동 정보는 2017년 조사된 해외시장조사 보고서이며, KOTRA 해외시장뉴스 고객을 위해 재가공 되었음을 참고해주시기 바랍니다.

작성일자: 2017. 4. 5.

작성자: KOTRA 멜버른 무역관 황성운 과장(beglobal@kotra.or.kr)

1. 호주 시멘트 생산동향

  ○ IBIS World 보고서에 따른 호주 시멘트 생산시장(Cement and Lime Manufacturing in Australia)의 규모는 26억 호주달러로 지난 5년 간 호주 내 주거용 빌딩 및 공공산업에 대한 투자가 하락세를 보이면서 연평균 1%의 하락세를 나타냄.
    - 반면, 동 시장에서 약 70%의 점유율을 차지하는 Portland cement(bulk and bagged cement)의 경우, 호주 건설시장 경기의 영향을 많이 받으며 향후 5년간은 다시 상승세를 보일 것으로 전망됨.

호주 시멘트 생산시장 규모

자료원 : IBIS World

    - Bulk Portland cement (62.5%): 호주 시장에서 Bulk cement는 특수트럭, 기차, 항로로 다음단계 생산자에게 운송이 되며 여기에 해당하는 현지 시멘트 제조사로는 Boral Concrete, Rocla Pipes, CSR Monier 사 등이 있음.
    - Lime (16.8%): Lime(석회)의 경우 시멘트 생산에 사용되어 질 수 있도록 다양한 형태으로 판매가 되고 있음. 호주 국내 생산의 90%는 high-calcium & dolomite quicktime이며 high-calcium & dolomite hydrate, dead-burned dolomite 순으로 높음.
    - Bagged Portland cement (7.8%): 시멘트백의 경우 보통 5kg에서 20kg 단위로 포장되며 일부 제조사에서는 1 tonne으로 배달이 되는 경우도 있음. 시멘트백은 Bunnings와 같은 소매점에서 DIY용으로 구입하는 개인소비자와 개인 트레이터 사업자를 대상으로 판매됨.

  ○ 동 산업의 생산량 분포는 원료 조달이 쉬운 지역에 집중되어 있으며 발달된 화물운송 시스템과 항구 터미널 시설은 지역간 격차를 줄이고 가격경쟁력을 높일 수 있도록 하는 기반이 됨.
    - 뉴사우스웨일즈(NSW)주는 원료 확보가 수월하고 건설시장 활성화에 따른 수요가 높아 가장 높은 점유율을 보임.
퀸즐랜드(QLD)는 인구보다 생산이 높은 주로 다수의 시멘트 생산공장이 위치하며, 남호주(SA), 타즈마니아(TAS)의 경우 동 시장에서 인구수보다 훨씬 높은 점유율을 나타내며 이는 두 지역 모두 원료 조달의 근접성 때문임.
    - 서호주(WA)는 광산업과 농업에서 주로 사용되는 lime 생산이 발달되어 있으며 빅토리아(VIC)주는 지리적으로 원료와의 근접성이 떨어져 비교적 낮은 생산량을 나타냄.

시멘트 생산분포율 vs 인구수

자료원 : IBIS World

2. 호주 시멘트 수입동향/수입관세율

  ○ 호주 정부에서는 이웃국가에서 저렴한 비용으로 시멘트를 수입하여 덤핑처리하는 것을 막기위해 규제를 강화해 오고 있음.
    - IBIS World 조사 보고서에 따르면 아시아대양주 국가에서 생산되는 시멘트의 캐파는 호주보다 평균 8배 이상 많으며 이러한 생산성때문에 호주 내수시장에 서 수입제품들이 위협이 되고 분석함.
    - HS Code 382450으로 본 호주 수입률 통계자료에서 확인한 결과, 2015년 기준 전체 수입액은 428만 달러로 2014년도에 비해 24.39%가 하락하였으며 중국, 미국, 영국 순으로 수입액이 높은 것으로 조사됨. 한국의 경우 2015년에 2만 달러를 수출하며 전체 순위에서 21위에 올랐으나 수입점유율에서 전년도에 비해 79.5%가 낮아짐.

호주 수입률 통계 - HS Code 382450

자료원: World Trade Atlas

  ○ 수입관세율 및 부가가치세

3. 호주 시멘트 소매가격동향/유통구조

자료원 : Bunnings, Blackwoods Xpress

  ○ 호주 현지 시멘트 생산의 약 80% 정도가 현지ready-mixed concrete와 concrete products 제조사로 유통됨.
    - Ready-mixed concrete producers: 현지 시멘트 제품은ready-mixed concrete 제조사에서의 수요가 가장 높음. 해당 제조시장의 경우 중소규모의 사업체부터 대규모 생산업체까지 다양함.
    - Concrete product manufacturers: 시멘트와 석회는 벽돌, 블록, 포장, 타일, 파이프, 지하배수로 등을 만드는데 주로 사용됨. 콘크리트 제조시장은 지난 5년간 동 산업에서의 점유율이 지속 하락하고 있는 추세임.
    - Wholsalers, retailers and tradespeople: 동 유통시장에서 도매, 소매, 개인트레이더의 비율은 9%임. 주로 시멘트 백이 DIY로 집을 수리하는 일반 소비자들과 트레이터들에게 Bunnings와 같은 유통체인을 통해 판매가 됨.

호주 시멘트 유통시장

자료원 : IBIS World

4. 기타-호주 시멘트 생산업체 리스트

시멘트 생산업체 리스트