- 브라질은 세계 최대 규모의 방탄차시장 보유-

- 차량뿐 아니라 현관문이나 창문에도 방탄장치 설치-

□ 시장동향

  ㅇ 정보 포털 사이트 UOL에 따르면, 브라질은 현재 세계 최대 규모의 방탄차시장을 보유하고 있는 것으로 나타남. 

    - 2017년 한 해 동안 브라질에서 방탄장치를 설치한 차량은 1만5000대로 밝혀짐.

    - 같은 기간 세계 2위 방탄시장인 멕시코에서 방탄장치를 설치한 차량은 브라질의 절반에도 못 미치는 7000대 수준으로 드러남.

  ㅇ 브라질 방탄산업협회(Abrablin)에 따르면, 방탄 관련 통계가 시작된 1995년 이후 브라질 시장 내 방탄차 수요는 꾸준한 성장세를 유지하고 있으며 경제 침체가 심화된 2015년과 2016년에도 방탄차는 높은 수요를 보인 것으로 드러남. 

    - 그러나 2017년의 경우 2년 연속된 경제 침체로 방탄장치의 주 수요처인 고급 차량 수요가 감소하고, 중고 방탄차 수요가 증가함에 따라 방탄장치를 설치하는 차량 수는 전년도에 비해 감소한 것으로 밝혀짐.

  

  ㅇ 2017년 브라질 시장에서 방탄장치를 설치한 차량(신규 및 중고) 수는 약 1만5000대로 1만8000대 이상의 차량이 방탄장치를 설치한 2015년과 2016년에 비해 다소 감소한 것으로 조사됨. 

    - 20년 전에만 해도 차량의 방탄장치 설치 건수는 연간 500대 미만이었으나, 2018년에는 약 1만7200대의 차량이 방탄장치를 설치할 것으로 전망되고 있음. 

브라질 방탄장치 설치 차량 수

(단위: 대)

자료원: Abrablin, 브라질 육군

 

  ㅇ 브라질 방탄산업협회(Abrablin)에 따르면 현재 브라질은 약 20만 대의 방탄차를 보유하고 있으며, 상파울루주(73.99%)와 리우데자네이루주(8.45%)가 가장 많은 방탄 차량을 보유하고 있는 것으로 나타남. 

 

브라질 주별 방탄차 보유 비중

자료원: Abrablin 

  ㅇ 브라질 방탄산업협회(Abrablin)는 리우데자네이루주에서 방탄차 수요가 가장  많이 증가할 것으로 예측함. 

    - 작년 방탄차 수요는 리우데자네이루에서 30% 증가했으며, 올해도 전년대비 약 20% 증가할 것으로 전망함. 

    - 리우데자네이루 지역의 방탄차 수요 증가는 해당 지역의 심각한 치안 부재과 밀접한 관계가 있는데, 브라질 정부는 리우지역의 늘어나는 범죄를 막기 위해 군대까지 동원한 것으로 나타남.

   

  ㅇ 컨설팅 업체 The First 관계자는 "도시 치안 악화로 인해 브라질이 세계적인 방탄차시장으로 부상했다고 해도 과언이 아니다"라고 언급함.  

    - 브라질 공공보안 포럼 자료에 따르면 2012~2016년 사이 브라질에는 27만9000건의 살인 사건이 발생했으며, 이는 전쟁 중인 국가보다 더 높은 사망 건수를 기록한 것으로 나타남. 일례로 전쟁 중인 시리아에서는 같은 기간 25만6000명이 사망함.

    - 특히 브라질 강도 사망 건수는 2015년 7.8% 증가하는 등 치안문제가 악화됨에 따라 방탄차 수요가 증가세를 지속하고 있음. 

□ 방탄장치 산업동향

  ㅇ 브라질 방탄협회(Abrablin)에 따르면, 브라질에는 약 200개의 방탄장치 업체가 영업 중에 있는 것으로 파악됨. 

    - 방탄 차량을 관리하는 브라질 육군에 따르면 현재 약 400개의 방탄장치 업체가 등록돼 있으나, 이 중 육군이 공식 인정하는 업체는  극히 소수인 것으로 나타남.  

    - BMW, Volkswagem, Mercedes-Benz, Volvo의 경우 고객이 방탄장치 설치를 희망하는 경우를 대비해서 1~2개사의 방탄 전문업체를 협력사로 보유하고 있음.  

  ㅇ 방탄장치는 기능에 따라 '레벨 I', '레벨 II-A' , '레벨 III-A'  등 세 종류로 구분할 수 있음. 

    - 모든 종류의 총기로부터 차량을 안전하게 보호할 수 있는 '레벨 III-A'는 브라질 전역에 걸쳐 가장 높은 수요를 보이는 방탄장치로 전체 방탄시장의 95%를 차지함. 

  ㅇ 브라질 방탄협회(Abrablin)에 따르면 2017년 가장 많이 방탄장치를 설치한 차량은 Toyota 자동차의 세단형 차량 Corolla였음. 이어서 Jeep사의 Compass, Volvo사의 XC-60, Land Rover 사의 Discovery 순으로 방탄장치를 장착한 것으로 드러남.  

  ㅇ 자동차 조립과정에서 방탄장치가 장착돼 출시하는 차량은 출시 후 별도로 방탄장치를 설치하는 경우보다 자동차 성능 면에서 훨씬 우수한것으로 알려져 있음. 

    - 그러나 자동차 조립과정 중에 방탄장치를 하는 경우, 육군으로부터 허가를 취득해야 하는데, 허가 취득기간이 길고 복잡해 생산 비용과 시간이 더 소요되기 때문에 완성차 업체들이 방탄차 생산을 꺼려하는 것으로 드러남. 

    - 이같이 차량을 구입하기 위해서는 약 35만 헤알 이상을 지불해야 하는 것으로 드러남.

    - 방탄장치를  조립과정 중에 장착해 출시되는 차량으로는 멕시코 공장에서 생산되는 Audi사의 SUV형 차종인 Q5가 유일하며  대부분의 소비자들은 자동차 구입 후 별도로 방탄장치를 설치하는 것을 선호함. 

Audi 사의 SUV형 차량 Q5 

방탄차 제조과정

 

□ 방탄차 수요동향 

  ㅇ 컨설팅 업체 The First에 따르면 1990년대까지만해도 브라질의 방탄차 소유자는 대부분 고소득층이었으나, 현재는 방탄차를 타는 중산층도 점차 늘고 있는 것으로 밝혀짐. 

    - 고가의  비용과 관료적인 등록절차에도 불구하고, 치안 불안이 심각한 브라질에서 방탄차 수요가 증가하고 있으며 이용 계층도 다양화해지고 있음.

    - 과거에는 고소득층 구매자를 위해 최고급 부품으로 방탄차량을 만들어졌지만 오늘날 중산층 고객을 위한 값싸고 가벼운 맞춤형 소형 방탄차량이 인기를 누리고 있음.

    - 방탄차 수요자의 40%는 50~59세, 30%는 40~49세 사이로 주 수요자가 장년층인 것으로 드러남. 

    - 방탄차 수요자의 57%는 남성, 43%는 여성으로 남성의 비율이 더 높았음. 직업별로는 사업가(47%), 정치인(14%) 등이 주로 방탄차를 사용하는 것으로 밝혀짐. 

직업별 방탄차 사용 비중

자료원: Abrablin

□ 방탄 기술 및 차량 등록 

  ㅇ 방탄 기술

    - 방탄차를 사용하는데 있어 단점은 강화 유리에 내부에 기포가 생기는 것인데, 본래 평평한 판으로 만들어진 폴리카보네이트는 차의외부 모양에 맞춰 구부러트릴 때 기포가 생길 수 있는 것으로 드러남.  

    - 기포는 폴리카보네이트 단열 필름이 부착된 강화 유리에 내부에 생기며, 구부러진 폴리카보네이트가 원래 모양으로 돌아가려는 현상에서 기포가 발생할 수 있는 것으로 나타남.   

    - 강화 유리는 햇빛에 민감해 변형이 생길 수 있으며 이로 인해 기포현상이 심화될 수 있음.

기포가 발생한 방탄유리

 

 

    - 기포문제를 해결하기 위해 방탄 회사 Front Gard는 수년간 기술 개발에 힘써왔으며 폴리카보네이트 대체 물질을 개발함.

    - 통상 방탄용 강화유리 수명이 5년인 반면, Front Gard의 강화 유리는 10년간 품질을 보장함. 

    - 이같은 신기슬에 힘입어 Front Gard사는 2016년 상반기  투자 금액의 43%를 회수하는 데 성공함. 

 

  ㅇ 차량 등록

    - 브라질 정부는 방탄차가 범죄에 악용되지 않도록 차량 등록를 의무화하고 있음. 이에 따라 모든 방탄차 소유주는 육군으로부터 '방탄차 등록증(CR-Certificado de Registro)'을 발급받아야 함. 등록은 3년마다 갱신돼야 하며 범죄 기록이 있을 시 등록이 불가함.  

    - 육군에 등록을 하지 않는 방탄차 소유주는 벌금을 부과받거나 차량을 압류당할 수 있음.

□ 기타 방탄 시설 

  ㅇ 차량을 제외환 다른 부분의  방탄장치 수요는  2010년 이후 연 평균 35% 성장세를 이어 오고 있으며  은행이나 회사, 최근에는 일반 가정에까지 확대되고 있는 것으로 나타남.

    - 상파울루 지역에는 무장 강도를 방지하기 위해 문에 방탄장치를 설치하는 경우가 늘고 있으며 리우데자네이루 지역에는 총격전에서 날라오는 유탄을 막기 위해 창문에 방탄 유리가 설치되고 있음. 

방탄문과 방탄창문 

 

 

  ㅇ 건물에 사용되는 방탄 시설의 가격은 총탄을 막아내는 방탄 효과에 따라 설치 비용이 달라짐. 

    - 소총 탄을 견디는 2단계 강화 유리 설치 비용은 1㎡당 2000~1만 헤알 사이며, 모든 총탄을 견다는 3단계 강화유리는 2만 헤알 정도 소요됨. 

    - 브라질 방탄협회(Ababin)에 따르면, 브라질 육군이 공식 인정한 방탄 전문 회사 5개사는 방탄 기능과 내구성을 갖춘 문을 월 평균 500개씩 제작하는 것으로 조사됨. 

 

□ 시사점

  ㅇ 브라질의 치안문제는 심각한 수준이며 단시일 내에 개선되기 어렵기 때문에 방탄제품 수요는 지속될 것으로 전망됨. 

    - 방탄차는 완성차 업체가 제조해 공급하는 것이 아니라 일반 자동차에 방탄장치를 설치하는 것이 보편적이기 때문에, 브라질 방탄시장에 관심에 있는 우리 기업들은 폴리카보네이트나 강화 유리 등을 위주로 방탄장치 설치업체와 비즈니스 기회를 모색해 볼 수 있음.  

    - 기업들은 방탄 유리의 단점인 기포 발생 문제를 최대한 개선한 제품을 개발하기 위해 거액의 투자를 아끼지 않을 정도로 브라질 시장의 잠재력을 높이 평가하고 있는 것으로 나타남. 

  ㅇ 브라질의 만성적인 치안 문제로 인해 방탄 시장은 방탄 차량 외에도 창문, 현관문 등과 같은 주거 공간까지 확대되고 있음. 

    - 보안 및 생체 인식 잠금 장치를 개발하는 회사는 브라질의 방탄 문 제조업체와 협력관계를 구축할 수 있음.

 

환율: 1달러 = 3.7헤알

자료원: 경제전문지 DCI, 정보포털사이트  UOL, 인터넷 매체 G1, 방탄산업협회 ABRABLIN, KOTRA 상파울루 무역관 보유자료 종합