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사우디아라비아 세탁기 시장동향

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사우디아라비아

리야드무역관 Qazzaz Rami

2018-05-24

출처 : KOTRA

Keyword #사우디아라비아 #사우디 #세탁기 #가전제품 #리야드무역관

□ 상품명 및 HS Code

ㅇ 상품명: 세탁기

- HS Code 8450(가정형이나 세탁소형 세탁기, 세탁·건조 겸용기 포함), 845011(완전자동 세탁기), 845012(그 밖의 세탁기, 원심탈수기 내장한 것 한정)

□ 선정사유

ㅇ 비관세장벽 완화

- 사우디아라비아로 수출되는 우리나라 세탁기와 건조기에 에너지효율 인증정보(일련번호) 표기가 필수 요구됐음.

- 2018년 3월 25일 한국 산업통상자원부 국가기술표준원은 2018년 제 1차 세계무역기구 무역기술장벽 위원회 정례회의에 참석해 에너지효율 인증정보 표기 요건을 철회

- 세탁기 및 건조기 비관세장벽 완화로 향후 한국 수출 기업의 편의 증진 전망

ㅇ 한국 제품 선호도

- 사우디 내 한국산 가전제품에 대한 높은 선호도로 세탁기시장의 1, 2위를 한국 제품이 차지

- 사우디 세탁기 시장규모가 성장할 것으로 전망되는 가운데, 한국산 제품에 대한 수요도 증가할 것으로 전망

□ 시장규모 및 동향

ㅇ 매량 지속 성장하고 있는 사우디 세탁기시장

- 2013~2017년 세탁기 및 건조기 판매량 매년 1.1~1.8% 비율로 꾸준히 증가

- 2017년 세탁기 및 건조기 판매량은 2013년 대비 5.9% 성장 기록

사우디아라비아 세탁기 및 건조기 판매동향

(단위: 천 대)

구분	2013	2014	2015	2016	2017
빌트인 가정용 세탁기	37.1	38.6	40.5	42.2	43.8
독립형 가정용 세탁기	676.1	683.0	689.3	699.5	711.6
자동 회전식 건조기	39.7	41.2	42.6	44.0	45.4
- 빌트인	5.0	5.2	5.4	5.7	6.0
- 독립형	34.7	36.1	37.2	38.3	39.4
자동 세탁기 겸 건조기	75.3	79.6	83.6	87.3	90.9
- 빌트인	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0
- 독립형	74.5	78.7	82.6	86.4	89.9
자동 세탁기	324.6	340.6	356.7	371.6	385.6
- 빌트인	31.3	32.6	34.2	35.6	36.9
- 독립형	293.3	308.0	322.5	336.1	348.8
반자동 세탁기	273.6	260.2	247.0	238.8	233.5
합계	713.2	721.6	729.8	741.8	755.4

자료원: Euromonitor

ㅇ 높은 세탁기 수입량

- 사우디는 제조업이 미비*한 탓에 세탁기 역시 수입에 의존

* 사우디 제조업은 석유 화학 산업에 집중돼 있음. 이러한 석유 의존형 경제 구조를 극복하기 위해 다방면 제조업 육성하고 있음.

- 세탁기 수입량은 2015년 최대를 기록한 후, 2017년에는 2013년 대비 약 50% 증가한 약 140만 대 기록

사우디아라비아 세탁기 생산·수입·수출동향

(단위: 천 대)

구분	2013	2014	2015	2016	2017
생산	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0
수입	932.7	909.2	1,488.7	1,336.5	1,397.2
수출	1.2	0.9	0.9	94.1	3.8

자료원: Euromonitor

ㅇ 6.0~9.9kg 세탁기 점유율 최대

- 2013~2017년 6.0~9.9kg 세탁기 판매는 줄곧 40% 이상을 유지하며 최대 점유율 차지

사우디아라비아 세탁기 용량별 판매 점유율

(단위: %)

구분	2013	2014	2015	2016	2017
5.0g~5.4kg	6.6	6.2	5.8	5.8	5.8
5.5~5.9kg	2.5	2.2	1.9	1.9	1.9
6.0~9.9kg	42.1	41.8	41.4	43.4	43.4
10.0~11.9kg	16.2	17.2	18.2	18.2	18.2
12.0~14.9kg	17.3	17.3	17.3	17.3	17.3
15kg~	15.4	15.4	15.4	13.5	13.5
합계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

자료원 : Euromonitor

ㅇ 드럼세탁기 점유율 > 일반세탁기 점유율

- 6.0~9.9kg 세탁기에 대한 높은 선호도로 인해 일반세탁기에 비해 작은 용량의 드럼세탁기가 약 20% 높은 판매 점유율을 기록

사우디아라비아 드럼세탁기·일반세탁기 판매 점유율

(단위: %)

구분	2013	2013	2015	2016	2017
드럼세탁기	53.2	53.9	54.7	54.2	55.5
일반세탁기	46.8	46.1	45.3	45.8	44.5
합계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

자료원 : Euromonitor

□ 수입동향

ㅇ 최근 3년 수입규모 및 상위 국가 수입동향

사우디아라비아 세탁기 수입동향(HS Code 845011 기준)

(단위: SAR 천, %)

순위	수입국	2014		2015		2016
순위	수입국	금액	비중	금액	비중	금액	비중
-	전체	243,997	100	376,363	100	323,510	100
1	태국	70,786	29.0	124,347	33.0	101,748	31.5
2	대한민국	83,689	34.3	124,856	33.2	88,960	27.5
3	중국	54,902	22.5	82,816	22.0	75,926	23.5
4	미국	16,570	6.8	14,323	3.8	20,556	6.4
5	인도네시아	-	-	9,787	2.6	9,589	3.0
6	이탈리아	7,682	3.1	9,874	2.6	6,705	2.1
7	베트남	3,112	1.3	6,762	1.8	5,567	1.7
8	터키	1,105	0.04	-	-	5,227	1.6
9	독일	-	-	1,867	0.5	4,861	1.5
10	폴란드	-	-	1,731	0.5	4,371	1.4
11	타이완	3,716	0.2	-	-	-	-
12	영국	606	0.02	-	-	-	-
13	기타 국가	1,829	0.1	-	-	-	-

주: 1) SAR 1 = 약 300원, 2) 순위는 2016년 기준

자료원 : 사우디 통계청(Saudi General Authority for Statistics)

사우디아라비아 세탁기 수입동향(HS Code 845012 기준)

(단위: SAR 천, %)

순위	수입국	2014		2015		2016
순위	수입국	금액	비중	금액	비중	금액	비중
-	전체	310,686	100	335,977	100	203,368	100
1	태국	134,778	43.4	118,239	35.2	68,156	33.5
2	중국	82,886	26.7	90,746	27.0	62,142	30.6
3	대한민국	63,700	20.5	98,443	29.3	42,993	21.1
4	멕시코	5,283	1.7	13,635	4.1	10,147	5.0
5	터키	-	-	1,402	0.4	6,458	3.2
6	인도네시아	7,541	2.4	27,889	8.3	3,592	1.8
7	미국	14,909	4.8	3,635	1.1	3,453	1.7
8	이탈리아	-	-	1,381	0.4	3,337	1.6
9	독일	-	-	-	-	1,817	0.9
10	세인트 루시아	-	-	1,414	0.4	-	-
11	프랑스	601	0.2	-	-	-	-
12	기타 국가	988	0.3	607	0.2	1,273	0.6

주: 1) SAR 1 = 약 300원, 2) 순위는 2016년 기준

자료원: 사우디 통계청(Saudi General Authority for Statistics)

□ 대한 수입규모 및 동향

ㅇ HS Code 845011(완전자동 세탁기) 기준, 한국의 대사우디 수출액은 2015년 988만2952달러, 2016년 308만9770달러, 2017년 294만236달러를 기록

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

사우디아라비아 세탁기 브랜드 및 회사 점유율

(단위: %)

브랜드명	회사명	2013	2014	2015	2016
LG (LG Corp)	LG Electronics Saudi Arabia Ltd	19.6	19.6	21.7	23.5
Samsung(Samsung Corp)	United Matbouli Group	20.9	21.2	22.3	23.2
Haler(Haler Group)	Al Jabr Trading Co	11.9	13.1	13.5	13.4
Toshiba(Midea Group Co Ltd0	Abdul Latif Jameel Electronics & Air Conditioning Co	-	-	10.7	9.2
Midea(Midea Group Co Ltd)	Ibrahim Shaker Co Ltd	7.1	8.2	6.3	9.1
Panasonic(Panasonic Corp)	Alesayi Electronics Co Ltd	3.2	2.6	2.8	3.1
HISense(Hisense Group)	Zagzoog Home Appliance	2.1	2.3	2.3	2.4
Emjoi(Emjoi Inc)	Emjoi Saudi Arabia	3.3	3.1	2.6	2.0
Daewoo(Dongbu Daewoo Electronics Corp)	Abdul Mohsin Al Swailem Est	0.8	1.0	1.2	1.4
Beko(Arçelik AS)	Al Babtain Trading Co Inc	0.3	0.3	1.1	1.3
Sanyo(Panasonic Corp)	Basic Electronic Co Ltd	-	-	-	1.1
Hitachi(Hitachi Ltd)	Hamad Abdulla Alessa & Sons Co	1.3	1.3	1.2	1.0
Whirlpool(Whirlpool Corp)	Zagzoog Home Appliance	0.5	0.5	0.5	0.6
Electrolux(Electrolux AB)	Abdul Latif Jameel Electronics & Air Conditioning Co	0.4	0.4	0.2	-
Toshiba(Toshiba Corp)	Abdul Latif Jameel Electronics & Air Conditioning Co	11.9	12.4	-	-
Daewoo (Daewoo Electronics Corp)	Abdul Mohsin Al Swailem Est	-	-	-	-
Sanyo(Sanyo Electric Co Ltd)	Basic Electronic Co Ltd	-	-	-	-
기타	기타	16.7	14.1	13.5	8.7
합계	합계	100.0	100.0	100.0	100.0

주: 판매량 기준 점유율

자료원: Euromonitor

ㅇ LG와 삼성의 세탁기 시장 장악

- 2016년 판매량 점유율 기준, LG 23.5%, 삼성 23.2% 기록하며 전체 세탁기 시장의 절반 차지

- 두 기업의 판매량 점유율은 2013년 40.9%, 2014년 40.8%, 2015년 44%, 2016년 46.7%로 대체로 증가 추세를 보임.

사우디에서 판매 중인 LG 세탁기

자료원: Souq.com

□ 유통구조

ㅇ 사우디의 유통구조는 아래의 그림자료와 같이 에이전트를 거쳐 도소매 시장으로 유통

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자료원: KOTRA 리야드 무역관

세탁기 유통구조

(단위: %)

구분	2013	2014	2015	2016	2017
점포판매	93.7	93.8	93.8	93.5	93.0
식료품 소매점	17.0	18.0	19.0	20.2	21.4
현대 식료품점	17.0	18.0	19.0	20.2	21.4
- 하이퍼마켓	17.0	18.0	19.0	20.2	21.4
비식료품 전문점	76.7	75.8	74.8	73.3	71.6
- 전기, 가전제품 전문점	54.0	54.4	54.4	53.2	52.0
- 홈, 정원제품 전문점	13.7	14.2	14.1	14.1	14.0
- 기타 비식료품 전문점	9.0	7.2	6.3	6.0	5.6
비소매 유통	3.9	3.7	3.4	3.1	2.9
- 건설, 건축	3.9	3.7	3.4	3.1	2.9
비점포판매	2.4	2.5	2.8	3.4	4.1
- 인터넷 소매	2.4	2.5	2.8	3.4	4.1
합계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

주: 매출액 기준 구조

자료원: Euromonitor

ㅇ 가전제품 전문점, 하이퍼 마켓 판매에 집중

- 2017년 세탁기 매출액 기준, 전기 가전제품 전문점에서 52%, 하이퍼 마켓에서 21.4%의 유통 점유율 기록

- eXtra stores, X-Cite, redsea 등의 전기 가전제품 전문점과 하이퍼 마켓의 증가로 인한 편리한 접근성과 가격 경쟁력 보유

- 최근 전기 가전제품 전문점과 하이퍼 마켓이 스마트폰 애플리케이션을 포함한 전자상거래를 도입하며 시장 점유율 유지 및 확대를 노리고 있음.

□ 관세율

ㅇ 관세율

- HS Code 845011(완전자동 세탁기), 845012(그 밖의 세탁기, 원심탈수기 내장한 것 한정) 기준, 5%의 관세율 부과

□ 시사점

ㅇ 성장이 전망되는 세탁기시장

- 여성의 사회 진출 증가 및 사우디인 고용 확대 등으로 인한 외부 활동 증가는 세탁기 시장 성장에 기여할 전망

- 2017년 대비 2022년 예상 판매량 기준으로 자동 세탁기 약 13.4%, 독립형 가정용 세탁기 약 2.4% 성장 전망

- 성장세는 유지할 것으로 보이나, 2018년 1월 부가가치세(VAT) 도입으로 인해 성장 폭은 다소 주춤할 것으로 전망

사우디아라비아 세탁기 및 건조기 판매전망 추이

(단위: 천 대)

구분	2018	2019	2020	2021	2022
빌트인 가정용 세탁기	45.4	47.2	49.3	51.6	54.2
독립형 가정용 세탁기	717.8	723.2	725.1	726.8	728.4
자동 회전식 건조기	46.8	48.3	49.8	51.3	53.0
- 빌트인	6.3	6.7	7.1	7.6	8.3
- 독립형	40.4	41.6	42.7	43.6	44.8
자동 세탁기 겸 건조기	93.7	96.5	99.1	101.7	104.6
- 빌트인	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2
- 독립형	92.7	95.5	97.9	100.5	103.3
자동 세탁기	397.3	409.1	418.9	428.2	437.1
- 빌트인	38.0	39.4	41.1	42.8	44.7
- 독립형	359.3	369.7	377.8	385.4	392.5
반자동 세탁기	225.4	216.4	206.7	197.2	187.8
합계	763.2	770.4	774.4	778.4	782.6