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사우디아라비아 구강케어제품 시장동향

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사우디아라비아

리야드무역관 Qazzaz Rami

2018-06-27

출처 : KOTRA

Keyword #구강 #구강케어 #치아 #구강위생 #구강제품 #사우디아라비아 #사우디

□ 상품명

ㅇ 상품명 : 구강케어제품

- HS Code 330610(치약), 330620(치실), 330690(기타 구강 위생용 제품류)

□ 선정사유

ㅇ 구강 건강 관심 증대로 인해 구강제품 시장 성장 전망

- 치아 및 구강 관리에 대한 관심 증가로 최근 10년 구강케어제품 시장 규모 지속 성장

- 치과 확대 설립, 보건 서비스 개선 등 사우디 정부의 국민 건강 증진 목표에 따라 구강 건강 인식 확대 및 구강제품 시장 성장 전망

□ 시장규모, 시장동향

ㅇ 꾸준히 성장하는 사우디 구강케어제품 시장

- 2013년~2015년 평균 약 10%의 성장률 기록

- 2017년은 전년 대비 0.7% 성장하며 전년에 비해 소폭 상승하였으나, 전체 시장 규모는 지속 성장 중

- 보건부 주도 치아 건강의 달 캠페인, 치과 확충 계획 등 사우디에 확산되고 있는 치아 및 구강 건강 인식에 따른 결과로 분석

2013년~2017년 사우디 구강케어제품 시장 규모

(단위 : US$ 백만)

	2013	2014	2015	2016	2017
	235.9	261.9	291.4	306	308.1

자료원 : Euromonitor

ㅇ 주요 동향

- 2017년 기준 전년대비 치실 0.8%, 수동 칫솔 1.0%, 치약 1.0% 성장률 기록

- 구강 관리 관심 증대로 칫솔 판매량이 가장 큰 폭으로 성장했으며, 구강용품 업체는 아동용 칫솔 출시 확대로 시장 점유율 확보 도모

- GlaxoSmithKline, Unilever 등 글로벌 업체가 진출해 높은 시장 점유율을 확보

- Oral-B, Sensodyne 등 글로벌 브랜드가 시장을 장악하고 있는 가운데 Nahdi Orex, Boots Smile, Bin Dawood & Danube B&D와 같은 유통업체 브랜드(Private Label, PL)는 가격 경쟁력을 갖춘 제품을 출시하며 시장 진출

- 칫솔, 치약과 같은 기본 구강 관리 제품이 전체 구강케어제품의 70% 이상을 차지

- 구강 관리에 대한 인식과 관심이 최근에 들어서 확산되고 있기 때문에 치실, 구강 청정제, 치아 미백제 등의 부가 구강케어용품의 시장 규모는 아직까지 작은 편

2017년 구강케어제품 품목별 시장 규모

(단위 : US$ 백만, %)

품목	시장 규모	전년 대비 성장률
치실	4.32	0.8
틀니 케어 제품	1.41	-0.6
구강 청정제	0.61	-0.8
구강 청결제	16.72	-3.6
치아 미백제	0.27	-1.0
칫솔	74.11	0.8
수동 칫솔	69.12	1.0
전동 칫솔	4.99	-2.1
치약	210.67	1.0

자료원 : Euromonitor

□ 수입 동향

ㅇ 최근 3년 사우디의 국가별 수입 규모

2014년~2016년 사우디 구강케어제품 수입동향(HS Code 330610 기준)

(단위 : US$ 천, %)

순위	수입국	2014		2015		2016
순위	수입국	금액	비중	금액	비중	금액	비중
-	전체	61,265	100	71,245	100	76,267	100
1	이집트	8,491	13.9	20,900	29.3	17,883	23.4
2	슬로바키아	16,410	26.8	12,477	17.5	15,349	20.1
3	영국	15,980	26.1	7,950	11.2	12,818	16.8
4	독일	9,662	15.8	13,222	18.6	12,413	16.3
5	이탈리아	3,601	5.9	5,475	7.7	4,563	6.0
6	U.A.E	3,179	5.2	5,540	7.8	3,172	4.2
7	중국	1,101	1.8	1,166	1.6	2,955	3.9
8	폴란드	624	1.0	920	1.3	2,715	3.6
9	태국	1,859	3.0	2,593	3.6	2,555	3.4
10	프랑스	358	0.6	1,002	1.4	1,844	2.4

주 : 1) 순위는 2016년 기준, 2) HS Code 330610 치약

자료원 : 사우디 통계청(Saudi General Authority for Statistics)

2014년~2016년 사우디 구강케어제품 수입동향(HS Code 33069010 기준)

(단위 : US$ 천, %)

순위	수입국	2014		2015		2016
순위	수입국	금액	비중	금액	비중	금액	비중
-	전체	6,266	100	14,523	100	16,647	100
1	이탈리아	2,471	39.4	5,269	36.3	8,115	48.7
2	태국	1,604	25.6	3,009	20.7	4,002	24.0
3	독일	1,010	16.1	1,880	12.9	1,934	11.6
4	영국	158	2.5	712	9.9	1,110	6.7
5	기타 국가	467	7.5	858	5.9	679	4.1
6	체코	351	5.6	1,444	4.9	538	3.2
7	일본	-	-	-	-	269	1.6
8	프랑스	-	-	566	3.9	-	-
9	스위스	206	3.3	498	3.4	-	-
10	중국	-	-	287	2.0	-	-

주 : 1) 순위는 2016년 기준, 2) HS Code 33069010 기타 구강 위생용 제품류

자료원 : 사우디 통계청(Saudi General Authority for Statistics)

□ 대한 수입규모 및 동향

- HS Code 3306 기준, 한국의 對 사우디 수출액은 2015년 264,115달러, 2016년 180,826달러, 2017년 426,568달러를 기록

2015년~2017년 HS Code별 한국의 대사우디 구강케어제품 수출 동향

(단위 : US$)

	2015	2016	2017
330610(치약)	144,994	34,870	153,070
33069010(구강 위생용 제품류)	12,607	0	37,636
33069020(치과 위생용 제품류)	106,514	145,956	235,862

자료원 : 한국무역협회

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

2015년~2017년 구강케어제품 브랜드 및 회사 점유율

(단위 : %)

브랜드명	회사명	2015	2016	2017
Sensodyne	GlaxoSmithKline Plc	17.1	16.7	17.2
Colgate	Colgate-Palmolive Co	13.2	13.6	14.7
Oral-B	Procter & Gamble Co, The	9.1	9.4	9.6
Signal	Unilever Group	10.0	8.9	8.0
Close-up	Unilever Group	9.8	9.3	7.9
Crest	Procter & Gamble Co, The	7.5	7.6	7.0
Aquafresh	GlaxoSmithKline Plc	2.7	3.0	3.2
Trisa	Trisa AG	2.9	2.4	2.1
Biorepair	Henkel AG & Co KGaA	0.6	1.1	1.6
Aloe Dent	William Ransom & Son Plc	0.4	0.6	1.5
Blanx	Henkel AG & Co KGaA	0.5	1.0	1.5
Listerine	Johnson & Johnson Inc	1.4	1.4	1.3
Parodontax	GlaxoSmithKline Plc	0.0	0.6	1.1
Banat	Banat Firca ve Plastik Sanayi AS	0.5	0.8	1.1
Dabur	Dabur India Ltd	0.6	0.6	0.6
Jordan	Orkla Group	0.6	0.6	0.5
Polident/Corega	GlaxoSmithKline Plc	0.4	0.4	0.4
Reach	Johnson & Johnson Inc	0.9	0.5	0.2
Piave	Spazzolificio Piave SpA	0.4	0.2	0.1
Bianca	Reckitt Benckiser Group Plc (RB)	0.1	0.0	0.0
Sweet Breath	Health Tech Inc	0.1	0.0	0.0
기타	기타	21.1	21.1	20.5
합계		100	100	100

자료원 : Euromonitor

주요 브랜드별 대표 상품 정보

품목	사진	회사	브랜드	용량	가격
치약		Binzagr Lever Ltd(Unilever Arabia)	Close-Up	120ml	7.95리얄
		Colgate-Palmolive Arabia Ltd	Colgate	100ml	14.5리얄
		Modern Products Co	Crest	125ml	11.95리얄
		Binzagr Lever Ltd(Unilever Arabia)	Signal	120ml	5.75리얄
칫솔		Modern Products Co	Oral-B	1개	28.5리얄
		Binzagr Lever Ltd(Unilever Arabia)	Signal	1개	13.95리얄
		SmithKline Beecham Far East BV	Aquafresh	1개	11.95리얄
		Trisa AG	Trisa	1개	11.95리얄
구강 청결제		Warner-Lambert Co LLC	Listerine	500ml	32.0리얄
		Modern Product Co	Oral-B	500ml	29.0리얄
		Stafford-Miller Ltd	Sensodyne	500ml	30.0리얄

자료원 : Danube.com, Euromonitor

□ 유통구조

ㅇ 사우디의 유통구조는 아래의 그림자료와 같이 에이전트를 거쳐 도∙소매 시장으로 유통

자료원: KOTRA 리야드 무역관

구강케어제품 유통 구조

(단위 : %)

구분	2013	2014	2015	2016	2017
점포판매	100.0	99.4	99.4	99.3	99.3
식료품 소매점	73.9	73.1	72.7	72.7	72.3
현대 식료품점	64.3	62.5	61.4	61.9	61.7
- 편의점	6.7	6.7	6.7	6.4	6.2
- 포코트점	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
- 하이퍼마켓	22.9	22.3	21.9	22.3	22.3
- 슈퍼마켓	33.6	32.5	31.7	32.2	32.1
전통 식료품점	9.6	10.5	11.2	10.8	10.5
- 소규모 식료품 잡화점	8.6	8.5	8.5	8.1	7.8
- 기타 식료품 소매점	1.0	2.0	2.7	2.7	2.7
비식료품 전문점	22.9	23.2	23.5	23.6	24.2
전기, 가전제품 전문점	3.1	3.2	3.3	3.1	3.1
건강, 뷰티제품 전문점	19.8	19.9	20.2	20.4	21.0
- 약국	16.9	16.8	16.7	16.7	17.0
- 드럭스토어	2.8	3.1	3.4	3.7	4.0
홈, 정원제품 전문점	-	-	0.0	0.0	0.1
- 가정용품, 홈퍼니싱점	-	-	0.0	0.0	0.1
기타 비식료품 전문점	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
- 노천시장	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
혼합 소매점	3.2	3.2	3.2	3.0	2.9
- 백화점	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5
- 잡화점	2.4	2.4	2.5	2.4	2.3
비소매 유통	-	0.6	0.6	0.7	0.7
홈쇼핑	-	0.0	0.0	0.0	0.0
인터넷 소매	-	0.6	0.6	0.7	0.7
합계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

자료원 : Euromonitor

□ 관세율

ㅇ 관세율

- HS Code 330610(치약) 기준, 의치 세정제 및 기타 세정제 등 5%, 치약에 대해 6.5% 관세율 부과

- HS Code 330620(치실), 330690(기타 구강 위생용 제품류) 기준, 5% 관세율 부과

□ 시사점

ㅇ 구강 위생 인식 확산에 따른 구강케어제품 시장 성장 전망

- 구강 관리에 대한 관심 증가로 최근 10년간 구강케어제품 시장 규모는 지속 성장해왔으며, 이 추세가 이어질 전망

- 구강 제품의 2017년 대비 2022년 시장 규모 약 35% 성장하여, 뷰티 및 퍼스널 케어 품목 중 성장률 가장 높을 것으로 전망

- 2017년 대비 2022년 시장 규모, 전동 칫솔 35%, 구강케어제품 34.8% 성장할 것으로 전망

2018년~2022년 사우디 뷰티 및 퍼스널 케어 시장 규모 전망

(단위 : US$ 백만)

	2018	2019	2020	2021	2022
전동칫솔	324.5	341.7	361.6	384.3	409.1
구강케어제품	329.7	347.1	367.3	390.2	415.3
헤어케어제품	770.8	804.1	842.6	888.9	942.4
색조 화장품	606.3	629.2	655.7	685.3	719.1
유아동 전용 제품	239.4	248.5	258.5	269.1	280.8