- 중남미 최대 농산물 수출국 아르헨티나, 농약 살포기 시장 유망 -

- 2018년 심각한 가뭄으로 농작물 생산량이 크게 감소, 내년부터 회복 전망 -

□ 아르헨티나 농업 및 농업용 기기 시장동향

  ㅇ 아르헨티나는 농업이 산업의 바탕을 이루고 있는 국가로, 아르헨티나 농작물 생산면적 기준 가장 큰 점유율을 차지하고 있는 작물은 대두(58.4%)임. 이어 옥수수(17.6%), 밀(12.8%), 해바라기(5.1%) 순임. 

 

 2017년 아르헨티나 농작물 생산면적

(단위: ha, %)

농작물	면적	점유율
대두	19,600,000	58.40
옥수수	5,900,000	17.58
밀	4,300,000	12.81
해바라기	1,700,000	5.07
보리	950,000	2.83
수수	800,000	2.38
포도	225,000	0.67
레몬	43,000	0.13
배	20,000	0.06
사과	19,000	0.06
그 외(복숭아, 자두 등)	2,800	0.01
합계	33,559,800	100

자료원: 아르헨티나 농업부, Buenos Aires Grain Exchange(Bolsas de Cereales) 

  ㅇ 2018년 아르헨티나 농업용 기기 시장규모는 약 22억 달러로 2015년 규모(14억5000만 달러)에 비해 약 52% 증가

 아르헨티나 농업용 기기 시장규모

 

 자료원: INTA 

□ 아르헨티나 농약 살포기 시장동향

  ㅇ 농업용 농약 살포기의 경우 농작물에 따라 살포기의 모델 및 구조가 달라짐. 대두 및 옥수수 등의 일년생 작물 생산량이 많은 아르헨티나 같은 경우 가장 많이 사용되는 농약 살포기는 Self-Propelled Sprayer임.

  ㅇ 사과, 배, 복숭아 등 작물의 경우 대부분 Trailer Sprayer 농약 살포기를 사용하지만 일년생 작물에 사용되는 Self-Propelled Sprayer를 사용하는 농가도 있음.

  ㅇ Cannon Mounted Sprayer 농약 살포기도 있으나 아르헨티나에서 생산되고 있는 작물들에 사용하기에는 효율적이지 않아 수요가 적음.

Self-Propelled Sprayer	Trailer Sprayer	Cannon Mounted Sprayer

자료원: KOTRA 부에노스아이레스 무역관 자료 종합 

  ㅇ 국립농업기술원(INTA)에 따르면 아르헨티나에서 Self-Propelled Sprayer 및 Trailer Sprayer 농약 살포기를 생산하고 있음.
    - 아르헨티나 농약 살포기 시장에는 약 22개의 브랜드가 있으며, 아르헨티나 현지 생산제품이 총 판매량의 80~85%를 차지함.

아르헨티나 농약 살포기 현지 생산량

(단위: 대)

연도	Self-Propelled Sprayer	Trailer Sprayer/Pull Type Sprayer	합계
2006	730	2,030	2,760
2007	1,250	1,720	2,970
2008	795	1,392	2,187
2009	638	1,120	1,758
2010	1,100	1,400	2,500
2011	1,309	1,051	2,360
2012	979	626	1,605
2013	1,081	649	1,730
2014	790	426	1,216
2015	534	325	859
2016	860	509	1,369

자료원: INTA

  ㅇ 제품 수요 동향

전력	ㅇ 대부분 120~160HP이며 최근 160HP 이상 제품 수요가 증가 추세   ㅇ 수입품의 약 70%가 이 두 번째 군에 해당
모터 위치	ㅇ 현재 아르헨티나에 유통 중인 방역 방제기의 64 %가 기기 뒤쪽에 모터를 가진 모델이며, 최근 출시 모델 중 전면 섹터에 엔진이 장착, 더 나은 무게 균형을 가진 기계도 좋은 반응을 보임.
탱크용량	ㅇ 가장 많이 유통되는 탱크 용량은 2,800~3,100lt이며(총 유통량의 40% 정도) 35% 정도는 3,100lt 이상, 25% 정도는 2800lt 이하
Sprayer Hydraulic Booms	ㅇ 장거리 분무가 가능한 제품 사용이 증가 추세, 50% 이상이 28m 이상

자료원: KOTRA 부에노스아이레스 무역관 자료 종합

□ 아르헨티나 농약 살포기 수입동향

  ㅇ 브라질, 미국, 칠레에서 수입되는 농약 살포기가 총 수입량의 75% 차지하고 있으며, 이 중 브라질이 55%로 1위 수입국임.

아르헨티나 농약 살포기 국가별 수입현황

(단위: USD, %)

연번	국가명	2015	2016	2017
				금액	점유율	증감률
1	브라질	9,082,520	14,449,309	30,348,824	52.28	110.04
2	미국	10,621,245	8,723,504	12,146,111	22.12	39.23
3	칠레	2,453,672	1,364,524	3,101,494	5.65	127.29
4	이탈리아	1,596,273	1,992,536	2,534,817	4.62	27.22
5	중국	968,817	1,415,559	1,697,707	3.09	19.93
6	네덜란드	1,341,758	2,522,184	1,086,991	1.98	-56.9
7	스페인	358,941	677,636	880,620	1.6	29.95
8	독일	161,638	87,344	843,913	1.54	350.46
9	이스라엘	1,526,083	1,071,808	760,012	1.38	-29.09
10	그리스	486,992	247,562	699,202	1.27	182.44
합계		29,095,726	33,600,699	54,902,309	100	63.4

 자료원: GTA(Global Trade Atlas)

아르헨티나 농약 살포기 수입 및 유통업체

(단위: USD)

연번	업체명	2017년 수입액
1	Multijacto	8,767,415
2	Metalfor	6,565,167
3	Caiman	376,833
4	Montana Argentina	2,144,068
5	Maquinas Agricolas Ombu	473,801
6	Produmat	80,928
7	Charito	54,140

자료원: Penta

□ 관세율 및 수입규제

  ㅇ 제3국 공통 관세: 16%

제품명	농약 살포기
HS Code	842481
관세	한국(제3국)	남미공동시장(Mercosur)
	16%	0%
통계세	0.5%	0%

수입 관세 및 관련세 내역(한국 등 제3국 기준)

구분		세율	산식	예시(CIF=100)
대외세(A)	관세	16.0%	CIF 가격*관세율	16(100*18%)
	통계세	0.5%	CIF 가격*통계세율	0.5(100*0.5%)
대내세(B)	부가세	21.0%	(CIF+A)*부가세율	24.46(116.5*21%)
	추가부가세	20.0%	(CIF+A)*추가부가세율	23.30(116.5*20%)
	소득세	6.0%	(CIF+A)*소득세율	6.99(116.5*6%)
	이득세	2.5%	(CIF+A)*이득세율	3.44(116.5*2.5%)
합계				174.69

주: 추가부가세(20%)는 아르헨티나 바이어가 유통 목적이 아닌 자사에 사용하기 위해 수입할 경우 공제 가능

자료원: Penta

  ㅇ 수입 절차
    - (제품 수입) 농약 살포기의 경우 수입 비자동허가(LNA-Licencia No Automatica) 제품으로 정부의 수입허가 필요 
    - 수입 비자동허가(LNA) 품목은 현지 생산 품목 위주로 구성돼 있고, 품목별 신청서류가 상이하므로 반드시 사전 확인해야 함. 기본적으로 수입업체 상세정보, 수출업체 정보, 제품 구성요소, 기술규격 및 기술검사기관 등의 정보가 필요
    - 통관 시 사전 신고된 내용이 실제 수입제품과 불일치할 경우 수입 불가(FOB 단가 5% 이상 및 이하, 수량 4% 이상 차이)
    - 수입 비자동허가(LNA)는 신청서를 제출하면 정부부처 및 관련 기관 심사를 통해 받을 수 있고, 제품마다 상이하지만 보통 60일(근무일 기준) 이상 소요

□ 시사점

  ㅇ 2015년 이후 수입규모가 지속 성장하고 있는 유망품목이나 올해 심각한 가뭄으로 농업 부문의 성장이 크게 후퇴했고 최근 환율 급등으로 인해 수입 시장규모가 감소하고 있는 상황

  ㅇ 아르헨티나는 농업이 주된 산업으로 내년부터 농작물 생산량이 정상화될 것으로 예상되고 있어 농약 살포기 시장규모도 지속 확대될 것으로 전망됨.

자료원: INTA, 아르헨티나 농업부(Buenos Aires Grain Exchange), GTA, Penta, KOTRA 부에노스아이레스 무역관 자료 종합