□ 상품명, HS Code

  ㅇ 전자보안장비 : CCTV(HS Code 8525.80), DVR(HS Code 8521.90), 디지털도어락(HS Code 8301.40)

  ㅇ 조사방식 : 전자 보안장비 협회가 없고, 관련 통계가 미비하여 라오스 주요 IT 유통기업 4개사를 대상으로 전자 보안장비 산업현황에 대한 인터뷰를 실시함.

    - 인터뷰 대상자 : TTiT Solution(Mr. Viengsakhone), Lanxang Solution(Mr. Souksakhone), TRIVICO Computer (Mrs. Namfon Soutthivong), Lao Door Lock(Mrs. Siriporn)

□ 시장규모, 시장동향

  ㅇ 라오스는 CCTV 등의 보안장비를 제조, 조립하는 공장이 없고, 국내에서 소비되는 모든 제품을 중국, 태국, 베트남 등 주변국에서 수입함.

    - ‘16년 기준 라오스의 전자 보안장비 수입규모는 약 10,281천 달러로 전년대비 20% 감소함.

    - 무역관은 라오스 IT유통업체들의 인터뷰를 통해, 중국산 전자보안장비가 운송, 통관이 다른 국가에 비해 편리하다는 것을 확인함. 제품의 규모가 작고, 휴대가 용이한 제품 특성상, 정식통관을 하지 않는 제품도 상당수 유통되는 것으로 추정됨.

 

  ㅇ 라오스 내 전자보안장비의 주요 소비자는 기업, 기관, 정부, 임대사업자 등임.

    - 낮은 소득, 안정적인 치안 환경으로 인해, 개인 소비자는 전자보안장비에 대한 인식과 수요가 높지 않음

    - 개인은 주로 가격이 저렴한 중국산 제품을 선호하며, 기업/정부 등은 첨단 기술제품, 유명브랜드 제품을 선호함.

 

  ㅇ 소비자들이 제품을 구매할 때 가장 중요하게 고려하는 요소는 ‘가격’임.

    - 수입관세, 높은 운송/통관 비용으로 인해 제품 가격이 비싸기 때문에, 소비자나 IT 유통기업은 가격이 저렴한 제품을 선호함.

    - 가격이 저렴하고, 품질이 괜찮으며, 운송/통관이 다른 국가에 비해 용이한 중국산 보안장비가 라오스 보안장비 시장에서 인기가 좋은 편임.

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

라오스 CCTV 수입현황 (HS Code 8525.80)

(단위: US$천, %)

순위	국가명	2014	2015	2016	증감률(‘16/’15)
-	세계	1,450	12,373	9,089	-26.5
1	태국	420	11,855	7,925	-33.2
2	중국	66	301	1,001	232.6
3	베트남	45	35	91	160.0
4	싱가포르	4	1	34	3,300.0
5	대만	0	1	19	1,800.0
6	일본	0	164	10	-93.9
7	호주	0	0	9	-
8	캄보디아	0	0	1	-
9	덴마크	9	0	0	-
10	핀란드	0	15	0	-100.0

자료원: Trade Map

라오스 DVR 수입현황 (HS Code 8521.90)

(단위: US$천, %)

순위	국가명	2014	2015	2016	증감률(‘16/’15)
-	세계	18,181	19	704	3,605.3
1	중국	18,179	11	664	5,936.4
2	태국	2	0	40	-
3	한국	0	0	0	-
4	말레이시아	0	9	0	-100.0
5	러시아	0	0	0	-

자료원: Trade Map

라오스 디지털 도어락 수입현황 (HS Code 8301.40)

(단위: US$천, %)

순위	국가명	2014	2015	2016	증감률(‘16/’15)
-	세계	118	497	488	-1.8
1	베트남	107	440	376	-14.5
2	태국	4	28	97	246.4
3	중국	8	29	15	-48.3

자료원: Trade Map

□ 대한 수입규모 및 동향

  ㅇ ‘17년 기준, 한국의 대 라오스 전자보안장비 수출 규모는 6.8천 달러로, 전년 대비 97.5% 감소함.

    - 한국산 보안장비는 품질 부분에서는 라오스 바이어들로부터 좋은 반응을 얻고 있으나, 운송/통관비용 등의 가격 경쟁력은 중국 제품보다 떨어지는 것으로 평가되고 있음.

 (단위: US$천, %)

품목명	HSK	2014	2015	2016	2017	증감률(‘17/’16)
CCTV	8525.80	3.3	17.9	267.1	1.9	-99.3
디지털 도어락	8301.40	5.9	0.8	5.9	4.9	-16.7

자료원: 한국무역협회

□ 경쟁동향, 주요 경쟁기업 및 유통구조

  ㅇ 라오스에는 중국 등 주변국에서 전자 보안장비 제품을 수입, 유통하는 여러 IT기업이 영업 중임.

    - IT기업은 재고부담을 줄이기 위해 소량의 샘플, 혹은 카탈로그를 활용하여 영업하고, 최종 소비자가 주문할 경우 인근국가에 제품을 주문하는 방식으로 판매하고 있음.

    - 사후관리 서비스가 중요한 IT제품 특성을 고려하여, 제품별로 6개월 ~ 2년의 사후관리 서비스를 제공하고 있음

 

  ㅇ 라오스 IT유통업체는 가격경쟁력, 운송/통관의 편리성, 작은 재고부담 등의 이유로 중국산 전자보안장비 제품을 선호함

    - 가장 인기가 있는 제품은 중국의 HikVision, Daohua 등이며, 이외 한국의 삼성, 독일의 BOSCH 제품도 소비자들에게 인기가 있는 제품이라고 함.

라오스에서 판매 유통중인 전자 보안장비 제품

CCTV & DVR
	HDTVI 1.0Mpx - 720P Dome Camera DS-2CE56C0T-IR HIKVISION   Price: $ 22   Made in China
	04CH 1080P DVR DS-7204HQHI-K1 / 265+ HIKVISION   Price: $ 97   Made in China
	HDTVI 1.0Mpx - 720P / Bullet Big Camera DS-2CE16C0T-IT3 HIKVISION   Price: $ 59   Made in China
	CCTV CAMERA FLEXIDOME IP OUTDOOR 4000 HD BOSCH   FLEXIDOME IP outdoor 4000 HD Outdoor IP dome camera with varifocal lens 720p resolution for sharp images Fully configurable quad streaming Regions of interest and E-PTZ IR version with 15 m (50 ft) viewing distance   Imported from Singapore
	CCTV CAMERA UHI SBG 0 SERIES INDOOR HOUSING BOSCH   UHI SBG 0 Series Indoor Housing Economical indoor housing with mount Aluminum mount included Feed-through wiring option Glass fiber reinforced ABS  Accommodates 1/4-inch, 1/3-inch, and 1/2-inch CCD cameras   Imported from Singapore
	CCTV DVR DIVAR AN 3000 BOSCH   960H RT high-resolution on HDMI output Mobile device support (iOS, Android) Remote alarm notification Network function for remote viewing, playback and control Simultaneous monitoring, recording and playback

자료원: 비엔티안 무역관

□ 관세율, 수입규제 및 인증

  ㅇ 관세율(단위: %)

품목명	HS Code	최혜국 대우 실행세율(MFN Rate)	한-아세안 FTA (AKFTA)	아세안 무역협정 (ATIGA)	중-아세안 FTA (ACFTA)
CCTV	8525.80	5	0	0	0
DVR	8521.90	20	20	0	0
디지털도어락	8301.40	5	0	0	0

자료원: 라오스 무역정보포털(www.laotradeportal.com)

  ㅇ 수입규제

    - 통신기능이 탑재되는 보안장비를 라오스로 수입하기 위해서는 라오스 우정통신부(Ministry of Post and Telecommunications)의 수입허가를 취득해야 함.

 

□ 시사점

  ㅇ 라오스는 지난 5년간 연평균 6% 후반대의 빠른 경제성장을 지속하고 있음. 소득증가, 치안에 대한 관심증가, 전자 보안장비에 대한 인식 증가로, 향후 라오스 전자보안장비 수요는 더욱 증가할 것으로 보임

    - 라오스 IT유통기업은 비록 개인의 전자 보안장비 소비수요가 현재는 많지 않지만, 일부 소비자들은 스마트홈, 스마트시큐리티 시스템에 대해 관심을 갖고 제품을 주문하기도 한다고 언급하며, 장차 더욱 시장이 성장할 것이라고 응답함

 

  ㅇ 중국, 태국 등 경쟁제품은 가격경쟁력, 운송/통관 편리성, 사후관리 지원을 바탕으로 라오스 시장점유율을 높이고 있음.

    - 한국제품은 라오스 소비자, IT 유통기업으로부터 품질에 대해 높은 평가를 받고 있으므로, 라오스 보안장비 시장 진출을 희망하는 업체는 현지 시장사정을 잘 파악하고 있으며, 유통망을 확보하고 있는 현지 업체 또는 에이전트를 활용하여 시행착오를 줄일 수 있을 것으로 보임.

자료원: ITC Trade Map, KITA, 비엔티안 무역관 자료 종합