- 2017년 미국 3D 프린터 제조시장 총 규모 30억 달러 -

- 2022년 연간 7.8% 성장률과 함께 총 시장 규모 43억 달러 전망 –

 

□ 3D 프린터 시장동향

  ㅇ (시장 규모) IBIS World에 따르면 2017년 미국 3D 프린터 제조시장 총 규모는 30억 달러로, 이 중 소비재 관련 3D 프린터가 37.7%로 가장 높은 비중 차지

    - 이외 항공우주 및 자동차(Aerospace and Automotive) 23.6%, 의료(Healthcare) 19.2%, 건축자재(Architecture) 8.8% 순

  ㅇ 향후 4년간 연간 7.8% 성장률과 함께 2022년 3D 프린터의 시장규모는 약 43억 달러에 도달할 것으로 전망

    - 3D 프린팅 기술 도입한 산업 중 자동차산업이 가장 눈에 띔. 기존 부품을 결합하기 위해서는 수많은 볼트가 필요했지만 적층 (Addictive Manufacturing) 방식인 3D 프린터의 특성상 크기와 형태 관계 없이 일체형 부품 생산이 가능해지면서 부품 수 감소, 원가 절감 및 자동차 무게 감량에 큰 역할을 하며 수요 확대 요인으로 작용

    * 이외 3D 모델링 프로그램을 활용해 간편히 제품을 설계한 후 3D 프린터로 즉각 제작이 가능해진 만큼 기존 대량생산 틀에서 벗어나 소비자 취향을 반영한 부품 제작 수요가 증가할 전망

 

미국 3D 프린터시장 구성표

자료원: IBIS World

  ㅇ (주요 제조사) 주요 3D 프린터 기계 제조업체 중 Stratasys Ltd가 16.7%로 가장 높은 점유율을 보이고 있으며 그외 3D Systems Inc 8.9% 및 기타 74.4%임.  

    - (Stratasys Ltd) Stratasys의 3D 프린터는 항공우주, 방위, 자동차, 의료, 교육, 건축, 소비재 등 많은 산업 분야에서 사용. Stratasys의 사업 다각화 성공에는 데스크탑 3D 프린터 제조기업인 MakerBot과 항공우주 및 자동차 3D 프린터 제조기업인 Solid Concept의 인수합병에 있음.

    * IBIS World에 따르면, 향후 5년간 Stratasys의 연간 매출액은 평균 24.4%씩 성장할 것으로 전망

    - (3D Systems Inc) 미국 사우스캐롤라이나 주에 본사를 두고 있는 3D Systems의 주력 제품은 stereolithography, laser sintering, multijet modeling, film transfer imaging, selective laser melting, plastic jet 프린터가 있으며, 주요 사업 지역으로는 미국, 유럽 및 중동 국가임. 

    * IBIS World에 따르면, 향후 5년간 3D Systems의 연간 매출액은 평균 18.4%씩 성장할 것으로 전망

3D 프린터 주요 제조사

자료원: IBIS World

  ㅇ (유통구조) 고가의 산업용 3D 프린터의 경우 산업 간 거래가 주를 이루고 있음. 자동차산업의 경우 생산단계에서 3D 프린팅 기술을 도입하려는 움직임이 확대되면서 3D 프린터 제조업체와 완성차 및 자동차 부품업체 간 직거래가 눈에 띔.

    - Ford는 3D 프린터 1위 기업인 Stratasys와 협력해 크기 또는 형태 제한 없이 부품 제작이 가능한 3D 프린터 Stratasys Infinite Build를 테스트하며 센터 콘솔 제작에 성공  

  ㅇ 테스크톱 3D 프린터와 같은 가정용 소형기계의 경우 Amazon 등 대형 온라인 유통업체를 통한 판매가 두드러지고 있음. 이외 Dell, Formlabs, Monoprice, Gearbest, MatterHackers 등이 가정용 3D 프린터를 판매하고 있는 것으로 파악

 

□ 기업별 3D 프린팅 기술 활용 현황

  ㅇ (BMW) 미국 3D 프린터 개발업체인 데스트톱 메탈에 투자를 결정함으로써 3D 프린터를 통한 부품 생산에 박차를 가할 것으로 전망

    - 독일 뮌헨 공장에 3D 프린팅 시범 공장인 Additive Manufacturing Campus 설립 발표. 해당 시설은 BMW사의 3D 프린팅 기술 고도화를 위한 초석으로 프로토타입 개발 포함 양산형 모델에 도입 가능한 부품 개발 및 생산을 목표로 운영되고 있음.

    * 현재 BMW i8 모델에 사용된 금속 부품 중 상당량이 3D 프린터로 제작

자료원: 3D Print.com

  ㅇ (Mercedes Benz) 3D 프린터 활용해 알루미늄 서모스탯(Thermostat) 부품 생산에 성공한 Mercedes Benz는 기존 3D 프린터의 주요 소재였던 플라스틱, 고무 및 금속에서 탈피해 알루미늄 실리콘 파우더를 활용으로 내구성을 향상시키며 3D 프린터의 한계를 뛰어넘은 사례로 평가

자료원: 3D Print.com

 ㅇ (Ford) 미국 대표 완성차업체인 Ford 또한 부품 경량화, 개발 비용 및 시간 절약 등의 이유로 실내 콘솔박스 및 대시보드 포함 다양한 부품군에 3D 프린팅 기술 적용

자료원: Ford.com

  ㅇ (Honda) 2016년 CEATEC(Combines Exhibition of Advanced Technologies) 전시회에서 3D 프린터를 활용한 전기차 기반 콘셉트카인 Micro Commuter를 발표

    - 3D 프린터기업인 Kabuku와 해당 모델을 개발한 Honda는 자동차의 뼈대인 샤시(Chassis) 부품 외 모든 외장 부품을 3D 프린터로 제작

자료원: hondanews.com

 

□ 미국 수입동향 

  ㅇ HS Code 846390(Machine Tools For Working Metal, Sintered Metal Carbides Or Cermet, Without Removing Material) 기준, 2017년 미국 시장의 전체 수입규모는 약 1억341만 달러로 전년 대비 11% 증가함.

  ㅇ 2017년 해당 품목의 대미 수출 최대 규모 국가는 독일로 약 3131만 달러 수출하며 전체의 30.3% 차지. 한국의 경우 2017년 101만 달러를 수출하며 전체 중 14위를 차지함.

 

미국 기타 금속이나 서메트의 가공기계 수입현황(HS Code: 846390) 

(단위: 천 달러, %)

자료원: Global Trade Atlas

미국 관세 현황

품목명	Machine Tools For working Metal, Sintered Metal carbides Or Cermet, Without Removing Material
HS Code	846390
적용 관세	4.4%(한국 무관세)
Unit

자료원: USITC

 

□ 시사점

  ㅇ 3D 프린팅 기술 활용 시 즉각적인 부품 생산 및 소량생산이 가능하면서 기존 대량생산에서 벗어나 구매자 기호에 맞게 차량을 개조하는 커스텀 카 시장규모가 확대될 것으로 전망됨. 미래 다가올 신시장을 선점하기 위한 전략 수립 필요  

  ㅇ 기존 3D 프린터 소재는 금속, 플라스틱 및 고무에 국한돼 왔음. 활용 가능한 소재가 다양해질수록 3D 프린터시장은 응용 분야 다각화가 가능한 블루오션임에 따라 적극적인 소재와 프린팅 기법 개발로 시장 선점

자료원: USITC, Global Trade Atlas, hondanews.com, Ford.com, 3D Print.com, IBIS World 및 KOTRA 디트로이트 무역관 자료 종합