	1,962	2,305	18.91	17.45
3	영국	5,564	2,649	1,620	13.29	-38.85
4	폴란드	1,513	3,479	1,143	9.38	-67.15
5	체코	1,541	698	778	6.38	11.41
6	중국	1,489	370	445	3.65	20.21
7	핀란드	1,878	79	417	3.42	426.99
8	스페인	387	195	364	2.98	86.11
9	프랑스	127	338	324	2.66	-4.24
10	스웨덴	299	364	268	2.20	-26.44

자료원: Global Trade Atlas

터키의 정형외과용기기 수입현황(HS Code 9021 기준)

(단위: 천 달러, %)

순위	국가명	수입액			2016년 비중	증감률 ('16/'15)
		2014	2015	2016
-	수입총액	492,609	424,003	443,004	100.00	4.48
1	미국	165,423	133,019	122,721	27.70	-7.74
2	아일랜드	58,526	46,229	63,024	14.23	36.33
3	독일	46,040	44,223	52,442	11.84	18.59
4	스위스	53,298	43,811	48,883	11.03	11.58
5	중국	19,558	17,506	15,409	3.48	-11.98
6	이탈리아	14,593	11,429	14,346	3.24	25.52
7	싱가포르	8,250	8,913	11,963	2.70	34.21
8	FTZ-에게	15,143	14,755	11,508	2.60	-22.01
9	프랑스	15,730	12,275	10,818	2.44	-11.87
10	덴마크	11,533	9,590	10,539	2.38	9.90
-	한국	6,912	6,580	6,839	1.54	3.94

자료원: Global Trade Atlas

터키의 치료용기기 수입현황(HS Code 9019 기준)

(단위: 천 달러, %)

순위	국가명	수입액			2016년 비중	증감률 ('16/'15)
		2014	2015	2016
	수입총액	94,401	95,241	87,778	100.00	-7.84
1	중국	31,820	33,981	29,956	34.13	-11.85
2	미국	17,618	13,114	16,772	19.11	27.89
3	독일	13,870	18,515	11,712	13.34	-36.74
4	스위스	2,131	1,071	3,799	4.33	254.79
5	뉴질랜드	2,811	3,180	3,560	4.06	11.94
6	스웨덴	5,577	4,081	2,411	2.75	-40.93
7	아일랜드	2,496	2,367	2,286	2.60	-3.41
8	영국	1,375	3,650	2,107	2.40	-42.27
9	FTZ-이스탄불	0	491	1,845	2.10	276.16
10	한국	2,756	1,728	1,533	1.75	-11.27

자료원: Global Trade Atlas

□ 관세율, 수입규제, 인증절차 및 제도

  ㅇ 터키의 의료기기 수입관세율 0%임.

  ㅇ 의료기기 중 일부 품목에 대해서는 수입감시제도를 부과하고 있음.

HS Code	품목명	대상국	관세	적용기간
9018.31	주사기	전체 국가	7000달러/ton/gross	2007년 1월 25일 ~
9021.39.90.00.11	Intraocular lenses	전체 국가	300달러/kg/gross	2010년 1월 5일 ~
9019.10.90.00.13	압출수마사지용 목욕시스템	전체 국가	20달러/kg/gross	2007년 2월 24일 ~
9019.10.90.00.19	기타	전체 국가	17달러/kg/gross	2007년 2월 24일 ~
9019.10.90.00.25	부품과 부분품	전체 국가	17달러/kg/gross	2007년 2월 24일 ~

  ㅇ 인증절차 및 제도

    - CE 인증을 획득한 경우 터키를 포함한 EU내 국가에서 자유롭게 판매가 가능하므로 CE 인증을 받는 것이 유리. 터키는 EU의 의료기기 규정(MDD: Medical Devices Directive)를 그대로 받아들여 의료기기류 통제의 기본 규정으로 삼고 있음.

    - 터키 시장 내에 의료기기를 유통코자 할 경우 터키내 등록된 터키 회사를 에이전트로 해, 해당 의료기기를 보건부가 관리하는 데이터 베이스에 제품 등록을 해야 함.

 
□ 시사점

  ㅇ 터키의 의료기기 수입관세율 0%임.
    - 터키 보건 분야는 연평균 23.6%의 성장률을 보이는 사립병원 침대 개수 등 사립 보건기관 성장세에 의해 확장함. 이는 의료기기 시장이 성장할 수 있는 원동력이 될 수 있음.
    - 터키 정부 또한 보건 분야에 대한 성장 가능성을 인정해 대규모 투자를 하고 있으며, 여기에서 창출되는 수많은 기회를 통해 의료기기 시장이 더욱 발전할 수 있음.

  ㅇ 터키 내 수입업체들은 유럽 국가에서 생산된 제품을 선호하는 경향이 있으나 한국 제품에 대한 관심도 역시 높아지고 있음.
    - 실제 터키의 의료기기 수입국들은 주로 유럽 국가들이지만 대한민국의 경우 의료기기 수입시장에서 매년 10위 안에 위치하는 등 터키 바이어들의 꾸준한 관심을 받고 있음.
    - 따라서 유럽 제품과 경쟁할 수 있도록 품질을 높이고 가격 경쟁력을 갖춘다면 앞으로의 성장 가능성을 고려할 때 터키 의료시장은 새로운 기회가 될 수 있음.

자료원: BMI보고서, Global Trade Atlas 무역통계, KOTRA 이스탄불 무역관 자체조사 및 자료 종합