동 정보는 2017년 조사된 해외시장조사 보고서이며, KOTRA 해외시장뉴스 고객을 위해 재가공 되었음을 참고해주시기 바랍니다.

작성일자: 2017. 4. 19.

작성자: KOTRA 시드니 무역관 최정락 부관장(unfound@kotra.or.kr)

I. 수요동향

□ 호주의 상업 및 산업 건물 건축 시장

  ○ 시장규모
    - 호주 IBIS World 보고서에 따르면, 세라믹 판넬 및 타일의 실수요 시장인 호주 상업/산업건축 시장의 매출은 약 347억 호주달러(2016-17년 회계연도 기준)로 2012년부터 지난 5년간 약 2.1%의 성장세를 유지하고 있음.
    - 동 시장은 2010-11년, 세계 금융위기 및 호주 퀸즐랜드(Queensland) 주 남부 지역 홍수 참사 등의 여파로 일시적으로 큰 폭 위축되는 모습을 보였으나, 다음 해인 2011년 빠른 속도로 회복됨.
    - 또한 호주의 주요 건설 프로젝트(ANZ Tower in Sydney by Grocon(2013), Collins Street in Melbourne by Brookfield Multiplex(2013), One One One Eagle Street and King George Central in Brisbane by CPB(Leighton) Contractors(2012), Brookfield Place in Perth by Brookfield Multiplex(2012) 등)가 2012-13년을 기점으로 대부분 마무리됨에 따라 한동안 매출이 소폭 위축되기도 하였음.
    - 그럼에도 불구하고 2013년과 2014년 호주 금리 하락과 함께 대출 및 신사업 개장에 대한 수요가 급격히 증가하였으며 이와 함께 건축 시장 역시 활기를 띠게 됨. 현재는 신규 건축 사업 외에도 새롭게 레노베이션을 계획하고 있는 대형 쇼핑센터들이 증가함에 따라 당분간 상업용 건축 및 건설장비, 자재 시장이 성장세를 유지할 것으로 기대됨.

<상업/산업용 건축시장 매출 및 성장률>

자료원: IBIS World

  ○ 주요 수요처
    - 호주 상업/산업용 건축 시장의 주요 매출 요인은 소매건물(Retail building), 사무실, 공장 및 산업용 빌딩, 여가용 빌딩, 호텔 등의 신축 및 개보수(레노베이션) 등임.
    - 소매상 건축은 일반 소도매상 건물 외에도 쇼핑센터 건축 또한 포함하고 있는데, 최근 이민자 유입 등의 꾸준한 인구 증가와 함께 가계 소비가 지속 증가함에 따라 쇼핑센터의 신축 및 개보수에 대한 수요가 큰 폭 증가하였음.
    - 또한 ALDI, IKEA, Bunnings와 같은 대형 소매업체들이 지난 5년간 그 규모를 확장해 감에 따라 일명 ‘Big-Box’ 형태의 창고형 대형 매장의 건축 또한 증가하였음.
    - 사무실 건축의 경우, 지난 5년간 중국의 대 호주 투자가 크게 유입되면서 호주의 중심가(Sydney CBD, Melbourne CBD 등)에 고층건물이 다수 들어섰는데 대부분이 글로벌 기업 사무실로 운영되거나 일부는 사무실, 일부는 리테일 매장으로 사용되는 등 다목적으로 운영되고 있음. 도심 내 몇몇 대형 건축 프로젝트가 2016-17년을 기점으로 마무리됨에 따라 해당 회계연도에는 매출 규모가 소폭(-1.0%) 감소한 것으로 나타남.
    - 그럼에도 불구하고 호주의 건축 시장이 소폭이나 지속 상승할 것(향후 5년간 1.3% 성장세 예상)으로 전망되는 바, 건축 내외장재로 주로 사용되는 세라믹 판넬, 타일, 큐브 등의 수요 역시 함께 성장할 것으로 예측됨.
    - 참고로 건축 및 인테리어에 사용되는 타일 외에 주방 벤치 탑(Bench top)이나 화장실에 사용되는 자재로는 세라믹 판넬 보다는 마블이 들어간 스톤 제품을 다수 사용하는 것으로 파악됨.

<호주의 상업/산업용 건축 시장 매출 요인>

자료원: IBIS World

Ⅱ. 수입동향/ 관세율

□ 수입동향

  ○ HS Code 690890 Glazed Ceramic Flags And Paving, Hearth Or Wall Tiles Nesoi에 해당하는 제품에 대한 주요 수입국은 아래와 같음.
    - 2016년 해당 품목에 대한 총 수입금액은 약 256백만 달러로 2015년 대비 2.77% 증가함.
    - 동 품목 대 호주 수출 국가 1위는 중국으로 호주 수입시장의 60% 이상을 차지하고 있으며 매해 수출 금액 또한 증가하는 추세임.
    - 이탈리아의 경우 호주의 제 2위 수입국에 위치하고 있으나 그 수요가 지속 감소하고 있으며 또 다른 유럽 수출국 스페인 역시 2015년 대비 2016년에는 0.5% 정도의 성장에 머물러 있는 것으로 나타남.
    - 한국은 14위에 머물러 있으나 2015년 대비 202% 증가라는 주목할 만한 성장을 이루었으며 지난 3년간 호주의 대 한국 수입액 역시 꾸준히 증가하였음.
    - 이처럼 호주의 동 품목 수입은 유럽, 남미, 동남아시아 등 저가 시장과 유럽산 럭셔리 시장으로 양분화 되어 있는 상황으로 한국의 높은 품질과 경쟁력 있는 가격을 갖춘 제품이 틈새 시장을 공략함에 따라 긍정적 성장세를 기록하고 있는 것으로 판단됨.

<Glazed Ceramic Flags And Paving, Hearth(HS Code 690890) 국별 수입액>

(단위: US천불)

자료원: Global Trade Atlas

  ○ HS Code 690890 및 이하 품목에 대한 호주의 한국 수입은 아래와 같음.
    - HS Code 690890 중 호주 수입에 가장 큰 비중을 차지하는 세부 품목은 Glazed Ceramic ectangular Tiles, Cubes And Similar(HS Code 690890004)로 직사각형 또는 정육면체 도제 타일이며 지난 2015년 대비 2016년에 6800%가 넘는 엄청난 증가율을 보임. 이는 현지 수요 증가 뿐 아니라 기존 5%의 관세가 적용되던 HS Code 690890 및 이하 품목이 한국-호주 FTA의 발효(2014년 12월 12일)와 함께 관세가 철폐되었기 때문인 것으로 보임.
    - HS Code 6908900035에 해당하는 품목의 경우 2015년 수입이 전무하였으나 2016년 다시 한국산 제품 수입을 시작하였으며 전체 시장의 약 3.5%의 점유율을 차지함.

<Glazed Ceramic Flags And Paving, Hearth(HS Code 690890)의 HS Code 상세 10단위 대 호주 한국 수출액>

(단위: US천불)

자료원: Global Trade Atlas

□ 관세율

  ○ HS Code 690890에 대한 호주의 수입 관세율
    - 한국 : 0% (2014년 12월 한-호 FTA 발효 후, 기존 5%에서 0%로 무관세 적용)
    - FTA 미체결 국가 : 5%

Ⅲ. 경쟁동향

□ 주요 제조 및 공급처 동향

  ○ National Ceramic Industries Pty Ltd (NCIA)
    - 당사는 호주 최대 세라믹/ 유광 사기 타일(Glazed porcelain tile) 제조업체로 2004년도에 설립, 시드니가 위치한 호주 NSW 주 헌터벨리(Hunter Valley) 지역에 위치하고 있음.
    - NCIA사는 다양한 사이즈의 타일을 제조하고 있는데 최소 300x300mm에서 최대 600x600mm 크기의 제품을 주로 생산하고 있음.
    - 호주 7개 주(NSW & ACT, QLD, VIC, WA, SA, NT)에 사무실과 지역 세일즈 담당자를 두고 있어 호주 전역에 제품을 유통하고 고객 관리가 가능하도록 운영하고 있으며 뉴질랜드에도 지사를 두고 있는 것으로 나타남.
    - 당사의 2015-16년도 매출 규모는 약 36.5백만 호주달러로 2014-15년 대비 8.7% 하락하였으나 지난 5년간의 실적으로 보면 연간 약 2.7%의 매출 성장을 기록한 것으로 조사됨.
 
  ○ 업체정보
    - 연락처: +61 2 4931 8400
    - 주소 : 175 Racecourse Road Rutherford NSW 2320 Australia
    - 홈페이지 : http://www.nationalceramicindustries.com.au/

<업체 제조 공장 및 시설>

자료원: National Ceramic Industries Pty Ltd (NCIA)사 홈페이지

  ○ Everstone Pty Ltd
    - 당사는 각종 인테리어 및 외부 타일, 판넬 디자인 및 제조업체로 1994년도에 설립되었으며 주로 고가의 고품질 제품(Top-end product)을 위주로 취급하고 있음.
    - Everstone의 본사는 호주 NSW 주 내 어번(Auburn) 지역에 위치하고 있으며 QLD 주의 브리즈번(Brisbane)과 VIC주 멜버른에 2개의 지사를 두고 있음.
    - 당사는 상업용, 주거용 인테리어 및 외관에 사용되는 타일을 취급하고 있으며 세라믹을 포함한 유리, 메탈, 스톤, 자기 재질의 제품을 디자인, 제조, 유통하고 있음.
    - 당사의 2015-16년도 매출 규모는 약 13.42백만 호주달러로 파악됨.
    - 당사는 직접 제품을 제조하기도 하지만 이탈리아 산 제품을 다수 수입하여 유통하는 구조를 가지고 있는 것으로 파악되는 바, 귀사의 경쟁업체임과 동시에 향후라도 귀사와 거래 가능한 유통 업체인 것으로 판단됨.

   ○ 업체정보
    - 연락처: +61 2 9795 2000
    - 팩스번호 : +61 2 9644 3353
    - 주소 : 20 Princes Road East Auburn NSW 2144 Australia
    - 홈페이지 : http://www.everstone.com.au/

<업체 포트폴리오 중 일부>

자료원: Everstone Pty Ltd사 홈페이지

Ⅳ. 소매가격동향/ 유통구조

□ 소매가격동향

   ○ 호주 내 주요 하드웨어 소매상 및 온라인 쇼핑몰에서 판매되는 인테리어 타일

자료원: 각 판매사 홈페이지

□ 유통구조

   ○ 제조사가 직접 유통
    - Everstone Pty Ltd 사의 경우 제조사이자 수입, 유통사로 실질적 모기업이 실수요가인 상황에서 우월적인 지위를 가지고 있어 타 업체가 경쟁하기 어려운 구조임.
    - 이외 대형 건축자재 수입, 제조, 유통사의 경우 대리점 형식으로 호주 각지에서 자사 제품을 유통하는 사례가 많으며 대리점은 도매의 형태를 가지고 지역별 소매점이나 제조사에서 대형 DIY 매장에 제품을 납품하고 있어 한 가지 유통구조를 고집하고 있지는 않음.

   ○ 대형 소매점을 통한 유통
    - 아래 유통업체 리스트에 나타난 일부 유통사들과 같은 브랜드는 DIY 소매점인 Bunnings(소매업체 리스트)사나 Hardware shop사와 같은 호주 전역을 커버하는 대형 소매점을 통해 주로 납품하고 있으며 소규모 건축 프로젝트나 개인 소비자를 대사으로 유통하고 있음.
    - 대형 소매점을 통해서 유통하는 경우는 소매 유통사인 Bunnings사나 Hardware shop 등이 있으며 이들의 소매 유통 지배력이 높은 편이며 마진이율이 일반 도매보다 높은 폄임.

   ○ 기타 유통구조
    - 건축 및 인테리어용 타일과 같은 자재의 특성상 온라인이나 개별거래는 많지 않으며 일부 DIY 매장에서 온라인 판매를 하기는 하나 실제 매출에서 미치는 기준은 미미함.

˅. 기타 – 유통업체리스트

1. Urban Edge Ceramics
    - 전화번호: +61 3 9429 2122
    - 팩스번호: +61 3 9429 2133
    - 주소: 17 - 21 Swan Street Richmond, VIC, 3121
    - 홈페이지: http://www.urbanedgeceramics.com.au
    - 설명: 당사는 호주 빅토리아 주에 위치하고 있으며 주로 실내 인테리어(화장실, 부엌 등) 관련 프로젝트에 다수 참가한 바 있음. 당사가 사용하는 타일 브랜드로는 이탈리아산으로는 ‘Viva’ 등이 있으며 주로 내수 또는 아시아산 제품을 취급하고 있음.

2. Beaumont Tiles
     - 전화번호: + 61 8 8292 4444
     - 팩스번호: + 61 8 8292 4491
     - 주소: 225 Marion Road, Marleston, SA, 5033
     - 홈페이지: http://www.beaumont-tiles.com.au/
     - 설명: 당사는 호주 전역에 100여개의 아울렛 매장을 보유하고 있으며 타일과 욕실 자재를 유통하는 회사임.

3. Tile Mega Mart
     - 전화번호: +61 1800 034 293
     - 팩스번호: N/A
     - 주소: 74 0'Riordan Street, Alexandria, NSW 2015
     - 홈페이지: http://tilemegamart.com.au/
     - 설명: NSW 주에 3개의 쇼룸을 운영하고 있는 Tile Mega Mart사는 타일을 직접 수입하여 유통하고 있음. 거실 공간, 욕실, 부엌 등을 위주로 프로젝트를 진행함.

4. Classic Ceramics
     - 전화번호: +61 2 9560 6555
     - 주소: 25 Balmain Road, Leichhardt, NSW, 2040
     - 홈페이지: http://www.classicceramics.com.au/
     - 설명: 호주 시드니, 멜버른, 브리즈번에 각각의 오프라인 매장을 보유하고 있으며, 호주에서 이탈리아산 타일을 처음으로 유통시킨 회사 중 하나임. 주로 이탈리아산 타일을 취급하고 있음.

5. National Tiles
     - 전화번호: 1300 733 000 / (03) 9644 6333 (Port Melbourne Head Office)
     - 주소: 525 Graham Street, Port Melbourne, VIC, 3207
     - 홈페이지: https://www.nationaltiles.com.au/
     - 설명: 당사는 멜버른, 시드니, 브리즈번, 아들레이드 지역에 지사를 두고 있으며, 부엌, 거실, 세탁실 위주로 프로젝트를 진행함. 주요 수입 국가로는 스페인, 중국 등이 있음.

6. Coulson Tiles Pty Ltd
     - 전화번호: +61 1300 2685 766
     - 팩스번호: +61 1300 076 712
     - 주소: 7 Chifley Drive, Mentone, VIC, 3194
     - 홈페이지: www.coulson.com.au
     - 설명: 당사는 유럽 및 아시아 국가로 부터 여러 세라믹 타일을 수입하고 있으며, 호주에서는 시드니, 멜버른, 브리즈번 지역에 자사를 두고 운영하고 있음.

7. Ceramic Solutions
     - 전화번호: +61 3 9545 5322
     - 팩스번호: +61 3 9545 5611
     - 주소: 5/45 Normanby Road, Notting Hill, VIC, 3168
     - 홈페이지: http://www.ceramicsolutions.com.au
     - 설명: 당사는 세라믹 타일을 수입, 유통하는 업체로 주요 공급(수입) 파트너는 독일임. 상업 인테리어, 실내 인테리어, 레저 시설 건축 등 다양한 프로젝트에 참여한 경력이 있음.

8. Ceramic Tile Supplies Pty Ltd
     - 전화번호: +61 8 9409 9311
     - 팩스번호: +61 8 9409 9765
     - 주소: 17 Buckingham Drive, Wangara, WA, 6065
     - 홈페이지: http://ctsupplies.com.au/
     - 설명: 서호주 지역 위주로 타일을 공급하고 있는 업체이며, 크게 상업, 주거, 수영장 시설로 나누어 제품을 구분, 공급하고 있음.

9. Get Tiles Online
     - 전화번호: 1300 964 261
     - 팩스번호: +61 2 9709 3132
     - 주소: 2 Stacey Street Bankstown, NSW, 2200
     - 홈페이지: http://www.gettilesonline.com.au/index.php
     - 설명: 당사는 온라인 타일 유통회사임. 본사는 시드니가 있는 NSW주에 위치하였으며, 이탈리아와 스페인을 포함한 9개의 국가에서 수입한 5,000 종류 이상의 타일을 판매하고 있음. 주로 중국산을 수입함.

10. Tile Market
     - 전화번호: +61 2 9560 1988
     - 주소: 480 New Canterbury Rd, Dulwich Hill, NSW 2203, Australia
     - 홈페이지: http://tilemarket.com.au/
     - 설명: 당사는 각종 타일 제품을 판매하는 업체로 총 4개의 쇼룸을 보유하고 있으며 저렴한 가격
의 제품을 고객에 전달한다는 모토를 가지고 있음. 매년 약 200컨테이너 이상의 세라믹 타일을
수입하고 있는 것으로 파악됨.

※ 참고할만한 정보: 호주 타일 카운슬 http://www.australiantilecouncil.com.au/