- 미국 빅바이어의 스포츠의류 오더 증가로 폴리에스터 및 스판덱스 원사 수요 크게 늘어 -

- 미국/엘살바도르산이 주류, 한편 한국산 등 역외산 합성 원사 수입 꾸준 -

 

 

□ 상품명(HS Code)

 

  ㅇ 합성필라멘트 재봉사(HS 5401.10), 재생/반합성필라멘트 재봉사(HS 5401.20), 폴리에스터 합성사(HS 5402.33), 탄성사(HS 5402.44), 비스코스레이온 합성사(HS 5403.31/41), 합성모노필라멘트(HS 5404.19) 등 7종

□ 선정 사유

 

  ㅇ 미국 빅바이어들의 기능성의류 오더 증가로 과테말라 마낄라 산업 내 합성 원사 수요 증대

 

□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 합성 원사는 미국 시장에서 스포츠의류 등 기능성의류 수요가 늘면서 과테말라 섬유산업에서 수요가 꾸준히 늘고 있는 품목

 

  ㅇ 주재국 또는 관련 협회가 발표하는 공식 통계는 존재하지 않아 확인 불가하나 국내 생산 및 역내 생산품을 비롯해 역외산 수입 제품이 혼재

 

  ㅇ 중미지역은 전통적으로 섬유 임가공업이 발달함. 방적-방직-염색-봉제업체가 역내국들에 골고루 분포해 다국적 공급체인을 촘촘하게 형성하고 있음.

 

  ㅇ 과테말라는 EUROTEX라는 곳에서 합성 원사를 생산하고 있으나 소량에 불과함. 실제로는 엘살바도르산과 미국산 합성 원사가 시장의 주류를 형성

 

  ㅇ 엘살바도르는 중미 역내에서 합성 원사 생산클러스터 역할을 하고 있으며, 엘살바도르 소재 UNIFI와 CSA(칠성) 두개 기업이 역내 공급망(폴리에스터 장섬유 기준)에서 핵심 역할을 담당

 

  ㅇ 품목별로는 스포츠의류에 많이 사용되는 폴리에스터, 스판덱스/라이크라 등의 원사 수요가 많음. 여성용 의류에 들어가는 비스코스 레이온도 수요가 늘고 있고 있는 품목

 

  ㅇ 원단용 합성 원사 외에도 매트리스, 소파 등 제작에 쓰이는 합성 재봉사 수요도 적지 않다는 것이 유통업체들의 전언

 

  ㅇ 합성 원사/원단(HS54) 기준 전체 수입규모는 2017년 연간 기준 2억1335만 달러 수준이며, 매년 두자릿수 성장세를 보이고 있음.

 

 최근 5년간 합성 원사/원단 전 품목(HS 54 하위품목 전체) 수입동향

 (단위: 천 달러)

2013	2014	2015	2016	2017	2018(상)
196,997.6	158,964.7	175,587.4	193,111.8	213,351.9	96,204.7

자료원: 통계청(INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, 2018년 10월 조회 기준)

 

  ㅇ 합성 원단원사(HS54) 하위 품목 중 원사 수입액이 연 100만 달러 이상을 초과하는 세품목(HS 6자리 기준)은 총 7개로 압축할 수 있음(아래표 참조, 합성 원사는 이후 해당 7개 품목으로 통일).

    - 폴리에스터 원사, 탄성사, 합성필라멘트 재봉사 3종이 합성 원사 수입물량의 90%를 차지하고 있음. 전반적으로 우상향 선을 그리는 가운데 재봉사의 수입 증가폭이 가장 두드러지고 있음.

 

 최근 3년간 합성 원사(HS 54 하위 6자리 기준) 7대 세품목 수입동향

(단위: 천 달러, %)

순위	품목(HS Code)	금액			비중			증감률
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	폴리에스터 원사 (5402.33)	38,158.5	38,964.1	42,342.2	51.4	45.8	47.0	8.7
2	탄성사 (5402.44)	23,877.2	29,189.1	26,452.1	32.2	34.3	29.4	-9.4
3	합성필라멘트 재봉사 (5401.10)	7,976.9	7,580.7	12,370.9	10.7	8.9	13.7	63.2
4	비스코스레이온 원사 (5403.31)	1,417.1	5,641.9	5,008.5	1.9	6.6	5.6	-11.2
5	비스코스레이온 복합사 (5403.41)	508.6	662.5	1,427.1	0.7	0.8	1.6	115.4
6	합성모노필라멘트 원사 (5404.19)	1,702.1	1,361.6	1,341.5	2.3	1.6	1.5	-1.5
7	재생필라멘트 재봉사 (5401.20)	623.4	1,661.0	1,127.8	0.8	2.0	1.3	-32.1
계		74,263.9	85,060.9	90,070.0	100	100	100	5.9

자료원: 통계청(INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, 2018년 10월 조회, 2017년 기준 내림차순 정렬)

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

 

  ㅇ 수입 시장점유율로는 미국, 엘살바도르, 온두라스, 니카라과 등 DR-CAFTA 수혜국이 66%를 차지하고 있으며, 이 중 미국(30%)과 엘살바도르(24%)가 가장 많은 물량을 공급

    - 역내국 중에는 온두라스에 UTEXSA라는 기업이 합성 원사 공장을 건립 중이어서 향후에는 온두라스산도 크게 늘어날 가능성이 있음.

 

  ㅇ 최근 추세는 미주 및 역내국에서 탈피해 중국, 인도네시아 등으로의 수입산 다변화가 두드러짐. 한국산 자체는 물량 자체가 많진 않으나 시장점유율 3%선을 유지하고 있음.

 

  ㅇ 온두라스 재벌기업인 GRUPO KARIMS가 인도 및 인도네시아산을 수입, 중미 전역에 유통하고 있어 해당 원산지의 제품 수입량이 늘고 있음.

 

과테말라 합성 원사 국가별 수입동향(HS 54 이하 7개 세품목)

 (단위: 천 달러, %)

순위	국가	금액			비중			증감률
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	미국	24,984.8	29,828.6	27,154.6	33.6	35.1	30.2	-9.0
2	엘살바도르	21,771.5	22,771.6	21,975.4	29.3	26.8	24.4	-3.5
3	중국	11,767.0	9,855.0	15,671.6	15.9	11.6	17.4	59.0
4	온두라스	3,296.5	5,466.0	6,512.8	4.4	6.4	7.2	19.2
5	인도네시아	2,992.7	5,234.7	5,846.2	4.0	6.2	6.5	11.7
6	니카라과	519.9	2,124.6	3,541.6	0.7	2.5	3.9	66.7
7	한국	2,294.2	2,479.5	2,736.8	3.1	2.9	3.0	10.4
8	멕시코	1,026.8	2,179.2	2,098.0	1.4	2.6	2.3	-3.7
9	인도	2,484.3	2,278.1	2,000.7	3.4	2.7	2.2	-12.2
10	베트남	1,786.2	1,201.9	779.5	2.4	1.4	0.9	-35.1
계		74,263.9	85,060.9	90,070.0	100	100	100	5.9

자료원: 통계청(INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, 2018년 10월 조회, 2017년 기준 내림차순 정렬)

 

  ㅇ 3대 세품목(폴리에스터 원사, 탄성사, 재봉사)별로 살펴보면, 폴리에스터 원사(HS 5402.33)는 엘살바도르산이 전체 수입액의 51%를 차지

    - 이후 미국(28%), 중국(13%), 인도(3%) 순으로 뒤를 따르고 있음. 한국산은 20만 달러에 불과, 전체 수입량의 0.5% 수준에 그치고 있음.

 

최근 3년간 과테말라 폴리에스터 원사 국가별 수입동향(HS 5402.33)

(단위: 천 달러, %)

순위	국가	금액			비중			증감률
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	엘살바도르	21,171.2	22,305.3	21,549.9	55.5	57.3	50.9	-3.4
2	미국	7,809.5	9,367.2	11,831.3	20.5	24.0	27.9	26.3
3	중국	5,521.1	4,416.7	5,379.9	14.5	11.3	12.7	21.8
4	인도	2,115.1	1,690.4	1,385.2	5.5	4.3	3.3	-18.1
5	온두라스	377.8	84.5	436.1	1.0	0.2	1.0	416.3
8	한국	390.3	207.5	209.1	1.0	0.5	0.5	0.7
계		38,158.5	38,964.1	42,342.2	100	100	100	8.7

 자료원: 통계청(INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, 2018년 10월 조회, 2017년 기준 내림차순 정렬)

 

  ㅇ 탄성사(HS 5402.44)는 미국산이 54%로 가장 많고 이어서 인도네시아(13%), 온두라스(12%), 니카라과(5%), 중국(5%) 순

 

최근 3년간 과테말라 탄성사 국가별 수입동향(HS 5402.44)

(단위: 천 달러, %)

순위	국가	금액			비중			증감률
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	미국	16,133.0	18,610.6	14,364.2	67.6	63.8	54.3	-22.8
2	인도네시아	2,246.1	2,971.0	3,436.5	9.4	10.2	13.0	15.7
3	온두라스	1,514.8	3,864.2	3,226.4	6.3	13.2	12.2	-16.5
4	니카라과	0.0	276.3	1,260.5	0.0	1.0	4.8	356.2
5	중국	589.2	876.8	1,254.9	2.5	3.0	4.7	43.1
6	한국	664.5	957.7	1,136.9	2.8	3.3	4.3	18.7
계		23,877.2	29,189.1	26,452.1	100	100	100	-9.4

자료원: 통계청(INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, 2018년 10월 조회, 2017년 기준 내림차순 정렬)

 

  ㅇ 재봉사(HS 5401.10)는 중국산이 55%로 가장 많고 이어서 온두라스(14%), 니카라과(10%), 한국(9%) 순

 

최근 3년간 과테말라 합성필라멘트 재봉사 국가별 수입동향(HS 5401.10)

(단위: 천 달러, %)

자료원: 통계청(INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, 2018년 10월 조회, 2017년 기준 내림차순 정렬)

 

□ 대한 수입규모 및 동향

 

  ㅇ 한국산 수입은 탄성사와 합성필라멘트 재봉사, 비스코스레이온 원사가 가장 큰 비중을 차지

 

  ㅇ 3년 전만 해도 가장 큰 물량을 차지했던 재봉사는 꾸준히 감소하고, 탄성사는 반대로 크게 늘고 있는 모습

    - 탄성사 기준 올해 상반기 수입 누계는 131만1100달러로 2017년 연간 수입액을 이미 초과한 상황

 

  최근 5년간 과테말라 합성 원사 대한국 수입누계액(HS 54 이하 주요 7개 세품목 기준)

 (단위: 천 달러, %)

자료원: 통계청(INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, 2018년 10월 조회, 2017년 기준 내림차순 정렬)

 

□ 경쟁 동향 및 경쟁기업

 

  ㅇ 역내 최대 원사공급업체는 파키스탄 이민자가 창업한 온두라스 재벌기업 GRUPO KARIMS로, 멕시코, 파키스탄 등 여러 곳에 생산기지가 있으며 중미 전역에 물류창고를 보유

 

  ㅇ 과테말라 국내에서 EUROTEX(폴리에스터) 및 ELTITEX(탄성사)가 소량생산 중이나 시장점유율은 크지 않음.

 

  ㅇ 바이어 인터뷰에 따르면 시장에서 잘 알려진 공급업체들은 한국의 효성을 비롯해 HUAMEI THREAD COMPANY LIMITED(중국), SHAOXING ZIWEI CHEMICAL FIBER(중국), NINGBO MH(중국), SANATHAN TEXTILES(인도), EAGLE FASHIONS(인도) 등임.

 

□ 수입·유통업체

 

업체명	설명
AGENCIA PROVEEDORA EL PARAISO	(주소) 47Avenida 7-46, Zona 3 de Mixco, colonia Villa Verde 2, Guatemala (TEL) +502-2431-2756 (특징) 중국/인도산 폴리에스터 원사 수입(캐나다 통해 수입)
SERTEXMA	(주소) 11 Calle 7-48, Apartamento A Colonia Nueva Monserrat, Zona 3, Mixco, Guatemala (TEL) +502-2432-3729 (특징) 원사(주로 중국산 폴리에스터), 기타 액세서리 수입·유통
TEXTILES CALO	(주소) Carretera Interamericana Km 19.5, Ecobodega 8, Aldea Lo de Coy Zona 1, Mixco, Guatemala (TEL) +502-2212-4593 (특징) 원사(주로 인도산 폴리에스터), 기타 액세서리 수입·유통

자료원: KOTRA 과테말라 무역관 자체 조사

 

□ 기타 구매처(자체 생산에 필요한 원사 수입)

 

업체명	설명
ELTITEX	(주소) 37 Calle 18-65, Zona 12, Guatemala (TEL) +502-2463-1300 (URL) www.eltitex.com (특징) 한국산(효성) 및 중국산 나일론·폴리에스터 원사 수입, 탄성사는 직접 생산도 함.
TEXTILES PERFECTA	(주소) Km.19.5 Carretera a San Jose Pinula, Guatemala (TEL) +502-6685-4800 (URL) www.textilesperfecta.com (특징) 중국 및 인도산 원사 수입 / 양말 및 스포츠의류 등 생산
ZIMATEX	(주소) Km.19.5 Carretera a San Jose Pinula, Cypress Business Center, Bodega 7, San Jose Pinula, Guatemala (TEL) +502-6641-8492 (특징) 중국산 폴리에스터 원사 수입 / 스포츠의류용 트리코(tricot) 직물 생산
LIZTEX	(주소) Km.30.5 Carretera al Pacifico, inferior Parques del Lago, Amatitlan, Guatemala (TEL) +502-6633-6550 (URL) www.liztex.com (특징) 인도, 중국, 대만산 폴리에스터 원사 수입 / 원단, 셔츠, 침대보 등 생산
TEJIDOS CORPORATIVOS	(주소) Km.18.5 Carretera a Mayan Golf, Villa Nueva, Guatemala (TEL) +502-6644-3000 (URL) www.tejidoscorporativos.com (특징) 중국산 폴리에스터, 면사, 혼방 수입 / 스포츠의류, 폴로티셔츠, 재킷 생산

자료원: KOTRA 과테말라 무역관 자체 조사

 

□ 2017년 과테말라 수입물량 기준 합성 원사 TOP 20 수입업체 명단

 

순위	수입자	주수입국(3개국)	순위	수입자	주수입국(3개국)
1	HILOS Y ALGODON	미국, 인도네시아, 온두라스	11	CASATEX	중국
2	TEXTILES SANTA FE	미국, 엘살바도르	12	ALMACENES TEXAS	중국
3	MT TEXTIL	엘살바도르, 미국	13	KL PRIMETEX	인도네시아, 미국
4	CLAROTEX GUATEMALA	미국	14	J. APPAREL	인도네시아, 온두라스, 니카라과
5	ROYTEX	과테말라, 멕시코, 미국	15	GTC TRIM	인도
6	CENTEXSA	미국, 온두라스, 니카라과	16	INT	미국
7	GLOBAL TEXTILES	미국, 과테말라, 엘살바도르	17	K V. GUATEMALA	인도네시아, 온두라스
8	Y. KWANG THREAD	중국	18	CELIO	중국, 미국
9	ALPINE	미국, 중국, 인도	19	TEJIDOS CORPORATIVOS	인도네시아, 인도, 중국
10	GAMA TEXTIL	미국, 엘살바도르	20	TEXTILES PERFECTA	중국, 인도

자료원: 과테말라국세청(SAT) 원본 자료 바탕으로 KOTRA 과테말라 무역관 자체 분석

   

□ 2017년 과테말라 수입물량 기준 합성 원사 TOP 20 해외 수출업체 명단

 

순위	수출자(해외)	원산지	순위	수출자(해외)	원산지
1	UNIFI	엘살바도르	11	TEXFAB	중국
2	HILOS Y ALGODON	미국, 인도네시아, 온두라스, 니카라과	12	G & S TEXTILES	중국
3	LATIN TEXTILES & TRADE JLT	인도, 인도네시아, 한국, 미국	13	NICARAGUA SPINNING MILLS	니카라과
4	TEXTUFIL	엘살바도르	14	SAANIKA INDUSTRIES PVT	인도
5	CS CENTRAL AMERICA	엘살바도르	15	PRIDE MANUFACTURING	온두라스, 멕시코, 니카라과
6	PRIDE YARN	온두라스, 니카라과	16	INVISTA	미국
7	TEXTILES YOUM KWANG	니카라과	17	NINGBO MH INDUSTRY	중국
8	ALPINE	과테말라, 온두라스	18	TEXPASA USA	미국
9	JO-MAR	미국	19	YIBIN SPARK FINE SPINNING TECH	중국
10	GILDAN HOSIERY	온두라스	20	SHAOXING JUSHI	중국

자료원: 과테말라국세청(SAT) 원본 자료 바탕으로 KOTRA 과테말라 무역관 자체 분석

 

□ 시장 내 유통상품/소비자 가격(TEXTILES CALO 판매가 기준)

 

  ㅇ 폴리에스터 원사(150데니어, 48필라멘트, 6킬로그램/실패(BOBBIN), 인도산 기준)

    - 흰색 US$ 2.16/BOBBIN(실패), 검정색 US$ 2.28/BOBBIN(실패) 

    - 기타 색상(청색, 녹색, 커피색 등) US$ 3.12/BOBBIN(실패)

 

  ㅇ 폴리에스터 원사(75데니어, 36필라멘트, 6킬로그램/실패(BOBBIN), 인도산 기준)

    - 흰색 US$ 2.21/BOBBIN(실패) 

 

□ 유통구조

자료원: KOTRA 과테말라 무역관 자체 조사

□ 관세율(FTA 체결국 구분 없음.), 수입규제, 인증 등

 

HS Code	5401.10.1000 / 5401.10.2000 / 5401.20.1000 / 5401.20.2000 / 5402.44.3000 / 5402.44.9000 / 5403.31.0000 / 5403.41.0000 / 5404.19.9000
수입부가가치세 (IVA Impuesto de Valor Agregado)	수입관세 (DAI Tarifas de Importacion)	수입규제
12%	5%	해당사항 없음.

자료원: 과테말라국세청(SAT), KOTRA 과테말라 무역관 자체 조사

 

HS Code	5402.33.0000 / 5402.44.1000 / 5402.44.2000 / 5404.19.1000
수입부가가치세 (IVA Impuesto de Valor Agregado)	수입관세 (DAI Tarifas de Importacion)	수입규제
12%	0%	해당사항 없음.

자료원: 과테말라국세청(SAT), KOTRA 과테말라 무역관 자체 조사

□ 관련 바이어(전문가) 인터뷰

 

  ㅇ 복수의 수입업체를 대상으로 한 인터뷰 결과 중국, 인도, 한국, 베트남 등 아시아산 합성 원사가 시장 내 대세라는 것이 대체적 반응 이었음.

 

  ㅇ 수입업체 일부는 최근 들어 인도산, 중국산 합성 원사의 품질과 가격이 상당 수준에 근접했다는 후한 평가를 할 정도로 역외산, 특히 제3국 제품에 대한 인식이 크게 개선됨.

 

  ㅇ ELTITEX사에 따르면 근래 들어 스포츠의류용 고품질의 폴리에스터/스판덱스 원사 수요가 늘고 있음. 중미 최대 공급업체인 GRUPO KARIMS은 스포츠의류 생산이 최근의 대세로 자리 잡으면서 이것이 역내 폴리에스터 원사 수요를 견인하고 있다는 의견을 제시함.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 과테말라는 중미지역 최대 규모의 섬유산업 임가공지역이자, 중미지역에서는 상대적으로 일괄생산체계(FULL PACKAGE) 또는 버티컬(VERTICAL) 생산체계가 가장 잘 갖춘 국가

 

  ㅇ 과테말라는 과거 니트류 일변도에서 점차 기능성, 스포츠의류로 생산 전환하는 임가공업체들이 늘어나면서, 향후 시장 내 합성 원사 수요는 꾸준히 늘어날 것으로 예상됨.

 

  ㅇ 주력시장인 미국 수출 시 DR-CAFTA 혜택을 받기 위해서는 미국산 또는 역내산 원사 원단을 이용해 제품을 생산해야 함. 아직은 대형공장 수요를 감당할 만큼의 생산량이 되는 방적업체가 부족하고, 공장 신축 소식도 간간히 들리지만 여전히 역내 생산단가 또한 낮지 않은 것이 현실

 

  ㅇ 한국산, 중국산과 같이 관세혜택을 누리지 못하는 역외산 원사도 우수한 품질과 가격경쟁력을 무기로 꾸준히 구매가 이어질 것으로 전망됨.

 

자료원: 과테말라국세청(SAT), 과테말라섬유산업협회(VESTEX), 과테말라통계청(INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA), WORLD TRADE ATLAS, 관계 기업 인터뷰 및 KOTRA 과테말라 무역관 자료 종합