- 칠레 내 자동차부품 수요는 대부분 수입에 의해 충당 -

- 시장점유율 확대를 위한 브랜드 마케팅 필수 –

- 교체 주기가 짧은 부품에 대한 수요가 높은 편 -

 

 

 

□ 칠레 자동차부품 시장동향

 

  ㅇ 칠레는 제조업에 상대적 약세를 보이는 나라로 칠레 내의 자체 자동차 브랜드 생산은 전무하며, 자동차부품 또한 자동차와 같이 대부분 수입에 의존하고 있음. 이로 인해 칠레 자동차부품 시장규모는 수입규모를 통해 추측해볼 수 있으며, 2017년 자동차부품의 총 수입규모는 5억4070만 달러를 기록함.

 

칠레 자동차부품시장 수입동향

(단위: US$ 백만)

2013	2014	2015	2016	2017
543.2	518.1	485.6	488.5	540.7

주: HS Code 8706, 8707, 8708, 8709, 8714 합산 기준

자료원: Global Trade Atlas 자료, KOTRA 산티아고 무역관 재구성

 

  ㅇ 최근 산티아고의 대기오염 문제 해결을 위해 자동차와 관련 업종에 대한 규제가 심해지고 있으며, 정책 변화에 따라 자동차부품시장도 영향을 받을 것으로 예상됨.

    - 대기오염 문제해결을 위해 칠레 정부는 2018년 5월부터 촉매 컨버터가 없는 차량에 대해 벌금을 부과하고 있으며, 이에 따라 관련 부품 교체에 대한 수요가 증가할 것으로 전망됨.

    - 아울러, 차량 판매도 증가하는 추세로 자동차부품에 대한 수요도 높아질 것으로 보임.

 

  ㅇ 칠레 소비자들은 자동차부품을 교체하기 위해 주로 브랜드별 공식 판매장 또는 일반 정비소를 찾고 있음. 다만, 최근 중산층 확대로 인해 정식 브랜드 지정 정비소의 인기가 점점 증가하고 있는 추세임.

    - 칠레에 진출해 있는 한국 타이어의 관계자에 따르면 "칠레 소비자들의 경우 브랜드 이미지 및 지인의 추천, 개인의 경험에 의존하는 경향이 강하다"고 밝혔으며, 브랜드 충성도가 높은 것으로 나타남.

 

□ 수입동향

 

  ㅇ 2017년 칠레 자동차부품(HS Code 8708)의 총 수입 규모는 5억2988만 달러로 전년대비 10.74% 상승함.

    - HS Code별 주요 자동차 수입부품은 기타 자동차부품(HS Code 8708.99), 기어 박스(HS Code 8708.40), 제동장치(HS Code 8708.30), 차체 기타 부분품(HS Code 8708.29), 클러치(HS Code 8708.93) 순임.

    - 2017년 클러치, 로드휠, 그리고 스티어링 컬럼의 수입 증가율이 각각 43.5%, 29.7%, 35.5%로 전년대비 급증함.

    - 차량 제조가 없는 칠레 시장 특성에 따라 차량 제조 후 교체가 적은 부품(안전벨트, 에어백 등)보다는 꾸준한 교체가 필요한 소모품성 성격을 가진 부품 수요가 높은 것으로 파악됨.

 

칠레 자동차부품시장 품목별 수입동향

(단위: US$ 백만, %)

상품명	HS Code	2015		2016		2017		증감률 ('17/'16)
		수입액	점유율	수입액	점유율	수입액	점유율
자동차부품	8708	477	100	478	100	530	100	△ 10.7
기타 자동차부분품 및 액세서리	8708.99	97	20.3	90	18.8	97	18.3	△ 8.1
기어박스와 그 부분품	8708.40	99	20.7	95	19.9	91	17.2	▽ 4.4
제동장치와 그 부분품	8708.30	61	12.8	65	13.5	69	12.9	△ 6.0
차체 기타 부분품	8708.29	56	11.7	59	12.4	66	12.5	△ 11.4
클러치와 그 부분품	8708.93	40	8.5	38	7.9	54	10.2	△ 43.5
서스펜션 시스템과 그 부분품	8708.80	29	6.2	37	7.6	43	8.1	△ 17.1
로드휠 및 그 부분품 및 부속품	8708.70	29	6.0	26	5.4	34	6.4	△ 29.7
완충기와 그 부부품	8708.10	23	4.9	24	5.0	26	5.0	△ 9.9
섀시	8708.91	18	3.9	19	4.1	22	4.1	△ 11.0
차동장치를 갖춘 구동 차축과 비구동 차축 및 그 부분품	8708.50	10	2.1	11	2.3	11	2.1	▽ 0.2
소음기(머플러)와 배기관 및 그 부분품	8708.92	7	1.4	7	1.5	7	1.4	△ 1.2
운전대·스티어링칼럼 및 운전박스와 그 부분품	8708.94	5	1.1	5	1.0	6	1.2	△ 35.5
에어백과 그 부분품	8708.95	1	0.2	2	0.5	3	0.6	△ 43.2
안전벨트	8708.21	0.8	0.2	1	0.2	1	0.2	△ 13.6

자료원: Global Trade Atlas 자료, KOTRA 산티아고 무역관 재구성

 

  ㅇ 자동차부품 중 수입량이 가장 많은 기타 부품 및 액세서리(HS Code 8708.99)의 최근 3년간 수입규모는 상승과 하락을 반복하다 2017년에 전년대비 15.5% 상승한 9700만 달러를 기록함.

 

  ㅇ 2017년 기준 자동차 기타 부품 및 액세서리의 주요 수입 대상국은 미국(33.2%), 중국(12.5%), 브라질(9.9%), 한국(7.1%), 일본(5.2%), 독일(5.0%), 이탈리아(4.5%) 순으로 나타남.

    - 칠레 시장에 수입되는 자동차부품들은 물류비용이 적게 드는 미국산 및 브라질산 제품, 그리고 가격이 비교적 저렴한 중국산 제품이 많음. 한국산 제품은 주로 브랜드별 공식 정비소를 통해 유통되는 것으로 파악됨.

    - 최근 비순정 부품시장을 통해 저가의 중국산 부품이 다량 수입돼 중국의 수입점유율이 점진적인 상승세를 보임.

 

  ㅇ 한국의 경우 3년 연속 꾸준히 4위 수입국 자리를 지키고 있으나 미국, 중국 및 브라질 공장에서 생산되는 우리나라 제품도 통계상으로는 미국, 중국 및 브라질산 제품으로 집계돼 실질적인 한국 자동차부품의 수입 순위는 훨씬 높을 것으로 추정됨.

    - 현대의 경우 미국, 브라질, 중국에 생산 공장을 가지고 있음.

 

칠레 자동차부품 국가별 수입동향(HS Code 8708.99 기준)

(단위: US$ 백만, %)

자료원: Global Trade Atlas 자료, KOTRA 산티아고 무역관 재구성

 

□ 경쟁동향 및 유통구조

  ㅇ 칠레의 자동차부품 유통시장은 브랜드별 공식 딜러들이 정식적으로 판매 차량 부품을 수입하는 경우(순정 부품시장)와 중소 독립 부품수입상들이 수입하는 경우(비순정 부품시장)로 구분할 수 있음.

 

칠레의 자동차 수입상이 부품을 직접 유통하는 경우(예: Gildemeister)

자료원: KOTRA 산티아고 무역관 자체 시장조사 

  ㅇ 칠레의 자동차 수입상이 부품을 직접 유통하는 경우 상품들은 칠레 자동차 수입업체를 통해 업체 지정 자동차 정비소, 해당 브랜드 제품 판매 업체 및 부품 판매점으로 유통됨.

    - 자동차부품 공장이 없기 때문에 각 유통회사들은 일반 소비자들에게 판매할 수 있는 물량만을 보유하고 있는 것이 특징임.

   

칠레의 도소매 업자가 유통하는 경우(예: Derco 등)

자료원: KOTRA 산티아고 무역관 자체 시장조사

 

  ㅇ 도매 혹은 소매업자가 직접 부품을 유통하기도 하며(예: Derco) 도매업자가 직접 소비자에게 판매하는 경우는 거의 없음.

  ㅇ 현재 칠레 자동차부품협회(CAREP)에 등록된 업체는 아래와 같으며, 크게 특정 브랜드 중심의 차량부품 판매점과 차량 부품 중심의 판매점으로 구분할 수 있음.

 

주요 자동차부품 판매점  

자료원: 칠레 자동차부품협회(CAREP)

 

□ 칠레 자동차부품 수입·인증규제 및 관세율

 

  ㅇ 칠레의 일반관세율은 6%이나 한국산 차량용 부분품과 부속품(HS Code 8708.99)은 한-칠레 FTA에 의해 무관세 혜택이 적용됨.

    - 1위 수입국인 미국산 자동차부품의 경우도 무관세 혜택이 적용됨.

 

  ㅇ 자동차부품과 관련한 수입규제는 없으나, 칠레는 공기오염으로 인한 우려로 석면 수입을 전면 금지하고 있기 때문에 브레이크패드 중에 석면(asbesto)으로 된 제품은 수입이 제한되고 있음.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 최근 칠레 내 차량 판매가 늘어나고 있어 차량 부품에 대한 수요 또한 함께 증가할 것으로 예상됨. 또한 차량 제조가 없는 칠레시장 특성에 따라 차량 제조 후 교체가 적은 부품(안전벨트, 에어백 등)보다는 꾸준한 교체가 필요한 소모품성 성격을 가진 부품 수요가 더 증가할 것으로 전망됨.

    - 브레이크 부품, 타이어, 클러치, 로드휠 관련 상품시장은 앞으로도 꾸준한 상승세를 보일 것으로 예상됨.

   

  ㅇ 칠레 소비자들의 경우 브랜드 이미지가 상품 선정에 중요한 요인으로 작용하고 있기 때문에 칠레 시장으로의 진출을 위해서는 지속적인 브랜드 마케팅 및 유통채널 확장을 통해 시장 점유율을 넓혀가는 것이 필요함.

 

  ㅇ KOTRA의 지사화 서비스 및 조사 서비스를 통해 칠레 시장에 진출하는 것을 추천함. 

 

 

자료원 : KOTRA Web DB, Global Trade Atlas, Thomson Reuters Checkpoink, El Mercurio 일간지, La Tercera 일간지 및 KOTRA 산티아고 무역관 자체자료 종합